Análisis y pronóstico del mercado de dispositivos ENT por tamaño, participación, crecimiento y tendencias para 2030

Se prevé que el tamaño del mercado de dispositivos de otorrinolaringología alcance los 35.060 millones de dólares estadounidenses en 2031, frente a los 22.540 millones de dólares estadounidenses en 2024. Se espera que el mercado registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,6% durante el período 2025-2031.

Análisis del mercado de dispositivos de otorrinolaringología

La creciente prevalencia de trastornos otorrinolaringológicos y la mayor adopción de procedimientos mínimamente invasivos impulsan el crecimiento del mercado de dispositivos otorrinolaringológicos. Además, las políticas de reembolso favorables y el mayor gasto sanitario contribuyen a este crecimiento. Se prevé que las iniciativas estratégicas de los participantes del mercado generen amplias oportunidades para el mercado de dispositivos otorrinolaringológicos en los próximos años.

Panorama general del mercado de dispositivos de otorrinolaringología

Se prevé que Norteamérica domine el mercado de dispositivos de otorrinolaringología, con la mayor cuota durante el período de pronóstico. Asimismo, se espera que Asia Pacífico registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa durante dicho período debido al envejecimiento de la población, el aumento de los trastornos otorrinolaringológicos y los avances tecnológicos. En esta región, el número de personas con pérdida auditiva, sinusitis y problemas de garganta sigue en aumento, lo que genera una mayor demanda de audífonos, endoscopios y férulas nasales. Según el Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón, el 29,3 % de la población total del país tenía 65 años o más en 2024. En India, el mayor acceso a la atención médica, así como los problemas de oído, nariz y garganta relacionados con la contaminación atmosférica en diversas ciudades, están incrementando la demanda de dispositivos de diagnóstico como los otoscopios. De igual manera, las mejoras tecnológicas, como los endoscopios con inteligencia artificial utilizados en hospitales de Singapur para realizar cirugías de senos paranasales de alta precisión, están mejorando los resultados de los tratamientos. Los procedimientos mínimamente invasivos, como la sinuplastia con balón en Corea del Sur, han ganado popularidad debido a sus rápidos tiempos de recuperación.

En 2024, la OMS indicó que aproximadamente el 6 % de la población de Asia Pacífico presentaba algún tipo de pérdida auditiva, con una gran proporción proveniente de China e India debido a su gran tamaño. Países como Japón experimentan una creciente demanda de dispositivos de otorrinolaringología. Según el Ministerio de Salud de Japón, las consultas ambulatorias de otorrinolaringología aumentaron un 15 % entre 2019 y 2024, lo que refleja la demanda e interés en dispositivos como los implantes cocleares. En Australia, dispositivos como los laringoscopios flexibles son habituales en las clínicas de diagnóstico metropolitanas, y su uso ha mejorado la capacidad de los médicos para detectar cáncer de garganta. Asimismo, iniciativas gubernamentales, como el Programa Nacional para la Prevención y el Control de la Sordera en India, han impulsado programas que han mejorado las tasas de detección precoz y, por consiguiente, el uso de dispositivos de otorrinolaringología. Reformas similares de ampliación del sistema de salud chino han incrementado el acceso a cirugías y procedimientos de otorrinolaringología en aproximadamente un 10 % en 2023. El aumento de la renta disponible en Tailandia y Malasia también impulsará el crecimiento del mercado, ya que los pacientes optan por terapias más avanzadas.

Mercado de dispositivos de otorrinolaringología: Perspectivas estratégicas

Factores impulsores y oportunidades del mercado de dispositivos de otorrinolaringología

Factores que impulsan el mercado:

• Aumento de la prevalencia de trastornos otorrinolaringológicos: Los trastornos otorrinolaringológicos (de oído, nariz y garganta) están aumentando a nivel mundial. Afecciones como la pérdida auditiva, la sinusitis, la rinitis alérgica, la otitis media crónica y la apnea obstructiva del sueño son cada vez más comunes debido a factores ambientales, genéticos y relacionados con el estilo de vida.
• Mayor adopción de procedimientos mínimamente invasivos en otorrinolaringología: Pacientes y profesionales sanitarios optan por procedimientos mínimamente invasivos debido a que estos implican menor traumatismo quirúrgico, tiempos de recuperación más cortos, menos complicaciones y estancias hospitalarias más breves. A medida que ha aumentado la demanda de dispositivos avanzados de otorrinolaringología, como endoscopios rígidos y flexibles, microdesbridores, sistemas de dilatación con balón e instrumental quirúrgico motorizado, su uso se ha generalizado en hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios y clínicas especializadas en otorrinolaringología.
• Políticas de reembolso favorables: Las políticas de reembolso favorables desempeñan un papel fundamental en el aumento del uso de dispositivos de otorrinolaringología, al minimizar los gastos directos de los pacientes e incentivar a los profesionales sanitarios a ofrecer procedimientos con tratamientos avanzados. Estas políticas facilitan el acceso de los pacientes a procedimientos de otorrinolaringología, como cirugías de senos paranasales y adaptación de audífonos, lo que fomenta un diagnóstico oportuno y un manejo eficaz de las afecciones otorrinolaringológicas. Por consiguiente, la demanda de dispositivos de otorrinolaringología de última generación sigue creciendo a un ritmo razonable.

Oportunidades de mercado:

• Expansión en economías emergentes: En países como China, India y Sudáfrica, el rápido crecimiento económico impulsa las inversiones en infraestructura sanitaria y nuevas tecnologías médicas. Las medidas adoptadas para fortalecer el sector sanitario incluyen planes para la modernización de la atención urológica, el fomento del diagnóstico precoz y la ampliación de los reembolsos de los seguros médicos.
• Iniciativas estratégicas de los participantes del mercado: Las empresas que operan en el mercado de dispositivos de otorrinolaringología suelen implementar iniciativas estratégicas como la obtención de aprobaciones de productos, alianzas, financiación, contratos y lanzamientos de nuevos productos. Estas acciones mejoran sus ventas, amplían su alcance, aumentan su cuota de mercado y consolidan su presencia en el mercado.
• Alianzas público-privadas: Las alianzas público-privadas están generando importantes oportunidades en la industria de dispositivos de otorrinolaringología al fomentar la colaboración entre el gobierno y el sector privado para mejorar el acceso a la atención médica. Estas alianzas pueden contribuir al desarrollo y la provisión de mejor tecnología otorrinolaringológica. Asimismo, pueden brindar apoyo financiero para programas de detección o capacitación. Estas colaboraciones impulsan la innovación y, al mismo tiempo, aumentan la disponibilidad de soluciones otorrinolaringológicas en zonas remotas o con servicios insuficientes.

Análisis de segmentación del informe de mercado de dispositivos de otorrinolaringología

El mercado de dispositivos de otorrinolaringología se divide en diferentes segmentos para ofrecer una visión más clara de su funcionamiento, su potencial de crecimiento y las últimas tendencias. A continuación, se presenta el enfoque de segmentación estándar utilizado en la mayoría de los informes del sector:

Por tipo de producto:

• Dispositivos de diagnóstico: Para un diagnóstico y tratamiento eficaces de las afecciones otorrinolaringológicas, es fundamental contar con dispositivos de diagnóstico precisos. Esta categoría incluye dispositivos como otoscopios, audiómetros, timpanómetros, endoscopios y sistemas de imagen, todos ellos utilizados para evaluar trastornos de la audición, los senos paranasales y la garganta. Existe una creciente incidencia de afecciones relacionadas con el oído y la nariz, lo que ha incrementado la demanda de diagnósticos precisos y mínimamente invasivos, como en el caso de la sinusitis crónica, la otitis media, la pérdida auditiva y la apnea del sueño.
• Dispositivos quirúrgicos: Los dispositivos quirúrgicos son esenciales para el diagnóstico, tratamiento y manejo de diversas afecciones de oído, nariz y garganta (ORL). Incluyen una variedad de instrumentos quirúrgicos, como taladros, microdesbridores, láseres e instrumental quirúrgico motorizado específico para procedimientos ORL. Los dispositivos quirúrgicos permiten realizar procedimientos mínimamente invasivos, con tiempos de recuperación más cortos, mínimo dolor postoperatorio y mayor precisión quirúrgica.
• Audífonos: Los audífonos son dispositivos que ayudan a las personas con pérdida auditiva a conservar la función auditiva. Han evolucionado desde amplificadores básicos hasta tecnología digital sofisticada con numerosas funciones avanzadas, como reducción de ruido, mejora del habla, conectividad Bluetooth y programas personalizados según las necesidades auditivas de cada persona.
• Implantes auditivos: Los implantes auditivos representan una opción importante para pacientes con pérdida auditiva de moderada a profunda que no obtienen suficiente beneficio con los audífonos convencionales. Entre los implantes auditivos se incluyen los implantes cocleares, los sistemas de audición de conducción ósea (BAHS) y los implantes de oído medio. Los implantes auditivos proporcionan estimulación directa al nervio auditivo o a los huesos del cráneo, evitando las partes dañadas del oído para restaurar la función auditiva.
• Otros: La categoría "otros", que incluye complementos, aerosoles nasales, nebulizadores y dispositivos de succión, apoya la atención otorrinolaringológica ya que permite el tratamiento no invasivo y el seguimiento de afecciones como la sinusitis, la otitis media y la rinitis alérgica.

Por usuario final:

• Clínicas de otorrinolaringología
• Hospitales y centros ambulatorios
• Otros

Por geografía:

• América del norte
• Europa
• Asia Pacífico
• América Latina
• Oriente Medio y África

Se prevé que el mercado de dispositivos de otorrinolaringología en Norteamérica mantenga una cuota de mercado significativa. El aumento de la incidencia de cálculos renales (urolitiasis), cáncer de vejiga e infecciones del tracto urinario, según los participantes del mercado, son factores que probablemente impulsen su crecimiento.

Perspectivas regionales del mercado de dispositivos de otorrinolaringología

Los analistas de The Insight Partners han explicado en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de dispositivos de otorrinolaringología durante el período de previsión. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de dispositivos de otorrinolaringología en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica y Centroamérica.

Alcance del informe de mercado de dispositivos de otorrinolaringología

Densidad de los participantes en el mercado de dispositivos de otorrinolaringología: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial.

El mercado de dispositivos de otorrinolaringología está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las nuevas tendencias, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Análisis de la cuota de mercado de dispositivos de otorrinolaringología por geografía

Se prevé que la región de Asia Pacífico experimente el crecimiento más rápido en los próximos años. Los mercados emergentes de Latinoamérica, Oriente Medio y África también ofrecen numerosas oportunidades sin explotar para que los proveedores de dispositivos de otorrinolaringología se expandan.

El mercado de dispositivos de otorrinolaringología crece de forma diferente en cada región. Esto se debe a factores como la creciente prevalencia de trastornos otorrinolaringológicos, una infraestructura sanitaria consolidada y la rápida adopción de tecnologías de vanguardia. A continuación, se presenta un resumen de la cuota de mercado y las tendencias por región:

1. Norteamérica

• Cuota de mercado: Posee una parte significativa del mercado global.
• Factores clave:
  • Aumento de la prevalencia de trastornos otorrinolaringológicos
  • Avance tecnológico
  • Entorno regulatorio y de reembolso favorable
• Tendencias: Integración de la IA a lo largo de la cadena de valor.

2. Europa

• Cuota de mercado: Cuota sustancial debido a la creciente prevalencia de enfermedades otorrinolaringológicas.
• Factores clave:
  • Aumento de la prevalencia de afecciones otorrinolaringológicas
  • Intensificación de las actividades de investigación y desarrollo
  • El lanzamiento de tecnologías avanzadas en toda Europa
• Tendencias: Miniaturización de dispositivos e integración de tecnología inteligente

3. Asia Pacífico

• Cuota de mercado: Región de mayor crecimiento, con una cuota de mercado en aumento cada año.
• Factores clave:
  • Demanda de procedimientos mínimamente invasivos
  • Aumento de la prevalencia de trastornos otorrinolaringológicos
  • Rápidas mejoras en la infraestructura sanitaria, respaldadas por el aumento de las inversiones gubernamentales en salud pública.
• Tendencias: Avances tecnológicos

4. Sudamérica y Centroamérica

• Cuota de mercado: Mercado en crecimiento con progreso constante
• Factores clave:
  • Alta prevalencia de trastornos otorrinolaringológicos como sinusitis crónica, rinitis alérgica y otros
  • Inversiones crecientes en atención médica y desarrollo de infraestructura
• Tendencias: Creciente adopción de tecnología otorrinolaringológica de vanguardia

5. Oriente Medio y África

• Cuota de mercado: Aunque pequeña, crece rápidamente.
• Factores clave:
  • Expansión de la infraestructura sanitaria
  • Una mayor concienciación pública subraya la importancia de un diagnóstico precoz de otorrinolaringología.  
• Tendencias: La adopción de la telemedicina y el soporte remoto de dispositivos  

Densidad de los participantes en el mercado de dispositivos de otorrinolaringología: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial.

Alta densidad de mercado y competencia

La competencia es fuerte debido a la presencia de empresas consolidadas como Olympus Corp, Medtronic Plc, Karl Storz SE & Co KG y Cochlear Ltd. Proveedores regionales y especializados como Meril Life Sciences, Microport y Hoya Corporation también contribuyen al panorama competitivo en diferentes regiones.

Este alto nivel de competencia impulsa a las empresas a diferenciarse ofreciendo:

• Productos avanzados
• Servicios de valor añadido como la personalización y las soluciones sostenibles
• Modelos de precios competitivos
• Cumplimiento de las directrices reglamentarias

Oportunidades y movimientos estratégicos

• La creciente preferencia por cirugías otorrinolaringológicas mínimamente invasivas impulsa la demanda de instrumental quirúrgico guiado por imagen, endoscopios y dispositivos láser. Existe una oportunidad para la innovación en herramientas diagnósticas y quirúrgicas portátiles y fáciles de usar.
• Las empresas hacen hincapié en los estudios clínicos y las aprobaciones regulatorias (incluidas las autorizaciones de la FDA para nuevas categorías de productos), generando sólida evidencia clínica para respaldar su adopción en hospitales y entornos ambulatorios.
• Las empresas están centrando su expansión en mercados de alto crecimiento y con baja penetración en Asia-Pacífico y Latinoamérica, creando alianzas locales e impulsando iniciativas de capacitación. Los fabricantes de Asia-Pacífico están lanzando soluciones híbridas y competitivas en precio para mercados emergentes, mientras que las startups occidentales innovan con superposiciones de software de IA que se integran a las plataformas de vídeo existentes.

Las principales empresas que operan en el mercado de dispositivos de otorrinolaringología son:

1. Sonova Holding AG
2. GN Store Nord AS
3. Cochlear Ltd
4. WS Audiología AS
5. Olympus Corp
6. Corporación Stryker
7. Karl Storz SE & Co KG
8. Smith & Nephew Plc
9. Demanda AS
10. Medtronic Plc

Descargo de responsabilidad: Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden en particular.

Otras empresas analizadas durante el transcurso de la investigación:

1. Acclarent, Inc.
2. Grupo de Biónica Avanzada
3. Ambu A/S
4. American Hearing Systems Inc.
5. Atos Medical AB
6. Audífonos Audina
7. Corporación Hoya (incl. Pentax Medical)
8. Intersect ENT, Inc.
9. MED-EL GmbH
10. Meril Life Sciences Pvt Ltd
11. MicroPort Inc.
12. Nemera
13. Natus Medical Incorporated
14. Narang Medical Limited
15. Rion Co., Ltd.
16. Richard Wolf GmbH
17. Siemens Healthcare
18. Tecnologías auditivas Starkey
19. Welch Allyn (Hill-Rom Holdings, Inc.)
20. Zounds Hearing Inc.
21. Lumenis
22. Láseres Alma

Noticias y novedades recientes del mercado de dispositivos de otorrinolaringología

• Cochlear lanza el primer y único sistema de implante coclear inteligente del mundo. Cochlear Limited recibió la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para el sistema Cochlear Nucleus Nexa, el primer y único sistema de implante coclear inteligente del mundo.
• AventaMed, una compañía de KARL STORZ, obtiene una ampliación de la indicación para el dispositivo de timpanostomía Solo+. La compañía recibió la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para el dispositivo de timpanostomía AventaMed Solo+, lo que permite su uso en pacientes pediátricos de 6 meses de edad en adelante. Esta ampliación de la autorización se basa en la autorización 510(k) previa, que estaba indicada para pacientes de 6 a 24 meses de edad.

Cobertura y resultados del informe de mercado de dispositivos de otorrinolaringología

El informe "Tamaño y pronóstico del mercado de dispositivos de otorrinolaringología (2021-2031)" proporciona un análisis detallado del mercado que abarca las siguientes áreas:

• Tamaño y pronóstico del mercado de dispositivos de otorrinolaringología a nivel mundial, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos en el alcance.
• Tendencias del mercado de dispositivos de otorrinolaringología, así como la dinámica del mercado, como los impulsores, las restricciones y las oportunidades clave.
• Análisis detallado de PEST y SWOT
• Análisis del mercado de dispositivos de otorrinolaringología que abarca las principales tendencias del mercado, el marco global y regional, los principales actores, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
• Análisis del panorama industrial y la competencia, incluyendo la concentración del mercado, el análisis de mapas de calor, los principales actores y los desarrollos recientes del mercado de dispositivos de otorrinolaringología.
• Perfiles detallados de las empresas

Gerente de Investigación

Mrinal Kelhalkar

Gerente,
Investigación y asesoramiento

Mrinal es una experimentada analista de investigación con más de 8 años de experiencia en inteligencia de mercado y consultoría en ciencias de la vida. Con una mentalidad estratégica y un firme compromiso con la excelencia, ha desarrollado una amplia experiencia en pronósticos farmacéuticos, evaluación de oportunidades de mercado y desarrollo de indicadores de referencia para la industria. Su trabajo se centra en brindar información práctica que permita a los clientes tomar decisiones estratégicas informadas.

La principal fortaleza de Mrinal reside en convertir conjuntos de datos cuantitativos complejos en inteligencia de negocios significativa. Su perspicacia analítica es fundamental para definir estrategias de salida al mercado (GTM) y descubrir oportunidades de crecimiento en los sectores farmacéutico y de dispositivos médicos. Como consultora de confianza, se centra constantemente en optimizar los procesos de flujo de trabajo y establecer las mejores prácticas, impulsando así la innovación y la eficiencia operativa para sus clientes.

Testimonios

El informe de mercado de sistemas SCADA de Insight Partners es completo y ofrece información valiosa sobre las tendencias actuales y las previsiones futuras. El equipo fue altamente profesional, receptivo y me brindó un gran apoyo en todo momento. Estamos muy satisfechos y recomendamos ampliamente sus servicios.

RAN KEDEM Socio, Reali Technologies LTDs

Solicité un informe sobre un mercado de software muy específico y el equipo lo elaboró ​​en pocos días. La información era muy relevante y estaba bien presentada. Posteriormente, solicité algunos cambios y adiciones al informe. El equipo fue muy receptivo y recibí el informe final en menos de una semana.

JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

Trabajamos con The Insight Partners para un importante estudio y pronóstico de mercado. Nos brindaron una visión clara de las oportunidades y los riesgos, lo que nos ayudó a definir nuestros planes. Su investigación fue fácil de usar y se basó en datos sólidos. Nos ayudó a tomar decisiones inteligentes y seguras. Los recomendamos ampliamente.

PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

The Insight Partners realizó una investigación de mercado profunda y bien estructurada con una sólida experiencia en el sector. Su equipo fue profesional y receptivo en todo momento. El sitio web, fácil de usar, facilitó el acceso a los informes del sector. Los recomendamos ampliamente por sus servicios de investigación confiables y de alta calidad.

YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

Esta es la primera vez que compro un informe de mercado de The Insight Partners. Aunque al principio tenía dudas, visité su sitio web y me sentí más cómodo al arriesgarme y comprarlo. Estoy completamente satisfecho con la calidad del informe y el servicio al cliente. Tenía varias preguntas y comentarios sobre el informe inicial, pero después de un par de conversaciones por correo electrónico con su analista, creo que tengo un informe que puedo usar como base para nuestro proceso de planificación estratégica. Muchas gracias por tomarse el tiempo y hacer de esta una experiencia positiva. Sin duda, recomendaré sus servicios y serán mi primera opción cuando necesitemos más datos de mercado.

JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

Agradezco su apoyo y la profesionalidad que demostraron al atender mi solicitud de información sobre el mercado de diagnóstico in vitro (IVD) para enfermedades infecciosas en Nigeria. Agradezco su paciencia, su orientación y su disposición a ofrecerme un descuento, lo que finalmente nos permitió cerrar un trato. Espero poder colaborar con The Insight Partners en el futuro, gracias a la impresión que me causó este primer encuentro.

DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

Previous Next