منظور المحلل:
تم تقسيم حجم سوق الخدمات اللوجستية العالمية للأطراف الثالثة إلى خمس مناطق رئيسية: أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ (APAC) الشرق الأوسط وإفريقيا (MEA)، وأمريكا الجنوبية (SAM).
تتجه لوجستيات الطرف الثالث نحو زيادة قاعدة المعلومات والعمليات واسعة النطاق بسبب زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين الربحية. هناك تحسن في الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين الشاحنين ومقدمي الخدمات اللوجستية من الطرف الثالث. على الصعيد العالمي، تعمل شركات 3PL على زيادة قوة موظفيها، ومهاراتهم التنظيمية، وتوسيع عروض خدماتها، والاستثمار في التكنولوجيا الجديدة، وتوسيع نطاقها الجغرافي من أجل تقديم حلول تعتمد على البيانات.
علاوة على ذلك، تقوم شركات 3PL أيضًا بتنفيذ العديد من البرامج القائمة على الحلول في عملياتها من أجل تقليل عدم الكفاءة والتكاليف مع توفير الوقت للعمليات. علاوة على ذلك، فإن تطبيق برنامج التعرف على الكلام في اتصالات نظام إدارة المستودعات سيدعم تنفيذ الطلبات وسجلات المخزون مع تقليل متطلبات تدريب الموظفين. إلى جانب ذلك، فإن قبول التكنولوجيا المستندة إلى السحابة في شركات 3PL سوف يستجيب للطلبات من خلال الاعتراف بالحاجة إلى وصول العملاء والذي من المتوقع أن يلبي الاتجاهات الموسمية بكفاءة بشكل أفضل.
تعد أمريكا الشمالية واحدة من المناطق البارزة في صناعة الخدمات اللوجستية العالمية . أحد العوامل المهمة لنمو السوق هو وجود رواد عالميين في تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، مثل Walmart وAmazon. تعد أوروبا موطنًا لبعض أكبر شركات تصنيع السيارات والأجهزة الطبية والآلات. تدعم البنية التحتية المتطورة والاستثمارات الحكومية نمو سوق 3PL.
نظرة عامة على السوق:
لوجستيات الطرف الثالث، والمعروفة أيضًا باسم 3PL، هي ممارسة التعاقد على مسؤوليات إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد مع مقدمي خدمات الطرف الثالث. يشمل مقدمو الخدمات هؤلاء التخزين والشحن وإدارة المخزون وتلبية الطلبات، مما يسمح للشركات بتبسيط العمليات وخفض النفقات والتركيز على قدراتها الأساسية. أدى ازدهار التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى مبادرات التسليم في نفس اليوم، إلى خلق حاجة متزايدة لحلول البيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية الأكثر تعقيدًا في تجربة المستهلك الحديثة. يتوقع المشترون عبر الإنترنت بشكل متزايد تسليمًا سريعًا وتجربة تسوق مخصصة من لحظة تقديم طلبهم حتى وصوله. في الولايات المتحدة، تشير التقارير إلى أن تسعة من كل عشرة مستهلكين يعتبرون التسليم في الوقت المناسب والشحن المخفض أو المجاني عوامل مهمة في قرارات الشراء الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، يعد التقدم التكنولوجي عاملاً آخر يقود السوق. تساعد أحدث التقنيات، مثل المركبات الموجهة الآلية (AGVs)، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا السحابية، شركات الخدمات العامة على تحسين الدقة والكفاءة بشكل عام.
الرؤى الإستراتيجية
محرك السوق:
ارتفاع الطلب لتقليل العمليات التشغيلية الإجمالية التكاليف
تتخصص شركات الخدمات اللوجستية التابعة لجهات خارجية في الخدمات اللوجستية، وتكون خبرتها في هذا المجال دائمًا أفضل من خبرة الشركات الأساسية. يمكنهم أيضًا تلبية الاحتياجات الفنية. علاوة على ذلك، يمكن لمقدمي الخدمات اللوجستية الخارجيين المساعدة في خفض نفقات المخزون ويمكنهم وضع استراتيجية لخفض تكاليف الشحن والتسليم الإجمالية للشركة. قد تفتقر العديد من الشركات الأساسية إلى الوقت والكفاءة اللازمة لتحديث الخدمات والأنظمة اللوجستية. خلال فترات التوسع التجاري السريع، تواجه المنظمة في كثير من الأحيان صعوبات في الوفاء بالمواعيد النهائية لتسليم المنتجات.
بالإضافة إلى ذلك، يعد التعاقد مع شركات خارجية أكثر فعالية من حيث التكلفة من الاستثمار في العمليات اللوجستية. وفقًا لدراسة أجرتها NTT Data في عام 2022، يعترف أكثر من 65% من إجمالي المشاركين في الدراسة الذين يستخدمون الخدمات اللوجستية التابعة لجهات خارجية بأن استخدام الخدمات اللوجستية التابعة لجهات خارجية قد أدى إلى تقليل النفقات اللوجستية. أثر انخفاض النفقات اللوجستية بشكل مباشر على الربح الإجمالي لشركات الشحن بشكل إيجابي. علاوة على ذلك، تغيرت تفضيلات المستهلكين لخدمات التوصيل بشكل كبير في السنوات الأخيرة. يختار المستهلكون التسليم بشكل أسرع وهم على استعداد لدفع تكاليف إضافية مقابل ذلك. وفقًا لاستطلاع سلوك المستهلك لعام 2021 الذي أجرته شركة Omnitracs، فإن 65% من المشترين في الولايات المتحدة على استعداد لإنفاق المزيد من الأموال للحصول على توصيل أسرع وأكثر موثوقية. ونتيجة لذلك، زاد الطلب على الخدمات اللوجستية الموثوقة بشكل كبير. وبالتالي، نظرًا لانخفاض تكاليف التشغيل الإجمالية وإدارة التسليم في الوقت المناسب، فمن المتوقع أن يتم دفع السوق للوجستيات الطرف الثالث.
تتخصص شركات 3PL في مجموعة متنوعة من العمليات اللوجستية مثل تحليل الشبكة وتحسين وضع الشبكة والتخزين. ومراقبة امتثال البائعين والعمليات اللوجستية الأخرى. في المقابل، يصعب على المنظمات الأساسية تطوير مهارات لوجستية مثل إدارة المخزون والتخزين، وتغليف العقود، ومتطلبات التجميع، والشحن، وما إلى ذلك، في كل قسم من أقسام الأعمال. إن اختيار شركة لوجستية خارجية يمكّن الشركة من تكريس وقتها ومواردها لمجالات الكفاءة الأساسية والأعمال الفعلية. وفقًا للاستطلاع الذي أجرته شركة Coyote Logistics، اختار 56% من إجمالي المشاركين الخدمات اللوجستية التابعة لجهات خارجية فقط لتحسين كفاءة عملياتهم التجارية. وبالتالي، من المتوقع أن تؤدي المزايا المذكورة أعلاه إلى دفع السوق للوجستيات الطرف الثالث.
التحليل القطاعي:
استنادًا إلى وسيلة النقل، يتم تقسيم سوق الخدمات اللوجستية للطرف الثالث إلى طرق، وسكك حديدية، وممرات مائية، وممرات جوية. استحوذ النقل البري على الحصة الأكبر من السوق. يلعب هذا النوع من النقل دورًا حاسمًا في خدمات 3PL، بما في ذلك حركة البضائع بالشاحنات والشاحنات الصغيرة ومركبات الطرق الأخرى. غالبًا ما يُفضل هذا النوع من النقل بسبب مرونته وإمكانية الوصول إلى مواقع مختلفة وقدرته على توفير حلول توصيل الميل الأخير، خاصة في المناطق الحضرية. وهو عنصر أساسي في العمليات اللوجستية للأطراف الثالثة (3PL)، مما يضمن حركة البضائع بكفاءة وفي الوقت المحدد بين منشآت التصنيع ومراكز التوزيع والمستهلكين النهائيين. فهي تقدم حلولاً موثوقة وفعالة من حيث التكلفة لتلبية الاحتياجات اللوجستية المتنوعة.
توفر السكك الحديدية العديد من المزايا للعمليات اللوجستية، بما في ذلك القدرة العالية على نقل البضائع الثقيلة، وكفاءة الطاقة، وانخفاض انبعاثات الكربون مقارنة بالنقل البري. يلعب قطاع السكك الحديدية دورًا حيويًا في خدمات 3PL، خاصة بالنسبة للنقل لمسافات طويلة وعبر القارات، حيث يتفوق في نقل السلع والحاويات السائبة. إنها توفر حلولاً فعالة من حيث التكلفة وصديقة للبيئة للعملاء الذين لديهم بضائع حساسة للوقت. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتكامل السكك الحديدية بسلاسة مع وسائل النقل الأخرى، مثل الطرق البرية والبحرية، مما يوفر نظام نقل فعال متعدد الوسائط يتيح تحسين سلاسل التوريد.
التحليل الإقليمي:
وفقًا لتحليل Insight Partners، في عام 2022 ، استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على حصة أكبر من السوق. إن الاقتصادات المتنامية باستمرار وتغلغل التجارة الإلكترونية هي التي تقود السوق. ونظراً للنمو في قطاعات الصناعة والتصنيع والزراعة في الاقتصادات النامية مثل الهند وماليزيا وسنغافورة، تتزايد الأنشطة اللوجستية في المنطقة. علاوة على ذلك، تعد المبادرات الحكومية لتعزيز قطاع الخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية من العوامل الداعمة لنمو السوق. في عام 2022، سمح بنك التنمية الآسيوي (ADB) بتقديم قرض قائم على السياسات بقيمة 250 مليون دولار لمساعدة الحكومة الهندية في تحقيق هدف تعزيز البنية التحتية اللوجستية في البلاد وخفض التكاليف. من المتوقع أن تقود العوامل المذكورة أعلاه السوق في المستقبل القريب.
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، سيطرت الصين على سوق الخدمات اللوجستية الخارجية. وفي ظل عوامل مثل التنظيمات الحكومية المواتية، والبنية التحتية الممتازة للطرق والسكك الحديدية والنقل، وشبكة واسعة من مرافق التخزين والتخزين، والبنية التحتية القوية لتكنولوجيا المعلومات، تبرز الصين تدريجياً باعتبارها واحدة من أقوى اللاعبين في العالم في مجال الخدمات اللوجستية والنقل. بدأت حقبة جديدة في التاريخ الاقتصادي للصين نتيجة للنمو السريع لقطاع التجارة الإلكترونية في البلاد. وكان أكثر من 38% من الناتج المحلي الإجمالي للصين مستمداً من قطاع التجارة الإلكترونية. علاوة على ذلك، كان ما يقرب من ربع البضائع الصينية متاحًا عبر الإنترنت في عام 2020. وهذا المبلغ أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 18٪. في العام الماضي، كان أكثر من نصف مبيعات التجارة الإلكترونية بالتجزئة في جميع أنحاء العالم مصنوعة من السلع الصينية. علاوة على ذلك، وبفضل الرقمنة والأتمتة في الصناعة، أظهر قطاع الخدمات اللوجستية الشامل في البلاد تطورا ملحوظا. وبالتالي، نظرًا للعوامل المذكورة أعلاه، زاد اعتماد الدولة بشكل عام على خدمات 3PL بشكل ملحوظ.
تحليل اللاعبين الرئيسيين:
Deutsche Post DHL Group, Kuehne + Nagel International AG, Nippon Express Co., Ltd., DB يعد كل من Schenker وCH Robinson من بين اللاعبين الرئيسيين الذين يعملون في سوق الخدمات اللوجستية للأطراف الثالثة.
التطورات الأخيرة:
يتم اعتماد الاستراتيجيات غير العضوية والعضوية مثل عمليات الدمج والاستحواذ بشكل كبير من قبل الشركات في سوق الخدمات اللوجستية العالمية للأطراف الثالثة. فيما يلي بعض التطورات الأخيرة التي قام بها اللاعبون الرئيسيون في سوق الخدمات اللوجستية الخارجية:
العام
الأخبار
الدولة
أكتوبر 2022
أعلنت شركة GEODIS، الشركة الرائدة عالميًا في مجال النقل والخدمات اللوجستية، أنها قامت وقعت اتفاقية للاستحواذ على شركة Need It Now Deliverys الأمريكية. سيمكن هذا الاستحواذ GEODIS من زيادة تواجدها بشكل كبير في الولايات المتحدة في مجالات الخدمات اللوجستية التعاقدية والتسليم في الميل الأخير. سيؤدي الاستحواذ أيضًا إلى تعزيز مكانة GEODIS كواحدة من الشركات العشرة الرائدة في مجال تقديم الخدمات اللوجستية في العالم
أمريكا الشمالية
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
Over the last decade, the progress of internet has been directly linked with the adoption of e-commerce. E-commerce has replaced mortar and brick retail in almost all aspects. As a result, many popular retail stores and brands have launched online shopping platforms. However, the growth of online marketplaces such as Amazon and Alibaba is exponential. As a result, the volume of overall shipments increased, ultimately creating demand for shipping services. In the 13 markets evaluated, almost 159 billion packages were transported in 2021, compared to 131 billion packages in 2020, representing a 21% increase.
Many large and medium-sized organizations are taking initiatives to optimize their business processes to reduce their carbon footprints. The transportation and logistics sector is among the major contributors to carbon emissions, accounting for approximately 27% of the total emissions.
Asia Pacific is projected to dominate the third party logistics market. Continuously growing economies and penetration of e-commerce are driving the market. Owing to growth in the industrial, manufacturing, and agriculture sectors in developing economies such as India, Malaysia, and Singapore, the logistics activities in the region are increasing. Further, government initiatives to promote the logistics sector and develop infrastructure are some supporting factors for the market growth. In 2022, the Asian Development Bank (ADB) authorized a $ 250 million policy-based loan to help the Indian government's goal of strengthening the country's logistics infrastructure and lowering costs. The factors mentioned above are anticipated to drive the market in the near future.
DHL Group, XPO Inc., United Parcel Services Inc., KUEHNE + NAGEL international AG are the key market players operating in the global third party logistics market.
Big Data is another technology that is transforming the third-party logistics industry notably. By analyzing financial and operational KPIs and providing the best shipping experience, a data-driven strategy aids third-party logistics service providers in maintaining flexibility. Third-party logistics service providers will be able to turn data into insightful knowledge by developing data science technologies and other resources.
The List of Additional Companies - Third party logistics market
- CEVA Logistics
- FedEx
- Expeditors
- SF Logistics
- Maersk Logistics
- Kintetsu World Express
- Yusen Logistics
- Toll Group
- Hellmann Worldwide Logistics
- Penske Logistics
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
Related Reports
Nov 2023
Connected Vehicle Market
Size and Forecasts (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trends, and Growth Opportunity Analysis By Technology (5G, 4G/LTE, 3G & 2G), Connectivity (Integrated, Tethered, Embedded), Application (Telematics, Infotainment, Driving assistance, Others) and Geography
Nov 2023
Hydrogen Fuel Cell Train Market
Size and Forecasts (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trends, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Technology (Proton Exchange Membrane Fuel Cell, Phosphoric Acid Fuel Cell, and Others), Component (Hydrogen Fuel Cell Pack, Batteries, Electric Traction Motors, and Others), Rail Type (Passenger Rail, Commuter Rail, Light Rail, Trams, Freight, and Others) and Geography
Nov 2023
Nov 2023
40-Ft Electric Boat Market
Forecast to 2030 - Global Analysis by Propulsion (Pure Electric, Hybrid, and Sail Electric), Battery Type (Nickel-Based, Lead-Acid, and Lithium-Ion), Application (Fishing, Recreational, and Others), Voltage Architecture (12 V, 24 V, and 48 V), and Boat Type (Trawlers, Catamarans, Yachts, Power Cruisers, and Others)