Le marché des munitions de petit calibre était évalué à 5 923,61 millions de dollars américains en 2020 et devrait atteindre 10 241,57 millions de dollars américains d'ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 7,5 % de 2021 à 2028.
Les munitions jouent un rôle décisif dans l'escalade, la prolongation ou l'intensification des conflits armés. Il est consommable et réapprovisionné en permanence. Les munitions sont principalement utilisées avec des armes légères ainsi qu'avec certaines armes légères. Les munitions de petit calibre sont principalement utilisées par les forces militaires/armées, les services de sécurité intérieure et les agences gouvernementales du monde entier ; une base de clients aussi large entraîne une demande de plus en plus forte pour eux. La recrudescence des activités terroristes à travers le monde ainsi que l'augmentation des conflits internes et internationaux obligent les agences gouvernementales, les autorités militaires et les services de police à se procurer ce type de munitions. En outre, les initiatives de modernisation militaire mises en uvre dans les principaux pays de défense se concentrent davantage sur les dépenses importantes pour l'achat de munitions, ce qui soutient la croissance du marché. En outre, les progrès dans la taille des munitions contribuent également de manière significative à la croissance du marché des munitions de petit calibre. Par exemple, le développement de la balle .300 Blackout (BLK) a obligé les professionnels de l'armée à préférer .300 Blackout pour les missions d'opérations spéciales car il offre plus de puissance d'arrêt. Conformément à son intention de passer au calibre 6,8 mm, l'armée américaine a lancé le programme Next Generation Squad Weapon pour développer des prototypes. Cependant, la demande de munitions de petit calibre de 5,56 mm se poursuit, notamment en raison de ses performances aérobalistiques supérieures et, par conséquent, d'une meilleure précision, sur de longues distances. En collaboration avec des sociétés telles que Heckler & Koch GmbH, la France et l'Allemagne, entre autres, introduisent de nouveaux fusils chambrés pour 5,56 mm, et ces produits seront probablement en service pendant encore 20 à 25 ans. Dans les pays en développement, des efforts continus sont déployés pour mettre à niveau et moderniser les installations de production de munitions de petit calibre existantes.
L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des munitions de petit calibre en 2020 en raison de l'utilisation croissante de munitions par les forces armées et de la croissance nombre de cartels de la drogue en Amérique centrale. De plus, le marché en Amérique du Nord est tiré par la forte demande des États-Unis et l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement pour les plans de modernisation militaire afin d'acquérir les derniers actifs de munitions pour remplacer les actifs de munitions existants. L'augmentation du budget de la défense dans la région et la stratégie concurrentielle à long terme du département américain de la Défense pour le développement de technologies avancées et de nouveaux concepts de guerre devraient stimuler la demande de munitions de petit calibre au cours de la période de prévision. En outre, la forte présence de plusieurs acteurs établis opérant sur le marché nord-américain des munitions de petit calibre, tels que Northrop Grumman Corporation et General Dynamics Corporation, contribue à la demande et à l'offre de munitions de petit calibre dans la région.
Impact de Pandémie de COVID-19 sur le marché des munitions de petit calibre
L'épidémie de COVID-19 a considérablement affecté le monde et continue de briser plusieurs pays. Jusqu'à l'épidémie, l'industrie de la défense connaissait une croissance substantielle en termes de production et de services. En raison de la pandémie, la fabrication de munitions et de chaînes de montage à travers le monde a été affectée négativement. Malgré l'importance de la fabrication de munitions pour des applications militaires, la production de munitions est perturbée en raison des restrictions sur la chaîne d'approvisionnement. Le niveau d'exposition au COVID-19 auquel un pays est confronté, le niveau auquel les opérations de fabrication se déroulent et les réglementations d'importation et d'exportation, entre autres, tous les facteurs jouent un rôle important dans la reprise de la fabrication et de la demande de munitions. Plusieurs pays ont décidé de réduire leurs budgets de défense en général. Les budgets pour la recherche et les secteurs non critiques sont susceptibles d'être temporairement réduits car les départements de la défense se concentrent davantage sur les secteurs critiques pour la sécurité nationale.
Marchés régionaux lucratifs pour les entreprises de munitions de petit calibre
Munitions de petit calibre Aperçu du marché
L'augmentation des investissements des services de sécurité intérieure et des forces de l'ordre dans l'achat de munitions de petit calibre est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché des munitions de petit calibre. Les États-Unis se sont classés au premier rang des 10 premiers exportateurs mondiaux d'armes et de munitions avec une part d'environ 42 % en 2018, suivis d'Israël (5,3 %), de la Corée (5,2 %), de l'Italie (4,6 %) et de l'Espagne (4,5 %). L'Inde occupe la 21e position avec une part de 0,9 % dans les exportations totales d'armes et de munitions. Selon un rapport publié par le Government Accountability Office (GAO) des États-Unis en 2018, 20 agences fédérales ont déclaré avoir dépensé au moins 38,8 millions de dollars américains en armes à feu et 325,9 millions de dollars américains en munitions de 2010 à 2017. Selon un article publié en 2019 , de nombreux services et agences chargés de l'application de la loi, y compris le FBI, utilisent encore des armes de calibre 0,357, 0,40 et 0,45, et la majorité d'entre eux passent aux armes de calibre 9 mm en raison de leur efficacité à des fins d'application de la loi. Par conséquent, les investissements croissants des services de sécurité intérieure et des forces de l'ordre pour l'achat de munitions de petit calibre stimulent la croissance du marché.
Aperçu du marché basé sur la taille des munitions
Selon la taille des munitions, le Le marché mondial des munitions de petit calibre est segmenté en 5,56 mm, 7,62 mm, 9 mm, 12,7 mm, 12,77 mm, 14,5 mm, 45ACP, .338LM, .22LR, .223REM et .308 Winchester. En 2020, le segment 9 mm représentait la plus grande part de marché. La croissance du marché pour ce segment est attribuée au faible taux de recul et à la facilité de tir des munitions.
Marché des munitions de petit calibre, par taille de munitions - 2020 (%)
Perspectives sur le marché des utilisateurs finaux
Sur la base de l'utilisateur final, le marché des munitions de petit calibre est segmenté en agences militaires, de sécurité intérieure et d'application de la loi. Diverses agences d'application de la loi et militaires du monde entier ont fait des investissements importants dans l'industrie pour acquérir des systèmes d'armes avancés tels que des pistolets, des fusils et des fusils de chasse. L'augmentation des violations des droits de l'homme et des activités criminelles dans le monde a incité la création d'agences d'application de la loi.
Aperçu du marché basé sur le type d'arme
Le marché des munitions de petit calibre, par type d'arme, est segmenté en pistolets, carabines et fusils de chasse. Les fusils de chasse sont principalement utilisés par l'armée et la sécurité intérieure avec des canons variant entre 12 et 30 jauges. L'arme est principalement utilisée contre de petites cibles et objets mobiles.
Insights stratégiques
Le développement de produits est la stratégie couramment adoptée par les entreprises pour élargir leur portefeuille de produits.General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, Thales Group, Northrop Grumman Corporation, BAE Systems et Vista Outdoor sont parmi les principaux acteurs mettant en uvre des stratégies pour gagner une part significative du marché mondial des munitions de petit calibre. Voici quelques-uns des développements clés récents :
- En 2020, l'armée britannique a attribué un contrat d'une valeur de 3,2 milliards de dollars à BAE Systems pour fournir des munitions aux forces militaires pendant les 15 prochaines années. Le programme contractuel nommé Next Generation Munitions Solution (NGMS) comprend la production de munitions pour armes légères, de mortiers, d'obus de chars, d'obus de moyen calibre et d'obus d'artillerie lourde. En 2020, l'activité Munitions australienne de Thales a enregistré sa plus grande année de commandes d'exportation de munitions à ce jour, signant plus de 30 millions de dollars de commandes de munitions aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Canada, en Asie et en Europe.
Le marché des munitions de petit calibre a été segmenté comme suit :
Marché des munitions de petit calibre Par taille de munition
- 5,56 mm
- 7,62 mm
- 9mm
- 12.7mm
- 14.5mm
- 45ACP
- .338LM
- .22LR
- 223REM
- .308 Winchester
Marché des munitions de petit calibre - Par utilisateur final
- Militaire
- Sécurité intérieure
- Agences chargées de l'application de la loi
Marché des munitions de petit calibre Par type d'arme
- Pistolets< /li>
- Fusils
- Fusils de chasse
Marché des munitions de petit calibre - Par géographie
- Amérique du Nord
- < li>États-Unis
- Canada
- Mexique
- France
- Allemagne
- Italie
- Royaume-Uni
- Russie
- Reste de l'Europe
- Chine
- Inde
- Corée du Sud
- Japon
- Australie
- Reste de l'APAC
- Afrique du Sud
- Arabie saoudite
- EAU
- Reste de la MEA
- Brésil
- Argentine
- Reste de SAM
Profils d'entreprise
- CBC Global Ammunition
- NAMMO AS< /li>
- Munitions Remington
- General Dynamics Ordnance and Tactical Systems
- Northrop Grumman Corporation
- BAE Systems Plc
- Elbit Systems Ltd
- FN HERSTAL
- Munitions Winchester
- Denel PMP
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The militaries of almost all major defense spending nations maintain an arsenal consisting of numerous self-propelled and towed howitzers and main battle tanks (MBTs). The armies are involved in regular training exercises with these weapon systems. Therefore, they need to stock significant quantities of tank, artillery, and training ammunition, depending on the number of launch platforms they possess. Small caliber ammunition is a part of artillery ammunition of various defense forces across the world is used in a range of weapon systems. Moreover, military professionals are focusing on calibers like 7.62mm for higher projectiles as the existing widely used calibers like the 5.56 mm are becoming ineffective in piercing the tougher armors. Therefore, the government and military forces are emphasizing on investing on ammunitions which is fostering the small caliber ammunition market.
The 9MM is leading the global Small Caliber Ammunition market. Due to the availability of lightweight handguns with wide magazine capacities that use the 9 mm Parabellum cartridge, it has become the most common caliber among law enforcement officers in the US as well as other countries
Presently, North America held the largest share of the global Small Caliber Ammunition market owing to rising investment in research and development for military modernization plans for procuring the latest ammunition assets to replace the existing ammunition assets.
The List of Companies - Small Caliber Ammunition Market
- BAE Systems
- CBC Global Ammunition
- Denel Pretoria Metal Pressing
- Elbit Systems Ltd.
- FN Herstel
- General Dynamics OTS
- Nammo AS
- Northrop Grumman Corporation
- Remington Arms Company LLC
- Winchester Ammunition
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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