استراتيجيات سوق تمويل سلسلة التوريد، وأفضل اللاعبين، وفرص النمو، والتحليل والتنبؤ بحلول عام 2031

من المتوقع أن ينمو حجم سوق تمويل سلسلة التوريد من 6.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025. من المتوقع أن يصل حجم سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 12.5 مليار دولار بحلول عام 2031؛ ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.5% من عام 2023 إلى عام 2031. ويعود نمو السوق في هذه الصناعة إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك انخفاض تكاليف التمويل وتحسين الكفاءة والعولمة ومخاطر سلسلة التوريد والحاجة المتزايدة لإدارة رأس المال العامل.

تحليل سوق تمويل سلسلة التوريد

هناك عدة عوامل تدفع سوق تمويل سلسلة التوريد. أولاً، هناك حاجة متزايدة للسلامة والأمان في أنشطة التوريد، مما أدى إلى زيادة الطلب على حلول تمويل سلسلة التوريد. هذه الحاجة للسلامة والأمان بارزة بشكل خاص في المشهد التجاري الحالي، حيث الاضطرابات وعدم اليقين أمر شائع. ثانياً، يساهم تبني تمويل سلسلة التوريد من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلدان النامية في نمو السوق. تدرك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فوائد تمويل سلسلة التوريد في تحسين عملياتها المالية وتعزيز قدرتها التنافسية.

سوق تمويل سلسلة التوريد: رؤى استراتيجية

نظرة عامة على صناعة تمويل سلسلة التوريد

• تمويل سلسلة التوريد، المعروف أيضًا بتمويل الموردين أو التمويل العكسي، هو حل مالي يعمل على تحسين التدفق النقدي ورأس المال العامل للشركات المشاركة في أنشطة سلسلة التوريد.
• تتضمن هذه العملية مجموعة من العمليات القائمة على التكنولوجيا والتي تربط بين المشترين والموردين والمؤسسات المالية بهدف خفض تكاليف التمويل وتحسين كفاءة التدفق النقدي والحد من المخاطر. وفي تمويل سلسلة التوريد، يتمتع المشتري عادة بتصنيف ائتماني أفضل من البائع، مما يسمح له بالوصول إلى رأس المال بتكلفة أقل من مزود مالي.
• وتتيح هذه الميزة للمشترين التفاوض على شروط أفضل مع البائعين، مثل جداول الدفع الممتدة. وفي الوقت نفسه، يمكن للبائعين الحصول على الدفع الفوري من هيئة تمويل وسيطة، مما يسمح لهم بتفريغ منتجاتهم بسرعة أكبر. ويتمثل هدف تمويل سلسلة التوريد في توفير الائتمان قصير الأجل وتحسين رأس المال العامل لكل من المشترين والبائعين. كما يساعد الموردين على تلقي الدفع المبكر على فواتيرهم، مما يقلل من خطر تعطل سلسلة التوريد ويحسن الاستقرار المالي. ويستفيد المشترون من زيادة رأس المال العامل والقدرة على تعزيز العلاقات مع الموردين.

محرك سوق تمويل سلسلة التوريد

ارتفاع الحاجة إلى سلامة وأمن أنشطة التوريد لتحريك سوق تمويل سلسلة التوريد

• هناك العديد من العوامل الرئيسية التي تدفع نمو سوق تمويل سلسلة التوريد. أولاً وقبل كل شيء، يساهم ارتفاع الحاجة إلى السلامة والأمان في توسيع نمو سوق تمويل سلسلة التوريد.
• يتزايد الطلب على تمويل سلسلة التوريد بسبب التلاعب بالسوق، والذي يشمل عوامل مثل فقدان ثقة المستثمرين، وإلحاق الضرر بسلامة السوق، والسلوك الاحتيالي، والضغوط على الشركات المالية للاستثمار في أساليب تمويل سلسلة التوريد التي توفر جمع بيانات أفضل وقدرات مراقبة وأمانًا ماليًا. في الأيام الأولى للتجارة الدولية، واجه المصدرون حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان المستوردون سيدفعون ثمن سلعهم.
• وعلى النقيض من ذلك، كان المستوردون قلقين بشأن إجراء المدفوعات دون ضمان شحن البضائع. وقد تطور تمويل سلسلة التوريد لمعالجة هذه المخاطر من خلال توفير مدفوعات أسرع للمصدرين وضمان المستوردين من خلال خطابات الاعتماد. وللبقاء في صدارة المنافسين، يقدم مزودو تمويل سلسلة التوريد المزيد من الحلول لتحسين تجربة واجهة المستثمر. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التركيز المتزايد على السلامة والأمان في أنشطة سلسلة التوريد إلى جلب فرص جديدة لتوقعات سوق تمويل سلسلة التوريد.

تقرير تحليل تجزئة سوق تمويل سلسلة التوريد

بناءً على العرض، يتم تقسيم سوق تمويل سلسلة التوريد إلىومن المتوقع أن يستحوذ قطاع فواتير التصدير والاستيراد على حصة كبيرة في سوق تمويل سلسلة التوريد في عام 2023. ويمكن أن يعزى ذلك إلى دور البنوك في تسهيل حركة المستندات والمدفوعات للموردين. وفي سياق تمويل التجارة، تعد فاتورة التصدير للتحصيل طريقة يلجأ من خلالها المصدر إلى البنك للتحكم في حركة المستندات وإصدارها. وغالبًا ما يواجه المصدرون خطر عدم الدفع من المستوردين، في حين يشعر المستوردون بالقلق بشأن إجراء المدفوعات دون ضمان شحن البضائع. ويعالج تمويل سلسلة التوريد، وخاصة من خلال استخدام فواتير التصدير، هذه المخاطر من خلال تسريع المدفوعات للمصدرين وضمان المستوردين من خلال خطابات الاعتماد. وبالتالي، من المتوقع أن تؤدي الحاجة المتزايدة إلى السلامة والأمان في أنشطة التجارة الدولية إلى ظهور اتجاهات جديدة في سوق تمويل سلسلة التوريد.

تحليل سوق تمويل سلسلة التوريد حسب المنطقة الجغرافية

ينقسم نطاق تقرير سوق تمويل سلسلة التوريد بشكل أساسي إلى خمس مناطق - أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. تشهد أمريكا الشمالية نموًا سريعًا ومن المتوقع أن تحتفظ بحصة كبيرة في سوق تمويل سلسلة التوريد. لقد تكثف تأثير العولمة على التمويل المؤسسي ومخاطر سلسلة التوريد، مما أدى إلى زيادة الطلب على حلول تمويل سلسلة التوريد. بالإضافة إلى ذلك، فرضت الزيادة في العمل عن بُعد والتباعد الاجتماعي تحديات على تمويل سلسلة التوريد في التقاط البيانات من مواقع ومصادر متعددة. وقد سلط هذا الضوء على أهمية حلول تمويل سلسلة التوريد القوية للتخفيف من المخاطر وضمان العمليات السلسة.

رؤى إقليمية حول سوق تمويل سلسلة التوريد

لقد قام المحللون في Insight Partners بشرح الاتجاهات والعوامل الإقليمية المؤثرة على سوق تمويل سلسلة التوريد طوال فترة التوقعات بشكل شامل. يناقش هذا القسم أيضًا قطاعات سوق تمويل سلسلة التوريد والجغرافيا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى.

نطاق تقرير سوق تمويل سلسلة التوريد

كثافة اللاعبين في سوق تمويل سلسلة التوريد: فهم تأثيرها على ديناميكيات الأعمال

يشهد سوق تمويل سلسلة التوريد نموًا سريعًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد من المستخدم النهائي بسبب عوامل مثل تفضيلات المستهلكين المتطورة والتقدم التكنولوجي والوعي المتزايد بفوائد المنتج. ومع ارتفاع الطلب، تعمل الشركات على توسيع عروضها والابتكار لتلبية احتياجات المستهلكين والاستفادة من الاتجاهات الناشئة، مما يؤدي إلى زيادة نمو السوق.

تشير كثافة اللاعبين في السوق إلى توزيع الشركات أو المؤسسات العاملة في سوق أو صناعة معينة. وهي تشير إلى عدد المنافسين (اللاعبين في السوق) الموجودين في مساحة سوق معينة نسبة إلى حجمها أو قيمتها السوقية الإجمالية.

الشركات الرئيسية العاملة في سوق تمويل سلسلة التوريد هي:

1. مجموعة HSBC
2. بنك رويال اوف سكوتلاند
3. مجموعة سيتي جروب المحدودة
4. جي بي مورجان تشيس وشركاه
5. بنك أوف أمريكا كوربوريشن

إخلاء المسؤولية : الشركات المذكورة أعلاه ليست مرتبة بأي ترتيب معين.

"تحليل سوق تمويل سلسلة التوريد"تم تنفيذه على أساس العرض والمزود والتطبيق والجغرافيا. من حيث العرض، يتم تقسيم السوق إلى فواتير التصدير والاستيراد وخطابات الاعتماد وسندات الأداء وضمانات الشحن وغيرها. بناءً على المزود، يتم تقسيم السوق إلى بنوك وبيت تمويل تجاري وغيرها. حسب التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى محلي ودولي. بناءً على الجغرافيا، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. 

أخبار سوق تمويل سلسلة التوريد والتطورات الأخيرة

تتبنى الشركات استراتيجيات غير عضوية وعضوية مثل عمليات الدمج والاستحواذ في سوق تمويل سلسلة التوريد. وفيما يلي بعض التطورات الرئيسية التي شهدتها السوق مؤخرًا:

• في أغسطس 2023، استثمر بنك HSBC استراتيجيًا بقيمة 35 مليون دولار أمريكي في Tradeshift، وهي شركة تمويل سلسلة التوريد، كجزء من خططهم لإنشاء شركة مشروع مشترك جديدة. سيركز المشروع المشترك على تطوير الخدمات المالية المضمنة. هذا الاستثمار هو جزء من جولة تمويل أكبر من المتوقع أن تجمع ما لا يقل عن 70 مليون دولار من HSBC ومستثمرين آخرين. يهدف التعاون بين HSBC وTradeshift إلى إنشاء مجموعة من الحلول الرقمية التي سيتم دمجها في منصة Tradeshift والمنصات الأخرى. ستشمل هذه الحلول خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية المضمنة في تجارب التجارة والتجارة الإلكترونية والسوق. سيمكن المشروع المشترك Tradeshift من توسيع نطاق اقتراح التجارة التجارية عالميًا مع السماح لـ HSBC أيضًا بنشر الخدمات المالية المبتكرة عبر منصات مختلفة.

(المصدر: HSBC، موقع الشركة على الإنترنت)

• في سبتمبر 2023، شكلت HSBC شراكة مع Cainiao Network Technology، وهي وحدة لوجستية تابعة لمجموعة Alibaba Group، لتقديم حل مبتكر لتمويل التجارة الرقمية للتجار عبر الإنترنت. يهدف هذا التعاون إلى توفير عملية تمويل تجاري مبسطة وسهلة الوصول للتجار في هونج كونج الذين يبيعون على سوق TMall Global الإلكتروني، الذي تملكه Alibaba. يستفيد المخطط الجديد من معلومات لوجستية في الوقت الفعلي لتقييم الائتمان، مما يتيح الموافقات على القروض بشكل أسرع وأكثر كفاءة. على عكس عمليات التمويل التجاري التقليدية التي تتطلب ضمانات أو وثائق مالية مكثفة، يستخدم هذا الحل معلومات شاملة تقدمها Cainiao، بما في ذلك خلفية العميل والمخزون في الوقت الفعلي وحالة التشغيل، لتقييم الجدارة الائتمانية. هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها HSBC بيانات الطرف الثالث للموافقات على قروض التمويل التجاري.

(المصدر: HSBC، موقع الشركة على الإنترنت)

تقرير سوق تمويل سلسلة التوريد - التغطية والمخرجات

يقدم تقرير السوق "حجم سوق تمويل سلسلة التوريد والتوقعات (2021-2031)" تحليلاً مفصلاً للسوق يغطي المجالات التالية-

• حجم السوق والتوقعات على المستوى العالمي والإقليمي وعلى مستوى الدولة لجميع قطاعات السوق الرئيسية المشمولة بالنطاق.
• ديناميكيات السوق مثل المحركات والقيود والفرص الرئيسية.
• الاتجاهات المستقبلية الرئيسية.
• تحليل مفصل لـ PEST و SWOT
• تحليل السوق العالمي والإقليمي يغطي اتجاهات السوق الرئيسية، واللاعبين الرئيسيين، واللوائح، والتطورات الأخيرة في السوق.
• تحليل المشهد الصناعي والمنافسة الذي يغطي تركيز السوق، وتحليل الخريطة الحرارية، واللاعبين الرئيسيين، والتطورات الأخيرة.
• ملفات تعريفية مفصلة للشركة.

مدير الأبحاث

أنكيتا ميتال

مدير,
أبحاث السوق والاستشارات

أنكيتا خبيرة ديناميكية في أبحاث السوق والاستشارات، تتمتع بخبرة تزيد عن 8 سنوات في قطاعات التكنولوجيا والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات وأشباه الموصلات. وقد قادت ونفذت بنجاح أكثر من 100 مهمة استشارية وبحثية لعملاء عالميين مثل مايكروسوفت وأوراكل وشركة NEC وSAP وKPMG وExpeditors International. تشمل كفاءاتها الأساسية تقييم السوق، وتحليل البيانات، والتنبؤ، وصياغة الاستراتيجيات، والاستخبارات التنافسية، وكتابة التقارير.

أنكيتا بارعة في إدارة دورات المشاريع الكاملة، بدءًا من تصميم عروض ما قبل البيع ومناقشات العملاء، وصولًا إلى تقديم رؤى عملية بعد البيع. كما أنها ماهرة في إدارة فرق متعددة الوظائف، وهيكلة وحدات بحثية معقدة، ومواءمة الحلول مع أهداف العمل الخاصة بالعملاء. وقد مكنتها مهاراتها الممتازة في التواصل والقيادة والعرض التقديمي من تحقيق نتائج قيّمة باستمرار في بيئات سوقية سريعة التطور.

شهادات العملاء

تقرير سوق أنظمة SCADA من Insight Partners شامل، ويقدم رؤى قيّمة حول الاتجاهات الحالية والتوقعات المستقبلية. تميّز الفريق باحترافية عالية وسرعة في الاستجابة ودعم مستمر طوال الوقت. نحن راضون جدًا ونوصي بشدة بخدماتهم.

ران كيديم شريك, شركة ريالي تكنولوجيز المحدودة

طلبتُ تقريرًا عن سوق برمجيات محدد، وأعدّه الفريق في غضون أيام قليلة. كانت المعلومات ذات صلة وثيقة وعرضها جيد. ثم طلبتُ بعض التعديلات والإضافات على التقرير. وكان الفريق متجاوبًا للغاية، وحصلتُ على التقرير النهائي في أقل من أسبوع.

جان هيرفيه جين رئيس مجلس الإدارة, فيوتشر أناليتيكا

عملنا مع شركة "إنسايت بارتنرز" لإجراء دراسة سوقية وتوقعات مهمة. زودونا برؤى واضحة حول الفرص والمخاطر، مما ساعدنا في صياغة خططنا. كانت أبحاثهم سهلة الاستخدام ومبنية على بيانات دقيقة، مما ساعدنا على اتخاذ قرارات ذكية وواثقة. نوصي بهم بشدة.

بيوش ناجبال نائب الرئيس الأول, شعاع عالي عالمي

قدّمت شركة Insight Partners أبحاثًا سوقية ثاقبة ومنظمة جيدًا بخبرة واسعة في هذا المجال. تميّز فريقهم بالاحترافية وسرعة الاستجابة طوال الوقت. وسهّل موقعهم الإلكتروني سهل الاستخدام الوصول إلى تقارير القطاع. نوصي بهم بشدة لخدمات بحثية موثوقة وعالية الجودة.

يوكيهيكو أداتشي المدير التنفيذي, ديب بلو، ذ.م.م.

هذه أول مرة أشتري فيها تقرير سوق من The Insight Partners. رغم أنني كنت مترددًا في البداية، إلا أنني زرت موقعهم الإلكتروني وشعرت براحة أكبر للمخاطرة وشراء تقرير السوق. أنا راضٍ تمامًا عن جودة التقرير وخدمة العملاء. كانت لديّ عدة أسئلة وتعليقات حول التقرير الأولي، ولكن بعد بضع محادثات عبر البريد الإلكتروني مع محللهم، أعتقد أن لديّ تقريرًا يمكنني استخدامه كمدخل لعملية التخطيط الاستراتيجي لدينا. شكرًا جزيلاً لكم على تخصيص وقتكم الإضافي وجعل هذه التجربة إيجابية. سأوصي بخدماتكم للآخرين بالتأكيد، وستكونون أول من ألجأ إليه عندما نحتاج إلى المزيد من بيانات السوق.

جون سوزوكي الرئيس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة, بي كيه تكنولوجيز

أود أن أقدّر دعمكم واحترافيتكم في الاستجابة لطلبي للحصول على معلومات بشأن سوق التشخيص المخبري للأمراض المعدية في نيجيريا. كما أُقدّر صبركم وتوجيهكم، واستعدادكم لتقديم خصم، مما مكّننا في النهاية من إتمام الصفقة. أتطلع إلى التعامل مع "ذا إنسايت بارتنرز" مستقبلًا، كل ذلك بفضل الانطباع الذي تركتموه لديّ نتيجةً لهذا اللقاء الأول.

الدكتور تشيجيوك أونيا المدير الإداري, شركة باينكريست للرعاية الصحية المحدودة

Previous Next