Aperçu du marché des médicaments génériques au Moyen-Orient et en Afrique : croissance, tendances, analyse, rapport d’étude (2025-2031)

Le marché des médicaments génériques au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 35 795,50 millions de dollars américains d’ici 2031, contre 28 684,12 millions de dollars américains en 2024. Ce marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,2 % entre 2025 et 2031.

Résumé et analyse du marché des médicaments génériques au Moyen-Orient et en Afrique :

Le marché des médicaments génériques au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) connaît une croissance significative, portée par l'amélioration des infrastructures de santé, la demande croissante de traitements abordables et la prévalence accrue de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et les maladies infectieuses, notamment le paludisme, le VIH/SIDA et la tuberculose. Des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud observent une demande accrue de médicaments génériques en raison du vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, comme le souligne l'étude « Vieillissement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ». Les personnes âgées devraient constituer le groupe d'âge le plus important dans la région MENA d'ici 2050. Les initiatives gouvernementales promouvant des solutions de santé rentables, la centralisation des achats de médicaments et des politiques de contrôle des prix favorisent l'adoption des médicaments génériques dans toute la région. La production pharmaceutique locale se développe dans des pays comme l'Égypte, la Jordanie et l'Afrique du Sud, contribuant à réduire la dépendance aux importations et à renforcer la sécurité régionale en matière de médicaments. Les collaborations internationales et les partenariats public-privé stimulent l'innovation et la production de génériques et de biosimilaires complexes, positionnant la région MENA comme un acteur clé de l'utilisation des médicaments génériques. La sensibilisation croissante à la prévention et la multiplication des régimes d'assurance maladie contribuent à une meilleure accessibilité aux médicaments. Les réformes réglementaires et l'accélération des procédures d'autorisation des médicaments permettent aux fabricants de médicaments génériques d'accéder plus rapidement au marché. Les entreprises investissent également dans la transformation numérique, les infrastructures logistiques et les réseaux de chaîne du froid afin d'améliorer la livraison du dernier kilomètre et la qualité des produits.

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Marché des médicaments génériques au Moyen-Orient et en Afrique : Perspectives stratégiques

Analyse de la segmentation du marché des médicaments génériques au Moyen-Orient et en Afrique :

Les principaux segments qui ont contribué à l'élaboration de l'analyse du marché des médicaments génériques au Moyen-Orient et en Afrique sont le type de molécule, l'indication, le type et le canal de distribution.

• Le marché des médicaments génériques au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté, selon le type de molécule, en antidépresseurs, antihistaminiques, analgésiques, antibiotiques, antiviraux, diurétiques et autres. Le segment des antibiotiques détenait la plus grande part de marché en 2024.

• Le marché des médicaments génériques au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté, selon les indications, en maladies métaboliques, cancers, immunologie, troubles respiratoires, maladies cardiovasculaires, troubles neurologiques, maladies rares et autres. Le segment du cancer détenait la plus grande part de marché en 2024.

• Le marché des médicaments génériques au Moyen-Orient et en Afrique se divise, selon le type de médicament, en médicaments sur ordonnance et médicaments en vente libre. Le segment des médicaments sur ordonnance détenait la plus grande part de marché en 2024.

• Le marché des médicaments génériques au Moyen-Orient et en Afrique se segmente, selon les indications, en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne. Le segment des pharmacies hospitalières détenait la plus grande part de marché en 2024.

Portée du rapport sur le marché des médicaments génériques au Moyen-Orient et en Afrique

Densité des acteurs du marché des médicaments génériques au Moyen-Orient et en Afrique : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des médicaments génériques au Moyen-Orient et en Afrique connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des consommateurs, elle-même alimentée par l'évolution de leurs préférences, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages des produits. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Perspectives du marché des médicaments génériques au Moyen-Orient et en Afrique

Selon Living Media India Limited (2025), l'expiration des brevets des médicaments de marque stimule fortement le marché des médicaments génériques. Les fabricants de génériques peuvent produire et vendre des versions bioéquivalentes à des prix nettement inférieurs après l'expiration du brevet, créant ainsi d'immenses opportunités de marché. Par exemple, en 2025-2026, des médicaments clés tels que Keytruda (développé par Merck pour l'immunothérapie du cancer), qui a généré plus de 25 milliards de dollars de ventes en 2024, et Ozempic (produit par Novo Nordisk pour le traitement du diabète et de l'obésité), perdront leurs brevets. Cette situation ouvrira de nouvelles perspectives aux médicaments génériques et biosimilaires. D'autres médicaments à fort potentiel de croissance, comme Eliquis (anticoagulant de Bristol-Myers Squibb) et Cosentyx (médicament d'immunologie de Novartis), connaîtront également une expiration de brevet similaire, élargissant encore davantage le marché des génériques.

Plusieurs médicaments à succès devraient perdre leurs brevets en 2024, ce qui ouvrira encore plus la voie aux génériques. Parmi ces médicaments, on peut citer :

• L'Abilify Maintaina (Otsuka Pharmaceutical), un antipsychotique injectable dont les ventes s'élevaient à 15,5 milliards de dollars américains en 2022, devrait perdre son brevet d'ici octobre 2024.

• Le Xarelto (Janssen Pharmaceuticals), un anticoagulant de premier plan, devrait perdre son brevet en août 2024.

• Farxiga (AstraZeneca), un médicament antidiabétique à succès générant environ 4,3 milliards de dollars américains par an, perdra son brevet en 2024.

• Lynparza (AstraZeneca), utilisé dans le traitement du cancer et dont les ventes s'élèvent à environ 2,7 milliards de dollars américains, devrait également perdre son brevet en 2024.

• Symbicort (AstraZeneca), un médicament respiratoire, perdra son brevet en novembre 2024.

• Entresto (Novartis), un traitement contre l'insuffisance cardiaque qui a généré 2,5 milliards de dollars américains en 2022, perdra son brevet en mai 2024.

• Latuda (Sunovion Pharmaceuticals), un antipsychotique dont les ventes s'élèvent à 1,8 milliard de dollars américains, perdra son brevet en février 2024.

• Le Xifaxan (Salix Pharmaceuticals), un médicament gastro-intestinal dont les ventes s'élèvent à 1,6 milliard de dollars américains, perdra son brevet en juin 2024.

• Cabometyx (Exelixis), utilisé pour traiter le carcinome rénal avancé, perdra son brevet en septembre 2024.

Ces médicaments ont généré collectivement des revenus mondiaux considérables et ont permis aux fabricants de génériques de développer des alternatives plus économiques. Entre 2023 et 2029, les brevets de plus de 100 médicaments essentiels, notamment contre le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires, expireront, représentant plus de 300 milliards de dollars de ventes annuelles mondiales. Cette perte d'exclusivité augmentera significativement la part de marché des génériques et des biosimilaires, contribuant ainsi à la réduction des coûts de santé à l'échelle mondiale. L'arrivée massive de génériques devrait transformer le paysage pharmaceutique mondial en offrant des options de traitement plus abordables.

L'expiration des brevets des médicaments à fort potentiel de croissance devrait bouleverser la dynamique du marché, améliorant ainsi l'accessibilité et le coût des soins de santé. Selon The Indian Express Ltd., en 2025, l'expiration des brevets de ces médicaments phares entraînera une forte augmentation du nombre de génériques et de biosimilaires, offrant ainsi une opportunité de croissance considérable aux fabricants de médicaments génériques.

Aperçu du marché des médicaments génériques au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des médicaments génériques au Moyen-Orient et en Afrique comprend, par pays, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis et le reste de la région. L'Afrique du Sud détenait la plus grande part de marché en 2024.

Le marché des médicaments génériques en Afrique du Sud connaît une forte croissance, portée par les réformes structurelles du système de santé, les initiatives gouvernementales et le besoin de médicaments abordables. Avec un PIB de 377,78 milliards de dollars américains en 2023, la santé représentait environ 8,5 % du PIB national, soit le deuxième secteur le plus important. Le pays investit dans les infrastructures de santé pour relever les principaux défis sanitaires tels que le VIH/SIDA, la tuberculose, le cancer et d'autres maladies non transmissibles. Selon l'Administration du commerce international (ITA), le chiffre d'affaires total des médicaments sur ordonnance en Afrique du Sud s'élevait à 4,514 milliards de dollars américains en 2022, dont 2,059 milliards de dollars américains pour les médicaments génériques, témoignant d'une préférence pour les traitements économiques. Le système de santé publique sud-africain couvre près de 80 % de la population, et les génériques jouent un rôle essentiel pour faciliter l'accès aux médicaments essentiels malgré les contraintes budgétaires. Le marché local est soutenu par des initiatives gouvernementales telles que le régime national d'assurance maladie (NHI), qui encourage l'utilisation des génériques afin de réduire les dépenses pharmaceutiques. D'après les données de GLOBOCAN 2022, 120 226 nouveaux cas de cancer et 69 874 décès liés au cancer ont été recensés, soulignant l'urgence d'améliorer l'accès aux traitements. La prévalence des maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires est en hausse, sous l'effet de l'évolution des modes de vie et de l'urbanisation. Face à cette situation, l'Afrique du Sud encourage la production pharmaceutique locale, offre des incitations aux fabricants de médicaments génériques et simplifie les procédures d'autorisation réglementaire par le biais d'organismes comme la SAHPRA (Autorité sud-africaine de réglementation des produits de santé). Les entreprises pharmaceutiques internationales nouent également des partenariats avec des acteurs locaux afin d'accroître la disponibilité des médicaments génériques et de réduire la dépendance aux importations.

Profils des entreprises du marché des médicaments génériques au Moyen-Orient et en Afrique

Parmi les principaux acteurs du marché figurent Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Viatris Inc, Dr. Reddy's Laboratories Ltd, Novartis AG, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, AbbVie Inc, AstraZeneca Plc, Sanofi SA, Aurobindo Pharma Ltd et Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Ces entreprises mettent en œuvre diverses stratégies, telles que l'expansion, l'innovation produit et les fusions-acquisitions, afin de proposer des produits innovants à leurs clients et d'accroître leurs parts de marché.

Méthodologie de recherche sur le marché des médicaments génériques au Moyen-Orient et en Afrique :

La méthodologie suivante a été appliquée pour la collecte et l'analyse des données présentées dans ce rapport :

Recherche secondaire

Le processus de recherche débute par une étude documentaire approfondie, utilisant des sources internes et externes pour recueillir des données qualitatives et quantitatives pour chaque marché. Les sources documentaires couramment utilisées incluent, sans s'y limiter :

• Sites web de l'entreprise, rapports annuels, états financiers, analyses des courtiers et présentations aux investisseurs.

• Revues professionnelles du secteur et autres publications pertinentes.

• Documents gouvernementaux, bases de données statistiques et rapports de marché.

• Articles d'actualité, communiqués de presse et webdiffusions spécifiques aux entreprises opérant sur le marché.

Note:

Toutes les données financières figurant dans la section « Profils des entreprises » ont été normalisées en dollars américains. Pour les entreprises dont les résultats sont publiés dans d’autres devises, les chiffres ont été convertis en dollars américains en utilisant les taux de change applicables pour l’année correspondante.

Recherche primaire

Chaque année, Insight Partners réalise un nombre important d'entretiens directs avec des acteurs et des experts du secteur afin de valider son analyse de données et d'obtenir des informations précieuses. Ces entretiens de recherche visent à :

• Valider et affiner les résultats issus de recherches secondaires.

• Renforcer l'expertise et la compréhension du marché de l'équipe d'analyse.

• Obtenez des informations précieuses sur la taille du marché, les tendances, les modèles de croissance, la dynamique concurrentielle et les perspectives d'avenir.

Les recherches primaires sont menées par courriel et par entretiens téléphoniques, et couvrent divers marchés, catégories, segments et sous-segments dans différentes régions. Les participants comprennent généralement :

• Acteurs clés du secteur : vice-présidents, responsables du développement commercial, responsables de la veille concurrentielle et directeurs des ventes nationales

• Experts externes : spécialistes en évaluation, analystes de recherche et leaders d'opinion clés possédant une expertise sectorielle.

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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