Markt für festverzinsliche Vermögensverwaltung – Erkenntnisse aus globaler und regionaler Analyse – Prognose bis 2030

  • Report Code : TIPRE00039052
  • Category : Banking, Financial Services, and Insurance
  • Status : Data Released
  • No. of Pages : 150
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Marktgröße und Trends für die Verwaltung festverzinslicher Vermögenswerte

Die Größe des Marktes für die Verwaltung festverzinslicher Vermögenswerte wird voraussichtlich von 67,3 Billionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 109,2 Billionen US-Dollar im Jahr 2031 wachsen ; Es wird erwartet, dass es von 2023 bis 2031 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,2 % wachsen wird. Zu den Trends auf dem Markt für die Verwaltung festverzinslicher Vermögenswerte zählen der demografische Wandel und die Diversifizierung von Anlageportfolios.

Marktanalyse für die Verwaltung festverzinslicher Vermögenswerte

Das Wachstum des Marktes für festverzinsliche Vermögensverwaltung wird auf die wachsende Bedeutung des Ausgleichs des Vermögensrisikos, einschließlich einer Vielzahl von Vermögenswerten in ihren Portfolios, zurückgeführt. Zahlreiche festverzinsliche Wertpapiere, darunter Staats- und Wertpapiere; Unternehmensanleihen bieten Stabilität und regelmäßige Erträge und sind damit attraktive Bausteine zur Diversifikation. Vermögensverwalter spielen eine entscheidende Rolle bei der Erstellung gut diversifizierter Portfolios, um der Risikotoleranz und den finanziellen Zielen der Anleger gerecht zu werden, was den Markt antreibt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Ausweitung des Fixed-Income-Asset-Management-Geschäfts und die Einführung exklusiver Fixed-Income-ETFs im Prognosezeitraum Chancen auf dem Markt schaffen werden.

Überblick über die Fixed-Income-Asset-Management-Branche

  • Festverzinsliche Vermögenswerte sind eine Art Wertpapier, das Anleger bis zur Fälligkeit des Fonds mit einem festen Zinssatz oder einer festen Dividende entlohnt. Bei Fälligkeit des Fonds erhält ein Anleger sein ursprüngliches Kapital zurück. Festverzinsliche Wertpapiere sind Schuldtitel, die von Regierungen, Unternehmen oder anderen Einrichtungen zur Finanzierung ihrer Geschäftstätigkeit ausgegeben werden.
  • Darüber hinaus sind Rentenfonds neben Investmentfonds eine der effizientesten Anlagearten. Es bietet den Anlegern im Laufe der Zeit einen stetigen Ertragsstrom. Rentenfonds senken das Anlagerisiko, indem sie dem Anleger einen vorher festgelegten Betrag zur Verfügung stellen. Anleger nutzen diesen Betrag außerdem zur Diversifizierung ihrer Portfolios.
  • Der wachsende Bedarf an Krediten bei Kunden auf der ganzen Welt treibt das Marktwachstum im Prognosezeitraum voran.

Treiber und Chancen des Marktes für festverzinsliche Vermögensverwaltung

  • Die zunehmende Beliebtheit regelmäßiger Zinszahlungen bei Kunden auf der ganzen Welt treibt das Wachstum des Marktes für festverzinsliche Vermögensverwaltung voran . Für Anleger sind festverzinsliche Instrumente aufgrund ihrer stabilen und vorhersehbaren Zinserträge attraktiv; Die Bereitstellung einer zuverlässigen Einnahmequelle für den Einkommensinhaber treibt den Markt voran.
  • Vermögensverwalter fügen ihren Portfolios eine Reihe von festverzinslichen Produkten hinzu, um der wachsenden Verbrauchernachfrage gerecht zu werden, die den Markt im Prognosezeitraum befeuert.
  • Darüber hinaus Der zunehmende Fokus auf Steuerersparnisse und ein geringeres Marktrisiko für Rentenfonds kurbelt das Wachstum des Marktes für die Verwaltung festverzinslicher Vermögenswerte im Prognosezeitraum an.

Segmentierungsanalyse des Fixed-Income-Asset-Management-Marktberichts

  • Basierend auf der Anlageklasse ist der Markt für festverzinsliche Vermögensverwaltung in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Kommunalanleihen, Hochzinsanleihen und andere unterteilt.
  • Es wird erwartet, dass das Segment der Staatsanleihen bis 2030 einen erheblichen Marktanteil in der Verwaltung festverzinslicher Vermögenswerte halten wird. Das Wachstum des Segments ist auf die steigende Zahl von Kooperationen und Partnerschaften zwischen Vermögensverwaltungsunternehmen zurückzuführen Anlageberatung und Projektportfoliomanagement. Beispielsweise hat sich Nippon Life India Asset Management im September 2022 mit der DWS Group zusammengetan, um einen börsengehandelten Fonds für indische Staatsanleihen in Europa aufzulegen. Diese Partnerschaft umfasste eine Vielzahl von Angeboten wie Portfoliomanagement und Anlageberatung für Kunden in Europa.  

Strategische Einblicke

Marktanteilsanalyse für Fixed Income Assets Management nach Geografie

< p>Der Umfang des Marktberichts zur Verwaltung festverzinslicher Vermögenswerte ist hauptsächlich in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Asien. Afrika und Südamerika. Nordamerika verzeichnet ein schnelles Wachstum und wird voraussichtlich einen bedeutenden Marktanteil im Bereich der Verwaltung festverzinslicher Vermögenswerte halten. Die Präsenz einer großen Anzahl von Akteuren wie Goldman Sachs Group Inc, BlackRock Inc, American Vanguard Corp, Invesco Ltd, Oppenheimer & Co Inc, Putnam US Holdings I, LLC und Capital Group, unter anderem. Die zunehmende Alterung der Bevölkerung und die wachsende Beliebtheit festverzinslicher Wertpapiere bei Rentnern und konservativen Anlegern. Darüber hinaus investieren Unternehmen einen erheblichen Teil ihres Portfolios in festverzinsliche Wertpapiere, was den Markt im Prognosezeitraum ankurbelt.

Umfang des Fixed-Income-Asset-Management-Marktberichts

Die „Marktanalyse für Fixed Income Assets Management“ wurde basierend auf Anlageklasse, Endbenutzer und Geografie durchgeführt. Basierend auf der Anlageklasse ist der Markt in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Kommunalanleihen, Hochzinsanleihen und andere unterteilt. In Bezug auf die Endbenutzer wird der Markt für die Verwaltung festverzinslicher Vermögenswerte in Unternehmen und Privatpersonen unterteilt. Nach Regionen ist der Markt für festverzinsliche Vermögensverwaltung in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum (APAC), den Nahen Osten und andere Regionen unterteilt. Afrika (MEA) und Südamerika (SAM).

Berichtsattribut

Details

Marktgröße im Jahr 2023

67,3 Billionen USD

Marktgröße im Jahr 2031

109,2 Billionen US-Dollar

Globale CAGR (2023–2031)

< p>6,2 %

Tatsächliche Daten

2021 – 2023

Prognosezeitraum

2024 – 2031

Berichterstattung melden

Marktgröße und Prognosen (US-Dollar), Markttreiber & Trendanalyse, PEST-Analyse, Schlüsselchancen, regionale & Länderanalyse, Wettbewerbslandschaft, Unternehmensprofile

Segmentabdeckung

Anlageklasse (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Kommunalanleihen, Hochzinsanleihen und andere); Endbenutzer (Unternehmen und Einzelpersonen); und Geographie

Regionale Abdeckung

Norden Amerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika, Naher Osten und Afrika

Länderabdeckung

USA; Kanada; Mexiko; VEREINIGTES KÖNIGREICH; Deutschland; Frankreich, Russland, Italien; China; Indien; Japan, Australien; Südkorea; Saudi-Arabien; Vereinigte Arabische Emirate; Südafrika; Brasilien

Marktführer und wichtige Unternehmensprofile

< p>Goldman Sachs Group Inc; JPMorgan Chase & Co; HSBC Holdings Plc; BlackRock Inc; American Vanguard Corp; FMR LLC; Invesco Ltd; Oppenheimer & Co Inc; Putnam US Holdings I, LLC; und Capital Group

Markt für die Verwaltung festverzinslicher Vermögenswerte Nachrichten und aktuelle Entwicklungen

Die Marktprognose für die Verwaltung festverzinslicher Vermögenswerte wird auf der Grundlage verschiedener sekundärer und primärer Forschungsergebnisse geschätzt, wie z. B. wichtige Unternehmenspublikationen, Verbandsdaten und Datenbanken. Unternehmen verfolgen anorganische und organische Strategien wie Fusionen und Übernahmen im Markt für die Verwaltung festverzinslicher Vermögenswerte. Nachfolgend sind einige wichtige Marktentwicklungen der letzten Zeit aufgeführt:

  • Im Juni 2023 ging HSBC Holdings Plc eine Partnerschaft mit der Capital Group Global Corporate Bond Fund of Asset Managers für zahlreiche Unternehmen ein Privatkunden, darunter Privatkunden, Bankkunden und Kunden. Diese Partnerschaft ermöglicht es Anlegern, ihre Mittel in hochwertige Anleihen mit attraktiven Renditen zu investieren und potenziell hohe zukünftige Erträge zu erzielen.

(Quelle: HSBC Holdings, Unternehmenswebsite)

  • Im März 2023 erweiterte die DWS Group ihr fünf- Einjährige strategische Allianz mit Nippon Life, um an der Erweiterung der Vertriebsreichweite, Forschungsschärfe und Produktinnovationen zu arbeiten. Die Partnerschaft unterstützt beide Unternehmen bei der Bereitstellung von Versicherungsberatung und -lösungen und hilft der DWS-Gruppe bei der Einführung börsengehandelter Fondsoptionen für japanische Anleger.

(Quelle: DWS Group, Website des Unternehmens)

Reportage & Ergebnisse

Der Marktbericht „Marktgröße und Prognose für Fixed Income Assets Management (2021–2031)“ bietet eine detaillierte Analyse des Marktes, der die folgenden Bereiche abdeckt:

< ul>
  • Marktgröße & Prognose auf globaler, regionaler und Länderebene für alle wichtigen Marktsegmente, die im Geltungsbereich abgedeckt sind.
  • Marktdynamik wie Treiber, Einschränkungen und wichtige Chancen.
  • Wichtige Zukunftstrends.
  • Detaillierte PEST & SWOT-Analyse
  • Globale und regionale Marktanalyse, die wichtige Markttrends, Hauptakteure, Vorschriften und aktuelle Marktentwicklungen abdeckt.
  • Branchenlandschaft und Wettbewerbsanalyse zur Marktkonzentration , Heatmap-Analyse, Hauptakteure, aktuelle Entwicklungen.
  • Detaillierte Unternehmensprofile.
  • Report Coverage
    Report Coverage

    Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

    Segment Covered
    Segment Covered

    This text is related
    to segments covered.

    Regional Scope
    Regional Scope

    North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

    Country Scope
    Country Scope

    This text is related
    to country scope.

    Frequently Asked Questions


    Which are the key players holding the major market share of the fixed income assets management market?

    The key players holding majority shares in the global fixed-income assets management market are Goldman Sachs Group Inc; JPMorgan Chase & Co; HSBC Holdings Plc; BlackRock Inc; American Vanguard Corp; FMR LLC; Invesco Ltd; Oppenheimer & Co Inc; Putnam U.S. Holdings I, LLC; and Capital Group.

    What will be the market size for the global fixed income assets management market by 2031?

    The global fixed income assets management market is expected to reach US$ 109.2 trillion by 2031.

    What is the estimated market size for the global fixed income assets management market in 2023?

    The global fixed income assets management market was estimated to be US$ 67.3 trillion in 2022 and is expected to grow at a CAGR of 6.2% during the forecast period 2023 - 2031.

    What are the future trends of the global fixed income assets management market?

    Changing demographics and diversification of investment portfolios which is anticipated to play a significant role in the global fixed income assets management market in the coming years.

    What are the driving factors impacting the global fixed income assets management market?

    The increasing popularity of regular interest payments, growing focus on tax savings, and lower market risk for fixed income funds are the major factors that propel the global fixed income assets management market.

    • Goldman Sachs Group Inc
    • JPMorgan Chase & Co
    • HSBC Holdings Plc
    • BlackRock Inc
    • American Vanguard Corp
    • FMR LLC
    • Invesco Ltd
    • Oppenheimer & Co Inc
    • Putnam U.S. Holdings I, LLC
    • Capital Group

    The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

    1. Data Collection and Secondary Research:

    As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

    Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

    1. Primary Research:

    The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

    For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

    A typical research interview fulfils the following functions:

    • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
    • Validates and strengthens in-house secondary research findings
    • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

    Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

    • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
    • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

    Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

    Research Methodology

    Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

    1. Data Analysis:

    Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

    • Macro-Economic Factor Analysis:

    We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

    • Country Level Data:

    Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

    • Company Profile:

    The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

    • Developing Base Number:

    Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

    1. Data Triangulation and Final Review:

    The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

    We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

    We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

    Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

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