Markt für Vermögensverwaltung – Erkenntnisse aus globaler und regionaler Analyse – Prognose bis 2030

  • Report Code : TIPRE00039085
  • Category : Banking, Financial Services, and Insurance
  • Status : Upcoming
  • No. of Pages : 150
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Größe und Trends des Vermögensverwaltungsmarktes

Der Vermögensverwaltungsmarkt wird von 2023 bis 2023 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,6 % wachsen 2031. Die schnelle Nachfrage nach alternativen Anlagen ist einer der Hauptfaktoren für das Wachstum des Vermögensverwaltungsmarktes.

Marktanalyse für Vermögensverwaltung

Technologische Entwicklungen, veränderte Kundenanforderungen und regulatorische Änderungen sind die Haupttreiber des Asset-Management-Marktes. Vermögensverwaltungsunternehmen nutzen modernste Technologien und digitale Lösungen, um das Kundenerlebnis zu verbessern, Prozesse zu beschleunigen und individuelle Dienstleistungen anzubieten. Da sie kostengünstige Anlagelösungen und automatisiertes Portfoliomanagement bieten, erfreuen sich auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basierende Robo-Berater zunehmender Beliebtheit. Darüber hinaus versuchen Anleger, ihre Portfolios an Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) anzupassen, und nachhaltiges und wirkungsorientiertes Investieren hat sich zu einem wichtigen Trend auf dem Vermögensverwaltungsmarkt entwickelt. Darüber hinaus hat die wachsende Zahl von Millennial- und weiblichen Anlegern Vermögensverwalter dazu gezwungen, ihre Ansätze zu ändern, um den unterschiedlichen Überzeugungen und Vorlieben dieser Gruppen gerecht zu werden.

Asset Management Marktüberblick

  • Vermögensverwaltung ist die Technik der schrittweisen Steigerung des Gesamtvermögens durch den Erwerb, die Erhaltung und den Verkauf von Anlagen mit Potenzial zur Wertsteigerung .
  • Ziel der Vermögensverwaltung ist es, ein angemessenes Risiko aufrechtzuerhalten und gleichzeitig den Wert eines Anlageportfolios im Laufe der Zeit zu optimieren.
  • In der Regel wird Vermögensverwaltung als Dienstleistung angeboten an Unternehmen, institutionelle Anleger, Regierungen und Privatpersonen durch spezialisierte Firmen.

Strategische Einblicke

< span>Markttreiber für Vermögensverwaltung

Aufkommen von FinTechs, um das Wachstum des Vermögensverwaltungsmarktes voranzutreiben

  • Der Vermögensverwaltungssektor wurde erheblich von Fintechs beeinflusst. FinTechs umfassen ein breites Spektrum innovativer Technologien, die darauf abzielen, die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen zu verbessern und zu rationalisieren. Um das Kundenerlebnis zu verbessern, investieren Fintech-Unternehmen mehr in neue Technologien wie digitale Identität (ID), robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA), künstliche Intelligenz (KI) und Robo-Advisors.
  • Darüber hinaus , Fintech-Firmen nutzen zunehmend die Robo-Advisor-Technologie, da sie automatisierte und algorithmusbasierte Systeme verwendet, um Kunden personalisierte Empfehlungen für das Portfoliomanagement zu geben.
  • Daher befeuert das Wachstum der Fintech-Firmen den Vermögenswert Wachstum des Asset-Management-Marktes.

Segmentierungsanalyse des Asset-Management-Marktberichts

  • Basierend auf der Anlageklasse ist der Vermögensverwaltungsmarkt in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Cash Management, alternative Anlagen usw. unterteilt Andere. Es wird erwartet, dass das Aktiensegment im Jahr 2023 einen erheblichen Marktanteil in der Vermögensverwaltung halten wird.
  • Aktien sind Eigentumsanteile, die börsennotierte Unternehmen ausgeben. Sie werden an Börsen wie der NASDAQ und der NYSE gehandelt.
  • Ein Anstieg des Aktienkurses oder Dividendenzahlungen könnten für den Anteilseigner profitabel sein. Die Marktkapitalisierung unterteilt die Anlageklasse der Aktien häufig in Small-Cap-, Mid-Cap- und Large-Cap-Aktien.

Analyse der Marktanteile von Asset Management nach Geografie

Der Umfang des Asset-Management-Marktes ist hauptsächlich in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Asien. Afrika und Südamerika. Nordamerika verzeichnet ein schnelles Wachstum und wird voraussichtlich einen bedeutenden Marktanteil im Asset Management halten. Für nordamerikanische Organisationen, darunter Versicherungsunternehmen, Stiftungen, Stiftungen, Pensionsfonds und Regierungsbehörden, sind Vermögensverwaltungsdienste von entscheidender Bedeutung. Um die individuellen Anlageziele ihrer Kunden zu erfüllen, betreuen institutionelle Vermögensverwalter riesige Anlageportfolios, die eine Vielzahl von Anlagearten umfassen, darunter Aktien, Anleihen, Immobilien und alternative Anlagen. Ziel dieser Dienstleistungen ist es, das Vermögen schrittweise zu steigern und die Altersvorsorge abzusichern. Infolgedessen expandiert das nordamerikanische Vermögensverwaltungsgeschäft aufgrund der Anlageverwaltung, der Vermögensverwaltung und der Altersvorsorge, was das Wachstum des Vermögensverwaltungsmarkts weiter vorantreibt.

Umfang des Asset-Management-Marktberichts

Die „Asset-Management-Marktanalyse“ wurde basierend auf Kundentyp, Anlageklasse und Geografie durchgeführt. Je nach Kundentyp wird der Markt in Privatkunden, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Banken und andere unterteilt. Basierend auf der Anlageklasse ist der Vermögensverwaltungsmarkt in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Cash Management, alternative Anlagen und andere unterteilt. Basierend auf der Geographie ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und den Nahen Osten unterteilt. Afrika und Südamerika.

 

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Berichtsattribut

Details

Marktgröße im Jahr 2023

< strong>XX Milliarden USD

Marktgröße im Jahr 2031

XX Milliarden USD

Globale CAGR (2023–2031)

7,6 %

Tatsächliche Daten

2021 – 2023

Prognosezeitraum

2024 –  ;2031

Berichterstattung melden

Marktgröße und Prognosen (US-Dollar), Markttreiber & Trendanalyse, PEST-Analyse, Schlüsselchancen, regionale & Länderanalyse, Wettbewerbslandschaft, Unternehmensprofile

Abgedeckte Segmente

Kundentyp (Einzelhandel, Pensionsfonds, Versicherungsunternehmen, Banken und andere), Anlageklasse (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Cash Management, alternative Anlagen und andere) und Geografie< /p>

Abgedeckte Regionen

Nordamerika, Europa , Asien-Pazifik, Südamerika, MEA

Abgedeckte Länder

USA; Kanada; Mexiko; VEREINIGTES KÖNIGREICH; Deutschland; Frankreich, Russland, Italien; China; Indien; Japan, Australien; Südkorea; Brasilien; Argentinien; Saudi-Arabien; Vereinigte Arabische Emirate; Südafrika

Marktführer und wichtige Unternehmensprofile

JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs Group, Credit Suisse AG, Allianz Group, Bank of America, Fidelity Investments, UBS, BNY Mellon, State Street

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Marktnachrichten und aktuelle Entwicklungen im Bereich Asset Management

Unternehmen setzen auf anorganische Systeme und organische Strategien wie Fusionen und Übernahmen im Asset-Management-Markt. Nachfolgend sind einige wichtige aktuelle Marktentwicklungen aufgeführt:

 

  • Im September 2022 haben die Weltbank, das Milken Institute und Bayes Business Die Schule hat das Public Financial Asset Management Program (PFAM) ins Leben gerufen. Es handelt sich um ein einzigartiges Programm für öffentliche Vermögensverwalter in der Mitte ihrer Karriere in Entwicklungs- und Schwellenländern, um die Lücke zwischen Theorie und Praxis zu schließen.

[Quelle: The Weltbank, Website des Unternehmens]

  • Im März 2021 kündigte JP Morgan Asset Management den Start von Project Spark an, einer neuen Initiative, die darauf abzielt, Kapital für Fonds bereitzustellen, die von diversen Unternehmen verwaltet werden , aufstrebende alternative Manager, darunter von Minderheiten und Frauen geführte Risikokapitalfonds und andere private Fonds.

[Quelle: JP Morgan Asset Management, Unternehmenswebsite]

 

Abdeckung & Ergebnisse

Die Prognose für den Asset-Management-Markt wird auf der Grundlage verschiedener sekundärer und primärer Forschungsergebnisse geschätzt, wie z. B. wichtige Unternehmenspublikationen, Verbandsdaten und Datenbanken. Der Marktbericht „Asset Management Market Size and Forecast (2021–2031)“ bietet eine detaillierte Analyse des Marktes, der die folgenden Bereiche abdeckt: Marktgröße und Marktgröße. Prognose auf globaler, regionaler und Länderebene für alle wichtigen Marktsegmente, die im Geltungsbereich abgedeckt sind.

  • Marktdynamik wie Treiber, Einschränkungen und wichtige Chancen.
  • < span>Wichtige Zukunftstrends.
  • Detaillierte PEST & SWOT-Analyse
  • Globale und regionale Marktanalyse, die wichtige Markttrends, Hauptakteure, Vorschriften und aktuelle Marktentwicklungen abdeckt.
  • Branchenlandschaft und Wettbewerbsanalyse zur Marktkonzentration , Heatmap-Analyse, Hauptakteure und aktuelle Entwicklungen.
  • Detaillierte Unternehmensprofile.
  • Report Coverage
    Report Coverage

    Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

    Segment Covered
    Segment Covered

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    to segments covered.

    Regional Scope
    Regional Scope

    North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

    Country Scope
    Country Scope

    This text is related
    to country scope.

    Frequently Asked Questions


    What is the estimated market CAGR for the global asset management market?

    The asset management market is anticipated to expand at a CAGR of 7.6% from 2023 to 2031.

    What are the future trends of the Global asset management market?

    The rising demand for cloud-based asset management is anticipated to play a significant role in the global asset management market in the coming years.

    What are the driving factors impacting the global asset management market?

    Rapid demand for alternative investments is the major factors that propel the global asset management market.

    Which are the key players holding the major market share of the asset management market?

    The key players holding the majority of shares in the global asset management market are JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs Group, Credit Suisse AG, and Allianz Group.

    • JPMorgan Chase
    • Citigroup
    • Goldman Sachs Group
    • Credit Suisse AG
    • Allianz Group
    • Bank of America
    • Fidelity Investments
    • UBS
    • BNY Mellon
    • State Street

    The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

    1. Data Collection and Secondary Research:

    As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

    Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

    1. Primary Research:

    The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

    For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

    A typical research interview fulfils the following functions:

    • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
    • Validates and strengthens in-house secondary research findings
    • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

    Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

    • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
    • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

    Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

    Research Methodology

    Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

    1. Data Analysis:

    Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

    • Macro-Economic Factor Analysis:

    We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

    • Country Level Data:

    Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

    • Company Profile:

    The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

    • Developing Base Number:

    Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

    1. Data Triangulation and Final Review:

    The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

    We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

    We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

    Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

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