Marché des médicaments anti-obésité en Asie-Pacifique : croissance, taille, part de marché, tendances, analyse des principaux acteurs et prévisions jusqu’en 2031

Le marché des médicaments anti-obésité en Asie-Pacifique devrait atteindre 15 476,6 millions de dollars américains d’ici 2031, contre 1 317,2 millions de dollars américains en 2024. Ce marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 45,7 % entre 2025 et 2031.

Résumé et analyse du marché des médicaments anti-obésité en Asie-Pacifique :

Le marché des médicaments contre l'obésité en Asie-Pacifique est segmenté en Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie et reste de la région Asie-Pacifique. La croissance de ce marché est alimentée par plusieurs facteurs clés. L'urbanisation croissante et la sédentarité ont entraîné une augmentation significative des taux d'obésité dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Australie. Le développement économique rapide a également engendré une consommation accrue d'aliments transformés riches en calories. Par ailleurs, la prise de conscience croissante des risques sanitaires liés à l'obésité – tels que le diabète, les maladies cardiovasculaires et certains cancers – a stimulé la demande de solutions efficaces de gestion du poids. Les initiatives gouvernementales promouvant des modes de vie plus sains et la médecine préventive contribuent également à l'expansion du marché. De plus, les progrès de la recherche pharmaceutique et l'accès facilité aux services de santé permettent une plus grande disponibilité des médicaments contre l'obésité. L'augmentation des revenus disponibles et l'essor des classes moyennes dans les marchés émergents soutiennent cette tendance. Enfin, l'évolution des mentalités, notamment en matière d'image corporelle, incite les individus à rechercher des solutions pharmacologiques pour perdre du poids, alimentant ainsi une croissance soutenue du marché des médicaments contre l'obésité dans toute la région.

Marché des médicaments contre l'obésité en Asie-Pacifique : Perspectives stratégiques

Analyse de la segmentation du marché des médicaments anti-obésité en Asie-Pacifique :

• Le marché des médicaments contre l'obésité en Asie-Pacifique est segmenté, par type, en médicaments sur ordonnance et médicaments en vente libre. Les médicaments sur ordonnance détenaient la plus grande part de marché en 2024.
• Le marché des médicaments anti-obésité en Asie-Pacifique est segmenté, selon leur mécanisme d'action, en médicaments à action centrale, médicaments à action périphérique et autres. Les médicaments à action centrale détenaient la plus grande part de marché en 2024.
• Le marché des médicaments anti-obésité en Asie-Pacifique est segmenté par classe thérapeutique en agonistes du GLP-1, inhibiteurs de la lipase, agonistes du MC4R et autres. Les agonistes du GLP-1 détenaient la plus grande part de marché en 2024.
• Le marché des médicaments anti-obésité en Asie-Pacifique, basé sur les agonistes du GLP-1, se divise en trois segments : le sémaglutide, le liraglutide et le tirzépatide (Zepbound). Le sémaglutide détenait la plus grande part de marché en 2024.
• Le marché des médicaments anti-obésité en Asie-Pacifique est segmenté, selon l'application, en suppression de l'appétit, inhibition de l'absorption des graisses ou des enzymes digestives, stimulation du métabolisme et associations de ces traitements. La suppression de l'appétit détenait la plus grande part de marché en 2024.
• Le marché des médicaments anti-obésité en Asie-Pacifique est segmenté, selon la voie d'administration, en voie orale et parentérale. La voie orale détenait la plus grande part de marché en 2024.
• Le marché des médicaments anti-obésité en Asie-Pacifique est segmenté, selon le canal de distribution, en pharmacies hospitalières, vente en ligne et pharmacies de détail. Les pharmacies hospitalières détenaient la plus grande part de marché en 2024.

Rapport sur le marché des médicaments anti-obésité en Asie-Pacifique : portée

Densité des acteurs du marché des médicaments anti-obésité en Asie-Pacifique : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des médicaments contre l'obésité en Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des consommateurs, elle-même alimentée par l'évolution de leurs préférences, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des bienfaits de ces produits. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Perspectives du marché des médicaments contre l'obésité en Asie-Pacifique

L'expansion dans les économies émergentes représente une opportunité considérable pour le marché des médicaments contre l'obésité, en raison de la hausse des taux d'obésité liée à l'urbanisation et aux changements de mode de vie. Le développement des infrastructures de santé et la sensibilisation croissante aux risques sanitaires associés à l'obésité stimulent la demande de traitements efficaces. Par ailleurs, l'amélioration de l'accès aux soins et aux produits pharmaceutiques dans ces régions favorise la croissance du marché. Les entreprises pharmaceutiques investissent sur ces marchés afin de répondre aux besoins non satisfaits en matière de solutions de gestion du poids. De ce fait, les économies émergentes deviennent des moteurs de croissance essentiels pour le marché mondial des médicaments contre l'obésité. Selon une étude du Lancet publiée en juillet 2023, environ 450 millions d'adultes en Inde devraient être en surpoids ou obèses d'ici 2050. En 2021, plus de la moitié des adultes en surpoids ou obèses dans le monde vivaient en Inde (180 millions de personnes), suivie de la Chine (402 millions), du Brésil (88 millions), de la Russie (71 millions), du Mexique (58 millions), de l'Indonésie (52 millions) et de l'Égypte (41 millions).

Selon la Fédération mondiale de l'obésité, le Vietnam, l'Indonésie et le Bangladesh connaissent une augmentation de la prévalence de l'obésité, avec un taux de 6 à 9 % ces dernières décennies. L'augmentation de la prévalence de l'obésité dans les pays émergents, due à l'urbanisation, à la sédentarité et aux changements alimentaires, a accru la demande de médicaments contre l'obésité. Une grande partie de la population reste non diagnostiquée ou non traitée, ce qui représente un marché encore peu exploité pour les entreprises pharmaceutiques souhaitant introduire de nouvelles thérapies et étendre leur présence. Par exemple, Eli Lilly se prépare à lancer son médicament contre le surpoids et le diabète, le tirzépatide (commercialisé sous le nom de Mounjaro pour le diabète et de Zepbound pour l'obésité), en Inde, au Brésil et au Mexique d'ici 2026.

Le Brésil renforce ses infrastructures de santé et ses programmes de prise en charge de l'obésité, créant ainsi un environnement favorable à l'introduction et au remboursement de nouveaux médicaments contre l'obésité. Selon le Forum économique mondial, l'accès initial à ces médicaments pourrait se limiter aux marchés privés et aux paiements directs des patients. Toutefois, la future couverture par les assurances et l'arrivée de génériques dans les pays à revenu intermédiaire pourraient améliorer leur accessibilité. La prévalence croissante de l'obésité dans les économies émergentes, conjuguée au développement des infrastructures de santé et à une sensibilisation accrue, stimule la demande de médicaments contre l'obésité. Les investissements pharmaceutiques et les initiatives gouvernementales favorisent un environnement propice à la croissance du marché. Bien que l'accès initial puisse être limité par le coût, la future couverture par les assurances et l'arrivée de génériques devraient améliorer l'accessibilité. L'ensemble de ces facteurs positionne les marchés émergents comme des zones de croissance clés pour le marché mondial des médicaments contre l'obésité.

Aperçu du marché des médicaments anti-obésité en Asie-Pacifique

Le marché des médicaments anti-obésité en Asie-Pacifique est segmenté par pays : Chine, Japon, Inde, Australie, Corée du Sud et reste de la région Asie-Pacifique. La Chine détenait la plus grande part de marché en 2024.

Le Global Health Journal a déclaré en septembre 2022 que l'obésité est devenue un grave problème de santé publique à l'échelle mondiale. La Chine compte le plus grand nombre de personnes en surpoids au monde. Plus de 50 % des adultes et environ 20 % des enfants et adolescents chinois sont en surpoids. Un article intitulé « La Chine confrontée à une crise d'obésité : les prévisions annoncent que 65 % de la population sera en surpoids d'ici 2030 », publié en avril 2025, indique qu'en 2021, plus de 400 millions d'adultes en Chine étaient considérés comme étant en surpoids ou obèses. Ce chiffre dépasse les 172 millions d'adultes recensés aux États-Unis. On prévoit que ce nombre atteindra 630 millions d'ici 2050.

Cette forte augmentation est attribuée à l'urbanisation rapide, à la sédentarité et à l'évolution des habitudes alimentaires vers une alimentation riche en matières grasses et en sucre. Par conséquent, l'obésité est devenue un problème de santé publique majeur, incitant les pouvoirs publics et les entreprises à rechercher des solutions efficaces. Cette crise sanitaire croissante encourage les entreprises pharmaceutiques nationales et internationales à investir dans les traitements contre l'obésité. Les médicaments à base de sémaglutide de Novo Nordisk, Ozempic et Wegovy, ont gagné en popularité en Chine, les ventes d'Ozempic ayant presque doublé en 2023 pour atteindre environ 700 millions de dollars américains. Ces agonistes des récepteurs du GLP-1 ont bénéficié du soutien d'influenceurs et des réseaux sociaux, ce qui a encore accru leur popularité. De même, en août 2024, le tirzépatide d'Eli Lilly, un autre agoniste des récepteurs du GLP-1, a reçu l'autorisation de mise sur le marché en Chine pour le traitement de l'obésité, intensifiant la concurrence sur ce marché.

Profils des entreprises du marché des médicaments anti-obésité en Asie-Pacifique

Parmi les principaux acteurs du marché figurent GSK Plc, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Novo Nordisk AS, Eli Lilly and Co, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, VIVUS LLC, Currax Pharmaceuticals LLC, AdvaCare Pharma USA LLC et Rhythm Pharmaceuticals Inc.

Ces acteurs adoptent diverses stratégies telles que l'expansion, l'innovation produit, les fusions et acquisitions afin de proposer des produits innovants à leurs consommateurs et d'accroître leur part de marché.

Méthodologie de recherche sur le marché des médicaments anti-obésité en Asie-Pacifique

La méthodologie suivante a été appliquée pour la collecte et l'analyse des données présentées dans ce rapport :

Recherche secondaire

Le processus de recherche débute par une étude documentaire approfondie, utilisant des sources internes et externes pour recueillir des données qualitatives et quantitatives pour chaque marché. Les sources documentaires couramment utilisées incluent, sans s'y limiter :

• Sites web de l'entreprise, rapports annuels, états financiers, analyses des courtiers et présentations aux investisseurs
• revues professionnelles et autres publications pertinentes
• Documents gouvernementaux, bases de données statistiques et rapports de marché
• Articles d'actualité, communiqués de presse et webdiffusions spécifiques aux entreprises opérant sur le marché

Note:

Toutes les données financières figurant dans la section « Profils des entreprises » ont été normalisées en dollars américains. Pour les entreprises dont les chiffres sont exprimés dans d’autres devises, les montants ont été convertis en dollars américains en utilisant les taux de change applicables pour l’année correspondante.

Recherche primaire

Chaque année, Insight Partners réalise un nombre important d'entretiens directs avec des acteurs et des experts du secteur afin de valider son analyse de données et d'obtenir des informations précieuses. Ces entretiens de recherche visent à :

• Valider et affiner les résultats de la recherche secondaire
• Renforcer l'expertise et la compréhension du marché de l'équipe d'analyse
• Obtenez des informations sur la taille du marché, les tendances, les modèles de croissance, la dynamique concurrentielle et les perspectives d'avenir.

Les recherches primaires sont menées par courriel et par entretiens téléphoniques, et couvrent divers marchés, catégories, segments et sous-segments dans différentes régions. Les participants comprennent généralement :

• Acteurs clés du secteur : vice-présidents, responsables du développement commercial, responsables de l’intelligence de marché et directeurs nationaux des ventes
• Experts externes : spécialistes en évaluation, analystes de recherche et leaders d'opinion clés possédant une expertise sectorielle.

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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