Crecimiento, tamaño, participación, tendencias, análisis de actores clave y pronóstico del mercado de productos tubulares para campos petrolíferos en Sudamérica hasta 2031

Se espera que el tamaño del mercado de productos tubulares para campos petrolíferos alcance los 4.724,4 millones de dólares estadounidenses para 2031, frente a los 3.136,2 millones de dólares estadounidenses de 2024. Se estima que el mercado registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,1 % entre 2025 y 2031. Es probable que las crecientes innovaciones en tecnología de perforación impulsen nuevas tendencias en el mercado en los próximos años.

Análisis del mercado de productos tubulares para campos petrolíferos en Sudamérica

Las crecientes inversiones en infraestructura de petróleo y gas desempeñan un papel clave en el crecimiento del mercado de productos tubulares para campos petrolíferos. Tanto las iniciativas gubernamentales como las inversiones del sector privado se dirigen al desarrollo de nuevos yacimientos de perforación, la expansión de los yacimientos petrolíferos existentes y la modernización de las instalaciones de producción. Estos compromisos financieros respaldan la adquisición constante de productos tubulares esenciales, lo que contribuye a mantener una sólida demanda en toda la industria del petróleo y el gas.

Panorama general del mercado de productos tubulares para campos petrolíferos en América del Sur

El ecosistema del mercado de productos tubulares para campos petrolíferos en Sudamérica está compuesto por los siguientes actores: proveedores de materias primas, fabricantes de productos tubulares para campos petrolíferos, distribuidores, prestadores de servicios y usuarios finales. Estos actores están interconectados y contribuyen a diferentes aspectos del ecosistema del mercado. Los fabricantes de productos tubulares para campos petrolíferos incluyen tanto fabricantes nacionales como proveedores internacionales de productos tubulares de acero con y sin costura. Entre las empresas manufactureras clave se encuentran Tenaris, Vallourec, Ternium, Corpac y productores locales de tubos de acero. Estas empresas suministran productos de revestimiento, tubería de producción y tubería de perforación, a menudo diseñados a medida para necesidades técnicas específicas, como alta presión, resistencia a gases ácidos y especificaciones para operaciones offshore.

Mercado de productos tubulares para campos petrolíferos en Sudamérica: Perspectivas estratégicas

Impulsores y oportunidades del mercado de productos tubulares en los países petroleros de América del Sur

Número de plataformas en aumento

El aumento constante del número de plataformas en Sudamérica se perfila como un factor clave para el mercado de productos tubulares para campos petrolíferos. El correspondiente aumento de plataformas de perforación activas impulsa la sólida demanda de productos OCTG, esenciales para la construcción e integridad de los pozos. El número de plataformas es un indicador directo de la actividad upstream y está estrechamente vinculado al consumo de OCTG. Cada nueva instalación de plataforma se traduce en un mayor uso de tubería de perforación, revestimiento y producción, a medida que los operadores avanzan en nuevos pozos y mantienen la infraestructura de producción existente. En Sudamérica, esta tendencia es particularmente pronunciada debido a la combinación de la expansión offshore, el desarrollo de recursos no convencionales y las políticas favorables de inversión en energía. Por ejemplo, según BNAmericas, en marzo de 2024, Brasil contaba con 34 plataformas de perforación o intervención offshore y 68 onshore autorizadas para operar, según datos del regulador local de petróleo y gas. El aumento del número de plataformas es un indicador clave de la recuperación de la inversión upstream y está impulsando un crecimiento significativo en el mercado de productos tubulares para campos petrolíferos en Sudamérica. A medida que las compañías de exploración y producción (E&P) expanden sus programas de perforación en cuencas maduras y emergentes, los proveedores de productos tubulares para campos petrolíferos se encuentran en una posición privilegiada para beneficiarse, especialmente aquellos que ofrecen soluciones tecnológicamente avanzadas, rentables y disponibles regionalmente. Con el despliegue sostenido de plataformas previsto para los próximos años, las perspectivas para el mercado sudamericano de productos tubulares para campos petrolíferos se mantienen positivas, respaldadas por sólidos fundamentos y un clima de inversión favorable.

Aumento de la inversión en proyectos de petróleo y gas

Es probable que las crecientes inversiones en infraestructura de petróleo y gas desempeñen un papel fundamental en la generación de oportunidades de crecimiento para el mercado de productos tubulares en los países petroleros de Sudamérica. Tanto las iniciativas gubernamentales como el capital del sector privado se están dirigiendo al desarrollo de nuevos sitios de perforación, la expansión de los campos existentes y la modernización de las instalaciones de producción. Estos compromisos financieros permiten la adquisición constante de productos tubulares esenciales, lo que sustenta la sólida demanda de la industria. En marzo de 2025, Shell tomó la decisión final de inversión para Gato do Mato, un proyecto de aguas profundas en alta mar en Brasil con una capacidad de 120.000 barriles de petróleo por día, donde se espera que fluya el primer petróleo en 2029. El plan del proyecto incluye la instalación de un buque flotante de producción, almacenamiento y descarga. El volumen actual estimado de recursos recuperables para este desarrollo es de aproximadamente 370 millones de barriles. En enero de 2025, el Gobierno del Nuevo Ecuador presentó el Plan de Inversión del Sector Hidrocarburífero 2025-2029, una hoja de ruta que impulsará la producción de petróleo, gas natural y la infraestructura energética del país. Para lograr este objetivo se prevé una inversión total de US$ 41.879 millones.

Análisis de segmentación del informe del mercado de productos tubulares para campos petrolíferos en Sudamérica

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de productos tubulares para países petroleros de América del Sur son el proceso, el producto y la aplicación.

• En términos de proceso, el mercado se clasifica en sin costura y con costura. El segmento sin costura dominó el mercado en 2024.
• Por producto, el mercado se clasifica en tubería de perforación , entubado de pozos y tubería de producción. El segmento de entubado de pozos dominó el mercado en 2024.
• Según la aplicación, el mercado se divide en terrestre y marítimo. El segmento terrestre dominó el mercado en 2024.

Análisis de la participación de mercado de productos tubulares en los países petroleros de América del Sur por geografía

El mercado de productos tubulares para países petroleros de América del Sur está segmentado en Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y el resto de América del Sur.

Brasil desempeña un papel fundamental en el mercado de productos tubulares para campos petrolíferos en Sudamérica, gracias a su posición como el mayor productor de petróleo de la región y el octavo a nivel mundial. Como poseedor de las mayores reservas recuperables de petróleo en aguas ultraprofundas del mundo, la producción petrolera brasileña se concentra principalmente en aguas profundas, representando aproximadamente el 96,7 % de la producción total. La estatal Petrobras domina el sector upstream, aportando alrededor del 73 % de la producción nacional de petróleo y gas. Históricamente, la industria petrolera del país ha atraído importantes flujos de capital, representando aproximadamente el 10 % del PIB brasileño y sirviendo como un importante impulsor de la inversión industrial. La ventaja estratégica de Brasil reside en su control del presal, una de las cuencas marinas más prolíficas del mundo, reconocida por su crudo de alta calidad y sus yacimientos excepcionalmente productivos. Estas ventajas geológicas han posicionado a Brasil a la vanguardia de la exploración y producción marina, lo que ha generado una demanda sostenida de soluciones OCTG avanzadas, incluyendo tuberías de revestimiento, de producción y de perforación de alto rendimiento. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se espera que Brasil represente casi el 50% de la producción mundial de petróleo en alta mar para 2040, con una producción proyectada de 5,2 millones de barriles diarios. Este pronóstico destaca la importancia a largo plazo del país en el panorama energético offshore y anticipa una sólida demanda futura de productos OCTG de primera calidad, diseñados para soportar entornos de alta presión y alta corrosión. Por lo tanto, se prevé que la actividad offshore de Brasil se mantenga como el principal motor de crecimiento del mercado de productos tubulares para campos petrolíferos en Sudamérica, ofreciendo importantes oportunidades tanto para fabricantes como para proveedores de servicios.

Perspectivas regionales del mercado de productos tubulares para campos petrolíferos en América del Sur

Los analistas de Insight Partners han explicado detalladamente las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de productos tubulares para campos petrolíferos de Sudamérica durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de productos tubulares para campos petrolíferos de Sudamérica en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica y Centroamérica.

Alcance del informe sobre el mercado de productos tubulares para campos petrolíferos en América del Sur

Densidad de actores del mercado de productos tubulares en áreas petrolíferas de Sudamérica: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de productos tubulares para campos petrolíferos en Sudamérica está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y un mayor conocimiento de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de empresas o compañías que operan en un mercado o sector en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) hay en un mercado determinado en relación con su tamaño o valor total.

Las principales empresas que operan en el mercado de productos tubulares para campos petrolíferos de América del Sur son:

1. Corpac
2. ArcelorMittal SA
3. Vallourec SA
4. Tenaris SA
5. Corporación Nippon Steel
6. Corporación de acero de los Estados Unidos

Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.

Noticias y desarrollos recientes del mercado de productos tubulares en áreas petrolíferas de Sudamérica

El mercado de productos tubulares para campos petrolíferos se evalúa mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos tras la investigación primaria y secundaria, que incluye importantes publicaciones corporativas, datos de asociaciones y bases de datos. A continuación, se enumeran algunos de los desarrollos clave en el mercado de productos tubulares para campos petrolíferos de Sudamérica:

• Nippon Steel Corporation (Nippon Steel), junto con Sumitomo Corporation, ha renovado un contrato a largo plazo con Equinor ASA (Equinor) para el suministro de OCTG para su uso en Noruega y a nivel internacional por un período máximo de 9 años. La renovación del contrato reconoce el suministro estable de OCTG de alto rendimiento suministrado por Nippon Steel y Sumitomo Corporation, el desarrollo de productos adaptados a las necesidades del cliente, la fiabilidad de los servicios de entrega justo a tiempo y el firme compromiso con las bajas emisiones de carbono, la seguridad y el cumplimiento de los derechos humanos en toda la cadena de suministro. (Fuente: Nippon Steel, comunicado de prensa, julio de 2024)
• ArcelorMittal anunció la firma de un contrato de compraventa de acciones para adquirir 65.243.206 acciones, representativas de aproximadamente el 28,4% del capital social de Vallourec, por 14,64 € por acción, a fondos gestionados por Apollo Global Management, Inc., por un importe total aproximado de 955 millones de €. El cierre de la operación está sujeto a las aprobaciones regulatorias y se espera que se complete en el segundo semestre del año. (Fuente: ArcelorMittal, Comunicado de prensa, marzo de 2024)
• Vallourec se proponía establecer nuevos negocios en al menos seis países sudamericanos en un plazo de tres meses. Con ocho plantas industriales en Brasil, que exportaban tubos de diversos diámetros y calidades de acero al Sudeste Asiático, Oriente Medio, África y Sudamérica, la empresa buscaba fortalecer el papel estratégico de Brasil y expandir sus operaciones regionales. (Fuente: Vallourec, comunicado de prensa, noviembre de 2022)

Informe sobre el mercado de productos tubulares para campos petrolíferos de Sudamérica: cobertura y resultados

El informe "Tamaño y pronóstico del mercado de productos tubulares para la industria petrolera de Sudamérica (2021-2031)" ofrece un análisis detallado del mercado que abarca las siguientes áreas:

• Tamaño del mercado de productos tubulares para países petroleros de América del Sur y pronóstico a nivel de país para todos los segmentos de mercado clave cubiertos bajo el alcance
• Tendencias del mercado de productos tubulares para países petroleros de América del Sur, así como dinámicas del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave
• Análisis PEST y FODA detallado
• Análisis del mercado de productos tubulares para la industria petrolera de América del Sur que abarca las tendencias clave del mercado, el marco del país, los principales actores, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
• Análisis del panorama industrial y de la competencia que abarca la concentración del mercado, el análisis de mapas de calor, los actores destacados y los desarrollos recientes para el mercado de productos tubulares para países petroleros de América del Sur.
• Perfiles detallados de empresas

Gerente de Investigación

Nivedita Upadhyay

Gerente,
Investigación y asesoramiento

Nivedita es una investigadora con más de 9 años de experiencia en Investigación de Mercados y Consultoría de Negocios. Actualmente se desempeña como Gerente de Proyectos en el área de TIC en The Insight Partners, y aporta una amplia experiencia en la gestión y ejecución de proyectos de investigación sindicados, personalizados, por suscripción y de consultoría en diversos sectores tecnológicos.

Con una trayectoria comprobada en la entrega de análisis basados ​​en datos e información práctica, Nivedita ha sido una colaboradora clave en varios proyectos cruciales. Su trabajo abarca la ejecución integral de proyectos, desde la comprensión de los objetivos del cliente y el análisis de las tendencias del mercado hasta la formulación de recomendaciones estratégicas. Ha colaborado extensamente con empresas líderes en TIC, ayudándolas a identificar oportunidades de mercado y a adaptarse a los cambios del sector.

Nivedita posee un MBA en Administración de Empresas por IMS, Dehradun. Antes de unirse a The Insight Partners, adquirió una valiosa experiencia en MarketsandMarkets y Future Market Insights en Pune, donde ocupó diversos puestos de investigación y desarrolló una sólida base en análisis del sector y la interacción con el cliente.

Testimonios

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RAN KEDEM Socio, Reali Technologies LTDs

Solicité un informe sobre un mercado de software muy específico y el equipo lo elaboró ​​en pocos días. La información era muy relevante y estaba bien presentada. Posteriormente, solicité algunos cambios y adiciones al informe. El equipo fue muy receptivo y recibí el informe final en menos de una semana.

JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

Trabajamos con The Insight Partners para un importante estudio y pronóstico de mercado. Nos brindaron una visión clara de las oportunidades y los riesgos, lo que nos ayudó a definir nuestros planes. Su investigación fue fácil de usar y se basó en datos sólidos. Nos ayudó a tomar decisiones inteligentes y seguras. Los recomendamos ampliamente.

PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

The Insight Partners realizó una investigación de mercado profunda y bien estructurada con una sólida experiencia en el sector. Su equipo fue profesional y receptivo en todo momento. El sitio web, fácil de usar, facilitó el acceso a los informes del sector. Los recomendamos ampliamente por sus servicios de investigación confiables y de alta calidad.

YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

Esta es la primera vez que compro un informe de mercado de The Insight Partners. Aunque al principio tenía dudas, visité su sitio web y me sentí más cómodo al arriesgarme y comprarlo. Estoy completamente satisfecho con la calidad del informe y el servicio al cliente. Tenía varias preguntas y comentarios sobre el informe inicial, pero después de un par de conversaciones por correo electrónico con su analista, creo que tengo un informe que puedo usar como base para nuestro proceso de planificación estratégica. Muchas gracias por tomarse el tiempo y hacer de esta una experiencia positiva. Sin duda, recomendaré sus servicios y serán mi primera opción cuando necesitemos más datos de mercado.

JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

Agradezco su apoyo y la profesionalidad que demostraron al atender mi solicitud de información sobre el mercado de diagnóstico in vitro (IVD) para enfermedades infecciosas en Nigeria. Agradezco su paciencia, su orientación y su disposición a ofrecerme un descuento, lo que finalmente nos permitió cerrar un trato. Espero poder colaborar con The Insight Partners en el futuro, gracias a la impresión que me causó este primer encuentro.

DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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