Croissance, taille, part, tendances, analyse des principaux acteurs et prévisions du marché des marqueurs cardiaques jusqu'en 2031

[Rapport de recherche] La taille du marché des marqueurs cardiaques devrait passer de 12,03 milliards USD en 2024 à 28,27 milliards USD d'ici 2031 ; elle devrait enregistrer un TCAC de 13,2 % au cours de la période 2025-2031.

Informations sur le marché et point de vue des analystes :

Les marqueurs cardiaques sont des substances libérées dans la circulation sanguine en cas de lésion ou de stress du muscle cardiaque. Ces marqueurs sont utilisés pour identifier et surveiller diverses affections cardiaques. Mesurés par des analyses sanguines, leurs taux peuvent fournir des informations précieuses sur le fonctionnement du cœur. Ils jouent un rôle crucial dans le diagnostic et le traitement rapides et précis de diverses affections, comme le syndrome coronarien aigu, ainsi que dans le pronostic. Avec le vieillissement de la population mondiale et l'incidence croissante des maladies cardiovasculaires (MCV), la demande de dosages de marqueurs cardiaques hautement sensibles et spécifiques, facilitant le diagnostic précoce et l'évaluation des risques, est en hausse. De plus, l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et des algorithmes d'apprentissage automatique dans l'analyse des marqueurs cardiaques améliore la précision prédictive et les approches thérapeutiques personnalisées. Les avancées technologiques dans le domaine des biomarqueurs cardiaques ont ouvert des perspectives lucratives dans ce secteur.

Moteurs de croissance :

Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de morbidité et de mortalité dans le monde. Elles comprennent notamment les maladies coronariennes, les crises cardiaques et l'ischémie cardiaque. Leur prévalence augmente dans le monde entier, en raison de divers facteurs tels que le tabagisme, le diabète, l'obésité et les changements de mode de vie. Les autres facteurs de risque liés aux maladies cardiovasculaires sont l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et le diabète. Les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux (AVC) sont généralement déclenchés par des dépôts graisseux qui obstruent les vaisseaux sanguins, perturbant ainsi le flux sanguin vers le cœur ou le cerveau. La prévalence croissante de diverses maladies cardiovasculaires rend nécessaire l'amélioration des méthodes de diagnostic.

Selon un rapport publié par la Fédération mondiale du cœur, plus d'un demi-milliard de personnes dans le monde souffrent de maladies cardiovasculaires, ce qui représente 20,5 millions de décès en 2021. Selon l'OMS, 17,9 millions de personnes meurent chaque année de maladies cardiovasculaires, soit 32 % de la mortalité mondiale. Selon l'American Heart Association, près de la moitié des adultes américains souffrent d'une forme de maladie cardiovasculaire. Un décès sur cinq aux États-Unis est dû à une maladie cardiovasculaire. Plus de 130 millions de personnes, soit 45,1 % de la population américaine, devraient être atteintes d'une forme de maladie cardiovasculaire d'ici 2035.

Selon l'OMS, environ 30 millions de personnes sont victimes d'un accident vasculaire cérébral (AVC) chaque année. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), un Américain est victime d'une crise cardiaque toutes les 40 secondes. Environ 805 000 Américains en sont victimes chaque année, dont environ 605 000 pour la première fois. Selon les données de Million Hearts 2021, environ 1,5 million de crises cardiaques (infarctus du myocarde) et d'AVC surviennent chaque année aux États-Unis. Selon les estimations des CDC pour 2022, 20,1 millions d'adultes américains souffrent de maladie coronarienne. De plus, la Société européenne de cardiologie a signalé que les patients souffrant de fibrillation auriculaire présentaient un risque cinq fois plus élevé d'AVC, et que 20 à 30 % des cas d'AVC aux États-Unis étaient dus à la fibrillation auriculaire.infarctions) and strokes occur in the US yearly. Per the CDC 2022 estimates, 20.1 million US adults have coronary artery disease. Moreover, the European Society of Cardiology reported that patients suffering from atrial fibrillation have a five-times greater risk of getting a stroke, and 20–30% of overall stroke cases in the country are caused by atrial fibrillation.

L'augmentation de l'incidence des maladies cardiovasculaires nécessite un diagnostic précis et rapide. La surveillance et le prédiagnostic permettent de prévenir la plupart des maladies cardiovasculaires. Les biomarqueurs sont des substances endogènes libérées dans le sang lors de certaines affections cardiovasculaires, indiquant une anomalie du fonctionnement cardiaque. Par conséquent, l'utilisation de marqueurs cardiaques permet de détecter ces anomalies. Par conséquent, l'augmentation du nombre de maladies cardiovasculaires stimule la croissance du marché des marqueurs cardiaques au cours de la période de prévision. Pre-monitoring and pre-diagnosis can prevent most types of CVDs. Biomarkers are certain endogenous substances released into the blood during specific cardiovascular conditions, implying the abnormality of cardiac functioning. Therefore, the use of cardiac markers helps the individual to detect cardiovascular abnormality. Hence, the rising number of cardiovascular diseases is driving the growth of the cardiac markers market during the forecast period. 

Marché des marqueurs cardiaques : perspectives stratégiques

Segmentation et portée du rapport :

Le marché mondial des marqueurs cardiaques est segmenté en fonction du type de marqueur, de l’indication, de l’utilisateur final et de la géographie.Selon le type de marqueur, le marché est segmenté en troponine, peptide natriurétique de type B, créatine kinase MB, myoglobine, etc. Selon l'indication, le marché est catégorisé en insuffisance cardiaque congestive, infarctus du myocarde, syndrome coronarien aigu, etc. En termes d'utilisateurs finaux, le marché des marqueurs cardiaques est classé en hôpitaux, laboratoires de diagnostic, centres de dépistage au point de service, etc. Le marché des marqueurs cardiaques, selon la géographie, est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Espagne et reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Australie, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique), et Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud et centrale).

Analyse segmentaire :

Le marché des marqueurs cardiaques, par type de marqueur, est segmenté en troponine, peptide natriurétique de type B, créatine kinase MB, myoglobine, etc. Le segment des troponines détenait une part importante du marché en 2022. Les troponines sont des protéines nécessaires à la contraction des muscles cardiaques et squelettiques. Un test de troponine cardiaque mesure les taux de protéines troponine T (TnT) ou troponine I (TnI) dans le sang. Ces protéines n'apparaissent dans le sang que lorsque le muscle cardiaque est endommagé, par exemple lors d'une crise cardiaque. Le test de troponine cardiaque détecte les lésions du muscle cardiaque. Plus le muscle cardiaque est endommagé, plus le taux de troponine dans le sang est élevé. La troponine cardiaque est de loin le biomarqueur le plus couramment utilisé et présente la plus grande sensibilité connue. Les troponines constituent une avancée significative dans le diagnostic et la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Lorsque les cellules du muscle cardiaque sont endommagées, ces protéines hautement spécialisées sont libérées dans la circulation sanguine. Les biomarqueurs de troponine sont essentiels au diagnostic des maladies cardiaques, à l'évaluation de la gravité des événements cardiaques, à la sélection des mesures d'intervention appropriées et à la prévision de l'évolution de la maladie. De plus, en détectant des traces de troponine dans le sang, les dosages de troponine à haute sensibilité améliorent encore la capacité de diagnostic précoce des anomalies cardiaques, même en l'absence de symptômes cliniques.

En fonction des indications, le marché des marqueurs cardiaques est segmenté en infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque congestive, syndrome coronarien aigu, etc. Ce segment détenait une part de marché significative en 2022 en raison de la charge de morbidité croissante dans les pays à revenu faible et intermédiaire par rapport aux pays à revenu élevé. Des facteurs tels que la sédentarité croissante et l'urbanisation rapide contribuent à l'incidence de la maladie. Les tests de détection des biomarqueurs des troponines T et I cardiaques sont devenus les principales méthodes de diagnostic. PrecisionCHD, un test sanguin épigénétique et génétique intégré pour l'identification précoce des maladies coronariennes, a été lancé par Cardio Diagnostics en février 2023. Ce test utilise des modèles d'apprentissage automatique qui analysent les données génomiques et épigénomiques, ainsi que les biomarqueurs génétiques et l'épigénétique. Il relie le profil de biomarqueurs d'un patient aux facteurs de risque modifiables qui contribuent fortement aux maladies coronariennes, notamment le tabagisme, le diabète, l'hypertension et l'hypercholestérolémie. Cependant, le segment de l’infarctus du myocarde devrait enregistrer le TCAC le plus rapide du marché au cours de la période 2022-2031.

En fonction de l'utilisateur final, le marché des marqueurs cardiaques se répartit entre hôpitaux, laboratoires de diagnostic, centres de dépistage au chevet du patient, etc. Le segment hospitalier détenait une part de marché significative en 2022. Les hôpitaux représentent la part la plus importante en raison de la forte fréquentation des patients et de la disponibilité d'équipements de diagnostic avancés. Des urgences aux services de soins hospitaliers, les biomarqueurs cardiaques sont essentiels au diagnostic des événements cardiovasculaires aigus, à l'identification des risques pour les patients et à la prise de décisions thérapeutiques éclairées. Leur présence et leur interprétation précise permettent aux professionnels de santé d'intervenir rapidement et d'améliorer les résultats des patients.

Analyse régionale :

Géographiquement, le marché des marqueurs cardiaques se répartit principalement entre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, ainsi que le Moyen-Orient et l'Afrique. L'Amérique du Nord a conquis une part importante du marché mondial en 2022. La croissance du marché nord-américain des marqueurs cardiaques est due à l'incidence croissante des maladies cardiaques, notamment des maladies cardiovasculaires, à l'augmentation des dépenses consacrées à la recherche et au développement de diagnostics de maladies cardiovasculaires, et à une infrastructure de santé bien développée. En 2022, les États-Unis détenaient la plus grande part de marché de la région.

Selon la fiche d'information sur les statistiques des maladies cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux (2022), aux États-Unis, une personne devrait être victime d'un infarctus du myocarde toutes les 40 secondes. De même, le rapport des CDC de septembre 2021 indique qu'environ 6,5 millions de personnes âgées de 40 ans et plus souffrent d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Selon l'American Heart Association, une personne décède toutes les 34 secondes aux États-Unis d'une maladie cardiovasculaire. Près de 697 000 personnes sont décédées d'une maladie cardiaque en 2021, soit un décès sur cinq. De plus, selon le rapport de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada de février 2022, environ 750 000 personnes souffrent d'insuffisance cardiaque et 100 000 personnes reçoivent un diagnostic d'insuffisance cardiaque chaque année aux États-Unis. De même, selon le Centre national des statistiques de santé, en février 2023, environ 695 000 personnes aux États-Unis sont décédées d’une maladie cardiaque en 2021. Environ 1,5 million de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux surviennent chaque année dans le pays.

L'augmentation des taux de maladies cardiovasculaires aux États-Unis est attribuée à la prévalence croissante de facteurs de risque tels que l'hypertension, l'hypercholestérolémie, l'hypocholestérolémie HDL, l'obésité, le diabète sucré, l'obésité abdominale et le tabagisme. Les maladies cardiaques coûtent environ 219 milliards de dollars par an aux États-Unis. Ce coût total comprend les coûts des soins de santé, des médicaments et des décès prématurés.

De plus, les stratégies croissantes des acteurs du marché dans cette région visant à introduire des tests et dispositifs de marqueurs cardiaques innovants et technologiquement avancés devraient contribuer à la croissance du marché. En juillet 2021, Beckman Coulter a conclu des accords définitifs avec Quidel Corporation pour acquérir tous les droits liés à la fabrication, la distribution et la vente d'un test BNP pour ses analyseurs Beckman Coulter destinés au traitement de l'insuffisance cardiaque congestive. Par conséquent, les facteurs mentionnés ci-dessus devraient contribuer à la croissance du marché dans la région.

Développements de l'industrie et opportunités futures :

Diverses initiatives prises par des acteurs clés opérant dansLes marchés mondiaux des marqueurs cardiaques sont répertoriés ci-dessous :

1. En juillet 2021, Beckman Coulter a conclu un accord définitif avec Quidel Corporation afin d'obtenir tous les droits liés à la fabrication, la distribution et la vente d'un test BNP pour les analyseurs Beckman Coulter. Selon les termes de cet accord, Quidel continue de fabriquer et de fournir à Beckman Coulter certains composants liés au test. Beckman Coulter fabrique et vend exclusivement le test BNP à ses clients sous la marque Access BNP.
2. En avril 2021, F. Hoffmann-La Roche a lancé une série de cinq nouvelles applications pour ses biomarqueurs cardiaques clés (cTnT-hs) en association avec sa technologie Elecsys. Ces biomarqueurs ont démontré leur efficacité dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires et peuvent aider les cliniciens à diagnostiquer les infarctus du myocarde et à prendre en charge l'insuffisance cardiaque chez les patients. Cela améliore l'identification des risques et le diagnostic, et permet à l'entreprise de générer davantage de revenus grâce aux produits existants.

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

Parmi les principaux acteurs du marché des biomarqueurs cardiaques figurent Abbott Diagnostics, Roche Diagnostics, bioMérieux SA, Thermo Fisher Scientific Inc., Beckman Coulter, Inc. (Danaher) ; Bio-Rad Laboratories ; Trinity Biotech Plc ; Creative Diagnostics ; Diazyme Laboratories, Inc. ; Siemens AG et Quidel Corporation. Ces entreprises se concentrent sur le lancement de nouveaux produits de haute technologie, l'amélioration de leurs produits existants et l'expansion géographique afin de répondre à la demande croissante des consommateurs à l'échelle mondiale. Les entreprises du marché des biomarqueurs cardiaques privilégient diverses stratégies de croissance, telles que la collaboration, le lancement de nouveaux produits, l'expansion de leurs activités et la conclusion d'accords, entre autres, afin de maintenir leur position sur le marché mondial et d'élargir leur gamme de produits spécialisés. Leur présence mondiale étendue leur permet de servir un large éventail de clients et, par conséquent, d'accroître leur part de marché dans le domaine des marqueurs cardiaques.

Portée du rapport

Aperçu régional du marché des marqueurs cardiaques

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des marqueurs cardiaques tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché des marqueurs cardiaques en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des marqueurs cardiaques

Densité des acteurs du marché des marqueurs cardiaques : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des marqueurs cardiaques connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché désigne la répartition des entreprises opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des marqueurs cardiaques sont :

1. Diagnostics Abbott
2. Roche Diagnostics
3. bioMérieux SA
4. Thermo Fisher Scientific Inc.
5. Beckman Coulter, Inc. (Danaher)
6. Laboratoires Bio-Rad

Avertissement : Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.