Analyse et prévisions du marché des vaccins en Amérique du Nord : taille, part de marché, croissance et tendances jusqu’en 2031

Le marché des vaccins en Amérique du Nord devrait atteindre 50 877,2 millions de dollars américains d’ici 2031, contre 34 058,6 millions de dollars américains en 2024. Ce marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9 % entre 2025 et 2031.

Résumé et analyse du marché des vaccins en Amérique du Nord :

En 2024, les États-Unis dominaient largement le marché nord-américain des vaccins et détenaient la plus grande part de marché parmi les pays de la région, qui comprenait également le Canada et le Mexique. Cette position devrait se maintenir, principalement en raison de la recrudescence des maladies infectieuses dans le pays. Le besoin croissant de vaccins de qualité a entraîné l'expansion des programmes de vaccination de masse axés sur la maîtrise des maladies et la prévention des épidémies. Ces programmes permettent non seulement d'accroître la couverture vaccinale, mais aussi d'investir massivement dans la recherche, le développement et la production de vaccins. Le gouvernement américain et les agences de santé mettent en œuvre des politiques et des collaborations visant à renforcer les capacités de production de vaccins, afin de répondre plus efficacement aux enjeux de santé publique. Par ailleurs, les progrès de la biotechnologie et l'augmentation des investissements dans la recherche stimulent l'innovation dans la formulation des vaccins, contribuant ainsi à l'expansion du marché. Dans ce contexte, les États-Unis constituent un moteur essentiel de la croissance du marché nord-américain des vaccins.

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Marché des vaccins en Amérique du Nord : Perspectives stratégiques

Analyse de la segmentation du marché des vaccins en Amérique du Nord :

• Le marché nord-américain des vaccins est segmenté par type en vaccins conjugués, vaccins inactivés, vaccins vivants, vaccins recombinants et vaccins anatoxiques. Le segment des vaccins conjugués détenait la plus grande part de marché en 2024.
• Le marché nord-américain des vaccins est segmenté, selon l'indication, en vaccins contre le VPH, le PCV, le DTP, l'hépatite, la grippe, la dengue et autres. Le segment du VPH détenait la plus grande part de marché en 2024.
• Le marché nord-américain des vaccins est segmenté, selon la voie d'administration, en injection, voie orale et autres. Le segment des injections détenait la plus grande part de marché en 2024.
• Le marché nord-américain des vaccins est segmenté par groupe d'âge en deux catégories : pédiatrique et adulte. Le segment pédiatrique détenait la plus grande part de marché en 2024.

Portée du rapport sur le marché des vaccins en Amérique du Nord

Densité des acteurs du marché des vaccins en Amérique du Nord : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché nord-américain des vaccins connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux. Cette demande est alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages des vaccins. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, ce qui contribue à la croissance du marché.

Perspectives du marché des vaccins en Amérique du Nord

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a identifié plus de 30 agents pathogènes prioritaires susceptibles d’entraîner des urgences de santé publique mondiales. Parmi ceux-ci figurent les virus de la grippe A, de la dengue et de la variole du singe. On observe récemment une augmentation mondiale de la fréquence des épidémies de maladies infectieuses chez l’humain. Ces épidémies sont causées par des bactéries et des virus, dont la plupart sont d’origine animale ou transmis par des vecteurs. Selon le Système de surveillance et de riposte à la grippe (GISRS), l’activité du SARS-CoV-2 a augmenté à l’échelle mondiale. Au 11 mai 2025, le taux de positivité aux tests était de 11 % dans 73 pays, régions et territoires ayant communiqué leurs données. Ce taux est comparable au pic observé en juillet 2024 (12 % dans 99 pays) et représente une augmentation par rapport aux 2 % enregistrés par 110 pays à la mi-février 2025.

En avril 2024, l'OMS recensait plus de 7,6 millions de cas de dengue, dont 3,4 millions de cas confirmés, plus de 16 000 cas graves et plus de 3 000 décès dans le monde. Le continent américain a connu une forte augmentation des cas de dengue ces cinq dernières années. Fin avril 2024, le nombre de cas dans cette région dépassait les 7 millions, dépassant ainsi le précédent record annuel de 4,6 millions de cas enregistré en 2023. Actuellement, 90 pays sont touchés par la transmission active de la dengue.
Selon le Council on Foreign Relations, entre 2022 et 2023, une épidémie mondiale de dengue a entraîné 87 000 cas déclarés et 140 décès confirmés dans 111 pays. L'OMS a déclaré cette épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).

Selon l'OMS, en 2022, environ 254 millions de personnes vivaient avec l'hépatite B et 50 millions avec l'hépatite C. La moitié des personnes atteintes d'hépatites B et C chroniques étaient âgées de 30 à 54 ans, et 12 % étaient des enfants de moins de 18 ans. Dans toutes les régions, seulement 13 % des personnes atteintes d'hépatite B chronique avaient été diagnostiquées, et environ 3 % (soit environ 7 millions) avaient reçu un traitement antiviral fin 2022. Concernant l'hépatite C, 36 % des personnes avaient été diagnostiquées, et 20 % (soit environ 12,5 millions) avaient reçu un traitement curatif. L'hépatite est évitable grâce à la vaccination, et diverses organisations proposent des stratégies pour prévenir les décès prématurés dus à cette maladie. D’après les estimations de l’OMS, 4,5 millions de décès pourraient être évités dans les pays à revenu faible et intermédiaire d’ici à 2030. Les États membres de l’OMS soutiennent la stratégie mondiale de l’OMS contre l’hépatite, qui vise à réduire de 90 % les nouvelles infections et de 65 % les décès d’ici à 2030.

Les épidémies de maladies contagieuses augmentent considérablement la demande de vaccins de la part du public et des gouvernements. Lorsque des maladies comme la rougeole, la dengue ou la COVID-19 émergent ou se propagent rapidement, l'urgence de maîtriser l'épidémie fait exploser la demande de vaccination. Par exemple, la pandémie mondiale de COVID-19 a engendré une demande sans précédent de vaccins à l'échelle mondiale, les gouvernements et les particuliers cherchant à se faire vacciner rapidement pour freiner la propagation du virus et réduire la mortalité. Selon l'OMS, les efforts mondiaux de vaccination ont permis de sauver environ 154 millions de vies au cours des 50 dernières années, soit l'équivalent de six vies sauvées chaque minute. La vaccination contre la rougeole a eu l'impact le plus significatif sur la réduction de la mortalité infantile, représentant 60 % des vies sauvées grâce à la vaccination. En avril 2024, 84 % des nourrissons étaient protégés par trois doses de vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC), ce qui constitue la référence mondiale en matière de couverture vaccinale.

Par conséquent, la prévalence croissante des maladies infectieuses et la multiplication des épidémies de maladies évitables par la vaccination augmentent la demande de vaccins.

Aperçu du marché des vaccins en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des vaccins est segmenté par pays en trois catégories : les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les États-Unis détenaient la plus grande part de marché en 2024.

D'après les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), le nombre d'épidémies de rougeole est passé de 16 en 2024 à 23 en 2025, la proportion de cas liés à ces épidémies augmentant de 69 % (198 sur 285) à 89 % (1 088 sur 1 227), ce qui indique une nette augmentation de la transmission liée aux épidémies. Cette recrudescence des cas de rougeole a entraîné une reprise des efforts visant à accroître la couverture vaccinale contre cette maladie. Les autorités de santé publique, telles que les CDC, le département américain de la Santé et des Services sociaux et le Comité consultatif sur les pratiques d'immunisation, exhortent les professionnels de la santé à examiner les antécédents vaccinaux de leurs patients et à recommander des vaccinations de rattrapage pour les enfants qui n'ont pas reçu leurs doses pendant la pandémie de COVID-19, qui a eu lieu entre 2020 et 2022. Cette épidémie de rougeole en cours a également souligné l'importance de recommandations vaccinales fortes et d'un meilleur accès à des programmes comme Vaccins pour les enfants (VFC).

En juin 2025, au moins 270 millions de personnes, soit 81 % de la population américaine, auront reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, et 70 % d'entre elles seront considérées comme entièrement vaccinées. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) recommandent des vaccins anti-COVID-19 mis à jour pour la saison 2024-2025, destinés à tous les adultes et aux enfants dès l'âge de 6 mois. Le déclin de l'immunité et l'émergence de nouvelles souches virales soulignent l'importance d'une vaccination rapide. Pour la saison 2025-2026, la FDA recommande une mise à jour des vaccins anti-COVID-19 afin de cibler la souche LP.8.1 du variant JN.1. Parallèlement, la recrudescence des cas de rougeole, de COVID-19 et de VRS accroît la demande de vaccination.

Profils des entreprises du marché des vaccins en Amérique du Nord

Parmi les principaux acteurs opérant sur ce marché figurent Abbott Laboratories, GSK Plc, Pfizer Inc., Merck & Co. Inc., Novartis AG, Sanofi SA, CSL Ltd, Serum Institute of India Pvt Ltd, BioNTech SE et Sinovac Biotech Ltd.

Ces acteurs adoptent diverses stratégies telles que l'expansion, l'innovation produit, les fusions et acquisitions afin de proposer des produits innovants à leurs consommateurs et d'accroître leur part de marché.

Méthodologie de recherche sur le marché des vaccins en Amérique du Nord

La méthodologie suivante a été appliquée pour la collecte et l'analyse des données présentées dans ce rapport :

Recherche secondaire

Le processus de recherche débute par une étude documentaire approfondie, utilisant des sources internes et externes pour recueillir des données qualitatives et quantitatives pour chaque marché. Les sources documentaires couramment utilisées incluent, sans s'y limiter :

• Sites web de l'entreprise, rapports annuels, états financiers, analyses des courtiers et présentations aux investisseurs
• revues professionnelles et autres publications pertinentes
• Documents gouvernementaux, bases de données statistiques et rapports de marché
• Articles d'actualité, communiqués de presse et webdiffusions spécifiques aux entreprises opérant sur le marché

Note:

Toutes les données financières figurant dans la section « Profils des entreprises » ont été normalisées en dollars américains. Pour les entreprises dont les chiffres sont exprimés dans d’autres devises, les montants ont été convertis en dollars américains en utilisant les taux de change applicables pour l’année correspondante.

Recherche primaire

Chaque année, Insight Partners réalise un nombre important d'entretiens directs avec des acteurs et des experts du secteur afin de valider son analyse de données et d'obtenir des informations précieuses. Ces entretiens de recherche visent à :

• Valider et affiner les résultats de la recherche secondaire
• Renforcer l'expertise et la compréhension du marché de l'équipe d'analyse
• Obtenez des informations sur la taille du marché, les tendances, les modèles de croissance, la dynamique concurrentielle et les perspectives d'avenir.

Les recherches primaires sont menées par courriel et par entretiens téléphoniques, et couvrent divers marchés, catégories, segments et sous-segments dans différentes régions. Les participants comprennent généralement :

• Acteurs clés du secteur : vice-présidents, responsables du développement commercial, responsables de l’intelligence de marché et directeurs nationaux des ventes
• Experts externes : spécialistes en évaluation, analystes de recherche et leaders d'opinion clés possédant une expertise sectorielle.

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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