سوق برمجيات تحصيل الديون – المحركات والاتجاهات والفرص وإحصاءات النمو | 2031

  • Report Code : TIPTE00002447
  • Category : Technology, Media and Telecommunications
  • Status : Published
  • No. of Pages : 212
Buy Now

من المتوقع أن يصل سوق برمجيات تحصيل الديون إلى 6,068.25 مليون دولار أمريكي في عام 2028 من 3,177.26 مليون دولار أمريكي في عام 2021؛ ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.9% من عام 2022 إلى عام 2028.

يمثل برنامج تحصيل الديون مجموعة البيانات الكاملة لبرنامج استرداد الديون والخطط التشغيلية، بما في ذلك واجهة برمجة التطبيقات. قد تحتوي برامج استرداد الديون أيضًا على وظيفة طباعة التقارير وتحليل الديون. يقوم برنامج تحصيل الديون بتجميع كافة ملفات تعريف المدينين في مكان واحد، بما في ذلك عنوانهم ومعلومات بطاقة الائتمان والرصيد الحالي وتقرير كامل عن مدفوعات الدين المتأخرة، مثل المبلغ وعمر الدين وما إلى ذلك. والغرض الأساسي منه هو تبادل الديون. المعلومات بين الدائنين وهيئة DCA فيما يتعلق بالملف الشخصي للمدين، والموقع، ومعلومات الاتصال، والمعلومات الإضافية المتعلقة بديونهم، وما إلى ذلك. BPO هو اسم آخر لإجراء تبادل البيانات هذا. يمكن استخدام البرامج وواجهة برمجة التطبيقات لاسترداد الديون لتحصيل الرسوم من كل من الشركات والمستهلكين.

تأثير جائحة كوفيد-19 على نمو سوق برمجيات تحصيل الديون

كوفيد- أدت جائحة 19 يناير إلى الإغلاق، وتقييد الحركة، وانخفاض الدخل، وارتفاع عبء الديون، مما أثر على العديد من الشركات. وبالإضافة إلى ذلك، تسببت الاختلالات المالية ونقاط الضعف، مثل الديون غير المستدامة وانخفاض جودة الائتمان، في الإضرار بالاستقرار المالي والتنمية المالية على المدى الطويل. علاوة على ذلك، هناك انتشار هائل لجامعي الديون عديمي الضمير، بما في ذلك الوكالات الإقليمية الصغيرة التي تتخصص في أغلبها في تحصيل الديون الميدانية، والتي تمثل أكثر من 80% من الشكاوى. كما اكتسبت الجهات الفاعلة في سوق تحصيل الديون اهتمام السياسيين والمنظمين في العديد من المناطق بسبب تدفق الديون إلى الاقتصادات الناشئة. كما أصبحت القواعد التنظيمية أكثر صرامة، وركزت سلطات الدولة بشكل مباشر على العمل مع المقترضين. أجبر الوباء اللاعبين الرئيسيين في السوق على إعادة صياغة معاييرهم وممارساتهم، والتحول من ممارسة الضغط على المدينين إلى تحسين معرفتهم المالية وإيجاد طرق للخروج من تحليل سوق برمجيات تحصيل الديون خلال الأزمة.

طبقت بلدان مختلفة عدة أهداف مستهدفة تدابير لدعم الشركات الصغيرة خلال الاستجابات السياسية الفورية التي تنفذها مختلف الحكومات للتخفيف من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على السوق المالية. تم اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالمساعدات المالية، وتأجيل الضرائب والمساهمات الإلزامية، وطلبات المؤسسات الائتمانية لتوفير فترة سماح.

سوق برمجيات تحصيل الديون - رؤى استراتيجية

المناطق المربحة لـ سوق برامج تحصيل الديون

رؤى السوق - سوق برمجيات تحصيل الديون

يتم تقسيم سوق برمجيات تحصيل الديون على نطاق واسع إلى خمس مناطق رئيسية - أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط & أفريقيا، وأمريكا الجنوبية. سيطرت أمريكا الشمالية على تحليل سوق برمجيات تحصيل الديون بسبب عوامل مثل الرقمنة الأسرع، والميل نحو الخدمات السحابية، وتوافر برمجيات تحصيل الديون الذكية المصممة لتسريع إجراءات استرداد الديون عبر بلدان أمريكا الشمالية. كما أن وجود العديد من مقدمي برامج تحصيل الديون في دول مثل الولايات المتحدة وكندا يؤثر على نمو سوق برامج تحصيل الديون في المنطقة. يؤدي الاعتماد المستمر لخدمات تحصيل الديون المتقدمة عبر المؤسسات المالية إلى خلق فرص مربحة لتحليل سوق برمجيات تحصيل الديون في المنطقة. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق برمجيات تحصيل الديون. في اليابان، شكل الدين الحكومي 225.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مع أعلى مستوى له على الإطلاق عند 227.2% في يونيو 2022. وفقًا للبيانات الصادرة عن بنك التسويات الدولية للصين، في ديسمبر 2022، وصل الائتمان إلى اليابان إلى 227.2% في يونيو 2022. ويمثل القطاع غير المالي في الصين 51.87 تريليون دولار أمريكي، أو 295% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد اتخذ كلا الاقتصادين العديد من التدابير مثل تعزيز الطلب الكلي، وخفض الواردات، وتعزيز تطوير البنية التحتية. وتعد الهند وأستراليا وكوريا الجنوبية من الاقتصادات الكبرى الأخرى في المنطقة التي تواجه مشكلات مماثلة. من المتوقع أن تعمل هذه العوامل مجتمعة على تعزيز نمو سوق برمجيات تحصيل الديون في المنطقة.

رؤى قائمة على نوع النشر

استنادًا إلى نوع النشر، يتم تقسيم سوق برمجيات تحصيل الديون إلى داخل الشركة والسحابة. استحوذ القطاع السحابي على حصة أكبر من سوق برمجيات تحصيل الديون في عام 2021، وذلك بسبب عدة عوامل مثل المرونة العالية والقياس المخصص والموثوقية وفعالية التكلفة وقدرات الخدمة الذاتية. أدت جائحة كوفيد-19 إلى زيادة بنسبة 72% في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء أوروبا وزيادة بنسبة 50% في القنوات المصرفية الرقمية الأولى في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، يتخذ اللاعبون في سوق برامج تحصيل الديون مبادرات مختلفة لتنمية عمليات النشر القائمة على السحابة، مما يزيد من تسريع نمو السوق. على سبيل المثال، أطلقت Ameyo روبوتًا صوتيًا للمجموعات لربط مكالمات تحصيل القروض لتحقيق التغطية المثلى للعملاء. قدمت Ameyo بيئات سحابية عامة لحلول تحصيل الديون عبر العديد من مؤسسات BFSI، مثل بنك HDFC وFE Credit. بالإضافة إلى ذلك، قام D2R Collect، وهو تطبيق FinTech قائم على السحابة لاسترداد الديون، بالشراكة مع REPAY لتعزيز عمليات التحصيل من خلال تقديم قدرات دفع رقمية ذكية.

يتم تقسيم سوق برمجيات تحصيل الديون العالمية على أساس المكون ونوع النشر وحجم المؤسسة وقطاع الصناعة والجغرافيا. بناءً على المكونات، ينقسم السوق إلى برامج وخدمات. استحوذ قطاع البرمجيات على حصة أكبر من سوق برمجيات تحصيل الديون العالمية في عام 2021. واستنادًا إلى نوع النشر، ينقسم السوق إلى محلي وسحابي. يمثل القطاع السحابي حصة أكبر من سوق برمجيات تحصيل الديون العالمية. بناءً على حجم المنظمة، ينقسم السوق إلى شركات صغيرة ومتوسطة ومؤسسات كبيرة. يمثل قطاع المؤسسات الكبيرة حصة أكبر من سوق برمجيات تحصيل الديون العالمية. استنادًا إلى قطاع الصناعة، يتم تقسيم السوق إلى تكنولوجيا المعلومات والخدمات. الاتصالات وBFSI وتجارة التجزئة والتصنيع وغيرها. يمثل قطاع BFSI الحصة الأكبر من سوق برمجيات تحصيل الديون العالمية. استنادًا إلى الجغرافيا، يتم تقسيم سوق برمجيات تحصيل الديون العالمية إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط&أمبير. أفريقيا، وأمريكا الجنوبية. شركة شيتو؛ فيكو؛ شركة سي إس إس؛ شركة إكسبيريان لحلول المعلومات؛ إكسوس؛ حلول لوكسون؛ الجبهة الإسلامية للإنقاذ؛ بيغاسيستمز. شركة كوانتراكس، وشركة؛ وشركة CGI Inc. هي عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين في سوق برامج تحصيل الديون.

يركز اللاعبون في سوق برامج تحصيل الديون بشكل أساسي على الشراكات لخلق قيمة للعملاء.

  • في عام 2022، أعلنت شركة Chetu، الشركة الرائدة في مجال تطوير حلول البرمجيات المخصصة، عن أحدث توسع لمكاتبها الدولية حيث افتتحت الشركة مركزًا جديدًا لتوصيل البرامج في نويدا بالهند. بالإضافة إلى ذلك، يهدف التوسع إلى استيعاب النمو المستدام لعملياتها العالمية من خلال فتح منشأة جديدة لتطوير البرمجيات في حرمها الجامعي A-206 في الهند.
  • في عام 2021، ستقدم شركة FICO، الشركة الرائدة في مجال التحليلات التنبؤية والتحليلات التنبؤية، خدماتها إلى جميع أنحاء العالم. أعلنت شركة برمجيات إدارة القرار وشركة Constellation Software Inc. بشكل مشترك أنهما أكملتا بيع أعمال التجميع والاسترداد التابعة لشركة FICO لمجموعة تشغيل Jonas Software التابعة لشركة Constellation، وهي المزود الرائد لحلول برامج إدارة المؤسسات.
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

This text is related
to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

This text is related
to country scope.

Frequently Asked Questions


What is the estimated global market size for the debt collection software market?

The global debt collection software market was estimated to be USD 3177.26 million in 2021 and is expected to grow at a CAGR of 9.9% during the forecast period 2022 - 2028.

What are the driving factors impacting the global debt collection software market?

Businesses are adopting self-service payment platforms to track customers, bill payments, and maintain authenticity. Thus, rising automation in the debt collection process is driving the demand for debt collection software. Also, the healthcare industry is expected to grow the fastest due to rising patient costs and bad debts in the healthcare industry. In addition, the expansion of medical collections software is driven by increasing demand for debt collections software and technologically enhanced systems to reduce bad debts and accelerate and automate collection cycles.

What are the future trends for debt collection software market?

Customer self-service options and empathy are paramount when designing a customer-centric process for collection. Defaulting borrowers can use their channel of choice to settle their debt problems. Thus, the emerging trend of digital multi-channel communications & a customer-centric approach will drive the debt collection software demand in the market during the forecast period.

Which are the key players holding the major market share of debt collection software market?

The key players, holding majority shares, in debt collection software market includes Chetu Inc.; FICO; CSS, Inc.; Experian Information Solutions Inc.; EXUS; Loxon Solutions; FIS; Pegasystems; Quantrax Corporation, Inc.; and CGI Inc.

Which is the fastest-growing regional market?

Asia Pacific is the fastest-growing region in the debt collection software market. Factors such as rising omnichannel collection models, increasing need to minimize bad debt and improve cash flow and growing adoption of automation in the accounts receivable process are driving the debt collection software market in the region.

Which is the leading component segment in the debt collection software market?

The software segment led the debt collection software market with a significant share in 2021. The software helps streamline the collection process and improve operational efficiency by ensuring broader coverage and straightforward connect rates. Intelligent debt collection software that follows debt collection industry trends can effectively generate higher Promise to Pay (PTP) rates.

What is the incremental growth of the debt collection software market during the forecast period?

The incremental growth expected to be recorded for the debt collection software market during the forecast period is US$ 2626.15 million.

The List of Companies - Debt Collection Software Market

  1. Chetu Inc.
  2. FICO
  3. CSS, Inc.
  4. Experian Information Solutions Inc.
  5. EXUS
  6. Loxon Solutions
  7. FIS
  8. Pegasystems Inc.
  9. Quantrax Corporation, Inc.
  10. CGI Inc.

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

Related Reports