Marché des capsules vides : demande, tendances et prévisions jusqu’en 2031

Le marché des capsules vides devrait atteindre 5 070 millions de dollars américains d’ici 2031. Ce marché devrait enregistrer un TCAC de 6,3 % entre 2025 et 2031.

Point de vue de l'analyste :

Le rapport analyse les perspectives de croissance du marché des gélules vides, compte tenu des tendances actuelles et de leur impact prévisible durant la période de prévision. Parmi les principaux facteurs contribuant à cette croissance figurent le vieillissement de la population, la forte demande de gélules vides dans les industries pharmaceutique, nutraceutique et cosmétique, ainsi que la préférence croissante des consommateurs pour les gélules par rapport aux comprimés. Les personnes âgées, souvent atteintes de maladies chroniques, constituent une cible privilégiée pour les fabricants de médicaments. Elles préfèrent généralement les gélules aux comprimés car elles sont faciles à avaler, se dissolvent plus rapidement et réduisent les irritations gastro-intestinales. Cependant, la hausse des prix des matières premières et les questions culturelles et religieuses liées aux matériaux utilisés pour la fabrication des gélules (notamment les excipients d'origine animale) freinent la croissance du marché. L'accès limité aux matières premières, la réglementation stricte applicable aux fabricants de gélatine et les restrictions alimentaires et raciales constituent également des freins à cette croissance.

Aperçu du marché :

La croissance du marché des gélules vides est principalement due à l'adoption croissante de ce format par rapport aux autres formes d'administration de médicaments, ainsi qu'aux collaborations stratégiques entre les fournisseurs de gélules vides et les fabricants de gélatine. Par ailleurs, l'intensification des activités de R&D et des essais cliniques, le lancement de nouveaux produits et les avancées majeures, ainsi que les progrès rapides des technologies d'administration par gélule, sont autant de facteurs qui devraient influencer significativement les prévisions du marché des gélules vides dans les années à venir. À titre d'exemple, en novembre 2019, Qualicaps, Inc. a lancé sa nouvelle forme galénique en gélule dure lors du congrès CPHI WORLDWIDE 2019.

Marché des capsules vides : Perspectives stratégiques

Facteurs de marché :

La croissance florissante des industries nutraceutiques et des compléments alimentaires stimule le marché

Selon une étude intitulée « Le Nexus Nutraceutique : Une solution nutritionnelle complète en un seul endroit », le marché mondial des nutraceutiques était évalué à 454,55 milliards de dollars américains en 2021 et devrait connaître une croissance annuelle composée de 9 % entre 2021 et 2030. Par ailleurs, d'après l'Administration américaine du commerce international, l'Inde devrait représenter environ 3,5 % de la valeur mondiale du secteur des nutraceutiques d'ici 2023 ; le marché indien des nutraceutiques devrait passer d'environ 4 milliards de dollars américains en 2020 à 18 milliards de dollars américains d'ici fin 2025. Les industries des nutraceutiques et des compléments alimentaires proposent des vitamines, des minéraux, des extraits de plantes, des probiotiques et d'autres composés bioactifs. Ces substances doivent souvent être encapsulées pour faciliter leur consommation. Les gélules vides constituent un système d'administration efficace et polyvalent pour ces ingrédients, permettant aux fabricants de produire une gamme diversifiée de produits. Les gélules vides permettent aux fabricants d'adapter leurs formulations à des ingrédients, des dosages et des groupes cibles spécifiques. Cette flexibilité est essentielle dans les secteurs des nutraceutiques et des compléments alimentaires, car chaque produit requiert un dosage et une combinaison d'ingrédients différents. Ainsi, les gélules remplies de nutraceutiques ou de compléments alimentaires aident les fabricants à répondre aux attentes des consommateurs en matière de qualité, de praticité et d'efficacité, ce qui explique en grande partie la forte demande en gélules vides.

Analyse segmentaire :

L'analyse du marché des capsules vides a été réalisée en considérant les segments suivants : produit, fonctionnalité, application et utilisateur final.

Selon le type de produit, le marché des gélules vides se divise en gélules gélatineuses et gélules non gélatineuses. Le segment des gélules gélatineuses détenait la plus grande part de marché en 2022. Le segment des gélules non gélatineuses devrait enregistrer un TCAC plus élevé, de 9,0 %, entre 2022 et 2030. La popularité de la gélatine auprès des fabricants de gélules s'explique par sa capacité à permettre une libération rapide et un mélange homogène du principe actif, prévenant ainsi l'oxydation des molécules médicamenteuses. Cependant, les préoccupations croissantes liées aux allergies aux produits animaux ont également stimulé la demande de gélules sans gélatine. Par ailleurs, la population croissante de végétaliens et de végétariens privilégie les alternatives végétales. En conséquence, le marché de ce segment devrait connaître une croissance plus rapide dans les années à venir.

Le marché des gélules vides est segmenté, selon leur fonctionnalité, en gélules à libération immédiate, à libération prolongée et à libération retardée. Le segment des gélules à libération immédiate détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 8,5 %, au cours de la période de prévision. La demande de gélules à libération immédiate est forte dans les usines de fabrication et de conditionnement d'antiacides et d'antibiotiques antibactériens. D'après un article publié par Nitta Gelatin India en juin 2022, les médicaments conditionnés en gélules à libération immédiate sont le plus souvent prescrits pour traiter diverses maladies et affections courantes.

Le marché des gélules vides, segmenté selon leur application, se divise en plusieurs catégories : antibiotiques et médicaments antibactériens, vitamines et compléments alimentaires, antiacides et antiflatulents, et autres. Le segment des antibiotiques et médicaments antibactériens détenait la plus grande part de marché en 2022. Le segment des vitamines et compléments alimentaires devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, à 8,9 %, entre 2022 et 2030. Les antibiotiques et médicaments antibactériens sont administrés pour prévenir ou traiter certaines infections microbiennes. L’augmentation des cas de maladies infectieuses, la demande croissante d’antibiotiques dans les pays à revenu faible et intermédiaire, ainsi que l’essor des investissements en recherche et développement des grandes entreprises pharmaceutiques sont les principaux facteurs qui stimulent la demande de gélules vides pour la fabrication et le conditionnement d’antibiotiques et d’antibactériens. La croissance du segment des vitamines et compléments alimentaires s’explique par le vieillissement de la population mondiale, la demande croissante de médicaments et la popularité grandissante des compléments nutritionnels pour une meilleure santé.

Selon l'utilisateur final, le marché des gélules vides se divise en quatre segments : l'industrie pharmaceutique, l'industrie nutraceutique, l'industrie cosmétique et les laboratoires de recherche. Le segment pharmaceutique détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 8,4 %, entre 2022 et 2030. Grâce à divers avantages tels qu'une meilleure palatabilité et une absorption plus rapide, les gélules constituent la forme galénique solide la plus courante. Ces gélules vides répondent aux besoins les plus importants de l'industrie pharmaceutique en matière de traitement de diverses maladies chroniques et infectieuses. Par ailleurs, l'industrie pharmaceutique connaît des progrès significatifs, notamment grâce à l'essor de la R&D, des activités de recherche clinique et des développements technologiques dans le domaine de l'administration par gélule. Ainsi, la croissance de l'industrie pharmaceutique, portée par la demande croissante de médicaments, devrait soutenir la croissance de ce segment de marché au cours de la période de prévision.

Analyse régionale :

Le rapport sur le marché des gélules vides couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que l'Amérique du Sud et centrale. En Amérique du Nord, le marché était évalué à 1,83 milliard de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 3,45 milliards de dollars américains d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) estimé à 8,3 % sur la période 2022-2030. Ce marché est segmenté en trois régions : États-Unis, Canada et Mexique. La croissance du marché en Amérique du Nord s'explique par la préférence croissante pour les formulations nutraceutiques en gélules, qui contribuent à prévenir des problèmes de santé graves tels que le cancer, l'obésité et l'arthrite. L'augmentation des cas de maladies chroniques et de maladies fréquentes chez les personnes âgées, notamment aux États-Unis, peut également être associée à la croissance du marché dans cette région. D'après le Bulletin démographique du Population Reference Bureau intitulé « Vieillissement aux États-Unis », le nombre d'Américains âgés de 65 ans et plus devrait presque doubler, passant de 52 millions en 2018 à 95 millions en 2060. Les États-Unis et le Canada disposent de systèmes de santé performants et structurés, ce qui encourage les entreprises internationales à s'implanter dans ces pays. De ce fait, de nombreux acteurs mondiaux y sont présents. La forte demande en capsules vides est satisfaite par ces entreprises internationales implantées dans la région.

L'Europe représente la troisième part du marché des gélules vides. La croissance de ce marché dans la région s'explique par la prévalence croissante des maladies, un meilleur accès aux médicaments et une intensification des activités de recherche et développement. Le Royaume-Uni détenait la plus grande part de ce marché en Europe. Par ailleurs, le marché allemand devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide au cours de la période de prévision.

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé du marché mondial des capsules vides entre 2022 et 2030. La croissance de ce marché est attribuée à une forte augmentation du revenu disponible et à un intérêt croissant pour les compléments alimentaires. Face à l'évolution du climat et à la croissance de la population active, les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux soins de la peau. Les capsules HPMC vides sont utilisées pour encapsuler des ingrédients actifs tels que les huiles essentielles, les vitamines et les antioxydants, ce qui stimule la croissance du secteur des capsules vides dans toute la région. Selon l'Indian Brand Equity Fund, le marché indien des cosmétiques et des produits de soins personnels a atteint 15,1 milliards de dollars américains en 2021, contre 9,98 milliards en 2019. Par conséquent, l'essor des industries cosmétique et pharmaceutique, notamment en Corée du Sud, en Inde, au Japon et en Chine, devrait catalyser la croissance du marché des capsules vides en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.

Aperçu régional du marché des capsules vides

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des capsules vides tout au long de la période prévisionnelle ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments de marché et la répartition géographique du marché des capsules vides en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et centrale.

Portée du rapport sur le marché des capsules vides

Densité des acteurs du marché des capsules vides : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des capsules vides connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux. Cette demande est alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, ce qui contribue à la croissance du marché.

Analyse des joueurs clés :

Erawat Pharma Limited, Sunil Healthcare, ACG Worldwide, Medi-Caps Ltd, LonzaGroup (Capsugel), Capscanada Corporation, Bright Pharma Caps Inc, Farmacapsulas, Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (Qualicaps, Inc.) et Roxlor LLC figurent parmi les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché des capsules vides.

Développements récents :

Les entreprises présentes sur ce marché ont recours à des stratégies telles que les fusions-acquisitions. Voici quelques exemples de développements récents du marché :

1. En mars 2023, VANTAGE NUTRITION, une société d'ACG, a acquis ComboCap, Inc. (États-Unis) et BioCap (Afrique du Sud) pour étendre sa technologie et sa présence en Amérique du Nord et dans le monde entier.

1. En janvier 2022, Xi'an Le-Nutra Ingredients Inc. a expédié 8 millions de capsules d'HPMC en Lettonie. Ces capsules étaient exemptes de dioxyde de titane (TiO2), la Commission européenne ayant interdit l'utilisation de ce composé dans les additifs alimentaires. Cette initiative témoigne des efforts déployés par l'entreprise pour répondre à la demande du produit dans la région.

1. En juillet 2022, Akums Drug & Pharmaceuticals Ltd. a approuvé ses installations de fabrication de gélules vides à Haridwar, en Inde. Cette entreprise, basée dans l'Union européenne, est reconnue pour son respect des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF).

1. En février 2022, CapsCanada, une société du groupe Lyfe, a obtenu l'autorisation de mise sur le marché d'une capsule d'aspirine à contenu liquide. Ce produit repose sur la plateforme d'administration de médicaments PLxGuard, conçue pour acheminer les médicaments vers des zones ciblées du tractus gastro-intestinal.

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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