Marché européen des plastiques recyclés – Analyse des tendances et de la croissance | Année de prévision 2030

Le marché européen des plastiques recyclés représentait 11 533,12 millions de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 15 137,84 millions de dollars américains d’ici 2030 ; le marché devrait enregistrer un TCAC de 3,5 % entre 2022 et 2030.

Perspectives du marché et point de vue des analystes :

Le recyclage est un processus de transformation des déchets en produits, matériaux ou substances, destinés à leur usage initial ou à d'autres fins. Le recyclage du plastique présente de nombreux avantages : préservation des ressources naturelles, réduction de la consommation d'énergie, diminution des déchets mis en décharge, réduction de la consommation de pétrole brut et réduction des émissions de CO₂ pouvant atteindre 90 %. Le recyclage mécanique et le recyclage chimique figurent parmi les méthodes utilisées. En Europe, le recyclage du plastique connaît une forte croissance, notamment grâce à la pression accrue des autorités et des consommateurs en faveur de produits durables, à l'augmentation des investissements dans ce secteur et à d'autres facteurs. Les gouvernements et les entreprises de la région travaillent également en permanence à définir et à affiner des objectifs de réduction des déchets et d'amélioration de la circularité de la chaîne de valeur du plastique.

Facteurs de croissance et défis :

En 2022, la Commission européenne a adopté le règlement (UE) 2022/1616 relatif aux matériaux plastiques recyclés destinés au contact alimentaire direct. Ce règlement stipule que seuls les plastiques contenant des matières recyclées et produits selon une technologie de recyclage notifiée peuvent être mis sur le marché. Les autorités gouvernementales à travers l'Europe encouragent le développement de la collecte sélective des déchets plastiques. En mars 2023, le Parlement européen a révisé la directive relative aux emballages et aux déchets d'emballages (directive 94/62/CE), qui comprend des mesures visant à prévenir la production de déchets d'emballages et à promouvoir la réutilisation et le recyclage des emballages valorisables. Cette directive ambitionne de porter le taux de recyclage des emballages plastiques à 55 % d'ici 2030. En 2021, l'Alliance pour une économie circulaire des plastiques a adopté des mesures pour dynamiser le marché des plastiques recyclés. L'Alliance s'est engagée à recycler environ 10 millions de tonnes de plastiques d'ici 2025 et a mis en place un système de suivi des filières de recyclage. Ainsi, la réglementation gouvernementale favorise la croissance du marché européen des plastiques recyclés. Cependant, les difficultés liées aux opérations de recyclage des plastiques, telles que le manque de normalisation des matériaux, l'inefficacité des technologies de prétraitement et la volatilité de la demande des clients, pourraient freiner la croissance du marché européen des plastiques recyclés.

Marché européen des plastiques recyclés : perspectives stratégiques

Segmentation et portée du rapport :

Le marché européen des plastiques recyclés est segmenté selon le type, la source, l'application et le pays. Par type, il se divise en polyéthylène basse densité (PEBD), polyéthylène linéaire basse densité (PEBDL), polyéthylène haute densité (PEHD), polypropylène (PP), polychlorure de vinyle (PVC) et autres. Par source, il se segmente en déchets ménagers, déchets commerciaux et déchets industriels. Par application, il se segmente en emballage, automobile, bâtiment et construction, électronique et électricité, biens de consommation et autres. Par pays, il se divise en Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Pays-Bas et reste de l'Europe.

Analyse segmentaire :

Le marché européen des plastiques recyclés est segmenté, selon le type de plastique, en polyéthylène basse densité (PEBD), polyéthylène linéaire basse densité (PEBDL), polyéthylène haute densité (PEHD), polypropylène (PP), polychlorure de vinyle (PVC) et autres. Le segment du polypropylène détenait la plus grande part de marché en Europe et devrait connaître une croissance considérable entre 2022 et 2030. Le polypropylène est un matériau léger qui présente des propriétés telles que la résistance chimique et des propriétés mécaniques. L'utilisation croissante du polypropylène sous forme de fibres, de films et de feuilles, ainsi que son application grandissante dans l'industrie automobile, stimulent la demande de polypropylène recyclé. Il est utilisé dans la fabrication de composants automobiles pour véhicules légers, contribuant ainsi à améliorer leur rendement énergétique.

Accès aux données

Analyse régionale :

Le marché européen des plastiques recyclés est segmenté par pays : Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Pays-Bas et reste de l’Europe. L’Allemagne dominait ce marché, représentant environ 2,5 milliards de dollars américains en 2022. L’Italie est le deuxième acteur majeur, avec une part de marché estimée à environ 1,8 milliard de dollars américains. Le marché français devrait enregistrer une croissance significative de plus de 7 % entre 2022 et 2030. L’industrie de l’emballage française s’est orientée vers le développement durable et utilise des plastiques recyclés pour la fabrication d’emballages, afin de minimiser son empreinte plastique. Les fabricants de produits alimentaires et de boissons ainsi que les professionnels de la restauration utilisent des emballages en plastique recyclé. Conformément à la feuille de route française pour une économie circulaire, la France s’est fixé pour objectif d’utiliser 100 % de plastiques recyclés d’ici 2025. Tous ces facteurs contribuent à la croissance du marché des plastiques recyclés en France.

Évolutions du secteur et perspectives d'avenir :

Voici quelques initiatives prises par les principaux acteurs du marché européen des plastiques recyclés :

• En mai 2022, Veolia Environment SA et Faurecia SE ont signé un accord pour développer conjointement des matériaux innovants pour les composants intérieurs automobiles, visant à atteindre une moyenne de 30 % de contenu recyclé d'ici 2025.
• En janvier 2020, Biffa Plc a signé un accord de partenariat avec Esterform Packaging, un fabricant de bouteilles en plastique pour boissons et huiles. Ce partenariat visait à assurer un approvisionnement continu en plastique PET recyclé au fabricant de bouteilles.
• En mars 2023, UK Research and Innovation a octroyé un financement d'environ 1,8 million de dollars américains à Biffa Plc, à l'Université Brunel de Londres et à Henley Marketing pour le développement collaboratif de la gamme d'articles ménagers recyclés Reborn. Ces solutions d'ameublement contiennent du polypropylène recyclé.
• En septembre 2023, Jayplas Ltd a annoncé la construction d'une usine de recyclage de pointe, capable de traiter au moins 100 000 tonnes métriques de plastiques souples et rigides par an.
• En octobre 2022, Enva UK Ltd a fait l'acquisition d'ADN Materials Limited, une entreprise irlandaise de recyclage de plastique. Cette stratégie visait à renforcer les activités de recyclage de polymères déjà en place au sein de la société.

Impact de la pandémie de COVID-19 :

Durant la pandémie de COVID-19, les confinements, les restrictions de voyage et les fermetures d'entreprises en Europe ont freiné la croissance de plusieurs secteurs, dont celui de la chimie et des matériaux. L'arrêt des unités de production de plastiques recyclés a perturbé les chaînes d'approvisionnement, les activités de fabrication et les délais de livraison, impactant négativement la croissance du marché européen des plastiques recyclés. Plusieurs entreprises ont signalé des retards de livraison et une chute de leurs ventes en 2020. L'impact négatif de la pandémie sur le bâtiment et la construction, l'emballage, l'automobile et de nombreux autres secteurs a réduit la demande de plastiques recyclés.

La plupart des usines de recyclage de plastique étaient à l'arrêt ou fonctionnaient au ralenti pendant la pandémie, ce qui a réduit la production de plastique recyclé. Les déchets plastiques ont augmenté durant cette période en raison de l'utilisation accrue de plastiques à usage unique, notamment les masques jetables et les équipements de protection individuelle (EPI). Par ailleurs, la hausse des achats en ligne a également contribué à cette augmentation. La consommation de produits emballés ménagers a progressé pendant la pandémie, notamment du fait de l'essor des plats à emporter et des livraisons de repas. En revanche, le ralentissement des activités industrielles et commerciales a entraîné une diminution de la production et de la collecte des déchets plastiques provenant de ces secteurs.

Le marché européen des plastiques recyclés a amorcé une reprise en 2021 grâce aux mesures importantes prises par les gouvernements de divers pays, notamment des campagnes de vaccination coordonnées. La reprise des activités dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l'emballage, de l'automobile et autres a progressivement stimulé la croissance de ce marché en Europe au cours de cette année.

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

Biffa Plc, Remondis SE & Co KG, Veolia Environnement SA, Jayplas Ltd, Plastipak Holdings Inc, Recyclex SA, Enva UK Ltd, Vanden Recycling Ltd, 3P Plast srl et CY Plastic Recycling figurent parmi les principaux acteurs du marché européen des plastiques recyclés. Ces acteurs s'attachent à proposer des produits de haute qualité pour répondre à la demande des clients et mettent en œuvre diverses stratégies, telles que l'augmentation des capacités de production, les partenariats et les collaborations, afin de rester compétitifs.

Portée du rapport européen sur les plastiques recyclés

Responsable de recherche

Habi Ummer

Directeur,
Étude de marché et conseil

Habi est un analyste d'études de marché chevronné, fort de 8 ans d'expérience dans le secteur des produits chimiques et des matériaux, avec une expertise complémentaire dans les secteurs de l'agroalimentaire et des boissons, ainsi que des biens de consommation. Ingénieur chimiste diplômé du Vishwakarma Institute of Technology (VIT), il a développé une connaissance approfondie des secteurs des produits chimiques industriels et de spécialité, des peintures et revêtements, du papier et de l'emballage, des lubrifiants et des produits de consommation.

Les compétences clés d'Habi comprennent l'analyse de la taille et des prévisions de marché, l'analyse comparative de la concurrence, l'analyse des tendances, l'engagement client, la rédaction de rapports et la coordination d'équipe, ce qui lui permet de fournir des informations exploitables et d'appuyer la prise de décision stratégique.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

Previous Next