سوق المدفوعات اللاتلامسية – المحركات والاتجاهات والفرص وإحصاءات النمو | 2030

  • Report Code : TIPTE100000406
  • Category : Technology, Media and Telecommunications
  • Status : Data Released
  • No. of Pages : 150
Buy Now

[تقرير بحثي] بلغت قيمة سوق المدفوعات غير التلامسية 33.26 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 91.80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030؛ ومن المقدر أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 13.5% من عام 2022 إلى عام 2030.
منظور محلل سوق المدفوعات غير التلامسية:
يعد سوق المدفوعات غير التلامسية قطاعًا سريع النمو يتضمن استخدام أجهزة مثل الهواتف الذكية والبطاقات الذكية وأجهزة الكمبيوتر. الأجهزة القابلة للارتداء لإجراء معاملات آمنة ومريحة دون الاتصال الجسدي. تتمثل بعض العوامل الرئيسية التي تدفع نمو السوق في الزيادة الكبيرة في اعتماد منصات الدفع الرقمية وتقنيات الدفع غير التلامسية مثل NFC وRFID من قبل المستهلكين والتجار في جميع أنحاء العالم وزيادة المبادرات الحكومية ودعم تطوير الدفع الذكي والذكي. البنية التحتية والحلول.
نظرة عامة على سوق المدفوعات بدون تلامس:
يعد الدفع بدون تلامس طريقة آمنة ومريحة لدفع ثمن السلع والخدمات باستخدام هاتف ذكي أو بطاقة خصم أو بطاقة ائتمان تستخدم تقنية تحديد الترددات الراديوية (RFID) وبالقرب من - الاتصال الميداني (NFC). يعمل الدفع اللاتلامسي عن طريق النقر أو التلويح بجهاز الدفع فوق محطة نقطة البيع التي تحتوي على تقنية الدفع اللاتلامسية. يتمتع الدفع بدون تلامس بالعديد من الفوائد، مثل تقليل وقت المعاملة والاحتكاك، حيث لا يتعين على العملاء إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN) الخاص بهم أو التعامل مع النقود عند الخروج. فهو يعمل على تحسين تجربة العملاء وثقتهم، حيث أن الدفع بدون تلامس آمن ومشفر لمنع أي عمليات شراء احتيالية. وهو يوفر مرونة لأجهزة الدفع، حيث يمكن للعملاء استخدام هواتفهم الذكية التي تدعم تقنية NFC أو الأجهزة القابلة للارتداء أو البطاقة غير التلامسية لإجراء الدفعات. ويوفر مزايا الولاء، حيث يتم دمج بعض أنظمة الدفع غير التلامسية مع برامج الولاء التي تقدم خصومات ومكافآت للعملاء.
إن سوق الدفع غير التلامسي مدفوع بزيادة اعتماد منصات الدفع الرقمية وتقنيات الدفع غير التلامسية؛ وزيادة الطلب على طرق دفع أسرع وأكثر أمانا وأسهل؛ والابتكار المستمر والتقدم في تقنيات وحلول أمن الدفع؛ وزيادة المبادرات الحكومية والدعم لتطوير البنية التحتية وحلول الدفع الذكية. ويواجه سوق الدفع اللاتلامسي تحديات مثل المخاطر العالية المتعلقة لخصوصية البيانات والانتهاكات الأمنية، وفرص مثل دمج إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفع اللاتلامسية، والإمكانات غير المستغلة للأسواق والمناطق الناشئة. يتسم سوق الدفع اللاتلامسي بأنه مجزأ وشديد التنافسية، مع وجود واسع النطاق للعديد من اللاعبين الإقليميين والعالميين.
محرك سوق المدفوعات اللاتلامسية:
الطلب المتزايد على معالجة المدفوعات السلسة والأسرع يدفع سوق المدفوعات اللاتلامسية
تقنيات الدفع اللاتلامسية تمكين معاملات الدفع من خلال الشرائح اللاتلامسية المضمنة في بطاقات الدفع والعلامات والأجهزة القابلة للارتداء والهواتف المحمولة. تتواصل هذه الرقائق مع قارئ لا تلامسي يستخدم إما معايير الترددات الراديوية (RF) أو الاتصال قريب المدى (NFC). كما تتيح هذه التقنية أيضًا إمكانية الاتصال بين آلة وآلة، بما في ذلك تقنية RFID. يوفر الدفع بدون تلامس موافقات سريعة من البنوك، ويتم تحويل الأموال إلى الحساب على الفور. وهذا يقلل من وقت الانتظار والمتاعب لكل من المستهلكين والتجار ويحسن كفاءة المدفوعات وملاءمتها.
رؤى استراتيجية
التقسيم والنطاق:
يتم تقسيم سوق المدفوعات غير التلامسية على أساس طريقة الدفع والمكون والصناعة العمودية والجغرافيا. من حيث طريقة الدفع، يتم تقسيم السوق إلى الهواتف الذكية والبطاقات الذكية ومحطات نقاط البيع. بناءً على المكونات، يتم تصنيف السوق إلى الأجهزة والحلول والخدمات. من حيث قطاعات الصناعة، يتم تقسيم السوق إلى البيع بالتجزئة، والضيافة، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والإعلام والترفيه. حسب الجغرافيا، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.
التحليل القطاعي لسوق المدفوعات غير التلامسية:
استنادًا إلى وضع الدفع، يتم تقسيم السوق إلى الهواتف الذكية، البطاقات الذكية ومحطات نقاط البيع وغيرها. يتضمن هذا القطاع الأنواع المختلفة من الأجهزة التي تتيح معاملات الدفع بدون تلامس، مثل الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والبطاقات الذكية ومحطات نقاط البيع (PoS). كل نوع من الأجهزة له مزاياه وعيوبه من حيث الراحة والأمان والتكلفة ومعدل الاعتماد. على سبيل المثال، توفر الهواتف الذكية المزيد من الوظائف والتخصيص ولكنها تتطلب أيضًا طاقة بطارية عالية واتصالًا جيدًا بالإنترنت. تعد البطاقات الذكية أكثر متانة ومقبولة على نطاق واسع ولكنها أيضًا أكثر عرضة للسرقة والاستنساخ. تعد محطات إثبات الحصة (PoS) ضرورية للتجار لقبول المدفوعات غير التلامسية ولكنها تتطلب أيضًا الصيانة والتحديثات.
التحليل الإقليمي لسوق المدفوعات غير التلامسية:
شهد سوق المدفوعات غير التلامسية في أمريكا الشمالية نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. أصبح اعتماد تقنية الدفع اللاتلامسي أحد أبرز الاتجاهات في صناعة الدفع. أحد العوامل التي تدفع نمو هذا السوق هو السرعة العالية والراحة التي توفرها المدفوعات اللاتلامسية. ومن خلال استخدام تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، يمكن للمستهلكين إجراء الدفعات بسهولة بمجرد النقر على بطاقتهم أو أجهزتهم بالقرب من محطة دفع متوافقة. وهذا يقلل من الوقت اللازم للمعاملات ويوفر تجربة دفع أسرع وأكثر كفاءة للمستهلكين. بشكل عام، شهد سوق المدفوعات غير التلامسية في أمريكا الشمالية نموًا قويًا، مدفوعًا بالسرعة والراحة والأمان التي توفرها هذه التكنولوجيا. وبدعم من الحكومات والمؤسسات المالية، فضلاً عن زيادة وعي المستهلك، من المتوقع أن يستمر هذا السوق في التوسع في السنوات القادمة.
تحليل اللاعب الرئيسي لسوق المدفوعات غير التلامسية:
يتكون تحليل سوق المدفوعات غير التلامسية من لاعبين مثل مثل Infineon Technologies AG، وIngenico، وGiesecke+Devrient GmbH، وIDEMIA، وVisa Inc.، وMastercard. من بين اللاعبين الرئيسيين في سوق المدفوعات غير التلامسية المذكورة في التقرير. التطورات الأخيرة في سوق المدفوعات غير التلامسية: تتبنى الشركات في السوق بشكل كبير استراتيجيات عضوية وغير عضوية مثل عمليات الدمج والاستحواذ. فيما يلي بعض التطورات الرئيسية الأخيرة في سوق المدفوعات غير التلامسية:
في سبتمبر 2023، أعلنت شركة MasterCard Inc. عن إطلاق منصتها الجديدة، Mastercard Track Business Payment Service، والتي تهدف إلى تبسيط وأتمتة عمليات الدفع بين المشترين والموردين. تتيح المنصة إمكانية الدفع بدون تلامس من خلال المحافظ الرقمية والبطاقات والتحويلات المصرفية والحلول القائمة على blockchain. توفر المنصة أيضًا بيانات ورؤى محسنة، مثل حالة الدفع والشروط والتاريخ. في أكتوبر 2022، أبرمت شركة Visa Inc. شراكة مع PayPal Holdings Inc. لتمكين المدفوعات غير التلامسية في أكثر من 8 ملايين موقع بيع بالتجزئة في الولايات المتحدة. تسمح الشراكة لمستخدمي PayPal وVenmo بالدفع باستخدام رموز QR الخاصة بهم لدى أي تاجر يقبل الدفع بدون تلامس من Visa. تتيح الشراكة أيضًا خدمة Visa Direct، وهو حل دفع فوري يسمح للمستخدمين بتحويل الأموال إلى حساباتهم المصرفية على الفور. في يناير 2019، واستجابة للطلب المتزايد على المعاملات الرقمية، جدد بنك ICBC، وهو بنك صيني، عقده مع جيمالتو (مجموعة تاليس)، مزود البطاقات اللاتلامسية. تسمح بطاقة الواجهة المزدوجة من Thales Group التابعة للبنك الصناعي والتجاري الصيني (Gemalto سابقًا) للمستخدمين بإجراء الدفعات إما عن طريق إدخال البطاقة أو النقر عليها في نقطة البيع.
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

This text is related
to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

This text is related
to country scope.

Frequently Asked Questions


Which key players hold the major market share of the contactless payments market?

The key players holding majority shares in the contactless payments market include Thales, Infineon Technologies AG, Ingenico, Giesecke+Devrient GmbH, IDEMIA, Visa Inc., and Mastercard.

Which is the leading component segment in the contactless payments market?

The hardware segment led the contactless payments market with a significant share in 2022.

Which is the fastest-growing region in contactless payments market?

Asia Pacific is anticipated to grow at the fastest CAGR over the forecast period.

What are the driving factors impacting the contactless payments market?

The increasing adoption of smartphones & mobile devices and demand for seamless and secure payments are driving factors in the contactless payments market.

What are the future trends of the contactless payments market?

Technological advancements and innovations in contactless payment devices is expected to boost the growth of the contactless payments market in the coming years.

What will be the contactless payments market size by 2030?

The Contactless Payments market is expected to reach US$ 91.80 billion by 2030.

What is the estimated global market size for the contactless payments market in 2022?

The Contactless Payments market was estimated to be valued at US$ 33.26 billion in 2022 and is projected to reach US$ 91.80 billion by 2030; it is anticipated to grow at a CAGR of 13.5% over the forecast period.

The List of Companies - Contactless Payments Market 

  • Infineon Technologies AG
  • Ingenico
  • Giesecke+Devrient GmbH
  • IDEMIA
  • Visa Inc.,
  • Mastercard

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

Related Reports