Marché des soins de l'incontinence : taille, part de marché, analyse de la demande et prévisions jusqu'en 2031

Le marché des soins de l'incontinence devrait atteindre 10,33 milliards de dollars américains d'ici 2031, contre 6,35 milliards de dollars américains en 2024. Ce marché devrait enregistrer un TCAC de 7,4 % entre 2025 et 2031. 

Analyse du marché des soins de l'incontinence

Le marché des soins de l'incontinence est en expansion progressive en raison de la prévalence croissante de l'incontinence urinaire et fécale, principalement due au vieillissement de la population mondiale. Parmi les facteurs stimulant la demande figurent une meilleure sensibilisation à la gestion de la continence, les innovations dans la conception des produits et une préférence accrue pour les solutions de soins à domicile. Le développement du secteur de la santé et la mise en œuvre de politiques de remboursement attractives dans les pays développés et émergents alimentent la croissance du marché.

Aperçu du marché des soins de l'incontinence

Les soins de continence regroupent divers produits utilisés pour traiter l'incontinence urinaire et fécale. Parmi ces produits figurent les protections pour adultes, les crèmes pour le visage, les cathéters et les produits de soin de la peau. Ces produits sont conçus pour être confortables, respectueux de la peau et aussi discrets que possible. Ils contiennent des matériaux hautement absorbants et sont fabriqués selon des principes ergonomiques. Les dernières innovations comprennent des matériaux entièrement ou partiellement biodégradables et écologiques, ainsi que des dispositifs intelligents capables de surveiller l'activité de la vessie pour une meilleure prise en charge.

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Marché des soins de l'incontinence : Perspectives stratégiques

Facteurs et opportunités du marché des soins de l'incontinence

Facteurs de marché :

• Vieillissement de la population mondiale et prévalence croissante des maladies chroniques : Le vieillissement progressif de la population mondiale et l'augmentation du nombre de maladies liées à l'âge, telles que la limitation de la mobilité, la démence et les troubles neurologiques, ont entraîné une augmentation du nombre d'utilisateurs de solutions de gestion de la continence.
• Demande croissante des consommateurs pour la discrétion, le confort et la normalité : aujourd’hui, les protections absorbantes sont conçues pour être fines, silencieuses et confortables, se fondant parfaitement dans les vêtements. Grâce à une protection discrète, elles permettent aux utilisatrices de conserver un mode de vie actif et social, ce qui favorise leur utilisation au quotidien et, par conséquent, leur adoption au-delà du milieu médical.
• Sensibilisation accrue et réduction de la stigmatisation sociale : les campagnes de santé publique et les discussions ouvertes sur l’incontinence ont contribué à la disparition des tabous. Cette approche incite davantage de personnes ayant besoin de solutions à les rechercher plus tôt, augmentant ainsi la demande pour différents types de produits.

Opportunités de marché :

• Intégration des technologies intelligentes et de la santé numérique : L’utilisation de produits d’incontinence intelligents dotés de capteurs intégrés capables de surveiller l’humidité, la santé de la peau et les habitudes d’utilisation représente un domaine très prometteur. Les données recueillies peuvent être exploitées pour optimiser les soins, permettre des ajustements proactifs et faciliter l’intégration aux plateformes de télésanté.
• Développement de gammes de produits durables et éco-responsables : Il existe une réelle opportunité de créer et de commercialiser des produits pour l’incontinence biodégradables, compostables ou réutilisables. Cette stratégie permet de répondre aux préoccupations environnementales d’un segment croissant de consommateurs et d’aidants, et constitue ainsi un atout concurrentiel majeur pour la marque.
• Personnalisation et modèles de vente directe au consommateur (D2C) : L’utilisation de l’analyse de données pour proposer des abonnements personnalisés, adaptés aux besoins de chaque individu (par exemple, le niveau d’absorption, la taille, la fréquence de livraison), représente une opportunité considérable. Cette stratégie D2C fidélise la clientèle et permet ainsi à l’entreprise de tirer davantage de valeur des canaux de distribution hors magasin.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des soins de l'incontinence

Le marché des soins de l'incontinence est segmenté en différentes catégories afin de mieux comprendre son fonctionnement, son potentiel de croissance et ses tendances actuelles. Voici l'approche de segmentation standard utilisée dans les rapports sectoriels :

Par type :

• Soins de l'incontinence fécale : Ils sont axés sur la fourniture de produits de haute qualité, discrets et hautement absorbants qui améliorent le confort du patient et préservent sa dignité, souvent dotés de fonctionnalités avancées de contrôle des odeurs et de protection de la peau.
• Soins de l'incontinence urinaire : Propose des solutions haut de gamme avec une excellente absorption, une protection anti-fuites et l'utilisation de matériaux doux pour la peau, visant à améliorer la qualité de vie de l'utilisateur et à rendre son quotidien plus confortable, en offrant ce qui dépasse le niveau standard du marché.

Par produit :

• Cathéter
• sacs à urine
• Vêtements de protection contre l'incontinence
• Autres

Par l'utilisateur final :

• Hôpitaux et cliniques spécialisées
• Soins à domicile
• Autres

Par géographie :

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
   

Aperçu régional du marché des soins de l'incontinence

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des soins de l'incontinence durant la période prévisionnelle ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments de marché et la répartition géographique du marché des soins de l'incontinence en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et centrale.

Portée du rapport sur le marché des soins de l'incontinence

Densité des acteurs du marché des soins de l'incontinence : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des produits de protection de l'incontinence connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux. Cette demande est alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages de ces produits. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, ce qui contribue à stimuler la croissance du marché.

Analyse des parts de marché des soins de l'incontinence par zone géographique

La région Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide. Les marchés émergents d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique offrent de nombreuses opportunités inexploitées pour les prestataires de soins de l'incontinence.

Le marché des soins de l'incontinence connaît des taux de croissance variables selon les régions. Voici un résumé des parts de marché et des tendances par région :

1. Amérique du Nord

• Le vieillissement de la population a accru les besoins en produits de soins de l'incontinence dans la région. Par ailleurs, la forte sensibilisation à la prise en charge de l'incontinence et la présence d'établissements de santé haut de gamme axés sur l'amélioration de la qualité de vie ont renforcé la demande pour ces produits.

2. Europe

• Le marché des produits de soins de l'incontinence en Europe est influencé par une réglementation stricte en matière de santé, une population gériatrique croissante et l'utilisation de produits d'incontinence technologiquement avancés et respectueux de la peau qui ont été largement acceptés.

3. Asie-Pacifique

• Les solutions haut de gamme pour la gestion de l'incontinence sont largement adoptées dans les hôpitaux et les services de soins à domicile en raison de l'urbanisation rapide, du vieillissement de la population et du développement des infrastructures de santé.

4. Amérique du Sud et centrale

• La demande de solutions pour l'incontinence dans la région est stimulée par les investissements dans les infrastructures de santé, les campagnes de sensibilisation et la croissance de la classe moyenne qui recherche des produits d'incontinence de meilleure qualité.

5. Moyen-Orient et Afrique

• L'expansion du marché est favorisée par la hausse des dépenses de santé, l'amélioration des services de soins aux personnes âgées et une demande de produits d'incontinence durables, hygiéniques et discrets, adaptés à différents climats.

Densité des acteurs du marché des soins de l'incontinence : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Forte densité de marché et concurrence

La concurrence sur le marché des produits de protection contre l'incontinence s'intensifie en raison de la présence de grandes marques mondiales de santé et d'hygiène, telles que Kimberly-Clark, Essity et Coloplast AS. Par ailleurs, des fabricants régionaux spécialisés proposent des solutions haut de gamme, technologiquement avancées ou répondant à des besoins de niche, créant ainsi un marché segmenté qui cible des patients aux besoins variés.

Ce niveau élevé de concurrence incite les entreprises à se démarquer en proposant :

• Absorption supérieure et protection anti-fuites
• Matériaux doux pour la peau et confortables
• Conception discrète, ergonomique et axée sur l'utilisateur
• Programmes complets de soutien et d'éducation des patients

Opportunités et initiatives stratégiques

• Les principaux fabricants collaborent avec les prestataires de soins de santé, les établissements de soins pour personnes âgées et les distributeurs afin de proposer des solutions complètes de prise en charge de l'incontinence, incluant des kits de produits personnalisés et des services de suivi.
• Les grandes marques délaissent les ventes basées uniquement sur les produits au profit de modèles d'abonnement, de services de soins à domicile groupés et d'accords d'approvisionnement à long terme, garantissant ainsi un accès constant et la fidélité de leurs clients les plus importants.
• Les entreprises investissent dans des innovations produits de pointe, telles que les technologies de contrôle des odeurs, les matériaux durables et les conceptions ergonomiques, ce qui leur permet de proposer des solutions haut de gamme générant des marges plus élevées.

Autres entreprises analysées au cours de la recherche :

1. Hollister Incorporated
2. Medtronic plc
3. Société Domtar
4. Société Unicharm
5. Soins de santé Mölnlycke
6. Abena A/S
7. Entreprises de Première Qualité, Inc.
8. TZMO SA
9. Drylock Technologies NV
10. Hengan International Group Company Limited
11. Nobel Hygiene Pvt. Ltd.
12. Société de papier Daio
13. Société Kao
14. Industries pionnières de l'hygiène
15. Anpers Industries Sdn Bhd
16. Fournitures de soins NorthShore
17. DSG International Ltd.
18. Joylink Enterprises Inc.
19. Partenaires en hygiène d'Attindas

Avertissement : Les entreprises mentionnées ci-dessus ne sont classées dans aucun ordre particulier.

Actualités et développements récents du marché des soins de l'incontinence

• Ontex lance une gamme discrète pour l'incontinence auprès de ses partenaires européens du secteur de la santé.
  En juin 2025, Ontex Group NV, un des principaux développeurs et producteurs internationaux de solutions de soins personnels, a lancé sa gamme iD Discreet à travers l'Europe.
• En octobre 2025, Essity, entreprise mondiale d'hygiène et de santé à l'origine de TENA, marque leader mondiale en
  matière d'incontinence, a annoncé le lancement aux États-Unis de sa solution contre l'incontinence la plus respectueuse de la peau à ce jour. Les protections TENA Sensitive Care sont désormais enrichies en aloe vera et en vitamine E, et bénéficient d'une formule SkinComfort 5-en-1 améliorée. L'ensemble de la gamme est conçu pour être totalement hypoallergénique. TENA Sensitive Care Nuit, la protection la plus absorbante de la gamme, offre des améliorations supplémentaires, notamment une surface 20 % plus sèche et une protection anti-fuites jusqu'à 100 %.

Couverture et livrables du rapport sur le marché des soins de l'incontinence

Le rapport « Taille et prévisions du marché des soins de continence (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :

• Taille et prévisions du marché des soins de l'incontinence aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre de l'étude
• Tendances du marché des soins de continence, ainsi que dynamique du marché, notamment les facteurs moteurs, les contraintes et les principales opportunités
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché des soins de l'incontinence couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, la réglementation et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence, incluant la concentration du marché, l'analyse par carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents du marché des soins de l'incontinence
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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