Europa-Markt für recycelte Kunststoffe – Erkenntnisse aus globaler und regionaler Analyse – Prognose bis 2030

Der europäische Markt für recycelte Kunststoffe hatte im Jahr 2022 ein Volumen von 11.533,12 Millionen US-Dollar und wird bis 2030 voraussichtlich auf 15.137,84 Millionen US-Dollar anwachsen; für den Zeitraum von 2022 bis 2030 wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 3,5 % erwartet.

Markteinblicke und Analystenmeinung:

Recycling ist ein Prozess, bei dem Abfallstoffe zu Produkten, Materialien oder Substanzen verarbeitet werden, sei es für den ursprünglichen oder einen anderen Zweck. Kunststoffrecycling bietet zahlreiche Vorteile, wie die Schonung natürlicher Ressourcen, die Senkung des Energieverbrauchs, die Vermeidung von Deponieabfällen, die Reduzierung des Erdölverbrauchs und die Einsparung von bis zu 90 % der CO₂-Emissionen. Mechanisches und chemisches Recycling gehören zu den Verfahren, die beim Kunststoffrecycling eingesetzt werden. In Europa nimmt das Kunststoffrecycling aufgrund verschiedener Faktoren deutlich zu, darunter der zunehmende Druck von Regulierungsbehörden und Verbrauchern, nachhaltige Produkte einzuführen, steigende Investitionen in das Kunststoffrecycling und weitere Faktoren. Regierungen und Unternehmen in der Region diskutieren und verfeinern kontinuierlich Ziele zur Abfallreduzierung und zur Verbesserung der Kreislaufwirtschaft der Kunststoffwertschöpfungskette.

Wachstumstreiber und Herausforderungen:

Im Jahr 2022 verabschiedete die Europäische Kommission die Verordnung (EU) 2022/1616 über recycelte Kunststoffe für den direkten Lebensmittelkontakt. Die Verordnung legte fest, dass nur Kunststoffe mit Recyclinganteil, die mit akkreditierter Recyclingtechnologie hergestellt wurden, in Verkehr gebracht werden dürfen. Regierungen in ganz Europa fördern Maßnahmen zur getrennten Sammlung von Kunststoffabfällen. Im März 2023 überarbeitete das Europäische Parlament die Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWD – Richtlinie 94/62/EG). Diese enthält Maßnahmen zur Vermeidung von Verpackungsabfällen und zur Förderung der Wiederverwendung und des Recyclings von Verpackungsabfällen. Ziel der Richtlinie ist es, die Recyclingquote für Kunststoffverpackungen bis 2030 auf 55 % zu erhöhen. Im Jahr 2021 verabschiedete die Circular Plastics Alliance Maßnahmen zur Förderung des Marktes für recycelte Kunststoffe. Die Allianz sicherte das Recycling von rund 10 Millionen Tonnen Kunststoff bis 2025 zu und verabschiedete Regeln zur Überwachung des Systems für recycelte Kunststoffe. Somit fördern staatliche Regulierungen das Wachstum des europäischen Marktes für recycelte Kunststoffe. Die Herausforderungen bei der Kunststoffverwertung, wie etwa fehlende Materialstandardisierung, ineffiziente Vorverarbeitungstechnologien und schwankende Kundennachfrage, könnten das Wachstum des europäischen Marktes für recycelte Kunststoffe jedoch bremsen.

Europäischer Markt für recycelte Kunststoffe: Strategische Einblicke

Berichtssegmentierung und -umfang:

Der europäische Markt für recycelte Kunststoffe ist nach Art, Herkunft, Anwendung und Land segmentiert. Nach Art wird der Markt in Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), lineares Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC) und weitere Kunststoffe unterteilt. Nach Herkunft wird zwischen Haushaltsabfällen, Gewerbeabfällen und Industrieabfällen unterschieden. Nach Anwendung wird der Markt in Verpackungen, Automobilindustrie, Bauwesen, Elektrotechnik und Elektronik, Konsumgüter und weitere Anwendungsbereiche unterteilt. Nach Ländern wird der Markt in Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, die Niederlande und das übrige Europa unterteilt.

Segmentanalyse:

Der europäische Markt für recycelte Kunststoffe ist nach Kunststoffart in Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), lineares Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC) und weitere Kunststoffe unterteilt. Polypropylen hatte den größten Marktanteil im europäischen Markt für recycelte Kunststoffe. Für den Polypropylen-Markt wird im Zeitraum 2022–2030 ein deutliches Wachstum erwartet. Polypropylen ist ein Leichtbaumaterial mit Eigenschaften wie chemischer Beständigkeit und guten mechanischen Eigenschaften. Die zunehmende Verwendung von Polypropylen in Fasern, Folien und Platten sowie seine wachsende Anwendung in der Automobilindustrie treiben die Nachfrage nach recyceltem Polypropylen an. Es wird zur Herstellung von Automobilkomponenten für Leichtbaufahrzeuge verwendet, um deren Kraftstoffeffizienz zu steigern.

Zugriffsdaten

Regionalanalyse:

Der europäische Markt für recycelte Kunststoffe ist nach Ländern in Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, die Niederlande und das übrige Europa unterteilt. Deutschland dominierte den europäischen Markt mit einem Umsatz von rund 2,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Italien ist der zweitgrößte Akteur und wird voraussichtlich einen Marktanteil von etwa 1,8 Milliarden US-Dollar erreichen. Der französische Markt wird voraussichtlich von 2022 bis 2030 ein signifikantes Wachstum von über 7 % verzeichnen. Die französische Verpackungsindustrie hat den Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit vollzogen und verwendet recycelten Kunststoff für die Herstellung von Verpackungsprodukten, um den Plastikverbrauch zu minimieren. Lebensmittel- und Getränkehersteller sowie Gastronomiebetriebe nutzen recycelte Kunststoffverpackungen für ihre Produkte. Laut COTREP (Frankreich) hat sich Frankreich im Einklang mit dem französischen Fahrplan für eine Kreislaufwirtschaft das Ziel gesetzt, bis 2025 ausschließlich recycelte Kunststoffe zu verwenden. All diese Faktoren treiben das Wachstum des Marktes für recycelte Kunststoffe in Frankreich an.

Branchenentwicklungen und Zukunftschancen:

Nachfolgend sind verschiedene Initiativen der wichtigsten Akteure auf dem europäischen Markt für recycelte Kunststoffe aufgeführt:

• Im Mai 2022 unterzeichneten Veolia Environment SA und Faurecia SE eine Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung innovativer Materialien für Automobilinnenausstattungskomponenten mit dem Ziel, bis 2025 einen durchschnittlichen Recyclinganteil von 30 % zu erreichen.
• Im Januar 2020 unterzeichnete Biffa Plc eine Partnerschaftsvereinbarung mit Esterform Packaging, einem Hersteller von Kunststoffflaschen für Getränke und Öle. Ziel der Partnerschaft war die kontinuierliche Lieferung von recyceltem PET-Kunststoff an den Flaschenhersteller.
• Im März 2023 bewilligte die britische Forschungs- und Innovationsbehörde (UK Research and Innovation) Biffa Plc, der Brunel University London und Henley Marketing Fördermittel in Höhe von rund 1,8 Millionen US-Dollar für die gemeinsame Entwicklung von Recycling-Haushaltswaren unter dem Namen Reborn. Die entwickelten Haushaltswaren enthalten recyceltes Polypropylen.
• Im September 2023 kündigte Jayplas Ltd die Entwicklung einer fortschrittlichen Recyclinganlage an, die in der Lage ist, jährlich mindestens 100.000 Tonnen flexible und starre Kunststoffe zu verarbeiten.
• Im Oktober 2022 erwarb Enva UK Ltd. die ADN Materials Limited, ein in Irland ansässiges Kunststoffrecyclingunternehmen. Ziel dieser Strategie war die Erweiterung der bestehenden Polymerrecyclingaktivitäten des Unternehmens.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie:

Während der COVID-19-Pandemie beeinträchtigten Lockdowns, Reisebeschränkungen und Betriebsschließungen in Europa das Wachstum zahlreicher Branchen, darunter auch der Chemie- und Werkstoffindustrie. Die Stilllegung von Produktionsstätten für recycelte Kunststoffe störte Lieferketten, Produktionsabläufe und Liefertermine und wirkte sich negativ auf das Wachstum des europäischen Marktes für recycelte Kunststoffe aus. Verschiedene Unternehmen berichteten 2020 von Lieferverzögerungen und einem Einbruch der Produktverkäufe. Die negativen Auswirkungen der Pandemie auf das Bauwesen, die Verpackungsindustrie, die Automobilindustrie und viele andere Branchen reduzierten die Nachfrage nach recycelten Kunststoffen.

Die meisten Kunststoffrecyclinganlagen waren während der Pandemie außer Betrieb oder arbeiteten nur mit reduzierter Kapazität, was die Produktion von recycelten Kunststoffen verringerte. Der Kunststoffabfall nahm während der Pandemie aufgrund des vermehrten Gebrauchs von Einwegkunststoffen, darunter Einwegmasken und Schutzausrüstung, zu. Auch der Anstieg des Online-Shoppings trug zum Anstieg des Kunststoffabfalls bei. Während der Pandemie stieg der Konsum von verpackten Haushaltswaren aufgrund des vermehrten Bestellens von Speisen zum Mitnehmen und Lieferdiensten. Andererseits führte die Verlangsamung der Industrie- und Handelstätigkeit zu einer geringeren Entstehung und Sammlung von Kunststoffabfällen in diesen Sektoren.

Der europäische Markt für recycelte Kunststoffe erholte sich 2021, da Regierungen verschiedener Länder bedeutende Maßnahmen ergriffen, wie beispielsweise gut koordinierte Impfkampagnen. Die Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit im Bauwesen, in der Verpackungsindustrie, der Automobilindustrie und anderen Branchen kurbelte das Wachstum des europäischen Marktes für recycelte Kunststoffe im Jahr 2021 schrittweise an.

Wettbewerbsumfeld und Schlüsselunternehmen:

Biffa Plc, Remondis SE & Co KG, Veolia Environnement SA, Jayplas Ltd, Plastipak Holdings Inc, Recyclex SA, Enva UK Ltd, Vanden Recycling Ltd, 3P Plast srl und CY Plastic Recycling gehören zu den wichtigsten Akteuren auf dem europäischen Markt für recycelte Kunststoffe. Diese Unternehmen konzentrieren sich darauf, qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, um die Kundennachfrage zu befriedigen, und setzen verschiedene Strategien wie Kapazitätserweiterungen, Partnerschaften und Kooperationen ein, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Bericht über recycelte Kunststoffe in Europa – Umfang

Forschungsmanager

Habi Ummer

Manager,
Marktforschung und Beratung

Habi ist ein erfahrener Marktforschungsanalyst mit 8 Jahren Erfahrung, spezialisiert auf den Chemie- und Materialsektor, mit zusätzlicher Expertise in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie der Konsumgüterindustrie. Er ist Chemieingenieur am Vishwakarma Institute of Technology (VIT) und verfügt über umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Industrie- und Spezialchemikalien, Farben und Lacke, Papier und Verpackungen, Schmierstoffe sowie Konsumgüter. Zu Habis Kernkompetenzen gehören Markteinschätzung und -prognose, Wettbewerbsbenchmarking, Trendanalyse, Kundenbindung, Berichterstellung und Teamkoordination. Dadurch ist er in der Lage, umsetzbare Erkenntnisse zu liefern und strategische Entscheidungen zu unterstützen.

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YUKIHIKO ADACHI Geschäftsführer, Deep Blue, LLC.

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JOHN SUZUKI Präsident und Chief Executive Officer, Vorstandsmitglied, BK Technologies

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DR. CHIJIOKE ONYIA GESCHÄFTSFÜHRERIN, PineCrest Healthcare Ltd.

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