Markt für Maschinensteuerungssysteme – Erkenntnisse aus globaler und regionaler Analyse – Prognose bis 2030

[Forschungsbericht] Die Marktgröße für Maschinensteuerungssysteme wurde im Jahr 2022 auf 5,84 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2030 voraussichtlich 9,49 Milliarden US-Dollar erreichen; Es wird geschätzt, dass zwischen 2022 und 2030 eine jährliche Wachstumsrate von 6,3 % verzeichnet wird.
Analystenperspektive:
Marktteilnehmer konzentrieren sich auf die Entwicklung fortschrittlicher und kompakter Anbaugeräte. Beispielsweise kündigte Topcon Positioning Systems im Januar 2023 die Einführung von 2D-MC an, einer automatischen Neigungskontrolllösung für Kompakt-Raupenlader. 2D-MC ist ein kostengünstiges 2D-Maschinensteuerungssystem, das für die direkte Installation auf ausgewählten Planieranbaugeräten konzipiert ist. Der neue 2D-MC eignet sich für eine Vielzahl von Arbeiten, darunter Gehwegplanierung, Böschungsarbeiten, Erneuerung von Drainagegestein und Straßenuntergrund, Sportplätze, Parkplätze, Landschaftsbau, Arbeiten im Innenbereich, Planen und Betonbaustellenvorbereitung. Darüber hinaus kündigte Bobcat im November 2021 die Einführung eines neuen MaxControl-Fernsteuerungssystems an, mit dem Bobcat-Kompaktlader über eine App mit einem iPad oder iPhone ferngesteuert werden können. Es wird erwartet, dass solche Initiativen die Wachstumsaussichten für den Markt für Maschinensteuerungssysteme im Prognosezeitraum prägen werden.
Marktübersicht für Maschinensteuerungssysteme:
Maschinensteuerungssysteme nutzen Technologien wie GIS, GNSS und Laserscanning, um die Werkstücke zu scannen Bereiche und erkennen genau die Stellen, an denen schwere Erdbewegungsgeräte positioniert werden können. Die präzise Positionierung der Erdbaumaschinen ermöglicht die Arbeitseinleitung und verspricht eine unbedenkliche Arbeitsumgebung. Es erhöht auch die Arbeitseffizienz, indem es die Genauigkeit und Geschwindigkeit bei Bau- und Erdbewegungsarbeiten erhöht. Es wird erwartet, dass der zunehmende Bedarf an Präzision bei der Navigation und Steuerung schwerer Maschinen den Markt für Maschinensteuerungssysteme vorantreiben wird.
Durch die Integration moderner Technologie in ihre Systeme legen Unternehmen auf dem Markt für Maschinensteuerungssysteme Wert darauf, Systeme weniger umständlich zu machen und gleichzeitig die Produktivität zu steigern . Maschinensteuerungssysteme minimieren Maschinen- und Feldausfälle und ermöglichen gleichzeitig eine effektivere Ressourcennutzung. Der Ausfall schwerer Maschinen auf einer Baustelle kann zu Arbeitsverzögerungen und erheblichen finanziellen Verlusten führen. Maschinensteuerungssysteme bestätigen, dass Baumaschinen präzise gesteuert und überwacht werden, was zu maximaler Effizienz und schnellerer Qualitätskontrolle auf der Baustelle führt. Infolgedessen ermöglichen Investitionen in Maschinensteuerungssysteme Zeiteinsparungen, verhindern Projektausfälle und erhöhen die Maschineninstallationspreise. All dies dürfte im Prognosezeitraum zum Wachstum des Maschinensteuerungsmarktes beitragen.
Der Aufstieg der Automatisierungstechnologie schafft Möglichkeiten für die Einführung von Maschinensteuerungssystemen in zahlreichen Endverbraucherbranchen. Beispielsweise verbessert die umfassende Einführung der 3D-Visualisierung die betrieblichen Aktivitäten in der Bauindustrie. Die zunehmende Zahl kommerzieller Bauprojekte in entwickelten Regionen kurbelt das Wachstum des Marktes für Maschinensteuerungssysteme an. Der Markt für Maschinensteuerungssysteme wächst aufgrund der zunehmenden Investitionen der Regierung und privater Organisationen in die Entwicklung kommerzieller Strukturen und Infrastrukturentwicklungen. Die Baustellen bieten Tausenden von Arbeitern Beschäftigung. Das zunehmende Bewusstsein für Sicherheitsmaßnahmen steigert die Nachfrage nach Maschinensteuerungssystemen im Bausektor.
Unternehmen konzentrieren sich auf die Entwicklung weniger komplizierter Maschinen und die Erzielung einer höheren Produktivität durch die Einführung fortschrittlicher Technologien in ihre Systeme. Beispielsweise brachte Leica Geosystems, ein Teil von Hexagon, im September 2022 einen neuartigen Leica iCON-Baubagger auf den Markt. Diese Maschinensteuerungslösung ermöglicht es Kompaktbaggern, Konstruktionen einfach und präzise auszuführen. Darüber hinaus ist die iCON-Sitebagger-Anwendung für eine breite Palette von iCON-Feldcontrollern in zahlreichen Größen verfügbar. Diese neuen GNSS-Empfänger und Kommunikationsgeräte wurden speziell für kompakte Maschinen entwickelt und ermöglichen eine größere Flexibilität bei der Anpassung an verschiedene Standorte und Projektanforderungen. Es wird erwartet, dass solche Initiativen von Marktteilnehmern das Wachstum des Marktes für Maschinensteuerungssysteme im Prognosezeitraum ankurbeln werden.
Strategische Erkenntnisse
Markttreiber für Maschinensteuerungssysteme:
Zunehmende Einführung von 3D-Modellierung und -Scannen in verschiedenen Branchen
Wichtige Marktteilnehmer legen Wert auf die Entwicklung von 3D-Maschinensteuerungssystemen. Beispielsweise kündigte Leica Geosystems im März 2023 die Einführung von Kompatibilitätsoptionen für die 3D-Maschinensteuerung für Caterpillar NGH-Bagger an. Die verbesserte Interoperabilität der 3D-Maschinensteuerung ermöglicht Kunden eine einfachere Installation der Leica MC1 3D-Maschinensteuerungslösung als Aftermarket-System auf dem vorhandenen Standard-NGH von Caterpillar. Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, dass autorisierte Leica Geosystems-Händler den Support und den Vertrieb des 3D-Maschinensteuerungssystems Leica MC1 übernehmen werden.
Der digitale Wandel in der Baubranche schreitet weiter voran, Baustellen werden zunehmend vernetzt und digital. Fahrerassistenzsysteme wie Maschinensteuerungssysteme von Leica Geosystems gewinnen zunehmend an Bedeutung. So ist die Maschinensteuerung von Leica Geosystems bereits in verschiedenen Ausführungen für Raupen- und Mobilbagger von Liebherr verfügbar. Dazu gehören die 3D-Passiv- und 2D-Passiv-Maschinensteuerungen für die Generation 6 und 8 sowie die 2D-Halbautomatik „3D-ready“ und die 3D-Halbautomatik für die Produkte der Generation 6. Es wird daher erwartet, dass solche Initiativen und Angebote von Marktteilnehmern die Einführung neuer Technologien auf dem Markt für Maschinensteuerungssysteme im Prognosezeitraum prägen werden.
Marktsegmentanalyse für Maschinensteuerungssysteme:
Der Markt für Maschinensteuerungssysteme ist segmentiert Grundlage sind Typ, Ausrüstung, Branche, Ansichtstyp, Art der Liefermaschine und Geografie. Nach Typ ist der Markt für Maschinensteuerungssysteme in Totalstationen, GNSS, Laserscanner, luftgestützte Systeme, GIS-Sammler und andere unterteilt. Nach Ausrüstung ist der Markt für Maschinensteuerungssysteme in Bagger, Grader, Lader, Planierraupen, Scrapper, Pflastersysteme und andere unterteilt. Nach Branchen ist der Markt für Maschinensteuerungssysteme in Infrastruktur, Gewerbe, Wohnen und Industrie unterteilt. Je nach Ansichtstyp ist der Markt für Maschinensteuerungssysteme in 2D und 3D unterteilt. Je nach Art der Lieferung ist der Markt für Maschinensteuerungssysteme in Retrofit und OEM Build unterteilt. Geografisch ist der Markt für Maschinensteuerungssysteme in fünf Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik (APAC), Naher Osten und Afrika (MEA) und Südamerika (SAM).
Regionale Analyse des Marktes für Maschinensteuerungssysteme :
Der Markt für Maschinensteuerungssysteme im asiatisch-pazifischen Raum ist in Australien, Japan, Indonesien, Singapur, Malaysia, Thailand, die Philippinen und Neuseeland unterteilt. Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnet ein starkes Wirtschaftswachstum, das die Nachfrage nach Infrastrukturentwicklung und diversifizierten Projekten, die auf Maschinensteuerungssystemen basieren, erhöht. Darüber hinaus eröffnen große staatliche Investitionen in Infrastrukturprojekte wie Straßenbau, Brückenbau und Flughafenerweiterung neue Märkte für den Verkauf von Maschinensteuerungssystemen. Japan verfügt über eine der besten großstädtischen Infrastrukturen der Welt. Die japanische Regierung gab im August 2022 grünes Licht für den Bau eines neuen Atomkraftwerks. Insbesondere angesichts der weltweiten Energiekrise werden der Bau und die Entwicklung des neuen Atomkraftwerks dem Land dabei helfen, seine Abhängigkeit von Energieimporten zu verringern.
Die australische Bauindustrie beläuft sich auf 112 Milliarden US-Dollar pro Jahr und macht etwa 9 % des BIP aus. Darüber hinaus unternimmt die australische Regierung mehrere Schritte zum Ausbau der Infrastruktur. Darüber hinaus veröffentlichte Infrastructure Australia (IA) im Februar 2021 seine Infrastrukturprioritätsliste mit einer Rekordzahl von 44 neuen Infrastrukturvorschlägen. IA hat die Verantwortung, die landesweit bedeutende Infrastruktur Australiens strategisch zu prüfen und fortlaufende 15-Jahres-Pläne zu entwickeln, die Prioritäten auf nationaler und staatlicher Ebene festlegen. Solche Regierungsinitiativen zur Entwicklung des Baugewerbes treiben daher das Wachstum des Marktes für Maschinensteuerungssysteme voran, da diese in verschiedenen Prozessen wie der Gewinnung und Beladung eingesetzt werden.
Der Bausektor ist ein bedeutender Faktor in der japanischen Wirtschaft und macht einen Großteil davon aus 5,5 % des BIP im Jahr 2021. Der Wiederaufbau nach dem großen Erdbeben in Ostjapan und die Olympischen Spiele in Tokio haben beide zum allgemeinen Aufwärtstrend der Branche im letzten Jahrzehnt beigetragen. Während es in Japan über 470.000 registrierte Baufirmen gibt, dominiert Super Zenecon, eine Gruppe von fünf großen Generalunternehmern, darunter Obayashi Corporation, Tasei Corporation, Kajima Corporation, Shimizu Corporation und Taneka Corporation, die Branche. Sie sind in einer Vielzahl von Branchen tätig, darunter Bauwesen, Architekturdesign sowie Forschung und Entwicklung. Daher treibt ein so großer Bausektor und die Präsenz großer Bauunternehmer das Wachstum des Marktes für Maschinensteuerungssysteme voran.
Durch den Einsatz verschiedener Maschinensteuerungstechnologien haben Regierungen in China und Indien mehrere Programme zur Modernisierung veralteter Infrastrukturen durchgeführt, z B. Autobahnen, Brücken, Abwassersysteme und Tunnel. Beispielsweise unterstützt die chinesische Regierung die Entwicklung der Tibetan Expressway, der Qinghai-Tibet-Eisenbahn und der One Belt One Road (OBOR)-Projekte, die alle dem Markt für Maschinensteuerungssysteme zugute kommen sollen. Darüber hinaus erklärte die südkoreanische Regierung im Februar 2021, dass sie bis 2025 landesweit 830.000 Häuser bauen werde, darunter 323.000 in Seoul und 293.000 in den umliegenden Regionen Incheon und der Provinz Gyeonggi. Daher wird erwartet, dass solche Bauaktivitäten in der Region das Wachstum des Marktes für Maschinensteuerungssysteme vorantreiben werden.
Analyse der Hauptakteure des Marktes für Maschinensteuerungssysteme:
Topcon; Trimble; Leica; MOBA Mobile Automation AG; Hemisphäre; Hitachi, Ltd.; Komatsu Ltd; Andritz AG; Vedant Engineering Services Pvt Ltd; und Schneider Electric gehören zu den Hauptakteuren auf dem Markt für Maschinensteuerungssysteme. Im Rahmen dieser Forschungsstudie wurden auch mehrere andere große Unternehmen analysiert, um einen ganzheitlichen Überblick über das Marktökosystem für Maschinensteuerungssysteme zu erhalten.
Jüngste Entwicklungen:
Die Marktteilnehmer für Maschinensteuerungssysteme übernehmen in hohem Maße anorganische und organische Strategien. Im Folgenden sind einige wichtige Entwicklungen auf dem Markt für Maschinensteuerungssysteme aufgeführt:
Im Oktober 2022 brachte Leica Geosystems den Leica iCON-Baubagger auf den Markt und ermöglichte damit die Maschinensteuerung für Kompaktbagger, eine Maschinensteuerungslösung, die es Kompaktbaggern ermöglicht, Konstruktionen einfach und genau auszuführen Im Juli 2021 erweiterten Liebherr und Leica Geosystems das Angebot an halbautomatischen Maschinensteuerungssystemen für Raupenbagger. Das halbautomatische Maschinensteuerungssystem von Leica Geosystems ist jetzt für Raupenbaggermodelle der Generation 8 verfügbar. Im März 2021 erhielt der internationale Technologiekonzern ANDRITZ von Liansheng Pulp & Paper den Auftrag zur Lieferung maßgeschneiderter Automatisierungssysteme, darunter das PrimeControl Machine Control System (MCS). Qualitätskontrollsystem (QCS), pneumatische und hydraulische Ausrüstung sowie Schmiersysteme. Im März 2020 integrierten Leica Geosystems und Zoomlion Maschinensteuerungslösungen, um die Schwerbauindustrie voranzutreiben. Die Zusammenarbeit beginnt mit der Unterstützung des Zoomlion Badger 215G-Baggers mit Maschinensteuerungslösungen von Leica Geosystems für die Baggerführung.