Croissance, taille, part, tendances, analyse des principaux acteurs et prévisions du marché des systèmes instrumentés de sécurité jusqu’en 2030

[Rapport de recherche] Le marché des systèmes instrumentés de sécurité devrait passer de 4,23 milliards de dollars américains en 2022 à 7,14 milliards de dollars américains d'ici 2030 ; il devrait enregistrer un TCAC de 6,7 % de 2022 à 2030.

Point de vue de l'analyste :

La construction de nouvelles raffineries de pétrole et de gaz et la croissance des activités minières dans le monde entier sont les principaux facteurs qui alimentent la croissance du marché des systèmes instrumentés de sécurité. En outre, l'adoption croissante de réglementations et de normes de sécurité stimule la croissance du marché des systèmes instrumentés de sécurité. De plus, l'automatisation industrielle croissante dans l'industrie chimique et pétrochimique pour accroître l'efficacité et la sécurité des employés crée de nouvelles opportunités pour la croissance du marché des systèmes instrumentés de sécurité. La sensibilisation croissante à la sécurité dans différentes industries accélère encore l'expansion du marché des systèmes instrumentés de sécurité.

Aperçu du marché :

Un système instrumenté de sécurité (SIS) est utilisé dans de nombreuses usines de traitement car il permet de prendre des mesures automatisées pour maintenir une usine dans un état sûr lorsque des conditions anormales surviennent. En cas de perturbation pouvant entraîner un incident malheureux, le SIS ramènera automatiquement le processus dans un état sûr et contribuera à prévenir les pertes humaines, les dommages matériels et les dommages environnementaux. Plusieurs événements catastrophiques peuvent se produire sur différents sites opérationnels dans les industries pétrolière et gazière, chimique et autres qui utilisent des machines lourdes et des produits chimiques. Ces événements peuvent aller des incendies aux fuites pouvant entraîner des explosions, et le besoin de systèmes de sécurité haut de gamme tels que le SIS augmente dans le monde entier.

Marché des systèmes instrumentés de sécurité : informations stratégiques

Moteur du marché :

L'expansion croissante de l'industrie pétrolière et gazière stimule la croissance du marché des systèmes instrumentés de sécurité

Les États-Unis sont l'un des plus grands producteurs de gaz naturel au monde. Selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, le pays a produit environ 34 517 798 millions de pieds cubes (MMcf) de gaz naturel et consommé 30 664 951 MMcf de gaz naturel en 2021. Le pays a également exporté 3 560 818 MMcf de gaz naturel liquéfié (GNL). Divers nouveaux projets de construction de pétrole et de gaz sont également en cours dans le monde. Au deuxième trimestre 2022, les travaux de construction du projet Centre d'excellence pour le captage et l'élimination du carbone ont commencé à Burnaby, en Colombie-Britannique, au Canada. Ils comprenaient la construction d'une usine de CSC, qui permet de capturer et de stocker jusqu'à 2 000 tonnes métriques de CO2 par jour. De même, la construction du projet d'usine de gaz naturel liquéfié de Vista Pacifico a commencé au deuxième trimestre 2022, avec un investissement de 2 000 millions de dollars américains. Dans le cadre de ce projet, un terminal d'exportation de GNL sera construit sur 150 hectares dans la municipalité d'Ahome, Topolobampo, Sinaloa, Mexique. Ainsi, de tels projets de construction de pétrole et de gaz stimuleront la demande de systèmes instrumentés de sécurité.

En outre, selon le rapport Statistiques de l'industrie minière suédoise 2021, la production suédoise de minerai a atteint 88,6 millions de tonnes métriques en 2021, soit une augmentation de 22 % depuis 2015. De plus, selon le Bureau australien des statistiques, la production minière en Australie a augmenté de 5,7 % au premier trimestre 2023. Ainsi, la croissance de la production minière dans le monde devrait faire augmenter la demande de sécurité et de surveillance pour garantir la sécurité des employés, des équipements ou des matériaux. Ce besoin croissant de systèmes instrumentés de sécurité stimule encore davantage la croissance du marché des systèmes instrumentés de sécurité.

Segmentation et portée du rapport :

Le marché des systèmes instrumentés de sécurité est segmenté en fonction de l'application, de l'utilisateur final et de la géographie. En fonction de l'application, le marché des systèmes instrumentés de sécurité est divisé en systèmes d'arrêt d'urgence, surveillance et contrôle des incendies et des gaz, systèmes de protection contre la pression à haute intégrité, systèmes de gestion des brûleurs et contrôle des turbomachines. Par utilisateur final, le marché des systèmes instrumentés de sécurité est classé en produits chimiques et pétrochimiques, pétrole et gaz, production d'électricité, produits pharmaceutiques, aliments et boissons, et autres. Géographiquement, le marché des systèmes instrumentés de sécurité est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM).

Analyse segmentaire :

En fonction des applications, le marché des systèmes instrumentés de sécurité est divisé en systèmes d'arrêt d'urgence, surveillance et contrôle des incendies et des gaz, systèmes de protection contre la pression à haute intégrité, systèmes de gestion des brûleurs et contrôle des turbomachines. Le segment des systèmes d'arrêt d'urgence détenait la plus grande part de marché des systèmes instrumentés de sécurité en 2022 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période 2022-2030. Les systèmes d'arrêt d'urgence (ESD) sont des systèmes de contrôle hautement fiables pour les industries à haut risque telles que le pétrole et le gaz et l'énergie nucléaire présentant un risque d'explosion. Le système aide à protéger le personnel, l'usine et l'environnement au cas où le processus dépasserait les marges de contrôle.

Analyse régionale :

L'Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché des systèmes instrumentés de sécurité en 2022. La région connaît une croissance considérable dans l'industrie chimique et pharmaceutique. Les acteurs du marché de cette région travaillent en permanence à l'expansion de leurs installations de fabrication. Par exemple, en décembre 2022, Balaxi Pharmaceuticals a annoncé avoir lancé la construction d'une nouvelle usine de fabrication de médicaments à Telangana, en Inde. La société a investi environ 10,29 millions de dollars américains (85 crores INR) dans ce projet. La nouvelle installation de production aidera l'entreprise à pénétrer les marchés européens et à améliorer ses marges sur les marchés actuels. De même, en septembre 2021, Hanwha Corp. a annoncé son projet de construire une usine de production d'acide nitrique d'ici 2024. Cette usine fournira une capacité annuelle de 400 000 tonnes métriques dans le complexe industriel de Yeosu, en Corée du Sud. Pour cela, la société investira 162 millions de dollars américains (190 milliards de wons).

Ainsi, le nombre croissant de nouvelles installations de production dans la région augmentera la demande de systèmes instrumentés de sécurité, car cela contribue à prévenir tout accident dans l'usine, propulsant ainsi la croissance du marché des systèmes instrumentés de sécurité.

Analyse des acteurs clés :

ABB Ltd, Applied Control Engineering Inc, AVEVA Group plc, Emerson Electric Co, HIMA, Honeywell International, Rockwell Automation Inc, Schneider Electric, Siemens AG et Yokogawa Electric Corporation sont les principaux acteurs du marché des systèmes instrumentés de sécurité présentés dans le rapport.

Aperçu régional du marché des systèmes instrumentés de sécurité

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des systèmes instrumentés de sécurité tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des systèmes instrumentés de sécurité en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des systèmes instrumentés de sécurité

Densité des acteurs du marché : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché des systèmes instrumentés de sécurité connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des systèmes instrumentés de sécurité sont :

1. ABB Ltée
2. Ingénierie de contrôle appliquée Inc.
3. Groupe AVEVA plc
4. Compagnie d'électricité Emerson
5. HIMA, Honeywell International

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Développements récents : 

Les acteurs du marché des systèmes instrumentés de sécurité adoptent largement des stratégies inorganiques et organiques. Quelques développements clés récents du marché sont énumérés ci-dessous : 

• En mai 2022, Emerson a présenté le TopWorxTM DX PST avec HART 7. Les unités fournissent des données de vanne et des informations de diagnostic précieuses, permettant la transformation numérique des applications de processus. Le nouveau DX PST s'intègre parfaitement aux vannes et aux systèmes de contrôle existants, donnant aux opérateurs l'accès aux données, tendances et diagnostics critiques des vannes qui peuvent être utilisés pour prévoir et planifier la maintenance. Capable d'un niveau d'intégrité de sécurité 3 (SIL 3), le DX PST est disponible avec une redondance d'électrovanne 2oo2 ou 2oo3 intégrée lorsqu'il est associé au système de contrôle redondant avancé de la série ASCOTM (ARCS) pour améliorer encore la sécurité et ouvrir les terminaux qui permettent un transmetteur de pression supplémentaire ainsi que deux pressostats.
• En mars 2022, INTECH a remporté un contrat pour fournir un système de protection contre la pression à haute intégrité (HIPPS) pour protéger les infrastructures de collecte de pétrole sur le terrain d'un important champ pétrolier au Moyen-Orient. Dans le cadre de ce contrat, les sociétés pétrolières du Moyen-Orient ont fait appel à l'expertise d'INTECH pour la fabrication et l'installation de packages IOPPS en aval des collecteurs afin de protéger les canalisations principales et les stations de dégazage contre une éventuelle surpression.
• En novembre 2020, ABB a lancé ABB Ability Safety Plus pour les treuils, une suite de produits de sécurité pour treuils miniers qui offre le plus haut niveau de sécurité du personnel et des équipements disponible pour l'industrie minière. Les produits comprennent un moniteur de sécurité plus treuil (SPHM), un protecteur de sécurité plus treuil (SPHP) et un système de freinage plus treuil (SPBS), y compris un système hydraulique de freinage de sécurité (SBH).

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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