MEWA HEOR(Health Economics & Outcomes Research) 서비스 시장 조사 – 규모, 점유율, 개발 및 미래 범위 2030

[연구 보고서] MEWA 보건경제 및 성과 연구(HEOR) 시장 규모는 2022년 3,447만 달러에서 2030년 5,790만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2022년부터 2030년까지 연평균 6.7%의 성장률을 보일 것으로 추정됩니다.

시장 분석 및 애널리스트 의견:

보건경제학은 의료 개입의 결과를 측정하고 평가하는 데 중점을 둡니다. 결과 연구는 의료 개입이 환자에게 미치는 영향을 평가하는 데 도움이 되는 다양한 과학 분야를 포괄합니다. 따라서 보건경제학 및 결과 연구(HEOR)는 이 두 분야를 결합하여 의료 정책 결정자에게 의미 있는 데이터와 통찰력을 제공합니다. 정부와 기타 의료비 지불 기관들이 합리적인 비용으로 최상의 의료 결과를 달성하는 방법을 모색함에 따라 HEOR에 대한 관심이 기하급수적으로 증가하고 있습니다. HEOR은 의사, 정부, 의료비 지불 기관, 보건부, 환자 등 의료 정책 결정자들이 이용 가능한 옵션을 적절하게 비교하고 선택하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 성장하는 생명공학 및 제약 회사와 신약 개발, 그리고 증가하는 의료비 지출이 MEWA HEOR 시장 성장을 견인하고 있습니다. 그러나 실제 데이터(RWD) 접근 제한은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

성장 동력 및 과제:

중동 및 웨일스(MEWA) 지역에서는 만성 질환 증가와 고령화로 인해 삶의 질이 향상되고 양질의 의약품을 제공하기 위한 신약 개발 활동이 활발히 진행되고 있습니다. 사업을 추진하기 위해서는 의료 경제 및 그 결과에 대한 이해가 필수적입니다. 그러나 시장 참여자들은 개발 과정 전반에 걸쳐 제품 설계 및 수명 주기 관리에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 따라 여러 기업들이 의료 경제 및 결과 연구(HEOR) 서비스를 아웃소싱하여 규제, 의료 보장, 접근성 결정 등을 파악하고 특정 환자 집단에 가장 적합한 개입 방안을 모색하고 있습니다. 특히 많은 유수 기업들이 생산 비용 절감을 위해 HEOR 서비스를 아웃소싱하고 있습니다. HEOR 서비스 제공업체는 제약 및 생명공학 기업들이 의사, 보험사, 환자 등 이해관계자들에게 자사 혁신의 가치를 효과적으로 설명할 수 있도록 지원합니다. 경제 성장과 의료 결과 개선의 잠재력을 고려할 때, 중동 지역의 생명공학 분야는 점점 더 많은 관심과 투자를 유치하고 있습니다. 이러한 협력 관계는 중동 지역의 HEOR 서비스 시장 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다. 중국 제약 회사들도 세계에서 가장 빠르게 성장하고 발전하는 대륙인 아프리카의 충족되지 않은 의료 수요에 매료되어 현지 의약품 생산 시설에 수십억 달러를 투자하며 아프리카 시장에 진출하고 있습니다. 이러한 제약 회사들의 지역 투자는 시장 성장에 기여하고 있습니다.

중동 지역의 의료비 지출이 급증하면서 새롭고 혁신적인 의료 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 두바이 상공회의소 보고서에 따르면 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)는 중동 생명공학 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 2028년까지 26억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. UAE는 2023년 연방 예산에서 지역사회 보건 및 보호를 위해 13억 달러를 배정했습니다. 한편, 서아프리카는 인구 통계학적 특성과 건강 결과 등 여러 측면에서 차이를 보입니다. 서아프리카를 포함한 사하라 사막 이남 아프리카 지역의 의료 시스템은 오랫동안 전염병과 비전염성 질환이라는 이중고에 시달려 왔습니다. 각국 정부는 서아프리카 주민들의 삶의 질 향상을 위해 의료 부문의 기술 개발을 지원하고 있습니다. 그 결과, 첨단 장비, 진단 기기, 고품질 의약품 등 첨단 기술에 투자하여 양질의 의료 서비스를 제공하는 정책이 시행되고 있습니다. 의료 부문 투자는 인적 자본 개발과 주민 복지 증진으로 이어져 지역 경제 성장을 촉진하기 때문에 장려되고 있습니다. 따라서 중서부 아프리카 국가들의 의료비 지출 증가가 보건경제연구 및 결과연구(HEOR) 서비스 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

HEOR 서비스는 주로 실제 임상 데이터(RWD) 분석을 기반으로 하며, 이를 통해 실제 임상 근거(RWE)를 도출합니다. 의료 산업에서는 수많은 연구 개발이 진행되고 있으며, 이로 인해 임상 연구 과정 및 이후에 방대한 데이터베이스가 생성됩니다. 기업들은 자체적으로 데이터를 저장하고 관리할 수 없기 때문에 데이터 유지 관리를 외부에 위탁합니다. 보안 및 개인정보 보호 문제로 인해 HEOR 서비스 제공업체가 제3자로부터 데이터를 수집하고 RWE를 생성하는 데 어려움이 있습니다. 또한, RWD에 대한 접근은 엄격하게 규제됩니다. 데이터 소유자가 접근을 허용하지 않는 경우가 많아 신제품 출시 및 개발에 필요한 근거를 확보하는 데 어려움이 있습니다. 의료비 지불기관과의 데이터 공유 또한 제한되어 있어 HEOR 서비스 제공업체가 의료 산업의 발전 분야에 대한 중요한 정보를 수집하는 데 제약이 따릅니다. 이처럼 RWD에 대한 접근 제한은 MEWA HEOR 서비스 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

MEWA 보건경제 및 성과 연구(HEOR) 서비스 시장: 전략적 통찰

보고서 세분화 및 범위:

"중동 및 서아프리카 보건 경제 및 성과 연구(HEOR) 서비스 시장"은 서비스, 서비스 제공업체, 최종 사용자 및 지역별로 세분화됩니다.

부문별 분석:

MEWA 보건경제 및 성과 연구(HEOR) 서비스 시장은 서비스 유형을 기준으로 임상 결과, 경제 모델링/평가, 시장 접근 솔루션 및 상환, 그리고 실세계 데이터 분석 및 정보 시스템으로 세분화됩니다. 임상 결과 부문은 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 실세계 데이터 분석 및 정보 시스템 부문은 2022년부터 2030년까지 연평균 7.5%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다. 임상 결과 연구는 환자에게 미치는 치료 효과를 이해하는 데 중요합니다. 또한 사망률 및 이환율, 치료 효능, 특정 약물 후보 물질의 작용 등을 연구합니다. 임상 결과 평가는 환자의 건강 상태의 여러 측면을 정량적으로 나타냅니다. 나아가, 결과 평가는 임상 연구를 종합적으로 개괄하는 데 사용됩니다. 2020년 7월, Certara는 전 세계적으로 COVID-19 임상 결과 데이터베이스를 출시하여 COVID-19 연구에 대한 실시간 정보를 제공하기 시작했습니다. 또한, 이 데이터베이스는 전 세계 500건 이상의 등록된 연구를 바탕으로 바이러스 감염에 대한 잠재적 백신 및 치료제의 타당성을 판단하는 데 도움을 줄 것입니다. 나아가, 실세계 데이터 분석은 희귀 질환 치료제 개발을 가속화하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 실세계 데이터 분석의 이점은 제약 회사들이 임상 연구에 해당 방법론을 도입하도록 유도하고 있습니다. 2023년 5월, 코모도 헬스(Komodo Health)는 자사의 실세계 증거(RWE) 기술 플랫폼이 국제 약물경제학 및 결과 연구 학회(ISPOR)에서 발표된 17건의 새로운 보건 경제 및 결과 연구(HEOR) 연구에 활용되었다고 발표했습니다. 정보 시스템과 실세계 데이터 분석에 대한 인식이 높아짐에 따라 상당한 시장 잠재력이 창출되고 있습니다. 이에 따라 기업들은 글로벌 시장에서의 입지를 확보하기 위해 다양한 전략을 실행하고 있습니다.

MEWA 보건경제 및 성과 연구(HEOR) 서비스 시장은 서비스 제공업체별로 계약 연구 기관과 컨설팅 회사로 구분됩니다. 계약 연구 기관 부문은 2022년에 더 큰 시장 점유율을 차지했으며 2022년부터 2030년까지 더 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

임상시험수탁기관(CRO)은 바이오제약, 의료기기, 제약 및 생명공학 기업에 계약 기반의 연구 서비스를 제공합니다. 2022년 11월, IQVIA와 Clalit Health Services는 이스라엘 최초의 프라임 사이트(Prime Site)를 설립하여 연구 발전을 위한 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력을 통해 IQVIA와 Clalit의 임상시험 수행, 데이터, 유전체학 및 실제 임상 연구 역량이 결합되었습니다. 비용 및 시간 최적화, 투자 절감 등의 이점은 CRO 시장의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

MEWA의 보건경제 및 성과 연구(HEOR) 서비스 시장은 최종 사용자별로 바이오/제약 회사, 의료 보험사, 정부 기관 및 의료 서비스 제공업체로 구분됩니다. 바이오/제약 회사 부문은 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 2022년부터 2030년까지 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 바이오 및 제약 회사들은 제품 개발, 시장 진출 및 경제적 성과 개선을 위해 HEOR 서비스를 광범위하게 도입하고 있습니다. 또한, 제품 및 시장 최적화를 위한 기업들의 투자 증가가 해당 부문의 성장을 견인할 것으로 보입니다.

지역 분석:

국가별로 보면, 보건경제 및 성과 연구(HEOR) 서비스 시장은 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 쿠웨이트, 그리고 중동 및 서아프리카(MEWA)의 나머지 국가들로 나뉩니다. 사우디아라비아가 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 그 뒤를 UAE가 이었습니다. 이러한 시장 성장은 의료 개입에 대한 경제적 평가에 대한 관심 증가로 인한 의약품 지출 증가에 기인합니다. 국가 보건 예산의 급격한 증가는 제약 산업에 대한 수요 증가를 촉진할 것으로 예상됩니다. 2019년 사우디아라비아의 보건 예산은 전년 대비 8% 증가한 460억 달러에 달했습니다. 또한 사우디아라비아에서는 수많은 임상시험이 진행 중입니다. 임상시험을 성공적으로 통과하여 대량 생산에 도달하는 신약 후보 물질은 연속 생산과 같은 효율적인 제조 공정에 대한 수요를 창출할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, clinicaltrials.gov에 따르면 2018년 8월 기준 사우디아라비아에서는 약 121건의 임상시험이 진행되었습니다. 더 나아가 사우디아라비아 정부는 민간 의료 부문이 혁신적인 의료 모델을 개발하고 제공하도록 장려하고 있습니다. 따라서 위에서 언급한 요인들이 사우디아라비아 HEOR 서비스 시장 성장을 견인하고 있습니다.

액세스 데이터

경쟁 환경 및 주요 기업:

MEWA 보건경제 및 성과 연구(HEOR) 서비스 시장의 발전은 유기적 성장과 무기적 성장 전략으로 특징지어집니다. 여러 기업들은 신규 사업 출시, 확장, 서비스 개선, 사업장 이전과 같은 유기적 성장 전략에 집중하고 있습니다. 시장에서 나타난 무기적 성장 전략으로는 인수합병, 파트너십, 협력 등이 있습니다. 이러한 활동들은 MEWA 보건경제 및 성과 연구(HEOR) 서비스 시장 참여 기업들의 사업 확장과 고객 기반 확대를 위한 발판을 마련했습니다.

• 2023년 4월, 파마렉스 그룹은 씨팜과의 합병 계획을 발표했습니다. 이번 합병은 씨팜의 호주 및 뉴질랜드 지역 의약품 및 의료기기 감시 분야 전문성을 활용하여 파마렉스의 호주 및 뉴질랜드 시장 진출을 확대하는 데 중요한 역할을 할 것이며, 상호 보완적인 서비스를 제공함으로써 양사의 서비스 포트폴리오를 확장할 것입니다. 
• 2023년 3월, 레오파마와 아이콘(ICON plc)은 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 파트너십을 통해 레오파마는 환자 중심적이고 비용 효율적인 임상시험을 수행할 수 있게 되었으며, 업계에서 효과적이고 효율적인 임상시험 포트폴리오 실행 조직을 구축하려는 회사의 전반적인 목표를 더욱 뒷받침하게 되었습니다.
• 2023년 3월, IQVIA는 에이즈 퇴치 및 팬데믹 확산을 조장하는 불평등 문제 해결, 실험실 시스템 강화 지원, 그리고 생명 보호를 위해 (RED)와 파트너십을 맺었습니다. 500만 달러 규모의 이 임팩트 파트너십을 통해 생명을 구하는 데 필요한 자금이 세계기금의 실험실 시스템 통합 기금으로 전달될 예정입니다.
• 2021년 9월, SM Health와 Optum은 중서부 지역 주민들이 양질의 의료 서비스를 더욱 쉽게 이용하고 비용 부담을 줄일 수 있도록 지원하는 데 중점을 둔 협력을 발표했습니다. SM Health와 Optum은 입원 환자 관리, 디지털 전환, 수익 관리 등 특정 분야에서 협력하여 건강 결과 개선 및 환자 의료 경험 향상을 목표로 했습니다.

회사 프로필

• 파마렉스 GmbH
• ICON Plc
• 아이큐비아 홀딩스 주식회사
• 시네오스 헬스 주식회사
• 옵텀 주식회사
• 연구의 가치
• ExlService Holdings, Inc
• 클래리베이트 주식회사
• CCHO

MEWA 보건경제 및 성과 연구(HEOR) 서비스 보고서 범위

연구 관리자

미리날 켈할카르

관리자,
연구 및 컨설팅

Mrinal은 생명 과학 시장 정보 분석 및 컨설팅 분야에서 8년 이상의 경력을 보유한 노련한 리서치 분석가입니다. 전략적 사고방식과 탁월함을 향한 확고한 의지를 바탕으로 제약 예측, 시장 기회 평가, 업계 벤치마크 개발 분야에서 심도 있는 전문 지식을 쌓아 왔습니다. 그녀의 업무는 고객이 정보에 기반한 전략적 의사 결정을 내릴 수 있도록 실질적인 통찰력을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다.

Mrinal의 핵심 강점은 복잡한 정량적 데이터 세트를 의미 있는 비즈니스 인텔리전스로 변환하는 것입니다. 그녀의 분석적 통찰력은 제약 및 의료기기 분야의 시장 진출(GTM) 전략을 수립하고 성장 기회를 발굴하는 데 중요한 역할을 합니다. 신뢰할 수 있는 컨설턴트로서, 그녀는 고객의 워크플로 프로세스를 간소화하고 모범 사례를 구축하는 데 지속적으로 집중하여 혁신과 운영 효율성을 향상시킵니다.

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장-에르브 젠 의장, 퓨처 애널리티카

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치지오케 박사 오니아 전무이사, 파인크레스트 헬스케어 유한회사

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