Analyse et prévisions du marché des médicaments anti-obésité en Amérique du Nord : taille, part de marché, croissance et tendances jusqu’en 2031

Le marché nord-américain des médicaments contre l'obésité devrait atteindre 147 317,2 millions de dollars américains d'ici 2031, contre 12 583,7 millions de dollars américains en 2024. Ce marché devrait enregistrer un TCAC de 34,5 % entre 2025 et 2031.

Résumé et analyse du marché nord-américain des médicaments anti-obésité :

Le marché nord-américain des médicaments contre l'obésité se divise entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. L'Amérique du Nord devrait capter une part importante du marché mondial. Sa croissance est caractérisée par l'augmentation des taux d'obésité, une sensibilisation accrue à la santé et les progrès de la recherche pharmaceutique. La région est confrontée à une forte prévalence de l'obésité due à la sédentarité, aux mauvaises habitudes alimentaires et à des facteurs génétiques, ce qui engendre une demande accrue de solutions efficaces de gestion du poids. Les gouvernements et les organismes de santé encouragent également les initiatives de prévention et de traitement de l'obésité, stimulant ainsi l'expansion du marché. De plus, un meilleur accès aux soins et une meilleure couverture d'assurance pour les traitements de l'obésité favorisent l'adoption de ces médicaments par les patients. Les innovations technologiques et le développement de médicaments plus efficaces et plus sûrs, tels que les agonistes des récepteurs du GLP-1, ont considérablement amélioré les résultats des traitements, renforçant la confiance des professionnels de santé et des patients. Par ailleurs, l'augmentation des investissements des entreprises pharmaceutiques en R&D et les partenariats stratégiques pour le développement et la commercialisation des médicaments contribuent à la croissance rapide du marché. L'ensemble de ces facteurs positionne l'Amérique du Nord comme une région leader sur le marché mondial des médicaments contre l'obésité.

Marché des médicaments contre l'obésité en Amérique du Nord : Perspectives stratégiques

Analyse de la segmentation du marché des médicaments anti-obésité en Amérique du Nord :

• Le marché nord-américain des médicaments contre l'obésité est segmenté, par type, en médicaments sur ordonnance et médicaments en vente libre. Les médicaments sur ordonnance détenaient la plus grande part de marché en 2024.
• Selon leur mécanisme d'action, le marché nord-américain des médicaments contre l'obésité se divise en trois catégories : les médicaments à action centrale, les médicaments à action périphérique et autres. Les médicaments à action centrale détenaient la plus grande part de marché en 2024.
• Le marché nord-américain des médicaments anti-obésité est segmenté, par classe de médicaments, en agonistes du GLP-1, inhibiteurs de la lipase, agonistes du MC4R et autres. Les agonistes du GLP-1 détenaient la plus grande part de marché en 2024.
• Le marché nord-américain des médicaments anti-obésité, selon leur agoniste du GLP-1, se divise en trois segments : le sémaglutide, le liraglutide et le tirzépatide (Zepbound). Le sémaglutide détenait la plus grande part de marché en 2024.
• Le marché nord-américain des médicaments contre l'obésité est segmenté, selon l'application, en suppression de l'appétit, inhibition de l'absorption des graisses ou des enzymes digestives, stimulation du métabolisme et associations de ces traitements. La suppression de l'appétit détenait la plus grande part de marché en 2024.
• Le marché nord-américain des médicaments contre l'obésité est segmenté, selon la voie d'administration, en voie orale et parentérale. La voie parentérale détenait la plus grande part de marché en 2024.
• Le marché nord-américain des médicaments contre l'obésité est segmenté, selon le canal de distribution, en pharmacies hospitalières, vente en ligne et pharmacies de détail. Les pharmacies hospitalières détenaient la plus grande part de marché en 2024.

Rapport sur le marché des médicaments contre l'obésité en Amérique du Nord : portée

Densité des acteurs du marché des médicaments anti-obésité en Amérique du Nord : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché nord-américain des médicaments contre l'obésité connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des consommateurs, elle-même alimentée par l'évolution de leurs préférences, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des bienfaits de ces produits. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Perspectives du marché des médicaments contre l'obésité en Amérique du Nord

La prévalence croissante de l'obésité à l'échelle mondiale est un moteur essentiel du marché mondial des médicaments contre l'obésité. Face à l'augmentation des taux d'obésité, due à la sédentarité, à une alimentation déséquilibrée et à des facteurs génétiques, la demande d'interventions médicales efficaces s'accroît. Ce problème de santé publique grandissant incite patients et professionnels de santé à rechercher des solutions pharmacologiques, en complément des changements de mode de vie. Par conséquent, les entreprises pharmaceutiques investissent davantage dans le développement et la commercialisation de médicaments contre l'obésité. En définitive, la forte augmentation des cas d'obésité stimule considérablement la croissance et l'innovation sur ce marché. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la prévalence mondiale de l’obésité a plus que doublé entre 1990 et 2022. En 2022, 2,5 milliards d’adultes âgés de 18 ans et plus étaient en surpoids, dont plus de 890 millions étaient considérés comme obèses : cela représente 43 % des adultes (43 % des hommes et 44 % des femmes), contre 25 % en 1990. La prévalence du surpoids variait selon les régions, avec des taux aussi bas que 31 % dans les régions Asie du Sud-Est et Afrique de l’OMS, et atteignant jusqu’à 67 % dans la région des Amériques.

Selon le rapport publié par l'Atlas mondial de l'obésité, la prévalence de l'obésité devrait passer de 14 % en 2023 à 24 % en 2035, touchant près de 2 milliards de personnes. Le nombre de personnes en surpoids ou obèses devrait passer de 2,6 milliards en 2020 à plus de 4 milliards en 2035, soit une augmentation de 38 % à plus de 50 % de la population mondiale, hors enfants de moins de cinq ans. Cette prévalence croissante de l'obésité a engendré une population importante de patients souffrant de maladies chroniques qui affectent gravement leur fonctionnement quotidien et ont un impact significatif sur la mortalité. Les médicaments anti-obésité, également appelés médicaments pour la perte de poids, regroupent divers traitements pharmaceutiques destinés à aider les personnes à gérer leur obésité et les problèmes de santé qui y sont associés. Ces médicaments agissent en influençant la régulation de l'appétit, l'absorption des graisses et le métabolisme. Ils peuvent améliorer les résultats de la perte de poids, notamment chez les patients présentant des problèmes de santé liés à l'obésité, tout en améliorant leur qualité de vie.

Réduire les taux d'obésité pourrait alléger le fardeau économique associé à cette maladie. Selon l'Atlas mondial de l'obésité, le coût total de l'obésité – incluant les dépenses de santé et les pertes de productivité – devrait dépasser 4 000 milliards de dollars américains d'ici 2035, soit environ 3 % du PIB mondial, contre 1 960 milliards de dollars en 2020. La prévalence croissante de l'obésité engendre une forte demande de traitements efficaces, rendant le marché mondial des médicaments anti-obésité de plus en plus crucial. Face à l'augmentation du nombre de personnes souffrant de maladies chroniques liées à l'obésité, les solutions pharmaceutiques jouent un rôle essentiel dans la gestion des problèmes de santé et l'amélioration de la qualité de vie. L'augmentation du nombre de patients stimule l'innovation et l'investissement sur ce marché, avec pour objectif de proposer des thérapies plus sûres et plus efficaces. De plus, la réduction de l'obésité grâce à ces interventions médicales peut contribuer à alléger le fardeau économique considérable qui pèse sur les systèmes de santé et les sociétés. En définitive, la progression continue de l'obésité souligne l'importance et le potentiel de croissance du secteur des médicaments anti-obésité à l'échelle mondiale.

Aperçu du marché des médicaments anti-obésité en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des médicaments contre l'obésité est segmenté, par pays, en trois catégories : les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les États-Unis détenaient la plus grande part de marché en 2024.

D'après les données de l'Enquête nationale sur la santé et la nutrition (NHANES), la prévalence de l'obésité chez les adultes était de 40,3 % dans le pays entre août 2021 et août 2023. L'obésité était plus fréquente chez les 40-59 ans (46,4 %) que chez les 20-39 ans (35,5 %) et les 60 ans et plus (38,9 %). Cette forte augmentation de l'obésité a entraîné une hausse des comorbidités associées, telles que le diabète de type 2, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires, et a fait exploser les coûts des soins de santé. Par conséquent, la demande de médicaments anti-obésité efficaces pour atténuer ces risques sanitaires est croissante.

Les principaux laboratoires pharmaceutiques ont introduit des traitements innovants qui ont profondément transformé le marché. Les médicaments à base de sémaglutide de Novo Nordisk, Ozempic et Wegovy, sont largement prescrits respectivement pour le diabète de type 2 et la prise en charge de l'obésité. Selon les statistiques d'utilisation des médicaments aux États-Unis (2013-2022) fournies par la base de données ClinCalc DrugStats, le sémaglutide était le 48e médicament le plus prescrit aux États-Unis en 2022, avec plus de 13 millions d'ordonnances. De plus, ces médicaments contribuent à la perte de poids et améliorent la prise en charge des comorbidités liées à l'obésité, ce qui renforce leur attrait auprès des professionnels de santé et des patients. Eli Lilly a également réalisé des progrès significatifs avec son agoniste des récepteurs du GLP-1, le tirzépatide, commercialisé sous le nom de Mounjaro pour le diabète et de Zepbound pour la perte de poids. En 2024, l'action d'Eli Lilly a bondi de 16 % suite aux résultats prometteurs d'un essai de phase 3 de son nouveau médicament oral pour la perte de poids, l'orforglipron, qui a démontré une perte de poids moyenne de 7,2 kg (16 livres) sur 40 semaines.

Profils des entreprises du marché des médicaments anti-obésité en Amérique du Nord

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché figurent GSK Plc, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Novo Nordisk AS, Eli Lilly and Co, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, VIVUS LLC, Currax Pharmaceuticals LLC., AdvaCare Pharma USA LLC et Rhythm Pharmaceuticals Inc.

Ces acteurs adoptent diverses stratégies telles que l'expansion, l'innovation produit, les fusions et acquisitions afin de proposer des produits innovants à leurs consommateurs et d'accroître leur part de marché.

Méthodologie de recherche sur le marché des médicaments anti-obésité en Amérique du Nord

La méthodologie suivante a été appliquée pour la collecte et l'analyse des données présentées dans ce rapport :

Recherche secondaire

Le processus de recherche débute par une étude documentaire approfondie, utilisant des sources internes et externes pour recueillir des données qualitatives et quantitatives pour chaque marché. Les sources documentaires couramment utilisées incluent, sans s'y limiter :

• Sites web de l'entreprise, rapports annuels, états financiers, analyses des courtiers et présentations aux investisseurs
• revues professionnelles et autres publications pertinentes
• Documents gouvernementaux, bases de données statistiques et rapports de marché
• Articles d'actualité, communiqués de presse et webdiffusions spécifiques aux entreprises opérant sur le marché

Note:

Toutes les données financières figurant dans la section « Profils des entreprises » ont été normalisées en dollars américains. Pour les entreprises dont les chiffres sont exprimés dans d’autres devises, les montants ont été convertis en dollars américains en utilisant les taux de change applicables pour l’année correspondante.

Recherche primaire

Chaque année, Insight Partners réalise un nombre important d'entretiens directs avec des acteurs et des experts du secteur afin de valider son analyse de données et d'obtenir des informations précieuses. Ces entretiens de recherche visent à :

• Valider et affiner les résultats de la recherche secondaire
• Renforcer l'expertise et la compréhension du marché de l'équipe d'analyse
• Obtenez des informations sur la taille du marché, les tendances, les modèles de croissance, la dynamique concurrentielle et les perspectives d'avenir.

Les recherches primaires sont menées par courriel et par entretiens téléphoniques, et couvrent divers marchés, catégories, segments et sous-segments dans différentes régions. Les participants comprennent généralement :

• Acteurs clés du secteur : vice-présidents, responsables du développement commercial, responsables de l’intelligence de marché et directeurs nationaux des ventes
• Experts externes : spécialistes en évaluation, analystes de recherche et leaders d'opinion clés possédant une expertise sectorielle.

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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