전기자동차(EV) 시장 분석 및 동향(2031년)

  • Report Code : TIPRE00004013
  • Category : Automotive and Transportation
  • Status : Upcoming
  • No. of Pages : 150
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[연구보고서] 전기차 시장은 2022년 3,852억 5천만 달러에서 2030년 1조 3,760억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상된다. 2022년부터 2030년까지 CAGR 17.3%로 성장할 것으로 예상됩니다.

분석가 관점:

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전기 자동차 시장은 소비자의 EV 채택, 정부 지원 및 이니셔티브, 친환경 교통수단에 대한 수요 증가로 인해 최근 몇 년간 상당한 성장을 보였습니다. 전기 자동차는 배터리에서 전기를 끌어 바퀴를 구동하고 외부 전원에서 충전할 수 있는 전기 모터로 동력을 구동하는 자동차로 정의됩니다. 전기 자동차 시장의 또 다른 주요 추진 요인은 지속 가능한 운송을 촉진하기 위한 정부 자금 지원을 통해 스마트 배터리 기술 개발을 위한 막대한 정부 투자를 통해 지속 가능하고 친환경적인 운송에 대한 인식이 높아지고 있다는 것입니다. 예를 들어, 2021년 11월 미국 대통령은 EV 충전소에 대한 미화 75억 달러의 자금 지원에 따라 인프라 투자 및 일자리법이라고 불리는 초당적 인프라법 합의에 서명했습니다. 이번 투자로 미국 연방 자금 지원 프로그램에 따라 EV 충전 인프라가 개발되었습니다. 전 세계적으로 EV 및 충전 인프라 개발을 위한 이러한 투자 증가는 글로벌 전기 자동차 시장 성장을 주도하고 있습니다.

전기 자동차는 연료가 필요하지 않은 전기로 작동합니다. 전기 자동차에서는 전력이 DC 배터리에서 전기 모터용 AC 배터리로 변환됩니다. 페달이 가속되어 배터리 인버터에서 모터로 전달되는 AC 전원의 주파수를 변경하여 차량 속도를 변경하는 데 도움이 되는 신호를 컨트롤러에 보냅니다. 모터는 톱니바퀴를 통해 바퀴를 회전하고 연결합니다. 이러한 전기 자동차는 바퀴를 작동하기 위해 배터리의 지속적인 에너지가 필요한 모터를 사용하여 작동합니다.

배터리 유형에는 리튬 이온, 납산, 리튬 이온 폴리머, 니켈 등이 있습니다. - 기반 및 기타. 전기 자동차는 환경 오염을 초래하는 기존의 여행 방법을 대체하도록 설계되었습니다. 탄소 배출 및 규제에 관한 엄격한 정부 규칙 및 규정 환경 오염을 억제하려는 글로벌 의제는 전기 자동차 시장 성장을 주도합니다. 글로벌 이니셔티브(Global Initiative)는 라틴 아메리카에서 지속 가능한 교통 수단을 만들기 위해 전기 버스 홍보를 시작했습니다. 지속 가능하고 친환경적인 운송을 위해 민간 및 공공 기업의 전기 이동성을 촉진하는 것을 목표로 했습니다. 깨끗한 연료 기반 차량을 만들기 위해 UN이 시작한 또 다른 이니셔티브 프로그램입니다. 이 프로그램의 목표는 선진국과 개발도상국 전체에서 차량 배출가스를 줄여 도시 대기 질을 개선하는 것입니다.

시장 개요:

모든 전기 자동차는 전기 모터를 사용하여 차량을 구동하는 배터리 전기 자동차라고도 합니다. 이 전기 자동차는 전기 모터에 전원을 공급하기 위해 배터리 팩의 큰 견인력을 사용하며 충전 장비를 사용하여 연결됩니다. 전기로 작동하며 연료 라인, 연료 펌프, 연료 탱크를 포함한 액체 기반 연료 구성 요소가 필요하지 않습니다. 전기 구동 기반 차량에서는 보조 배터리가 전기를 공급하여 차량 액세서리에 전원을 공급합니다. 이 장치는 배터리 팩의 고전압 DC 전력을 차량 액세서리 작동에 필요한 저전압 DC 전력으로 변환하고 보조 배터리를 충전합니다.

소비자가 증가함에 따라 전기 자동차 판매가 증가하고 있습니다. 지속 가능한 녹색 교통에 대한 인식은 전기 자동차 시장의 주요 원동력입니다. 국제에너지기구(IEA) 보고서에 따르면, 전기차 판매량은 2022년 약 1,000만 대에 달했고, 2023년에는 1,400만 대에 도달해 전년 대비 35% 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 판매되는 자동차의 약 14%가 전기차입니다. IEA STEPS(Report Stated Policies Scenario) 정책에 따르면, 기존 정책 하에서 전기 자동차 판매의 전 세계 점유율은 35%로 예상됩니다. 전 세계적으로 중국은 전기 자동차 시장에서 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 2030년까지 전체 전기 자동차 판매의 40% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.

전략적 통찰

시장 동인:

 

수요 증가 친환경 운송으로 전기 자동차 시장 성장 촉진

지속 가능한 운송에 대한 수요 증가와 친환경 차량에 대한 소비자 선호도 증가가 시장 성장을 주도합니다. 전기 자동차는 여행하기 편리하며 운행하는 데 연료가 필요하지 않습니다. 친환경 운송에 대한 수요 증가와 점점 엄격해지는 이산화탄소 배출 규칙 및 규정이 시장 성장을 주도합니다. 미국 정부와 유럽연합은 협력하여 이산화탄소 배출을 줄이고 전기화 수요를 충족시키기 위한 법안을 통과시켰습니다. 유럽연합(EU)은 2030년 목표를 달성하기 위해 밴과 자동차에 대한 새로운 이산화탄소 기준을 채택했습니다. 또한 미국 정부는 차량 배출가스를 줄이기 위해 Advanced Clean Cars II 규정을 결합한 인플레이션 감소법을 발의했습니다. 환경 보호를 위해 미국과 유럽 연합의 이산화탄소 배출 기준에 대한 법률과 규칙을 시행하는 것이 전 세계 전기 자동차 시장의 수요를 촉진하고 있습니다.

정부 지원과 이니셔티브가 급증한 주요 업체들도 글로벌 전기 자동차 시장 성장을 주도하고 있습니다. 벤처캐피털 스타트업 기업들은 배터리와 전기차 개발을 위해 2022년 21억 달러 이상을 투자했다. 보다 저렴한 전기 자동차 모델을 제공하기 위해 신흥 시장의 글로벌 기업이 새로운 전기 자동차 판매를 늘리면 시장 성장이 촉진됩니다. 전기 자동차 제조업체 중 하나인 Tesla는 2021 회계연도 상반기에 421,000대 이상을 판매했습니다. 또한 회사는 최근 몇 년간 다양한 종류의 전기 자동차를 출시했습니다. 회사는 현재 포트폴리오에 4개의 전기 자동차 모델을 추가했습니다. 해당 모델에는 모델X, 테슬라 모델S, 모델3, 모델Y 등이 있으며, 인도 시장 진출도 계획하고 있다.

부문별 분석:

시장은 승용차와 상용차로 분류됩니다. 차량 유형에 따라. 2022년에는 승용차가 전기 옵션을 갖춘 대형차와 SUV 판매 증가로 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상된다. 이 자동차는 유럽과 중국에서 배터리 전기 자동차 옵션으로 제공되었습니다. 또한 시장의 주요 업체들은 전 세계 개인을 위한 새로운 SUV 모델을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월 인도에 본사를 둔 자동차 제조업체인 Tata Motors는 인도 시장을 겨냥한 세 가지 새로운 승용차 전기 자동차 모델을 출시했습니다. 해당 모델에는 타타티아고EV, 타타티고르EV, 타타넥슨EV가 포함된다. 또한 인도 시장에 전기차 5종을 추가로 출시할 계획이다. 다음은 인도 Tata Motors가 출시할 상위 5대 전기 자동차 목록입니다. 또한 2022년 10월 중국 전기차 제조사 BYD가 인도 시장을 겨냥한 전기 SUV 승용차를 출시했다.

부품을 기준으로 시장은 배터리로 나누어진다. 팩 & 고전압 부품, 모터, 브레이크, 휠 & 서스펜션, 바디 & 섀시, 저전압 전기 및 기타. 이 중 배터리 팩 & 2022년에는 고전압 부품이 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 시장 선도 기업의 투자 증가에 따른 것입니다.  LG에너지솔루션은 2023년 3월 미국 애리조나주 배터리 공장에 55억 달러 이상을 투자할 계획이다.

지역 분석:

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글로벌 전기 자동차 시장은 북미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카, 남미로 구성됩니다.

아시아태평양 지역이 글로벌 전기차 시장을 장악할 것으로 예상된다. 세 가지 시장이 글로벌 판매를 지배했습니다. 국제에너지기구(International Energy Agency) 보고서 2022에 따르면, 중국은 전 세계 전기 자동차 판매의 60% 이상을 차지했으며, 전기화 및 지속 가능한 운송에 대한 정부 투자 증가로 인해 급속히 증가했습니다. 아시아 태평양 지역에서는 특히 탈탄소화 사회를 위한 정부 지원과 이니셔티브로 인해 전기 자동차가 순 제로 배출 수준을 달성하는 데 중요합니다. 기후변화에 관한 정부 간 패널(IPCC)에 따르면, 2021년 교통 부문의 온실가스 배출량은 전 세계 이산화탄소 배출량의 15% 이상을 차지했습니다. 탈탄소화 사회를 위해서는 전기차 수요 증가와 청정에너지와 함께 도로 전기화가 급속히 증가하고 있으며, 탄소 배출을 줄이는 것이 핵심 요소입니다. 아시아 태평양 국가의 국가 결정 기여(NDC)는 프랑스에 기반을 둔 파리 협약에 따라 기후 변화를 해결할 계획을 세웠습니다. 아시아 태평양 지역은 NDC 구현 부분으로 e-모빌리티를 우선시하고 운송 부문을 탈탄소화하기 시작했습니다. 또한, 배터리 구동 전기자동차는 정부의 법규 및 규제 시행에 따라 빠른 속도로 가속화되고 있습니다. 2021년에는 전기차 판매가 전년 대비 2배 증가했다. 이는 정부의 지원적인 규제 프레임워크와 경제적 인센티브 덕분입니다.

또한 유럽과 북미에서는 정부 지원, 충전 인프라 가용성으로 인해 전기 자동차 판매가 빠르게 증가하고 있습니다. 친환경 운송에 대한 소비자의 선호도가 높아지고 있습니다. 미국 대통령은 EV용 충전 인프라 구축에 75억 달러, 청정 교통을 위해 100억 달러를 투자하여 초당적 인프라법을 시행했습니다. 대부분의 전기차 판매는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, 이탈리아 등 선진국에서 증가하고 있다.  그러나 높은 투자 비용, 개발도상국의 충전 시설 부족, 전기 자동차의 높은 비용으로 인해 시장 성장이 저해되고 있습니다.

주요 플레이어 분석:

전기 자동차 시장 분석은 다음과 같이 구성됩니다. BMW Group, Volkswagen AG, Group Renault, Daimler AG, General Motor Company, SAIC Motors, BYD Company Ltd., Nissan Motor Corporation, Tesla 및 Toyota Motor Corporation과 같은 플레이어가 서로 다른 존재로 인해 상위 2개 플레이어입니다. 전기 자동차 모델입니다.

최근 개발:

 

시장의 여러 주요 업체 경쟁력을 유지하기 위해 신차 출시, 인수, 협업, 파트너십 및 생산 능력 확장과 같은 전략을 채택하고 있습니다. 시장의 주요 기업이 채택한 최근 투자, 개발 및 확장 전략 중 일부는 다음과 같습니다. 

  • 2023년 9월 Daimler Truck Holding AG는 Cummins와 Paccar, Inc.는 전기 트럭용 배터리 제조 공장을 확장하기 위해 30억 달러 이상을 투자하기로 파트너십을 맺었습니다. 이들 회사는 공장 지분의 약 30%를 소유하고 있습니다.
  • 2023년 7월 BMW 그룹은 인도에서 전기 자동차를 제조하기 위해 인도에 상당한 금액을 투자할 계획이었습니다. 회사는 판매에서 EV의 비중을 2023년 대비 9%에서 2025년까지 25%까지 늘릴 계획이었습니다.
  • 2023년 5월 폭스바겐은 1,930억 달러 이상을 투자하여 시장을 확대할 계획이었습니다. 배터리와 전기차 용량. 이 회사는 북미와 중국에서 배터리 구동 차량 생산을 강화할 계획이었습니다.
Report Coverage
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Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
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Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

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to country scope.

The List of Companies

1. BAIC Group
2. BYD Company Motors
3. Daimler AG
4. Ford Motor Company
5. General Motors
6. Mitsubishi Motors
7. Nissan Motor Corporation
8. Tesla Inc.
9. Toyota Motor Corporation
10. Volkswagen AG

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

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