Marché des systèmes de contrôle de machine – Analyse des tendances et de la croissance | Année de prévision 2030

[Rapport de recherche] La taille du marché des systèmes de contrôle de machines était évaluée à 5,84 milliards de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 9,49 milliards de dollars américains d’ici 2030 ; on estime qu'il enregistrera un TCAC de 6,3 % de 2022 à 2030.
Perspective de l'analyste :
Les acteurs du marché se concentrent sur le développement d'accessoires avancés et compacts. Par exemple, en janvier 2023, Topcon Positioning Systems a annoncé le lancement de 2D-MC, une solution de contrôle automatique de nivellement pour les chargeuses compactes sur chenilles. 2D-MC est un système de contrôle de machine 2D à faible coût conçu pour être installé directement sur des accessoires de nivellement sélectionnés. Le nouveau 2D-MC convient à un large éventail d'opérations, notamment le nivelage des trottoirs, les travaux de pente, le remplacement des roches drainantes et des fondations de routes, les terrains de sport, les parkings, l'aménagement paysager, les travaux intérieurs, les surfaces plates et la préparation des sites en béton. De plus, en novembre 2021, Bobcat a annoncé le lancement d'un nouveau système MaxControl Remote Control pour contrôler à distance les chargeuses compactes Bobcat via une application utilisant un iPad ou un iPhone. De telles initiatives devraient façonner les perspectives de croissance du marché des systèmes de contrôle de machines au cours de la période de prévision.
Aperçu du marché des systèmes de contrôle de machines :
Les systèmes de contrôle de machines utilisent des technologies telles que le SIG, le GNSS et le balayage laser pour scanner le système de travail. zones et reconnaître avec précision les points où les engins de terrassement lourds peuvent être positionnés. Le positionnement précis des engins de terrassement permet le démarrage des travaux et promet un environnement de travail inoffensif. Il améliore également l'efficacité du travail en augmentant la précision et la rapidité des travaux de construction et de terrassement. Le besoin croissant de précision dans la navigation et le contrôle des machines lourdes devrait stimuler le marché des systèmes de contrôle de machines.
En intégrant une technologie moderne dans leurs systèmes, les entreprises du marché des systèmes de contrôle de machines mettent l'accent sur la réduction de la lourdeur des systèmes avec une productivité accrue. . Les systèmes de contrôle des machines minimisent les pannes des machines et des champs tout en permettant une utilisation plus efficace des ressources. Une panne de machinerie lourde sur un chantier de construction peut entraîner des retards dans les travaux et entraîner des pertes monétaires substantielles. Les systèmes de contrôle des machines confirment que les équipements de construction sont contrôlés et surveillés avec précision, ce qui se traduit par une efficacité maximale et un contrôle qualité plus rapide sur le chantier. En conséquence, l'investissement dans les systèmes de contrôle des machines permet de gagner du temps, d'éliminer les échecs de projet et d'augmenter les prix d'installation des machines, ce qui devrait tous contribuer à la croissance du marché du contrôle des machines au cours de la période de prévision.
L'essor de la technologie d'automatisation crée des opportunités pour l’adoption de systèmes de contrôle de machines parmi de nombreuses industries utilisatrices finales. Par exemple, l’adoption généralisée de la visualisation 3D améliore les activités opérationnelles dans le secteur de la construction. Le taux croissant de projets de construction commerciale dans les régions développées stimule la croissance du marché des systèmes de contrôle de machines. Le marché des systèmes de contrôle de machines est en croissance en raison des investissements accrus du gouvernement et des organisations privées dans le développement de structures commerciales et de développements infrastructurels. Les chantiers de construction offrent du travail à des milliers de travailleurs. La prise de conscience croissante des mesures de sécurité augmente la demande de systèmes de contrôle de machines dans le secteur de la construction.
Les entreprises se concentrent sur le développement de machines moins compliquées et sur l'obtention d'une productivité plus élevée en introduisant des technologies progressistes dans leurs systèmes. Par exemple, en septembre 2022, Leica Geosystems, filiale d'Hexagone, a lancé une nouvelle pelle de chantier Leica iCON. Cette solution de contrôle de machine permet aux pelles compactes de réaliser des conceptions facilement et avec précision. De plus, l'application pour pelle de chantier iCON est disponible pour une large gamme de contrôleurs de terrain iCON dans de nombreuses tailles. Ces nouveaux récepteurs GNSS et dispositifs de communication sont conçus spécifiquement pour les machines compactes, permettant plus de flexibilité pour s'adapter aux différents sites et exigences du projet. De telles initiatives des acteurs du marché devraient stimuler la croissance du marché des systèmes de contrôle de machines au cours de la période de prévision.
Aperçus stratégiques
Facteur du marché des systèmes de contrôle de machines :
Adoption croissante de la modélisation et de la numérisation 3D dans diverses industries
Les principaux acteurs du marché mettent l’accent sur le développement de systèmes de contrôle de machines 3D. Par exemple, en mars 2023, Leica Geosystems a annoncé le lancement d'options de compatibilité de contrôle de machine 3D pour les pelles Caterpillar NGH. L'interopérabilité améliorée de la commande de machine 3D permettra aux clients d'installer plus simplement la solution de commande de machine 3D Leica MC1 en tant que système de rechange sur le NGH standard existant de Caterpillar. En outre, la société a annoncé que les distributeurs agréés Leica Geosystems se chargeraient du support et de la vente du système de commande de machine 3D Leica MC1.
La transformation numérique dans le secteur de la construction se poursuit à un rythme soutenu, les chantiers de construction devenant de plus en plus connectés et numériques. Les systèmes d'aide à la conduite tels que les systèmes de commande de machines de Leica Geosystems gagnent en importance. Par exemple, le système de commande de machine de Leica Geosystems est déjà disponible en différentes versions pour les chenilles et les pelles mobiles Liebherr. Ils comprennent les systèmes de contrôle de machines passifs 3D et 2D pour les générations 6 et 8, ainsi que le semi-automatique 2D « 3D-ready » et le semi-automatique 3D pour les produits de génération 6. Ainsi, de telles initiatives et offres des acteurs du marché devraient façonner l’adoption de nouvelles technologies sur le marché des systèmes de contrôle de machines au cours de la période de prévision.
Analyse segmentaire du marché des systèmes de contrôle de machines :
Le marché des systèmes de contrôle de machines est segmenté en en fonction du type, de l'équipement, de l'industrie, du type de vue, du type de machine de livraison et de la géographie. Par type, le marché des systèmes de contrôle de machines est divisé en stations totales, GNSS, scanners laser, systèmes aéroportés, collecteurs SIG et autres. Par équipement, le marché des systèmes de contrôle de machines est divisé en excavatrices, niveleuses, chargeuses, bulldozers, décapeuses, systèmes de pavage et autres. Par secteur, le marché des systèmes de contrôle de machines est divisé en infrastructures, commerciales, résidentielles et industrielles. Par type de vue, le marché des systèmes de contrôle de machine est divisé en 2D et 3D. Par type de livraison, le marché des systèmes de contrôle de machines est divisé en rénovation et construction OEM. Géographiquement, le marché des systèmes de contrôle de machines est segmenté en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM).
Analyse régionale du marché des systèmes de contrôle de machines :
Le marché des systèmes de contrôle de machines en Asie-Pacifique est segmenté en Australie, au Japon, en Indonésie, à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande, aux Philippines et en Nouvelle-Zélande. L’Asie-Pacifique connaît une forte croissance économique, qui augmente la demande de développement d’infrastructures et de projets diversifiés reposant sur des systèmes de contrôle de machines. En outre, d'importants investissements gouvernementaux dans des projets d'infrastructure tels que la construction de routes, la construction de ponts et l'agrandissement d'aéroports ouvrent de nouveaux marchés pour la vente de systèmes de contrôle de machines. Le Japon possède l'une des meilleures infrastructures métropolitaines au monde. Le gouvernement japonais a donné son feu vert à la construction d'une nouvelle centrale nucléaire en août 2022. Notamment, à la lumière de la crise énergétique mondiale, la construction et le développement de la nouvelle centrale nucléaire aideront le pays à réduire sa dépendance aux importations d'énergie.
L'industrie australienne de la construction représente 112 milliards de dollars américains par an et représente environ 9 % du PIB. En outre, le gouvernement australien prend plusieurs mesures pour développer l'infrastructure. De plus, en février 2021, Infrastructure Australia (IA) a publié sa liste de priorités en matière d'infrastructure, ajoutant un nombre record de 44 nouvelles propositions d'infrastructure. IA a la responsabilité d'auditer stratégiquement les infrastructures d'importance nationale de l'Australie et d'élaborer des plans glissants sur 15 ans qui précisent les priorités au niveau national et étatique. Ainsi, de telles initiatives gouvernementales dans le développement de la construction stimulent la croissance du marché des systèmes de contrôle des machines, car ils sont utilisés dans plusieurs processus, tels que l'extraction et le chargement.
Le secteur de la construction est un facteur important dans l'économie japonaise, représentant près de 5,5 % du PIB en 2021. La reconstruction après le grand tremblement de terre à l'est du Japon et les Jeux olympiques de Tokyo ont tous deux contribué à la tendance globale à la hausse de l'industrie au cours de la dernière décennie. Bien qu'il existe plus de 470 000 entreprises de construction enregistrées au Japon, Super Zenecon, un groupe de cinq grands entrepreneurs généraux dont Obayashi Corporation, Tasei Corporation, Kajima Corporation, Shimizu Corporation et Taneka Corporation, domine le secteur. Ils travaillent dans divers secteurs, notamment la construction, la conception architecturale et la recherche et développement. Ainsi, un secteur de la construction aussi énorme et la présence de grands entrepreneurs en construction propulsent la croissance du marché des systèmes de contrôle des machines.
Avec l'utilisation de diverses technologies de contrôle des machines, les gouvernements de Chine et d'Inde ont entrepris plusieurs programmes pour moderniser les infrastructures vieillissantes telles que comme les autoroutes, les ponts, les systèmes d'égouts et les tunnels. Par exemple, le gouvernement chinois participe au développement des projets de l'autoroute tibétaine, du chemin de fer Qinghai-Tibet et du One Belt One Road (OBOR), qui devraient tous bénéficier au marché des systèmes de contrôle des machines. Par ailleurs, le gouvernement sud-coréen a déclaré en février 2021 qu'il construirait 830 000 logements dans tout le pays d'ici 2025, dont 323 000 à Séoul et 293 000 dans les régions environnantes d'Incheon et de la province de Gyeonggi. Ainsi, de telles activités de construction dans la région devraient propulser la croissance du marché des systèmes de contrôle de machines.
Analyse des acteurs clés du marché des systèmes de contrôle de machines :
Topcon ; Trimble ; Leica ; MOBA Mobile Automation AG; Hémisphère; Hitachi, Ltd.; Komatsu Ltée ; Andritz AG; Services d'ingénierie Vedant Pvt Ltd ; et Schneider Electric font partie des principaux acteurs opérant sur le marché des systèmes de contrôle de machines. Plusieurs autres grandes entreprises ont également été analysées au cours de cette étude de recherche pour obtenir une vue holistique de l’écosystème du marché des systèmes de contrôle de machines.
Développements récents :
Les acteurs du marché des systèmes de contrôle de machines adoptent fortement des stratégies inorganiques et organiques. Voici quelques développements majeurs sur le marché des systèmes de contrôle des machines :
En octobre 2022, Leica Geosystems a lancé la pelle de chantier Leica iCON, apportant le contrôle des machines aux pelles compactes, une solution de contrôle des machines qui permet aux pelles compactes de réaliser des conceptions facilement et avec précision. .En juillet 2021, Liebherr et Leica Geosystems ont élargi la gamme de systèmes de commande de machines semi-automatiques pour pelles sur chenilles. Le système de contrôle de machine semi-automatique de Leica Geosystems est désormais disponible pour les modèles de pelles sur chenilles de génération 8. En mars 2021, le groupe technologique international ANDRITZ a reçu une commande de Liansheng Pulp & Paper pour fournir des systèmes d'automatisation sur mesure, notamment le système de contrôle de machine PrimeControl (MCS), Système de contrôle qualité (QCS), équipements pneumatiques et hydrauliques et systèmes de lubrification. En mars 2020, Leica Geosystems et Zoomlion ont intégré des solutions de contrôle de machines pour faire progresser l'industrie de la construction lourde. La relation commencera par la prise en charge de la pelle Zoomlion Badger 215G avec les solutions de contrôle de machine Leica Geosystems pour le guidage de la pelle.