Marché des circuits intégrés radar à ondes millimétriques pour l'automobile : demande, taille et prévisions jusqu'en 2034

Le marché des circuits intégrés pour radars à ondes millimétriques automobiles était évalué à 2,9 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 5,21 milliards de dollars américains d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,60 % entre 2026 et 2034. Ce marché couvre les émetteurs-récepteurs radar, les composants frontaux RF, les circuits intégrés de traitement du signal et les systèmes sur puce (SoC) intégrés utilisés dans les systèmes de régulateur de vitesse adaptatif, de détection des angles morts, d'avertissement de collision frontale, d'aide au stationnement et de freinage d'urgence automatique.

L'Amérique du Nord demeure un marché à forte valeur ajoutée pour l'adoption des circuits intégrés radar à ondes millimétriques automobiles. La taille de ce marché est soutenue par l'intégration avancée des systèmes ADAS, une réglementation stricte en matière de sécurité automobile et une expertise pointue dans la conception des semi-conducteurs. La région devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 7,1 % à 7,6 % entre 2026 et 2034, portée par le déploiement des modules radar 77 GHz dans les véhicules grand public et les architectures de véhicules pilotés par logiciel.

Analyse et perspectives du marché des circuits intégrés radar à ondes millimétriques pour l'automobile

Les circuits intégrés radar automobiles sont passés des modules frontaux discrets en GaAs et des modules courte portée de 24 GHz aux plateformes RFCMOS et SiGe hautement intégrées de 77 GHz. Les programmes automobiles exigent de plus en plus une résolution angulaire plus élevée, une consommation d'énergie réduite et une sécurité fonctionnelle renforcée au sein de modules radar compacts. La dynamique de production actuelle privilégie le conditionnement au niveau de la plaquette, les conceptions de référence validées et les puces évolutives capables de prendre en charge les architectures de détection avant, latérale, arrière et intérieure au sein du marché des circuits intégrés radar à ondes millimétriques automobiles.

La demande future sera influencée par les exigences d'Euro NCAP, la réglementation américaine sur le freinage d'urgence automatique et la localisation rapide des systèmes ADAS en Chine. Dans les régions émergentes, l'équipement radar passe d'une option à une offre de sécurité plus complète, les constructeurs automobiles standardisant les fonctionnalités. Les investissements se concentrent désormais sur le radar imageur, le traitement centralisé des données et la perception 4D, tandis que les contrôles à l'exportation, les capacités des fonderies et les cycles de qualification automobile demeurent des contraintes importantes.

Rapport sur le marché des circuits intégrés radar à ondes millimétriques pour l'automobile : portée

Analyse du marché des circuits intégrés radars à ondes millimétriques pour l'automobile

La croissance du marché des circuits intégrés radar à ondes millimétriques pour l'automobile est portée par l'augmentation de la capacité radar par véhicule, la migration de la fréquence de 24 GHz vers celle de 77 GHz et l'utilisation accrue du régulateur de vitesse adaptatif et du freinage d'urgence automatique. Les programmes de sécurité de la CEE-ONU et les programmes nationaux incitent de plus en plus les constructeurs automobiles à intégrer des systèmes de sécurité active, ce qui génère une demande soutenue en semi-conducteurs. Le radar conserve toute son attrait grâce à sa capacité à détecter la distance et la vitesse même dans l'obscurité, le brouillard, la pluie et en cas d'éblouissement.

La chaîne de valeur comprend les bureaux d'études RF, les fonderies de semi-conducteurs, les partenaires OSAT, les fournisseurs de modules radar, les intégrateurs de premier rang, les développeurs de logiciels et les équipes de validation des équipementiers. La dynamique d'approvisionnement repose sur une fiabilité de niveau automobile, des processus de conception conformes à la norme ISO 26262, des performances thermiques optimales, un faible bruit de phase et la compatibilité des antennes. Les défaillances radar ayant des répercussions sur les fonctions de sécurité, les dispositifs qualifiés, bénéficiant d'une longue disponibilité et d'un logiciel de référence, présentent un avantage certain en termes d'approvisionnement.

L'analyse du marché des circuits intégrés radar à ondes millimétriques pour l'automobile révèle une concurrence axée sur les gammes évolutives de 77 GHz et les plateformes logicielles. Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors NV et Texas Instruments Incorporated se positionnent sur les écosystèmes d'intégration, de sécurité et de traitement radar. Asahi Kasei Microdevices Corporation, United Monolithic Semiconductors SAS, Mitsubishi Electric Corporation, Fujitsu Limited, NOVELIC doo, Analog Devices, Inc. et STMicroelectronics NV répondent aux besoins spécifiques en matière de radiofréquences, de détection et de modules.

Les tendances d'investissement privilégient les radars d'imagerie 4D, les émetteurs-récepteurs en cascade, les antennes intégrées et le traitement IA embarqué. Le positionnement stratégique repose sur la réduction du coût de la nomenclature tout en améliorant la portée, la résolution et la résistance aux interférences. Les fournisseurs capables de prendre en charge les architectures radar centralisées, la connectivité Ethernet et l'étalonnage à distance peuvent consolider leurs contrats sur des plateformes de véhicules pluriannuelles.

Marché des circuits intégrés radar à ondes millimétriques pour l'automobile : perspectives stratégiques

Perspectives régionales

Marché des circuits intégrés radars à ondes millimétriques pour l'automobile en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détenait une part de marché de 30 à 34 % en 2025 et devrait connaître une croissance annuelle composée de 7,1 à 7,6 % entre 2026 et 2034. La part de marché des circuits intégrés radar à ondes millimétriques pour l'automobile dans la région est soutenue par la pénétration des systèmes avancés d'aide à la conduite, une plus grande intégration de l'électronique dans les camions légers et le déploiement précoce du freinage d'urgence automatisé dans toutes les catégories de véhicules.

La demande de circuits intégrés radar bénéficie également de l'accent mis aux États-Unis et au Canada sur l'évitement des collisions, la surveillance des angles morts et l'assistance à la conduite sur autoroute. Les fournisseurs de semi-conducteurs maintiennent des équipes d'ingénierie d'application à proximité des équipementiers et des fournisseurs de premier rang, ce qui raccourcit les cycles de conception. La croissance reste liée à la normalisation de la production automobile, mais l'augmentation du nombre de composants par véhicule compense la légère volatilité des volumes.

Marché américain des circuits intégrés radars à ondes millimétriques pour l'automobile

Les États-Unis représentent 78 à 82 % de l'Amérique du Nord en 2025 et devraient connaître une croissance annuelle composée de 7,2 à 7,7 % entre 2026 et 2034. Texas Instruments Incorporated, Analog Devices, Inc., NXP Semiconductors NV et Infineon Technologies AG soutiennent le développement de modules radar grâce à l'ingénierie locale, aux conceptions de référence et aux programmes clients du secteur automobile.

Les applications actuelles se concentrent sur le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence automatique, la détection des angles morts et l'aide au stationnement pour les SUV, les pick-ups, les véhicules électriques et les berlines haut de gamme. Les constructeurs automobiles américains renforcent la redondance des capteurs pour l'assistance à la conduite sur autoroute, tandis que les équipementiers de premier rang recherchent des circuits intégrés simplifiant la gestion thermique, l'étalonnage et la synchronisation multi-radar.

Marché européen des circuits intégrés radars à ondes millimétriques pour l'automobile

L'Europe détiendra une part de marché de 25 à 29 % en 2025 et devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 6,9 ​​à 7,4 % entre 2026 et 2034. L'Allemagne est le pays leader grâce à la contribution des constructeurs automobiles haut de gamme, des équipementiers radar de premier rang et d'Infineon Technologies AG, qui dynamisent l'innovation locale. Le Royaume-Uni privilégie les essais de sécurité, la France soutient l'intégration des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) dans les véhicules compacts et électriques, tandis que l'Italie et l'Espagne contribuent par leurs réseaux de production automobile et de fournisseurs.

L'harmonisation des réglementations avec les protocoles Euro NCAP soutient la demande en matière de détection radar fiable pour l'évitement des collisions et la détection des usagers vulnérables de la route. Les acheteurs européens privilégient la sécurité fonctionnelle, la faible consommation d'énergie, la compatibilité électromagnétique et la sécurité d'approvisionnement. La croissance y est plus stable qu'en Asie-Pacifique en raison de la maturité de la production automobile, mais la part des radars augmente à mesure que les fonctions de sécurité se généralisent dans les segments de véhicules inférieurs.

Marché des circuits intégrés radars à ondes millimétriques pour l'automobile en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique détiendra une part de marché de 33 à 37 % en 2025 et devrait connaître une croissance annuelle composée de 8,3 à 8,9 % entre 2026 et 2034. La Chine est le pays leader, les équipementiers nationaux développant rapidement des systèmes ADAS, le Japon et la Corée du Sud mettent l'accent sur les plateformes radar à haute fiabilité, l'Inde émerge grâce à sa réglementation en matière de sécurité et l'Australie soutient la demande d'importations haut de gamme.

Les facteurs industriels et politiques comprennent la localisation de la production de véhicules électriques, les programmes d'autosuffisance en semi-conducteurs et l'acceptation par les consommateurs des systèmes d'aide à la conduite. Les fournisseurs régionaux de modules radar recherchent des circuits intégrés CMOS et SiGe permettant de réduire les coûts sans compromettre la portée. Le marché des circuits intégrés pour radars à ondes millimétriques automobiles bénéficie de volumes de production élevés et de cycles de renouvellement de modèles rapides.

Marché des circuits intégrés radars à ondes millimétriques pour l'automobile au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait croître à un TCAC de 5,8 % à 6,4 % entre 2026 et 2034. Les Émirats arabes unis sont le pays leader grâce aux importations de véhicules haut de gamme et aux programmes de mobilité intelligente, tandis que l'Arabie saoudite bénéficie des investissements dans les infrastructures et de la modernisation de son parc automobile. L'Afrique du Sud contribue à cette croissance par le biais de la demande de remplacement et de l'adoption de dispositifs de sécurité.

La richesse du secteur énergétique, les corridors logistiques et les projets de mobilité urbaine alimentent la demande de véhicules dotés de systèmes d'aide à la conduite plus performants. L'adoption est plus lente sur les marchés sensibles aux prix, car la demande de circuits intégrés radar dépend des spécifications des véhicules importés. La croissance s'accélère à mesure que les flottes du Golfe adoptent des SUV haut de gamme, des véhicules électriques et des systèmes de stationnement automatisés dans les environnements urbains denses.

Analyse de segmentation

Type de produit

Le segment des circuits intégrés pour radars à ondes millimétriques automobiles devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 7,4 % à 8,0 % entre 2026 et 2034. Cette évolution , segmentée par type de produit, témoigne d'une nette transition des applications à courte portée (24 GHz) vers la détection multi-portée (77 GHz). Les constructeurs automobiles privilégient la fréquence de 77 GHz, qui offre une meilleure résolution, des antennes plus compactes et des fonctionnalités de sécurité étendues.

• 24 GHz : Ce sous-segment reste pertinent pour les radars à courte portée existants, la détection de proximité à faible coût et les applications de modernisation sélective, mais la migration réglementaire du spectre et la résolution limitée limitent l'adoption de nouvelles plateformes.
• 77 GHz : Ce sous-segment est à la pointe de la demande car il prend en charge le régulateur de vitesse adaptatif, l'avertissement de collision, la surveillance des angles morts et l'aide au stationnement grâce à des antennes compactes et une résolution de portée améliorée.

Technologie

La croissance annuelle composée des technologies devrait se situer entre 7,7 % et 8,3 % entre 2026 et 2034. Le choix de la technologie dépendra des performances en fréquence, de la densité d'intégration, des caractéristiques de bruit, du coût et de la qualification pour l'automobile. Les technologies CMOS et SiGe gagneront des parts de marché, les équipementiers recherchant des SoC radar compacts, tandis que les technologies GaAs, RF et BiCMOS conserveront leur rôle dans les circuits frontaux hautes performances et les architectures de modules spécialisés.

• GaAs : Le GaAs reste important pour les performances RF haute fréquence et certaines fonctions frontales, notamment lorsque la sensibilité et la puissance de sortie importent plus que l’intégration numérique complète.
• RF : La technologie RF prend en charge les performances de l'émetteur-récepteur principal et de l'étage frontal, la conception de l'antenne de connexion, l'amplification à faible bruit, le mélange et le conditionnement du signal au sein de modules radar automobiles compacts.
• CMOS : La technologie CMOS est stratégiquement importante car elle permet une intégration plus élevée, un coût unitaire plus faible et une fabrication à grande échelle pour les SoC radar destinés aux programmes ADAS grand public.
• SiGe : Le SiGe offre d'excellentes performances en ondes millimétriques avec une fiabilité automobile éprouvée, ce qui le rend attrayant pour les émetteurs-récepteurs nécessitant un faible bruit, une stabilité de fréquence élevée et un comportement thermique robuste.
• BiCMOS : La technologie BiCMOS combine les performances analogiques et l’intégration numérique, prenant en charge les conceptions de circuits intégrés radar nécessitant un traitement mixte des signaux, des performances RF et une fiabilité de qualité automobile sur une seule plateforme.

Application

Le marché des applications devrait croître à un TCAC de 7,5 % à 8,1 % entre 2026 et 2034. La demande s'élargit à mesure que les constructeurs automobiles utilisent des circuits intégrés radar pour des fonctions de confort et de sécurité. Le régulateur de vitesse adaptatif et le freinage d'urgence automatique stimulent la demande de radars avant à forte valeur ajoutée, tandis que la détection des angles morts et l'aide au stationnement augmentent la part des radars utilisés en virage et à courte portée.

• Régulateur de vitesse adaptatif : ce sous-segment nécessite une précision à longue portée, une mesure de vitesse stable et un suivi d’objet fiable, ce qui rend les circuits intégrés radar haute performance de 77 GHz essentiels pour l’assistance sur autoroute.
• Détection des angles morts : La détection des angles morts utilise des modules radar latéraux et arrière pour surveiller les voies adjacentes, répondant ainsi aux exigences réglementaires en matière de sécurité et améliorant la confiance du conducteur lors des changements de voie.
• Avertissement de collision frontale : L’avertissement de collision frontale repose sur une détection rapide des objets et une estimation de la distance, ce qui engendre une demande pour des circuits intégrés radar à faible latence et à forte atténuation des interférences.
• Aide au stationnement : L’aide au stationnement utilise de plus en plus un radar à courte portée pour compléter les caméras et les capteurs à ultrasons, notamment lorsque les conditions météorologiques, la saleté ou la faible luminosité réduisent la fiabilité optique.
• Système de freinage d'urgence automatique : La demande en systèmes de freinage d'urgence automatiques est stratégiquement cruciale car le radar assure une détection fiable quelles que soient les conditions météorologiques et aide les constructeurs automobiles à atteindre leurs objectifs d'évaluation de la sécurité.

Aperçu des opportunités

Analyse des facteurs de croissance et de l'impact du marché des circuits intégrés radar à ondes millimétriques pour l'automobile

Les obligations relatives aux systèmes ADAS augmentent la charge radar par véhicule

La réglementation en matière de sécurité automobile transforme le radar, autrefois optionnel, en une fonctionnalité de base. Le freinage d'urgence automatique, la surveillance des angles morts et l'alerte de collision frontale nécessitent une détection performante même par faible visibilité, et le radar à ondes millimétriques répond parfaitement à cette exigence. Le marché des circuits intégrés pour radars à ondes millimétriques automobiles en bénéficiera, avec une augmentation du nombre de radars par véhicule, notamment grâce à la généralisation des modules avant et latéraux sur les voitures compactes et de milieu de gamme. Les fournisseurs de semi-conducteurs profitent de l'utilisation par les constructeurs automobiles de plateformes de circuits intégrés radar communes à plusieurs versions, ce qui réduit les coûts de validation tout en augmentant les volumes de production. Cette évolution accroît également la demande en documentation de sécurité fonctionnelle, en capacités de diagnostic et en disponibilité à long terme des dispositifs.

Le passage aux plateformes 77 GHz améliore la résolution

Le passage de 24 GHz à 77 GHz représente l'une des évolutions structurelles majeures de l'électronique radar automobile. Une fréquence de fonctionnement plus élevée permet l'utilisation d'antennes plus compactes, une bande passante plus large, une meilleure résolution spatiale et une séparation des objets optimisée. Ces atouts sont essentiels, car les véhicules doivent pouvoir distinguer les piétons, les cyclistes, les obstacles et les autres véhicules dans des environnements routiers complexes. Pour les fournisseurs de circuits intégrés, cette transition accroît la demande en émetteurs-récepteurs performants, en circuits RF à faible bruit et en processeurs radar évolutifs. Sur le plan commercial, il en résulte un cercle vertueux : les plateformes 77 GHz éprouvées peuvent être réutilisées pour les modules de détection avant, arrière et latéraux, ce qui contribue à augmenter les revenus totaux par véhicule.

Les véhicules pilotés par logiciel nécessitent des circuits intégrés radar évolutifs.

Les architectures de véhicules à définition logicielle (SDI) modifient les priorités de conception des radars, passant de capteurs isolés à des nœuds de perception en réseau. Les constructeurs automobiles exigent de plus en plus que les modules radar diffusent des données plus riches, prennent en charge les mises à jour à distance et fonctionnent au sein d'environnements informatiques centralisés. Ceci engendre une demande accrue de circuits intégrés (CI) dotés d'interfaces plus rapides, d'une détection synchronisée, de systèmes de surveillance de la sécurité intégrés et d'une gestion optimisée de l'énergie. L'impact sur le marché se traduit par des systèmes sur puce (SoC) radar et des familles d'émetteurs-récepteurs à plus forte valeur ajoutée, capables de prendre en charge le traitement en périphérie et centralisé. Les fournisseurs proposant des logiciels de référence, une adéquation à la cybersécurité et une compatibilité avec l'Ethernet automobile seront mieux placés pour remporter des contrats où le radar s'intègre à une pile de perception mise à jour en continu.

Tendances futures du marché des circuits intégrés radar à ondes millimétriques pour l'automobile

Le radar d'imagerie 4D évolue vers une production à grande échelle

Le marché des circuits intégrés pour radars à ondes millimétriques automobiles s'orientera de plus en plus vers l'imagerie radar 4D, qui permet d'estimer la distance, la vitesse, l'azimut et l'altitude grâce à des nuages ​​de points plus denses. Cette transition ne remplacera ni les caméras ni le lidar, mais renforcera le rôle du radar dans la fusion de capteurs et les systèmes de conduite autonome sur autoroute. Les fabricants de circuits intégrés se feront concurrence sur le nombre de canaux, l'efficacité de la mise en cascade, le bruit de phase, la dissipation thermique et la compatibilité de traitement. Face à la recherche de redondance par les constructeurs automobiles, sans pour autant engendrer des coûts excessifs en matière de capteurs, l'imagerie radar offre une solution pratique pour une meilleure fiabilité de perception, quelles que soient les conditions météorologiques et d'éclairage.

Intégration des données radar avec le calcul centralisé

Les futurs circuits intégrés radar prendront de plus en plus en charge le transfert de données brutes ou semi-traitées vers les ordinateurs centraux des systèmes ADAS. Cette tendance accroît les exigences en matière de bande passante, de synchronisation et de cybersécurité, tout en réduisant la dépendance aux modules périphériques entièrement autonomes. Les constructeurs automobiles peuvent améliorer la perception en fusionnant les données radar avec celles des caméras, des lidars, des cartes et des données de dynamique du véhicule dans un environnement de calcul unifié. Les entreprises de semi-conducteurs qui sauront concilier interfaces haut débit, faible consommation, sécurité fonctionnelle et chaînes d'outils logicielles simplifiant l'étalonnage sur plusieurs nœuds radar remporteront la palme.

Opportunités du marché des circuits intégrés radar à ondes millimétriques pour l'automobile

Plateformes radar localisées pour les équipementiers asiatiques

Les prévisions du marché des circuits intégrés radar à ondes millimétriques pour l'automobile encouragent les investissements ciblés dans des plateformes radar locales pour les équipementiers asiatiques. La Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde intègrent de plus en plus de systèmes ADAS dans leurs véhicules électriques et thermiques, mais les objectifs de coûts varient considérablement. Les fournisseurs peuvent saisir cette opportunité en proposant des émetteurs-récepteurs 77 GHz évolutifs, des modules de référence et des bibliothèques logicielles qui raccourcissent les cycles de développement pour les équipementiers de rang 1 locaux. Un support technique local, des preuves de qualification pour l'automobile et des options de conditionnement flexibles seront essentiels. Cette opportunité est particulièrement intéressante pour les équipementiers qui exigent des performances radar élevées sans pouvoir absorber le coût des modules importés haut de gamme pour toutes leurs versions.

Systèmes sur puce radar intégrés pour la sécurité du grand public

Les véhicules grand public nécessitent des systèmes de sécurité radar sans pour autant faire grimper le coût de l'électronique haut de gamme, ce qui ouvre la voie à des SoC radar hautement intégrés. La combinaison des fonctions RF, de conversion analogique, de traitement numérique, de diagnostic de sécurité et d'interfaces permet de réduire la complexité des modules et les risques liés à l'assemblage. Les fabricants de circuits intégrés devraient privilégier des gammes de produits évolutives permettant aux constructeurs automobiles de réutiliser logiciels et matériels sur les différentes versions, de l'entrée de gamme au haut de gamme. L'avantage commercial réside dans les revenus récurrents générés par la plateforme sur plusieurs années-modèles. Les entreprises qui simplifient le travail des équipementiers de premier rang peuvent gagner des parts de marché, même si les prix de vente moyens baissent avec la généralisation de l'intégration des radars.

Développements récents

• Avril 2026 : NOVELIC, fournisseur de renommée internationale de solutions radar à ondes millimétriques, s’implante sur le marché indien sous le nom de NOVELIC India Private Ltd, basée à Chennai, dans l’État du Tamil Nadu. NOVELIC India Ltd a pour objectif de proposer les solutions de perception innovantes et économiques de NOVELIC aux véhicules particuliers, aux véhicules utilitaires et aux deux-roues et tricycles en Inde.
• Janvier 2025 : Texas Instruments (TI) a présenté de nouvelles puces automobiles intégrées pour une expérience de conduite plus sûre et plus immersive, quel que soit le prix du véhicule. Le capteur radar à ondes millimétriques AWRL6844 de TI (60 GHz) prend en charge la surveillance de l’occupation du véhicule pour les systèmes de rappel de ceinture de sécurité, la détection de présence d’enfant et la détection d’intrusion grâce à une puce unique exécutant un algorithme d’intelligence artificielle embarqué, contribuant ainsi à un environnement de conduite plus sûr.
• Janvier 2025 : TMYTEK (TMY Technology Inc.) et le groupe HCMF dévoilent leur système de surveillance des signes vitaux et de détection de présence d'enfant (CPD) de deuxième génération au CES 2025.

À propos de l'auteur (Électronique et semi-conducteurs Équipe de recherche)

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

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YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

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DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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