[Informe de investigación]Se espera que el mercado de suministros hospitalarios crezca a 101.008,7 millones de dólares en 2027 desde 44.876,0 millones de dólares en 2020; Se estima que el mercado de suministros hospitalarios crecerá con una tasa compuesta anual del 11,9 % entre 2020 y 2027.
Perspectiva del analista:
La creciente conciencia sobre los beneficios de la esterilización, la desinfección y la higiene está dando lugar a una adopción cada vez mayor de consumibles hospitalarios en los centros de atención sanitaria, incluidos los entornos de atención domiciliaria. Además, la demanda de suministros hospitalarios está aumentando sustancialmente debido al uso de suministros hospitalarios desechables para aplicaciones y tratamientos de diagnóstico y terapéuticos. número creciente de centros de salud en todo el mundo. Además, los países en desarrollo de Asia Pacífico, Medio Oriente y el Sur y Asia. Centroamérica está demandando más insumos hospitalarios debido al crecimiento de su turismo médico. Por otro lado, en 2020, América del Norte tuvo la mayor cuota de mercado de suministros hospitalarios, seguida de Europa. Además, se espera que Asia Pacífico crezca con la CAGR más alta debido al aumento de los gastos del sector sanitario. Los países están gastando más en el desarrollo de infraestructura sanitaria con el objetivo de proporcionar una atención de buena calidad. Por lo tanto, existe una demanda exponencial de suministros hospitalarios en la región.
Perspectivas estratégicas
Visión general del mercado:
Los suministros hospitalarios son consumibles y equipos médicos que se utilizan en hospitales y clínicas para el tratamiento de pacientes, desinfección, transporte y diagnóstico primario de pacientes. Productos médicos como cortinas, guantes, bandejas de procedimientos, agujas, jeringas, mesas de quirófano, luces de quirófano, termómetros, sillas de ruedas, estetoscopios, camillas y equipos de esterilización. El aumento de la población geriátrica, la creciente incidencia de infecciones hospitalarias (HAI), el creciente número de hospitales y el creciente número de procedimientos quirúrgicos han aumentado el mercado de suministros hospitalarios. Los suministros hospitalarios forman parte de casi todos los procedimientos en los hospitales. Los factores clave que están impulsando el crecimiento del mercado de suministros hospitalarios son la creciente incidencia de enfermedades crónicas, la creciente incidencia de infecciones adquiridas en hospitales, un número cada vez mayor de procedimientos quirúrgicos realizados, una creciente población geriátrica y crecientes asociaciones público-privadas en la industria de la salud. Sin embargo, se espera que el mercado de suministros hospitalarios experimente un crecimiento más lento debido a las frecuentes retiradas de productos de suministros y hospitales. equipos y estrictos requisitos reglamentarios. Mientras que, según la geografía, América del Norte es el mercado más grande y le sigue Europa. Asia es la región de más rápido crecimiento en el mercado mundial de suministros hospitalarios.
regiones lucrativas para el mercado de suministros hospitalarios
Impulsor del mercado:
Aumento de la incidencia de infecciones intrahospitalarias para impulsar el crecimiento del mercado de suministros hospitalarios
Las infecciones intrahospitalarias afectan a los pacientes no solo durante su estancia en los hospitales sino también después del alta hospitalaria. Además, se observa que estas infecciones ocupacionales son comunes en el hospital y también en el personal de enfermería. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cientos de millones de pacientes se ven afectados por infecciones asociadas a la atención sanitaria cada año, lo que provoca una morbilidad y mortalidad significativas en todo el mundo.
Según los últimos datos de la OMS publicado en mayo de 2022, en hospitales de cuidados intensivos, de cada 100 pacientes, siete pacientes en países de ingresos altos y quince pacientes en países de ingresos bajos y medianos tendrán al menos una infección nosocomial durante su estancia en el hospital; Además, la OMS estima que uno de cada diez pacientes afectados morirá debido a una infección adquirida en el hospital.
Además, en los países de ingresos altos, aproximadamente el 30% de los pacientes en unidades de cuidados intensivos (UCI) están afectados por al menos una IRAS. Esta tasa de HAI es aproximadamente 2 o 3 veces mayor en los países de ingresos bajos y medios. Además, la OMS afirma que los recién nacidos corren un mayor riesgo de desarrollar estas infecciones, con tasas de infección entre 3 y 20 veces mayores en los países en desarrollo en comparación con los países de altos ingresos del mundo. Como resultado de esta importante tasa de prevalencia de estas infecciones, la carga endémica de infecciones asociadas a la atención sanitaria también está aumentando, principalmente entre las economías en desarrollo del mundo. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades informa una prevalencia media del 7,1% en los países europeos. El Centro estima que 4.131.000 pacientes se ven afectados por aproximadamente 4.544.100 episodios de infecciones asociadas a la atención sanitaria cada año en Europa. Por lo tanto, se espera que la creciente prevalencia de HAI cree una demanda de productos médicos desechables que promuevan el crecimiento del mercado en todo el mundo.
Análisis de segmentos:
Según el tipo, los suministros hospitalarios globales El mercado se segmenta en jeringas, dispositivos de examen de pacientes, ayudas para la movilidad y equipos de transporte, equipos de quirófano, equipos de esterilización y desinfección y suministros hospitalarios desechables. En 2020, el segmento de suministros hospitalarios desechables representó la mayor cuota de mercado de suministros hospitalarios. El crecimiento de los suministros hospitalarios desechables se atribuye principalmente a la gran demanda de productos hospitalarios desechables para prevenir la propagación de infecciones y mantener la esterilidad. De manera similar, el creciente número de hospitales multiespecializados está impulsando el crecimiento del segmento. El segmento de jeringa se subsegmenta además en jeringas generalizadas y jeringas especializadas. El segmento de jeringas generalizadas toma la mayor cuota de mercado del mercado mundial de suministros hospitalarios por parte del segmento de jeringas. Al mismo tiempo, el segmento de jeringas especializadas se clasifica en jeringas de insulina, jeringas para alergias, jeringas de tuberculina y otras jeringas. Se espera que el segmento de dispositivos de examen de pacientes crezca debido a algunos factores clave, como el aumento de la infraestructura hospitalaria y las crecientes inversiones gubernamentales en el desarrollo de infraestructura sanitaria. Además, es probable que el segmento de ayudas a la movilidad y equipos de transporte crezca debido a factores como los crecientes avances tecnológicos, el creciente número de casos de discapacidad y el aumento de la población geriátrica. De manera similar, el crecimiento de las ayudas para la movilidad y los equipos de transporte se atribuye ampliamente al aumento de la prevalencia de trastornos de rodilla y de huesos y al aumento de la prevalencia de personas discapacitadas. Se prevé que el crecimiento de los equipos de quirófano, por tipo, aumente debido a la innovación tecnológica y la creciente demanda de equipos quirúrgicos avanzados y precisos. Además, los otros factores principales del crecimiento del segmento de equipos de quirófano incluyen la creciente incidencia de enfermedades crónicas, el creciente número de cirugías y el aumento del número de centros quirúrgicos ambulatorios (ASC). Estos factores conducen a procedimientos quirúrgicos, lo que genera una creciente demanda de suministros hospitalarios. De manera similar, se estima que el segmento de esterilización y desinfección, por tipo, crecerá debido al aumento de las iniciativas e inversiones gubernamentales para mejorar la salud pública que requiere equipos esterilizados y desechables.
Análisis regional:
América del Norte tenía la mayor cuota de mercado del mercado mundial de suministros hospitalarios, valorado en 20.204,7 millones de dólares en 2020 con una tasa compuesta anual del 12,1%. Se espera que la región de América del Norte siga manteniendo la mayor cuota de mercado debido a factores como el aumento de la población geriátrica, la creciente prevalencia de diabetes y cáncer, el reembolso favorable por la atención de la diabetes y el aumento del gasto sanitario por parte del gobierno y los actores privados. En América del Norte, Estados Unidos tenía el mayor mercado con un 63,9% del mercado de suministros hospitalarios. El mercado de suministros hospitalarios en los EE. UU. está altamente regulado y está a cargo de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). La FDA espera establecer requisitos adicionales para los fabricantes de camas de hospital y sillas de ruedas, facilitando de manera proactiva las mejoras en la calidad de los suministros hospitalarios. Además, la FDA está haciendo esfuerzos para aumentar la concientización de los usuarios a fin de abordar los equipos desechables y de esterilización y respaldar el uso seguro de estos dispositivos en los EE. UU.
Sin embargo, se espera que Asia Pacífico sea el país más rápido. región en crecimiento con una CAGR del 12,8% debido a la gran población de países como China e India, el creciente enfoque de los actores del mercado en el desarrollo de productos novedosos a precios asequibles, iniciativas de las autoridades locales, el aumento del turismo médico, el aumento de la prevalencia del cáncer y diabetes. En la región de Asia Pacífico, China es el mercado más grande. El crecimiento del mercado en China se atribuye al rápido aumento de la demanda de productos sanitarios avanzados y a la creciente adopción de técnicas modernizadas. Además, el crecimiento de los suministros hospitalarios en China está impulsado por una mayor riqueza individual, lo que ha llevado a un conocimiento sanitario más sofisticado; por lo tanto, la demanda de suministros médicos y productos desechables ha crecido exponencialmente y se espera que se diversifique más durante el período de pronóstico.
Análisis de jugadores clave:
El mercado de suministros hospitalarios se compone principalmente de jugadores como Cardinal Health Inc; Becton Dickson y compañía; Baxter Internacional Inc; B. Braun Melsungen AG; Nipro Médico; Smith médico; 3M Salud; GE Atención sanitaria; Terumo Corporation y Boston Scientific Corporation, entre otras. Cardinal Health Inc. y BD son los dos principales actores del mercado de suministros hospitalarios. Cardinal Health, Inc. es una empresa global integrada de servicios y productos de atención médica que se dedica a brindar soluciones personalizadas para sistemas de atención médica, hospitales, farmacias, centros de cirugía ambulatoria, laboratorios clínicos y consultorios médicos. La empresa ofrece productos médicos y farmacéuticos a través de una cadena de suministro eficiente. Los principales segmentos de la empresa son el farmacéutico y el médico. El segmento médico fabrica y distribuye productos médicos, quirúrgicos y de laboratorio de la marca Cardinal Health, que se venden en Canadá, Estados Unidos, Europa, Asia y otros mercados. Mientras que BD, también conocida como Becton, Dickinson and Company, es una empresa global de tecnología médica que se dedica a la fabricación, desarrollo y venta de dispositivos médicos en todo el mundo. La empresa opera a través de dos segmentos comerciales mundiales: BD Medical, BD Interventional y BD Life Sciences. La mayor participación de la empresa en el mercado global se puede atribuir a su amplia presencia geográfica, su amplia cartera de productos de jeringas, múltiples lanzamientos de productos en los últimos años y el buen desempeño de su segmento de jeringas en todo el mundo. Los esfuerzos globales hacia el segmento de consumibles han llevado a la empresa a ser uno de los principales actores en el mercado de suministros hospitalarios en todo el mundo.
Desarrollos recientes:
Se adoptan ampliamente estrategias inorgánicas y orgánicas por empresas del mercado de insumos hospitalarios. A continuación se enumeran algunos desarrollos clave recientes del mercado:
- En julio de 2022, Cardinal Health, Inc. y Quipt Home Medical Corp. firmaron un contrato para vender y distribuir suministros hospitalarios. Según el contrato, Quipt acordó ofrecer vender suministros hospitalarios y Cardinal acordó suministrar y distribuir suministros médicos desechables en todo el país a través de su unidad de negocios Cardinal Health at-Home.
- En octubre de 2020, Baxter Healthcare y Premier Inc. anunció su asociación para suministrar bolsas intravenosas precargadas y de un solo uso de clorhidrato de dexmedetomidina a proveedores de atención médica a través del programa ProvideGx de Premier, Inc. durante la pandemia de COVID-19. La asociación se creó para asegurar un suministro de medicamentos a largo plazo para la mayoría de los casos agudos de COVID-19 que requieren atención.
- En agosto de 2020, B. Braun Medical Inc. y Kerma Medical Products, Inc. anunciaron su colaboración para mejorar el desarrollo y la entrega de productos y servicios de atención médica. Ambas empresas tienen como objetivo enfatizar estratégicamente a las comunidades de veteranos, minorías y otras comunidades desatendidas en las áreas funcionales, incluido el desarrollo de productos, oportunidades de marketing conjunto, abastecimiento estratégico, fabricación sostenible y programas de diversidad, entre otros.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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The List of Companies - Hospital Supplies Market
- 3M Healthcare
- B. Braun Melsungen AG
- BD
- Cardinal Health
- Terumo Medical Corporation
- Boston Scientific Group
- Nipro Medical Corporation
- Baxter
- Smiths Medical
- GE Healthcare
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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