Stratégies du marché des logiciels de gestion commerciale, principaux acteurs, opportunités de croissance, analyse et prévisions d’ici 2028

[Rapport de recherche] En termes de chiffre d'affaires, le marché mondial des logiciels de gestion du commerce était évalué à 825,0 millions de dollars américains en 2020 et devrait atteindre 1 748,4 millions de dollars américains d'ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 10,1 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2028.

Le marché des logiciels de gestion du commerce est largement segmenté en cinq grandes régions : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'APAC, le MEA et la SAM. La région APAC a dominé le marché des logiciels de gestion du commerce en 2020. L'APAC se compose de nombreux pays en développement qui connaissent une forte croissance de leur secteur manufacturier respectif ; la région est devenue un pôle manufacturier mondial. La Chine, ainsi que d'autres pays en développement comme l'Inde, la Corée du Sud, Taïwan et le Vietnam, incitent plusieurs entreprises à délocaliser leurs installations de fabrication peu et moyennement qualifiées vers les pays voisins, qui disposent d'une main-d'œuvre à moindre coût. De plus, les gouvernements de ces pays prennent des mesures pour améliorer les investissements étrangers dans la région. Au fil des ans, les dépenses manufacturières de la région ont considérablement augmenté et devraient continuer à croître à un rythme soutenu. Cette croissance spectaculaire des dépenses manufacturières et l'adoption de nouvelles technologies sont les principaux facteurs qui alimentent la demande de logiciels de gestion commerciale dans la région.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des logiciels de gestion commerciale

La pandémie de COVID-19 affecte toutes les entreprises du monde entier depuis décembre 2019. L'augmentation continue du nombre de patients infectés par le virus a contraint les gouvernements à interdire le transport de personnes et de marchandises. Le secteur manufacturier a subi de lourdes pertes en raison des fermetures temporaires d'usines et des faibles volumes de production, ce qui a freiné la croissance des secteurs de la vente au détail, du commerce électronique et de la logistique. De plus, les mesures de distanciation sociale ou physique imposées par les gouvernements ont limité les activités des prestataires de services logistiques et autres. Cette perturbation a entraîné un déclin des activités commerciales. Ces difficultés ont entraîné une baisse de 17,7 % du volume des échanges commerciaux mondiaux en mai 2020, par rapport à mai 2019. La baisse des cinq premiers mois de 2020 a été généralisée, mais elle a eu un impact majeur sur les exportations du Japon, des États-Unis et des pays européens. Malgré les perturbations causées par la pandémie de COVID-19, le commerce devrait connaître une forte croissance à l'avenir, avec la reprise des activités après un long confinement. Avec les mesures de distanciation sociale en vigueur, les secteurs du e-commerce, de la logistique, de la vente au détail et autres acteurs du commerce se concentrent sur l'adoption de logiciels de gestion commerciale afin de se conformer aux réglementations et d'assurer la rapidité de la chaîne d'approvisionnement. Ainsi, les incertitudes liées à la COVID-19 ont élargi le champ d'application des logiciels cloud/SaaS dans la logistique.

Marché des logiciels de gestion commerciale: Perspectives stratégiques

Le commerce est un processus complexe impliquant la circulation de multiples marchandises et informations à travers un réseau de fournisseurs, de transporteurs et d'entrepôts. Les solutions logicielles aident les utilisateurs à gérer ces complexités plus précisément et plus facilement grâce à l'analyse des données en temps réel, réduisant ainsi les inefficacités. La mise en œuvre de ces systèmes logiciels améliore également le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement et offre une visibilité en temps réel sur les opérations. La compétitivité accrue des différents secteurs est un facteur majeur qui les incite à investir dans l'automatisation et la numérisation. De plus, l'adoption de solutions cloud offre une meilleure visibilité en temps réel sur les marchandises exportées et réduit les coûts d'exploitation. La mise en œuvre de technologies émergentes telles que la blockchain, l'intelligence artificielle (IA) et l'analyse prédictive dans les opérations logistiques devrait stimuler la croissance du marché mondial des logiciels de gestion commerciale dans les années à venir.

Analyses des segments de composants

Le marché des logiciels de gestion commerciale est segmenté en solutions et services par composants. Le segment des solutions devrait être le segment leader du marché mondial des logiciels de gestion du commerce au cours de la période de prévision. Il comprend la conformité commerciale ainsi que la visibilité et l'exécution du commerce international. De plus, les opérations de visibilité et d'exécution du commerce international incluent l'expédition et le transport transfrontaliers. Elles offrent une visibilité sur les événements et les processus des partenaires commerciaux internationaux. Ces processus doivent être internationaux et inclure les transactions et les accords entre partenaires commerciaux.

Informations sur les segments de déploiement

En fonction du déploiement, le marché des logiciels de gestion du commerce est segmenté en sur site et en cloud. Le cloud devrait être le segment leader du marché mondial des logiciels de gestion du commerce au cours de la période de prévision. Le déploiement dans le cloud est largement adopté par les petites et moyennes entreprises. Un faible coût de possession, des coûts de maintenance et de mise à niveau réduits, et l'accès aux dernières fonctionnalités sont parmi les principaux avantages du déploiement dans le cloud par rapport au déploiement sur site.

Informations sur les segments de taille d'organisation

En fonction de la taille de l'organisation, le marché des logiciels de gestion du commerce est segmenté en petites, moyennes et grandes entreprises. Le segment des grandes entreprises devrait dominer le marché mondial des logiciels de gestion du commerce au cours de la période de prévision. À l'échelle mondiale, la demande de logiciels de gestion du commerce augmente au sein de nombreuses organisations afin d'accroître leur efficacité et de minimiser leurs coûts opérationnels globaux. L'adoption de ces logiciels est une pratique courante chez les grandes entreprises pour construire une chaîne d'approvisionnement adaptée et gagner en flexibilité opérationnelle.

Aperçu des secteurs d'activité

Selon les secteurs d'activité, le segment de la logistique et du transport devrait dominer le marché mondial des logiciels de gestion du commerce au cours de la période de prévision. La demande de prestataires logistiques proposant des services allant au-delà des services traditionnels est en hausse. Dans certains cas, les prestataires logistiques tiers exploitent ou gèrent les zones franches de leurs partenaires. Dans d'autres cas, ils fournissent également des services d'entreposage et des services à valeur ajoutée liés à la production ou à l'approvisionnement de marchandises. De plus, ils organisent tous les processus logistiques et de transport essentiels pour transférer les marchandises de la source aux utilisateurs finaux de manière efficace et économique.

Les acteurs du marché se concentrent sur les innovations et les développements de nouveaux produits en intégrant des technologies et des fonctionnalités avancées dans leurs produits pour rivaliser avec la concurrence.

1. En janvier 2021, SAP Hong Kong et le cabinet de conseil Deloitte se sont associés pour offrir des avantages substantiels aux entreprises engagées dans le commerce transfrontalier.
2. En janvier 2019, Bamboo Rose a lancé des services sous forme d'abonnement, qui aident les clients à mieux planifier, innover et collaborer avec leurs communautés de vente au détail multi-entreprises, économisant ainsi de 10 à 30 % sur les investissements technologiques.
3. En mars 2019, Thomson Reuters a acquis le fournisseur de logiciels de gestion du commerce mondial (GTM) Integration Point pour un montant non divulgué dans le cadre d'une transaction qui élargit considérablement son bassin de clients importateurs et exportateurs basés en Amérique du Nord.

Aperçu régional du marché des logiciels de gestion commerciale

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des logiciels de gestion commerciale tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la répartition géographique du marché des logiciels de gestion commerciale en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des logiciels de gestion commerciale

Densité des acteurs du marché des logiciels de gestion commerciale : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché des logiciels de gestion commerciale connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

Responsable de recherche

Ankita Mittal

Directeur,
Étude de marché et conseil

Ankita est une professionnelle dynamique des études de marché et du conseil, forte de plus de 8 ans d'expérience dans les secteurs des technologies, des médias, des TIC, de l'électronique et des semi-conducteurs. Elle a dirigé et réalisé avec succès plus de 100 missions de conseil et d'études pour des clients internationaux tels que Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG et Expeditors International. Ses compétences clés incluent l'analyse de marché, l'analyse de données, la prévision, la formulation de stratégies, la veille concurrentielle et la rédaction de rapports.

Ankita maîtrise parfaitement la gestion de cycles de projet complets, de la conception de propositions avant-vente et des discussions avec les clients jusqu'à la fourniture d'informations exploitables après-vente. Elle maîtrise la gestion d'équipes transverses, la structuration de modules d'études complexes et l'alignement des solutions sur les objectifs commerciaux spécifiques de chaque client. Ses excellentes compétences en communication, leadership et présentation lui ont permis de fournir systématiquement des résultats à forte valeur ajoutée dans des environnements de marché dynamiques et en constante évolution.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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