نمو سوق الإقراض الصغير وحجمه وحصته واتجاهاته وتحليل اللاعبين الرئيسيين والتوقعات حتى عام 2031

حجم سوق الإقراض الصغير واتجاهاته

من المتوقع أن ينمو حجم سوق الإقراض الصغير من 28.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025.من المتوقع أن يصل حجم سوق الإقراض الصغير إلى 72.4 مليار دولار بحلول عام 2031؛ ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.5% ​​من عام 2023 إلى عام 2031. ومن المتوقع أن يحرك سوق الإقراض الصغير التحول المتزايد من الإقراض التقليدي إلى الإقراض الصغير. ويوفر الإقراض الصغير مزايا مثل جداول السداد المرنة، وانخفاض تكاليف التشغيل، وانخفاض مخاطر السوق، وهو ما يجذب المقترضين والمقرضين على حد سواء.

تحليل سوق الإقراض الصغير

يتيح الإقراض الصغير للشركات والأفراد إدارة نفقاتهم بفعالية من خلال تقديم قروض صغيرة. وهذا يسمح للشركات بتلبية التزاماتها المالية واستدامة عملياتها دون مواجهة قيود مالية كبيرة. يعد التبني المتزايد للتمويل الصغير محركًا رئيسيًا لتوسع سوق الإقراض الصغير. يدرك المزيد من الشركات والأفراد فوائد القروض الصغيرة، بما في ذلك الوصول إلى رأس المال وخيارات السداد المرنة وحواجز الدخول المنخفضة. أدى هذا الطلب المتزايد على القروض الصغيرة إلى تغذية نمو سوق الإقراض الصغير.

سوق الإقراض الصغير: رؤى استراتيجية

نظرة عامة على صناعة الإقراض الصغير

• يشير مصطلح الإقراض الصغير إلى تقديم قروض صغيرة من قِبَل المقرضين للشركات والأفراد، مما يمكنهم من إدارة نفقاتهم وتلبية التزاماتهم المالية بفعالية. وقد اكتسب هذا الشكل من أشكال التمويل زخمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على التمويل الصغير.
• تلعب القروض الصغيرة دوراً حاسماً في دعم الشركات والأفراد الذين قد يكون وصولهم إلى المؤسسات المالية التقليدية محدوداً. وكثيراً ما يُنظر إلى هؤلاء المقترضين على أنهم من ذوي المخاطر العالية أو غير المحظوظين مالياً، مما يجعل من الصعب عليهم الحصول على القروض من خلال الوسائل التقليدية. وتعمل القروض الصغيرة على سد هذه الفجوة من خلال تقديم مبالغ قروض صغيرة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحددة لهؤلاء المقترضين.
• وبالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المالية، يساهم الإقراض الصغير أيضاً في تعزيز الشمول المالي. فمن خلال توسيع نطاق الوصول إلى الائتمان للسكان المحرومين، يساعد الإقراض الصغير في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتشجيع ريادة الأعمال، والحد من الفقر. وتركز العديد من مؤسسات الإقراض الصغير بشكل كبير على التأثير الاجتماعي، بهدف تمكين الأفراد والمجتمعات من خلال تزويدهم بالموارد المالية التي يحتاجون إليها للازدهار.

محرك سوق الإقراض الصغير

زيادة الاستثمارات من قبل شركات رأس المال الاستثماري لتحفيز سوق الإقراض الصغير

• هناك العديد من العوامل الرئيسية التي تدفع نمو سوق الإقراض الصغير. ومن المتوقع أن يشهد سوق الإقراض الصغير نموًا كبيرًا في السنوات القادمة بسبب زيادة الاستثمارات من شركات رأس المال الاستثماري. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التدفق من رأس المال إلى توسع وتطوير مقدمي الإقراض الصغير. ومن الأمثلة على ذلك مزود حلول التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، BlueVine Inc.، الذي جمع 102.5 مليون دولار أمريكي في نوفمبر 2019 من خلال جولة F من تمويل الأسهم. وقد قاد التمويل ION Crossover Partners، إلى جانب مشاركة من المستثمرين الحاليين مثل Menlo Ventures و Lightspeed Venture Partners و SVB Capital و 83North و Nationwide.
• وقد استُخدمت هذه الاستثمارات لإنشاء منصة مصرفية شاملة تضمنت حسابًا جاريًا للأعمال مدمجًا بسلاسة مع مجموعة منتجات التمويل عبر الإنترنت التي تدعمها تقنية BlueVine. ويهدف هذا التكامل بين الخدمات إلى تعزيز إمكانية الوصول والراحة للمقترضين، وتزويدهم بحل مالي شامل. ويوضح انخراط شركات رأس المال الاستثماري في قطاع الإقراض الصغير الثقة المتزايدة في إمكانات السوق والاعتراف بأهميته في دعم الشركات الصغيرة والأفراد. ولا توفر هذه الاستثمارات رأس المال اللازم لمقدمي الإقراض الصغير لتوسيع نطاق عملياتهم فحسب، بل إنها تثبت أيضًا جدوى واستدامة نموذج أعمال الإقراض الصغير.

تقرير تحليل تجزئة سوق الإقراض الصغير

• بناءً على مقدمي الخدمات، يتم تقسيم توقعات سوق الإقراض الصغير إلى البنوك ومؤسسات التمويل الصغير. ومن المتوقع أن يحتفظ قطاع البنوك بحصة كبيرة في سوق الإقراض الصغير في عام 2023. ويمكن أن يُعزى نمو القطاع إلى الشراكات المتزايدة بين البنوك ومقدمي خدمات الإقراض الصغير الآخرين.
• تهدف هذه التعاونات إلى تقديم الدعم للعديد من الشركات الصغيرة وأصحاب الأعمال. ومن الأمثلة الجديرة بالذكر الاتفاقية المبرمة بين بنك التنمية الآسيوي وبنك HSBC الهند في مارس 2022. حيث أسسا برنامج ضمان جزئي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.
• الهدف الأساسي لهذا البرنامج هو تقديم الدعم لأكثر من 400 ألف مقترض صغير، وخاصة المشاريع الصغيرة التي تقودها النساء في الهند. ومن المتوقع أن تؤدي مثل هذه الشراكات بين البنوك ومقدمي خدمات الإقراض الصغير إلى ظهور اتجاهات جديدة في سوق الإقراض الصغير.

تحليل إقليمي لسوق الإقراض الصغير

ينقسم نطاق تقرير سوق الإقراض الصغير بشكل أساسي إلى خمس مناطق - أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا سريعًا ومن المتوقع أن تحتفظ بحصة كبيرة في سوق الإقراض الصغير. يمكن أن يُعزى النمو الإقليمي للسوق إلى العدد المتزايد من الشركات الناشئة في جميع أنحاء المنطقة. على سبيل المثال، برزت الهند باعتبارها ثالث أكبر نظام بيئي للشركات الناشئة على مستوى العالم، بمعدل نمو سنوي ثابت يتراوح بين 12٪ إلى 15٪. في مارس 2022، بلغ إجمالي عدد الشركات الناشئة في الهند حوالي 65861 شركة. يخلق هذا العدد المتزايد من الشركات الناشئة طلبًا على الإقراض الصغير، وبالتالي تغذية النمو الإقليمي. علاوة على ذلك، فإن المبادرات والسياسات الحكومية التي يتم تنفيذها في دول مثل اليابان وأستراليا لتوفير السهولة في الحصول على قروض صغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال تعمل أيضًا على دفع النمو الإقليمي. تهدف هذه المبادرات إلى دعم نمو وتطور الشركات الصغيرة من خلال تزويدها بالوصول إلى خيارات التمويل.

رؤى إقليمية حول سوق الإقراض الصغير

لقد قام المحللون في Insight Partners بشرح الاتجاهات والعوامل الإقليمية المؤثرة على سوق الإقراض الصغير طوال فترة التوقعات بشكل شامل. يناقش هذا القسم أيضًا قطاعات سوق الإقراض الصغير والجغرافيا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى.

نطاق تقرير سوق الإقراض الصغير

كثافة اللاعبين في سوق الإقراض الصغير: فهم تأثيرها على ديناميكيات الأعمال

يشهد سوق الإقراض الصغير نموًا سريعًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد من المستخدم النهائي بسبب عوامل مثل تفضيلات المستهلكين المتطورة والتقدم التكنولوجي والوعي المتزايد بفوائد المنتج. ومع ارتفاع الطلب، تعمل الشركات على توسيع عروضها والابتكار لتلبية احتياجات المستهلكين والاستفادة من الاتجاهات الناشئة، مما يؤدي إلى زيادة نمو السوق.

تشير كثافة اللاعبين في السوق إلى توزيع الشركات أو المؤسسات العاملة في سوق أو صناعة معينة. وهي تشير إلى عدد المنافسين (اللاعبين في السوق) الموجودين في مساحة سوق معينة نسبة إلى حجمها أو قيمتها السوقية الإجمالية.

الشركات الرئيسية العاملة في سوق الإقراض الصغير هي:

1. دائرة التمويل
2. أمريكان إكسبريس
3. على سطح السفينة
4. بنك أكسيون للتمويل الأصغر المحدود
5. شركة بيز تو كريديت

إخلاء المسؤولية : الشركات المذكورة أعلاه ليست مرتبة بأي ترتيب معين.

تم إجراء "تحليل سوق الإقراض الصغير" بناءً على مزود الخدمة والمستخدم النهائي والجغرافيا. من حيث مزودي الخدمة، يتم تقسيم السوق إلى البنوك ومؤسسات التمويل الصغير (MFIs). بناءً على المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى رواد الأعمال الفرديين والأفراد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدًا. بناءً على الجغرافيا، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. 

أخبار سوق الإقراض الصغير والتطورات الأخيرة

تتبنى الشركات استراتيجيات غير عضوية وعضوية مثل عمليات الدمج والاستحواذ في سوق الإقراض الصغير. وفيما يلي بعض التطورات الرئيسية التي شهدتها السوق مؤخرًا:

• في يناير 2024، أعلنت شركة Biz2X LLC، وهي شركة رائدة في تقديم حلول التكنولوجيا المالية، عن إطلاق بوابة شركاء جديدة لتعزيز تعاونها مع Owners Bank. يتخصص Owners Bank، وهو قسم من Liberty Bank ومقره ميدلتاون بولاية كونيتيكت، في تقديم حلول مالية مخصصة لتلبية الاحتياجات الفريدة لأصحاب الأعمال. تأسست الشراكة بين Biz2X وOowners Bank في البداية في يوليو، مع تقديم منصة إقراض لتسريع قرارات الإقراض لكل من القروض المضمونة وغير المضمونة. تهدف بوابة الشركاء التي تم إطلاقها حديثًا إلى دعم خطط توسع Owners Bank وتعزيز وصول شبكة شركائها التابعين إلى رأس المال. من خلال توسيع شراكتهما، تهدف Biz2X وOowners Bank إلى توفير وصول أسهل إلى رأس المال للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، مما يساهم في نموها ونجاحها في السوق.

(المصدر: Biz2X LLC، موقع الشركة على الويب)

• في نوفمبر 2021، أعلنت شركة Fundbox، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية متخصصة في تقديم القروض والمنتجات المالية للشركات الصغيرة، أنها نجحت في جمع 100 مليون دولار أمريكي في جولة تمويلية من الفئة D. تقدر هذه الجولة التمويلية الأخيرة الشركة بمبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي، مما يعزز مكانتها كلاعب بارز في الصناعة. قادت جولة التمويل من الفئة D خطة معاشات التقاعد في الرعاية الصحية في أونتاريو (HOOPP)، بمشاركة من المستثمرين الحاليين مثل Allianz X وKhosla Ventures وصندوق الأسهم الخاصة. كما انضم إلى الجولة مستثمرون جدد، بما في ذلك صندوق Arbor Waypoint Select ومجموعة من صناديق BNY Mellon التي تديرها شركة Newton Investment Management North America.

(المصدر: Fundbox، موقع الشركة)

تقرير سوق الإقراض الصغير - التغطية والمخرجات

يقدم تقرير السوق "حجم سوق الإقراض الصغير والتوقعات (2021-2031)" تحليلاً مفصلاً للسوق يغطي المجالات التالية-

• حجم السوق والتوقعات على المستوى العالمي والإقليمي وعلى مستوى الدولة لجميع قطاعات السوق الرئيسية المشمولة بالنطاق.
• ديناميكيات السوق مثل المحركات والقيود والفرص الرئيسية.
• الاتجاهات المستقبلية الرئيسية.
• تحليل مفصل لـ PEST و SWOT
• تحليل السوق العالمي والإقليمي يغطي اتجاهات السوق الرئيسية، واللاعبين الرئيسيين، واللوائح، والتطورات الأخيرة في السوق.
• تحليل المشهد الصناعي والمنافسة الذي يغطي تركيز السوق، وتحليل الخريطة الحرارية، واللاعبين الرئيسيين، والتطورات الأخيرة.
• ملفات تعريفية مفصلة للشركة.

مدير الأبحاث

أنكيتا ميتال

مدير,
أبحاث السوق والاستشارات

أنكيتا خبيرة ديناميكية في أبحاث السوق والاستشارات، تتمتع بخبرة تزيد عن 8 سنوات في قطاعات التكنولوجيا والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات وأشباه الموصلات. وقد قادت ونفذت بنجاح أكثر من 100 مهمة استشارية وبحثية لعملاء عالميين مثل مايكروسوفت وأوراكل وشركة NEC وSAP وKPMG وExpeditors International. تشمل كفاءاتها الأساسية تقييم السوق، وتحليل البيانات، والتنبؤ، وصياغة الاستراتيجيات، والاستخبارات التنافسية، وكتابة التقارير.

أنكيتا بارعة في إدارة دورات المشاريع الكاملة، بدءًا من تصميم عروض ما قبل البيع ومناقشات العملاء، وصولًا إلى تقديم رؤى عملية بعد البيع. كما أنها ماهرة في إدارة فرق متعددة الوظائف، وهيكلة وحدات بحثية معقدة، ومواءمة الحلول مع أهداف العمل الخاصة بالعملاء. وقد مكنتها مهاراتها الممتازة في التواصل والقيادة والعرض التقديمي من تحقيق نتائج قيّمة باستمرار في بيئات سوقية سريعة التطور.

شهادات العملاء

تقرير سوق أنظمة SCADA من Insight Partners شامل، ويقدم رؤى قيّمة حول الاتجاهات الحالية والتوقعات المستقبلية. تميّز الفريق باحترافية عالية وسرعة في الاستجابة ودعم مستمر طوال الوقت. نحن راضون جدًا ونوصي بشدة بخدماتهم.

ران كيديم شريك, شركة ريالي تكنولوجيز المحدودة

طلبتُ تقريرًا عن سوق برمجيات محدد، وأعدّه الفريق في غضون أيام قليلة. كانت المعلومات ذات صلة وثيقة وعرضها جيد. ثم طلبتُ بعض التعديلات والإضافات على التقرير. وكان الفريق متجاوبًا للغاية، وحصلتُ على التقرير النهائي في أقل من أسبوع.

جان هيرفيه جين رئيس مجلس الإدارة, فيوتشر أناليتيكا

عملنا مع شركة "إنسايت بارتنرز" لإجراء دراسة سوقية وتوقعات مهمة. زودونا برؤى واضحة حول الفرص والمخاطر، مما ساعدنا في صياغة خططنا. كانت أبحاثهم سهلة الاستخدام ومبنية على بيانات دقيقة، مما ساعدنا على اتخاذ قرارات ذكية وواثقة. نوصي بهم بشدة.

بيوش ناجبال نائب الرئيس الأول, شعاع عالي عالمي

قدّمت شركة Insight Partners أبحاثًا سوقية ثاقبة ومنظمة جيدًا بخبرة واسعة في هذا المجال. تميّز فريقهم بالاحترافية وسرعة الاستجابة طوال الوقت. وسهّل موقعهم الإلكتروني سهل الاستخدام الوصول إلى تقارير القطاع. نوصي بهم بشدة لخدمات بحثية موثوقة وعالية الجودة.

يوكيهيكو أداتشي المدير التنفيذي, ديب بلو، ذ.م.م.

هذه أول مرة أشتري فيها تقرير سوق من The Insight Partners. رغم أنني كنت مترددًا في البداية، إلا أنني زرت موقعهم الإلكتروني وشعرت براحة أكبر للمخاطرة وشراء تقرير السوق. أنا راضٍ تمامًا عن جودة التقرير وخدمة العملاء. كانت لديّ عدة أسئلة وتعليقات حول التقرير الأولي، ولكن بعد بضع محادثات عبر البريد الإلكتروني مع محللهم، أعتقد أن لديّ تقريرًا يمكنني استخدامه كمدخل لعملية التخطيط الاستراتيجي لدينا. شكرًا جزيلاً لكم على تخصيص وقتكم الإضافي وجعل هذه التجربة إيجابية. سأوصي بخدماتكم للآخرين بالتأكيد، وستكونون أول من ألجأ إليه عندما نحتاج إلى المزيد من بيانات السوق.

جون سوزوكي الرئيس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة, بي كيه تكنولوجيز

أود أن أقدّر دعمكم واحترافيتكم في الاستجابة لطلبي للحصول على معلومات بشأن سوق التشخيص المخبري للأمراض المعدية في نيجيريا. كما أُقدّر صبركم وتوجيهكم، واستعدادكم لتقديم خصم، مما مكّننا في النهاية من إتمام الصفقة. أتطلع إلى التعامل مع "ذا إنسايت بارتنرز" مستقبلًا، كل ذلك بفضل الانطباع الذي تركتموه لديّ نتيجةً لهذا اللقاء الأول.

الدكتور تشيجيوك أونيا المدير الإداري, شركة باينكريست للرعاية الصحية المحدودة

Previous Next