Estrategias de mercado de laboratorio dental, principales actores, oportunidades de crecimiento, análisis y pronóstico para 2027

[Informe de investigación] Se estima que el tamaño del mercado de laboratorios dentales alcanzará los US$ 54.008,10 millones en 2027, frente a los US$ 33.264,24 millones en 2018; se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,7% durante el período 2019-2027.

Perspectivas del mercado y opinión de los analistas:

Los laboratorios dentales desempeñan un papel fundamental en la odontología restauradora. Estos laboratorios reproducen con precisión todos los parámetros funcionales y estéticos definidos por el odontólogo para crear una solución terapéutica. El laboratorio dental cuenta con un técnico que fabrica coronas, puentes, prótesis dentales y aparatos de ortodoncia según la prescripción del odontólogo. El mercado global de laboratorios dentales está impulsado por el envejecimiento de la población, asociado a trastornos dentales, y por los avances tecnológicos en materiales y equipos dentales. Además, la transformación tecnológica del laboratorio dental está incrementando la demanda de procedimientos estéticos, y la impresión 3D de prótesis dentales impulsa el crecimiento del mercado.    

Factores impulsores y restricciones del crecimiento:

La llegada de la digitalización y los avances tecnológicos en la industria dental

La automatización a nivel mundial ha incrementado la demanda de productos dentales. Se prevé que el rápido desarrollo de tecnologías digitales integradas en la fabricación de materiales dentales impulse aún más el mercado de los laboratorios dentales. Además, con la digitalización del flujo de trabajo dental tradicional, los laboratorios dentales han experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años. Estos laboratorios se utilizan para cirugía, ortodoncia y otras aplicaciones odontológicas. Plataformas digitales como las simulaciones digitales unificadas y la planificación virtual de operaciones odontológicas facilitan la visualización de los pasos del tratamiento y el flujo de trabajo mediante software.

Los laboratorios y sistemas dentales pueden controlar eficazmente la propagación de enfermedades infecciosas mediante intervenciones manuales. Además, la creciente adopción de técnicas de impresión digital en los laboratorios dentales contribuye a mejorar la aceptación por parte del paciente y reduce el riesgo de infección. Esta técnica se utiliza en la población de edad avanzada con enfermedades respiratorias, como las afecciones mucosas crónicas o agudas.

Además, la automatización integral de los laboratorios dentales está ganando terreno, y se prevé que el auge de la tecnología de impresión 3D en odontología impulse aún más el crecimiento general del mercado. Esta tecnología también permite a los laboratorios dentales ofrecer a sus pacientes planes personalizados con fabricación totalmente automatizada. Puede utilizarse para tratamientos y ofrecerse con dispositivos y ayudas dentales personalizados. Los sistemas automatizados de gestión de inventario fomentan la eficiencia de la producción en los laboratorios dentales, lo que proporciona atractivas oportunidades de crecimiento para el mercado global.

Mercado de laboratorios dentales: Perspectivas estratégicas

Aumento de la población geriátrica y lanzamiento de productos por parte de las empresas

Según datos publicados por la OSHA en 2023, se proyecta que la proporción de la población mundial de 65 años o más aumente del 10 % en 2022 al 16 % en 2050. Para 2050, la población mundial de 65 años o más probablemente será más del doble que la de los niños menores de 5 y 12 años. De manera similar, en junio de 2022, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, la población de 65 años o más creció más del 34,2 % y un 3,2 % entre 2018 y 2019. Por lo tanto, el aumento de la población geriátrica y la creciente demanda de procedimientos dentales estéticos son factores clave que impulsan el mercado de laboratorios dentales. Los laboratorios dentales ofrecen soluciones dentales personalizadas con soporte tecnológico avanzado, y los equipos más modernos podrían impulsar su crecimiento en el futuro. Se prevé que estos factores aumenten la adopción de laboratorios dentales, contribuyendo así al crecimiento del mercado estudiado.

Además, el lanzamiento de nuevos productos y las actividades estratégicas de las empresas de laboratorios dentales han impulsado un crecimiento positivo del mercado. Por ejemplo, en junio de 2022, ZimVie Inc. lanzó en Estados Unidos el implante cónico T3 PRO, aprobado por la FDA, y el pilar de cicatrización Encode Emergence. De igual manera, en julio de 2021, 3M Oral Care lanzó Clarity Aligners Flex + Force. Este nuevo sistema de alineadores permite a los ortodoncistas elegir entre dos materiales únicos en un mismo tratamiento, ofreciendo así a los pacientes una atención personalizada. Por lo tanto, se prevé que el creciente número de lanzamientos de productos por parte de los principales actores del mercado estudiado genere un crecimiento significativo durante el período de pronóstico.

Segmentación y alcance del informe:

El mercado de laboratorios dentales, por producto, se segmenta según el tipo de equipo: fresadoras, escáneres dentales, sistemas de impresión 3D, sistemas CAD/CAM, máquinas de fundición, equipos de radiología y otros. El segmento de fresadoras ostentó la mayor cuota de mercado en 2022 y se prevé que registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) entre 2022 y 2030. El crecimiento de este segmento se atribuye a factores como el diseño asistido por computadora (CAD), la soldadura láser, la creciente adopción de la fabricación asistida por computadora (CAM) y la sinterización láser, que se espera impulsen su crecimiento. Los láseres dentales tienen una amplia gama de aplicaciones en procedimientos diagnósticos y quirúrgicos. Sus principales ventajas incluyen la regeneración de tejido óseo y ligamentoso, un sangrado mínimo y una reducción de las molestias durante la cirugía. Por lo tanto, se prevé un crecimiento significativo de estos láseres durante el período de pronóstico. El mercado de laboratorios dentales, por tipo de producto, se segmenta en ortodoncia, endodoncia, odontología restauradora, cuidado bucal, implantes y prótesis. El segmento de cuidado bucal dominó el mercado de laboratorios dentales y le siguió en cuanto a participación en los ingresos. Factores como una mayor concientización sobre el cuidado bucal, los avances tecnológicos en materiales dentales (radiografía digital, implantes dentales CAD/CAM, imágenes intraorales) y el diagnóstico de caries han mejorado la precisión de las restauraciones, impulsando así el crecimiento del segmento.

El mercado de laboratorios dentales, según su ubicación geográfica, se segmenta en América del Norte (EE. UU., Canadá y México), Europa (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Rusia y el resto de Europa), Asia Pacífico (Australia, China, Japón, India, Corea del Sur y el resto de Asia Pacífico), Oriente Medio y África (Sudáfrica, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y el resto de Oriente Medio y África) y América del Sur y Central (Brasil, México y el resto de Sudamérica).

Análisis segmentario:

El mercado de laboratorios dentales, según el tipo de equipo, se segmenta en fresadoras, escáneres dentales, sistemas de impresión 3D, sistemas CAD/CAM, máquinas de fundición, equipos de radiología y otros. El segmento de fresadoras ostentó la mayor cuota de mercado en 2022 y se prevé que registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) entre 2022 y 2030. Los sistemas y componentes dentales incluyen fresadoras, escáneres, hornos y articuladores, esenciales para los técnicos dentales tradicionales.

El mercado de laboratorios dentales, por producto, se segmenta en ortodoncia, endodoncia, odontología restauradora, cuidado bucal, implantes y prótesis dentales. El segmento de cuidado bucal dominó el mercado de laboratorios dentales y le siguió en términos de participación en los ingresos. Los rápidos avances tecnológicos en los laboratorios dentales, el aumento de la población de pacientes propensos a enfermedades bucales y el papel de los técnicos de laboratorio dental en el uso de proteínas morfogenéticas óseas y recubrimientos de hidroxiapatita como materiales de implante han dado como resultado una cicatrización más rápida, una menor duración de la consulta y procedimientos indoloros, impulsando así el crecimiento del segmento.

Análisis regional:

Según la geografía, el mercado global de laboratorios dentales se segmenta en cinco regiones clave: Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Sudamérica y Centroamérica, y Oriente Medio y África. En 2022, Norteamérica ostentó la mayor cuota de mercado global de laboratorios dentales. Se estima que Asia Pacífico registrará la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2022 y 2030. El mercado norteamericano de laboratorios dentales ha experimentado un crecimiento sustancial en los últimos años debido al aumento de la prevalencia de enfermedades dentales, el incremento del número de procedimientos dentales, los avances tecnológicos en el sector y una mayor concienciación sobre la salud bucal. Además, se ha producido un aumento en el número de odontólogos y una mayor concienciación sobre el crecimiento del mercado de la salud bucal. La creciente prevalencia de enfermedades dentales es otro factor que impulsa el crecimiento del mercado de laboratorios dentales. Numerosas afecciones dentales, como el cáncer oral, las caries y las infecciones periodontales, son otro factor clave para el crecimiento del mercado en esta región. La caries dental es cada vez más común a pesar de los esfuerzos por reducir su incidencia. Muchos países desarrollados están experimentando un aumento en la prevalencia del cáncer oral. Según los expertos, entre el año 2018 y el 2040 se prevé un aumento aproximado del 54% en la incidencia mundial de casos de cáncer de labio y cavidad oral.

Además, se prevé que Asia Pacífico experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico debido al auge del turismo dental, el menor costo de los servicios de laboratorio dental, una mayor concienciación sobre la salud bucal y el desarrollo del sector dental gracias a los avances tecnológicos en materiales dentales en la región. En Asia Pacífico, se espera que el mercado de laboratorios dentales registre un crecimiento lucrativo debido a una economía en auge, el aumento de la renta disponible, una mayor concienciación sobre la salud bucal entre la población, un gran potencial sin explotar y una infraestructura sanitaria en rápida mejora.

Perspectivas regionales del mercado de laboratorios dentales

Los analistas de The Insight Partners han explicado en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de laboratorios dentales durante el período de previsión. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de laboratorios dentales en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica y Centroamérica.

Alcance del informe de mercado de laboratorios dentales

Densidad de participantes en el mercado de laboratorios dentales: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de laboratorios dentales está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las nuevas tendencias, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Desarrollos de la industria y oportunidades futuras:

A continuación se enumeran diversas iniciativas emprendidas por los principales actores que operan en el mercado mundial de laboratorios dentales:

1. En marzo de 2022, Ultradent Products presentó una línea de accesorios premium para las lámparas de fotocurado VALO Grand. La incorporación de seis nuevas lentes permite a los profesionales clínicos utilizar su lámpara VALO Grand de forma cada vez más expresiva para brindar una atención óptima al paciente.
2. En febrero de 2021, Dentsply Sirona presentó la actualización CEREC SW 5.1.3, que incluye 17 materiales recientemente validados para CEREC Primemill, incluido PMMA para guías quirúrgicas y bloques puente para procesos de molienda.
3. En febrero de 2021, Dentsply Sirona presentó mejoras en su sistema CEREC, que ofrece procesos optimizados en términos de materiales, comodidad y rendimiento.
4. En septiembre de 2021, Planmeca Group anunció sus planes para adquirir KaVo Treatment Unit & Instrument Company, reforzando así su posición como proveedor líder de soluciones dentales avanzadas.
5. En junio de 2021, Dentsply Sirona adquirió Propel Orthodontics. Esta adquisición representa un paso fundamental en la estrategia de la compañía para mejorar su posición en el sector de los alineadores transparentes, que está experimentando un rápido crecimiento.
6. En julio de 2021, 3M Oral Care presentó Clarity Aligners Flex + Force. Este nuevo sistema de alineadores permite a los ortodoncistas elegir entre dos materiales únicos en un solo diseño de tratamiento y ofrece a los pacientes una experiencia personalizada.

Panorama competitivo y empresas clave:

Envista Holdings Corporation, Dentsply Sirona, A-dec Inc., Straumann AG, Henry Schein, Inc., Champlain Dental Laboratory, Inc., Knight Dental Design, National Dentex Corporation, 3M Health Care

Este informe incluye información sobre el Grupo de Servicios Dentales. Entre los principales actores del mercado de laboratorios dentales se encuentran 3M, Ultradent Products Inc., Planmeca Oy, Biolase Inc., Carestream Health, GC Corporation, A-dec Inc., Dental Imaging Technologies Corporation, Septodont Holding y VOCO GmbH - The Dentalists. Estas empresas adoptan estrategias de innovación de productos para satisfacer las cambiantes demandas de los clientes, lo que les permite mantener su prestigio en el mercado. El mercado de laboratorios dentales está fragmentado debido a la presencia de numerosas empresas que operan tanto a nivel global como regional. Los principales actores del mercado se centran en los avances tecnológicos para obtener la mayor cuota de mercado posible. 

Gerente de Investigación

Mrinal Kelhalkar

Gerente,
Investigación y asesoramiento

Mrinal es una experimentada analista de investigación con más de 8 años de experiencia en inteligencia de mercado y consultoría en ciencias de la vida. Con una mentalidad estratégica y un firme compromiso con la excelencia, ha desarrollado una amplia experiencia en pronósticos farmacéuticos, evaluación de oportunidades de mercado y desarrollo de indicadores de referencia para la industria. Su trabajo se centra en brindar información práctica que permita a los clientes tomar decisiones estratégicas informadas.

La principal fortaleza de Mrinal reside en convertir conjuntos de datos cuantitativos complejos en inteligencia de negocios significativa. Su perspicacia analítica es fundamental para definir estrategias de salida al mercado (GTM) y descubrir oportunidades de crecimiento en los sectores farmacéutico y de dispositivos médicos. Como consultora de confianza, se centra constantemente en optimizar los procesos de flujo de trabajo y establecer las mejores prácticas, impulsando así la innovación y la eficiencia operativa para sus clientes.

Testimonios

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RAN KEDEM Socio, Reali Technologies LTDs

Solicité un informe sobre un mercado de software muy específico y el equipo lo elaboró ​​en pocos días. La información era muy relevante y estaba bien presentada. Posteriormente, solicité algunos cambios y adiciones al informe. El equipo fue muy receptivo y recibí el informe final en menos de una semana.

JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

Trabajamos con The Insight Partners para un importante estudio y pronóstico de mercado. Nos brindaron una visión clara de las oportunidades y los riesgos, lo que nos ayudó a definir nuestros planes. Su investigación fue fácil de usar y se basó en datos sólidos. Nos ayudó a tomar decisiones inteligentes y seguras. Los recomendamos ampliamente.

PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

The Insight Partners realizó una investigación de mercado profunda y bien estructurada con una sólida experiencia en el sector. Su equipo fue profesional y receptivo en todo momento. El sitio web, fácil de usar, facilitó el acceso a los informes del sector. Los recomendamos ampliamente por sus servicios de investigación confiables y de alta calidad.

YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

Esta es la primera vez que compro un informe de mercado de The Insight Partners. Aunque al principio tenía dudas, visité su sitio web y me sentí más cómodo al arriesgarme y comprarlo. Estoy completamente satisfecho con la calidad del informe y el servicio al cliente. Tenía varias preguntas y comentarios sobre el informe inicial, pero después de un par de conversaciones por correo electrónico con su analista, creo que tengo un informe que puedo usar como base para nuestro proceso de planificación estratégica. Muchas gracias por tomarse el tiempo y hacer de esta una experiencia positiva. Sin duda, recomendaré sus servicios y serán mi primera opción cuando necesitemos más datos de mercado.

JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

Agradezco su apoyo y la profesionalidad que demostraron al atender mi solicitud de información sobre el mercado de diagnóstico in vitro (IVD) para enfermedades infecciosas en Nigeria. Agradezco su paciencia, su orientación y su disposición a ofrecerme un descuento, lo que finalmente nos permitió cerrar un trato. Espero poder colaborar con The Insight Partners en el futuro, gracias a la impresión que me causó este primer encuentro.

DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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