سوق برمجيات مكافحة غسيل الأموال – المحركات والاتجاهات والفرص وإحصاءات النمو | 2031

  • Report Code : TIPRE00002921
  • Category : Technology, Media and Telecommunications
  • Status : Published
  • No. of Pages : 200
Buy Now

[تقرير بحثي] من المتوقع أن ينمو حجم سوق برمجيات مكافحة غسيل الأموال من 2,116.3 مليون دولار أمريكي في عام 2021 إلى 6,162.8 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028؛ من المتوقع أن ينمو حجم سوق برمجيات مكافحة غسيل الأموال بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 16.6% من عام 2022 إلى عام 2028.

تؤدي التطورات التكنولوجية إلى زيادة أعداد مجرمي الإنترنت. ومع ذلك، فإن شركات التكنولوجيا المالية لديها القدرة على مساعدة البنوك في جميع أنحاء العالم على البقاء قادرة على المنافسة في السوق العالمية. إن استخدام أنظمة أكثر قوة جنبًا إلى جنب مع التقنيات المتقدمة في تتبع العملة الرقمية والتعلم الآلي وربط البيانات قد فتح إمكانيات لمكافحة غسيل الأموال. ومع زيادة اعتماد المستهلكين وحجم المعاملات اللاحقة في شركات التكنولوجيا المالية التنافسية في عام 2019، تحولت العديد من الشركات إلى ممارسات مكافحة غسيل الأموال الآلية. توفر أنظمة مكافحة غسيل الأموال الآلية عددًا لا يذكر من النتائج الإيجابية الكاذبة مقارنة بتلك الناتجة عن البيانات والتكنولوجيا التقليدية. وهذا يقلل من الآثار السلبية للإيجابيات الكاذبة، مما يحافظ على التكاليف التشغيلية ضمن النطاق المتوقع.

بالنظر إلى الارتباط المتزايد بين حلول FinTech وAML، في ديسمبر 2020، أعلنت جمعية المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال عن الإطلاق لبرنامج اعتماد جديد لشركات التكنولوجيا المالية التي تسعى إلى تلبية المعايير التنظيمية. قامت الجمعية أيضًا بتطوير برنامج مساعد الامتثال المعتمد لـ AML FinTech بالتعاون مع FINTRAIL. تم تصميم البرنامج لزيادة مجموعة أدوات الامتثال لموظفي التكنولوجيا المالية العاملين في مجال منع الجرائم المالية على مستوى المبتدئين. وبالتالي، فإن التركيز المتزايد للتكنولوجيا المالية على تنفيذ حلول مكافحة غسيل الأموال يؤدي إلى دفع نمو سوق برمجيات مكافحة غسيل الأموال.

لا يملك العملاء أي سيطرة على موقع البنية التحتية؛ ويعني هذا أنه في حالة اختراق مركز بيانات البائع، فلن يكون لدى المؤسسة أي سيطرة على الفترة الزمنية للانقطاع أو البيانات التي قد يتم التنازل عنها. يتشارك جميع العملاء الموجودين على السحابة في نفس مجموعة البنية التحتية مع إجراءات حماية أمنية ضيقة وتباينات في التكوين وإمكانية الوصول. بغض النظر عن قيود التحكم، والمخاطر الأمنية، وقيود السياسة، هناك العديد من المواقف التي يكون فيها نشر السحابة أكثر ملاءمة. ومع ذلك، فإن السحابة أكبر حجمًا مقارنةً بنوع النشر المحلي، وبالتالي تستفيد الشركات المرتبطة بالسحابة من قابلية التوسع السلسة عند الطلب. يعد النشر السحابي مثاليًا للمؤسسات التي ترغب في اعتماد حلول التحليلات باستثمارات منخفضة. فهو يسمح بشكل أساسي للشركات بالحصول على البيانات مع جميع خدماتها، ولكن بتكلفة اقتصادية.
رؤى استراتيجية

تأثير جائحة كوفيد-19 على سوق برمجيات مكافحة غسيل الأموال

أدى وباء كوفيد-19 إلى تسريع وتيرة تطوير التقنيات الرقمية. بسبب القيود الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، يعتمد الحد الأقصى من الأشخاص الآن على المنصات الرقمية لتلبية احتياجاتهم اليومية. أصبحت المحافظ الرقمية، المعروفة غالبًا باسم المحافظ الإلكترونية، أكثر شيوعًا. ونتيجة لهذا التحول، زادت احتمالية المعاملات المالية غير القانونية. حذرت مجموعة العمل المالي (FATF) البنوك من المعاملات المالية غير القانونية. ونتيجة لذلك، ارتفع الطلب على حلول مكافحة غسيل الأموال، وهذا العامل له تأثير كبير على نمو السوق. ونظرا للاستخدام الواسع النطاق للمنصات الرقمية، فإن كمية البيانات على الشبكات آخذة في النمو، مما يفرض المزيد من الضغوط على أمن البنية التحتية للبنوك والمؤسسات المالية. يواصل المتسللون استهداف البنوك بغض النظر عن الإجراءات العديدة التي يتخذونها. ونتيجة لذلك، يتزايد الطلب على حلول مكافحة غسيل الأموال المحسنة. تتزايد الجرائم السيبرانية، مثل الاحتيال المالي، مع نمو البيانات الموجودة على الشبكات. تستخدم البنوك والمؤسسات المالية الآن تقنيات تحليل البيانات لتحسين إجراءاتها الأمنية.

المناطق المربحة لسوق برامج مكافحة غسيل الأموال

رؤى السوق- سوق برامج مكافحة غسل الأموال

يؤدي الطلب المتزايد على حلول مراقبة المعاملات المتطورة إلى نمو سوق برامج مكافحة غسيل الأموال

تعد مراقبة المعاملات إجراءً حاسمًا وتحكمًا رئيسيًا في مكافحة غسل الأموال ومكافحة التمويل سياسات وإجراءات مكافحة الإرهاب (AML/CFT) الخاصة بالمؤسسات المالية. تسمح حلول مراقبة المعاملات للمؤسسات المالية باكتشاف وتقييم ما إذا كانت المعاملات تثير الشك عند النظر فيها ضد العملاء. الملفات الشخصية المعنية. على مر السنين، كثفت الهيئات التنظيمية المالية تركيزها على مراقبة أنشطة مخاطر مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك حث المؤسسات المالية على اعتماد عملية مناسبة لمراقبة المعاملات. علاوة على ذلك، تتوقع الهيئات التنظيمية من الشركات أن تثبت قدرة وكفاءة أنظمتها. هذا الطلب على نظام متطور لمراقبة المعاملات مدفوع في الغالب بالتشريعات، مثل الجزء 504 من إدارة الخدمات المالية في نيويورك، والتحرك العام نحو المراقبة التي يتم تقييمها من خلال جودة نتائجها.

المعاملة تسمح منصات برمجيات المراقبة للمؤسسات المالية بتكوين مجموعة من سيناريوهات المراقبة، وإجراء تحليل فعال للبيانات، وتصفية الأنشطة المشبوهة الحقيقية من الإيجابيات الكاذبة الأخرى؛ وبالتالي، اكتسبت قوة جذب كبيرة في السوق. واستجابةً لذلك، يؤدي هذا إلى تسريع الطلب على برامج مكافحة غسيل الأموال التي تم تمكينها من خلال حلول متطورة لمراقبة المعاملات.

رؤى سوق برامج مكافحة غسيل الأموال القائمة على المكونات

تحليل سوق برمجيات مكافحة غسيل الأموال حسب المكونات، يتم تقسيم سوق برمجيات مكافحة غسل الأموال إلى قطاع البرمجيات والخدمات. استحوذ قطاع البرمجيات على حصة أكبر من سوق برامج مكافحة غسيل الأموال في عام 2021.

رؤى سوق برامج مكافحة غسيل الأموال القائمة على النشر

من خلال تحليل سوق برامج مكافحة غسيل الأموال عن طريق النشر، يتم تقسيم سوق برامج مكافحة غسيل الأموال إلى سحابي ومحلي. استحوذ القطاع المحلي على حصة سوقية أكبر لبرامج مكافحة غسيل الأموال في عام 2021. برنامج مكافحة غسيل الأموال القائم على السحابة هو نموذج قائم على الويب كخدمة (SaaS) يستخدم التكنولوجيا السحابية للمؤسسات.

رؤى سوق برامج مكافحة غسيل الأموال القائمة على المنتج

على أساس المنتج، يتم تصنيف سوق برامج مكافحة غسيل الأموال إلى مراقبة المعاملات وإدارة الامتثال والعملة إعداد تقارير المعاملات وإدارة هوية العملاء. استحوذ قطاع مراقبة المعاملات على الحصة الأكبر من السوق في عام 2021.

رؤى سوق برامج مكافحة غسيل الأموال القائمة على المستخدم النهائي

استنادًا إلى بالنسبة للمستخدم النهائي، يتم تقسيم سوق برامج مكافحة غسيل الأموال إلى الرعاية الصحية وتجارة التجزئة وBFSI وتكنولوجيا المعلومات والخدمات. الاتصالات والحكومة وغيرها. استحوذ قطاع BFSI على الحصة الأكبر من السوق في عام 2021. وقد مكنت التطورات السريعة في المعلومات المالية والتكنولوجيا والاتصالات الأموال من التحرك إلى أي مكان في العالم بسرعة وسهولة.

يركز اللاعبون العاملون في سوق برامج مكافحة غسيل الأموال بشكل أساسي على تطوير منتجات متقدمة وفعالة.

  • في يناير 2022، أعلنت Oracle عن شراكتها مع Arachnys، لتوفير السحابة - منصة CRI الأصلية لشركة Arachnys للتكامل مع مجموعة حلول إدارة الجرائم المالية وإدارة الامتثال (FCCM) للخدمات المالية من Oracle وتعزيزها.
  • في أبريل 2021، أكملت Accenture بنجاح عملية الاستحواذ على Exton Consulting، وهي شركة فرنسية شركة استشارية تشارك في تقديم دعم الإستراتيجية المصرفية في جميع أنحاء أوروبا.

نبذة عن الشركة:

  • ACI Worldwide
  • SAS Institute
  • Oracle Corporation
  • BAE Systems
  • Accenture
  • Verafin Inc.
  • Safe Banking Systems LLC
  • Eastnets Holding Ltd.
  • Ascent Technology Consulting
  • Opentext Corporation
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

This text is related
to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

This text is related
to country scope.

Frequently Asked Questions


What is the estimated global market size for Anti-money laundering software market in 2028?

The Anti-money laundering software market is estimated to grow at 6162.8 million US dollars in 2028 at a CAGR of 16.6%.

What are the driving factors impacting the global anti-money laundering software market?

The Increasing focus of FinTech on implementing automated anti-money laundering systems and Rising demand for sophisticated transaction monitoring solutions are driving the anti-money laundering software market

What are the future trends in the Anti-money laundering software market?

The Information sharing among banks and other financial institutions and Increased use of artificial intelligence are the future trends for the Anti-money laundering market.

Which are the key players holding the major market share in the Anti-money laundering software market?

Accenture, Open Text Corporation, Oracle, BAE Systems and SAS are the five key players holding the major market share in the Anti-money laundering software market.

Which country is holding major market share of Anti-money laundering market?

North America is holding major market share of Anti-money laundering market.

Which is the leading product segment in the Anti-money laundering software market?

Transaction Monitoring is the leading product segment in the Anti-money laundering software market.

What is the incremental growth of Anti-money laundering software market during the forecast period?

The incremental growth of Anti-money laundering software market during the forecast period is US $ 3711.2 million.

The List of Companies -  Anti-Money Laundering Software Market

  1. ACCENTURE
  2. ACI WORLDWIDE
  3. ASCENT TECHNOLOGY CONSULTING
  4. BAE SYSTEMS
  5. EASTNETS HOLDING LTD.
  6. OPENTEXT CORPORATION
  7. ORACLE CORPORATION
  8. NICE Ltd.
  9. SAS INSTITUTE
  10. Nasdaq Inc

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

Related Reports