Tamaño, cuota de mercado y previsiones del mercado de IoT agrícola hasta 2034

Se prevé que el mercado de IoT agrícola crezca de 31.400 millones de dólares en 2025 a 85.450 millones de dólares en 2034, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,77 % durante el período 2026-2034. Su adopción se está extendiendo a medida que las explotaciones agrícolas combinan sensores conectados, automatización, análisis en la nube y guiado de maquinaria para mejorar la eficiencia de los insumos, la visibilidad del ganado y la producción en entornos controlados en los sistemas agrícolas comerciales.

América del Norte sigue siendo un mercado estructuralmente avanzado, respaldado por explotaciones agrícolas mecanizadas a gran escala, redes de servicios de agricultura de precisión consolidadas y ciclos de renovación de equipos sólidos. Se estima que la región crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,8 % al 11,6 % hasta 2034, a medida que los agricultores priorizan la protección del rendimiento, la reducción del uso de productos químicos, la sustitución de mano de obra y la interoperabilidad de la maquinaria conectada en cultivos extensivos, lácteos, cultivos especializados e invernaderos, según el Informe del Mercado de IoT Agrícola.

Evaluación y perspectivas del mercado de IoT en la agricultura

El mercado de IoT agrícola ha evolucionado desde el uso de sensores agrícolas independientes hasta la adopción de sistemas operativos integrados con maquinaria, datos meteorológicos, información del suelo, control de riego, seguimiento del ganado y planificación empresarial. Los cambios en la dinámica de producción se traducirán en beneficios cuantificables derivados de la aplicación de dosis variables, el mantenimiento predictivo y el uso automatizado de equipos. Los principales proveedores ya no son aquellos que ofrecen dispositivos independientes, sino proveedores de hardware robusto, paquetes de software para la agricultura, redes de distribuidores y servicios de datos.

El crecimiento futuro del mercado dependerá del desarrollo de políticas de seguridad alimentaria en Asia y Oriente Medio, la eficiencia hídrica obligatoria y las inversiones en agricultura controlada. Las políticas se centran en combinar la agricultura digital con la resiliencia al cambio climático, mientras que el sector agroindustrial invierte en plataformas de datos para la trazabilidad y la elaboración de informes de sostenibilidad. Por lo tanto, el IoT agrícola abarca mucho más que la productividad agrícola.

Alcance del informe de mercado de IoT en la agricultura

Análisis del mercado de IoT en la agricultura

La demanda está aumentando porque las explotaciones agrícolas deben aumentar su producción con recursos limitados de tierra, agua, mano de obra e insumos. Las proyecciones de seguridad alimentaria de la FAO y los programas climáticos nacionales refuerzan la necesidad de mejorar el rendimiento sin una expansión proporcional de los recursos. Las sondas de suelo conectadas, las estaciones meteorológicas, los receptores GNSS, los sensores para el ganado y los nodos de riego automatizados proporcionan a los agricultores la información de campo necesaria para un análisis práctico del IoT agrícola y la toma de decisiones diarias.

La cuota de mercado del IoT agrícola se sustenta en un ecosistema que incluye fabricantes de equipos originales, fabricantes de sensores, proveedores de conectividad, plataformas en la nube, agrónomos, distribuidores, aseguradoras y operadores agrícolas. La oferta de proveedores favorece a las empresas capaces de integrar maquinaria en flotas diversificadas, mantener una alta calidad de datos y garantizar la disponibilidad del servicio durante las temporadas de siembra, fumigación, cosecha y ordeño, donde las interrupciones tienen un impacto económico directo en las explotaciones agrícolas.

La industria ha concentrado sus esfuerzos en plataformas de precisión integrales. Deere & Company se especializa en la integración y automatización de maquinaria; AGCO Corporation y Trimble Inc. desarrollan soluciones de precisión para modernización; CNH Industrial NV fusiona las funciones de precisión de Raven; DeLaval International AB se especializa en el análisis de leche; Farmers Edge Inc. ofrece servicios gestionados de agricultura digital; y Ag Leader Technology, Topcon Corporation, eFarmer BV, emlix GmbH y Field Group AS se centran en soluciones específicas de guiado, software, sistemas integrados y teledetección.

El tamaño del mercado de IoT agrícola se está configurando gracias a la inversión en agronomía con IA, equipos autónomos, posicionamiento resiliente y software empresarial que transforma los datos de campo en resultados financieros y de cumplimiento normativo. El posicionamiento estratégico depende cada vez más de los ingresos recurrentes por software, la capacitación de distribuidores, la credibilidad agronómica y la integración abierta. Esto favorece a las plataformas que impulsan el crecimiento de IoT agrícola y, al mismo tiempo, reducen las dificultades de adopción para las explotaciones comerciales medianas y grandes.

Mercado de IoT en la agricultura: Perspectivas estratégicas

Perspectivas regionales

Mercado de IoT agrícola en Norteamérica

América del Norte representará entre el 34 % y el 37 % del mercado de IoT agrícola previsto para 2025, y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,8 % al 11,6 % hasta 2034. La adopción se concentra en cultivos extensivos, ganadería lechera y cultivos especializados, donde los agricultores ya utilizan sistemas de guiado GPS, mapeo de rendimiento, aplicación de dosis variable y riego conectado. El mercado de IoT agrícola se ve impulsado por la financiación de equipos, las redes de distribuidores y los altos costos laborales.

Entre los factores estructurales que impulsan esta tendencia se encuentran la consolidación de explotaciones agrícolas, la gestión de la sequía y la demanda de datos verificables sobre sostenibilidad por parte de procesadores y minoristas. Canadá contribuye a través de la producción de cereales y la ganadería, mientras que México aporta la demanda de agricultura en ambientes controlados y sistemas de riego que ahorran agua. Los compradores regionales priorizan la fiabilidad, la disponibilidad del servicio y la compatibilidad con la maquinaria existente.

Mercado estadounidense de IoT para la agricultura

En 2025, Estados Unidos representaría entre el 78 % y el 82 % de Norteamérica, y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,6 % al 11,4 % durante el período 2026-2034. Las grandes explotaciones de maíz, soja, trigo, algodón, productos lácteos y cultivos especializados generan una fuerte demanda de sembradoras, pulverizadores, pantallas de guiado y sistemas de monitorización de ganado conectados.

La presencia de la compañía es sólida, con Deere & Company, AGCO Corporation, Ag Leader Technology, Trimble Inc., CNH Industrial NV y Farmers Edge Inc. prestando servicios a los agricultores a través de distribuidores, plataformas de software y servicios gestionados. Las tendencias de aplicación favorecen los kits de adaptación para la autonomía, la optimización de insumos, el análisis de seguros y la elaboración de informes de sostenibilidad basados ​​en datos, lo que refleja los principales avances en las tendencias del mercado de IoT agrícola.

Mercado europeo de IoT para la agricultura

Europa ostenta una cuota de mercado del 22-25% en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,2-11,0%. En el Reino Unido, los principales factores que impulsan este crecimiento son la escasez de mano de obra, la gestión de insumos y la integración de explotaciones ganaderas y agrícolas para mejorar la trazabilidad. Los agricultores también utilizan soluciones conectadas de información meteorológica, riego y cartografía de campos para gestionar la volatilidad climática y los problemas de cumplimiento normativo.

En Alemania, los principales factores que impulsan este desarrollo incluyen la fabricación de maquinaria avanzada, la existencia de cooperativas sólidas y la adopción temprana de prácticas de agricultura de precisión en los cultivos de cereales, oleaginosas, lácteos y biogás. Los alemanes buscan equipos interoperables, servicios de alta calidad y la reducción del uso de productos químicos y fertilizantes.

Francia, Italia y España generan demanda adicional a través de sus viñedos, huertos, cultivos de hortalizas en invernadero y agricultura en zonas propensas a la sequía. En Francia, se priorizan los datos agronómicos y la optimización de grandes extensiones de terreno; en Italia, la automatización de cultivos especializados; y en España, la eficiencia del riego y el control climático en invernaderos.

Mercado de IoT agrícola en la región Asia-Pacífico

La región de Asia-Pacífico (APAC) acaparará entre el 25 % y el 28 % de la cuota de mercado en 2025, y será la de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,8 % al 13,6 %. China lidera el sector gracias a la digitalización de invernaderos inteligentes, la ganadería y la maquinaria. Por otro lado, Japón y Corea del Sur lideran en robótica, entornos controlados y monitorización de precisión, debido al envejecimiento de la población agrícola.

Los factores que impulsan las tendencias de IoT en la agricultura de la India se deben a la concentración de pequeños agricultores, el riego inteligente, los avisos meteorológicos y la infraestructura agrícola digital impulsada por el gobierno. Además, Australia incorpora sistemas de telemática y guiado en grandes explotaciones agrícolas, así como la gestión del agua en las operaciones agrícolas.

Los factores que impulsan estas políticas son la seguridad alimentaria, la digitalización en las zonas rurales, la conservación del agua y la trazabilidad de la cadena de suministro. Los factores industriales se deben a la reducción del coste de los sensores, la conectividad por satélite y el desarrollo de plataformas.

Mercado de IoT agrícola de Oriente Medio y África

Aunque la región de Oriente Medio y África es relativamente pequeña, desempeña un papel estratégico con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de entre el 11,4 % y el 12,2 %. Arabia Saudita ha liderado la adopción de estas tecnologías en Oriente Medio mediante la agricultura en ambientes controlados, el riego con ahorro de agua y medidas de seguridad alimentaria. En los Emiratos Árabes Unidos, la adopción se centra en invernaderos inteligentes, agricultura vertical y la automatización de la fertirrigación para reducir la dependencia de las importaciones.

La adopción en el resto de Oriente Medio y África es desigual debido a la variabilidad en la infraestructura y la conectividad. La disponibilidad de energía, desalinización, agricultura y programas de seguridad alimentaria serán clave para su futura adopción.

Análisis de segmentación

Ofrenda

Se prevé que el segmento de Oferta crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,2 % al 12,0 % durante el período 2026-2034, a medida que las explotaciones agrícolas integren dispositivos conectados, suscripciones a análisis y soporte para la implementación. Si bien el hardware sigue siendo el principal gasto, el software y los servicios están adquiriendo mayor importancia, ya que los usuarios necesitan paneles de control listos para la toma de decisiones, integración de datos, ciberseguridad y diagnósticos remotos para convertir las lecturas de los sensores en mejoras operativas.

• El hardware representa el mayor gasto, ya que es necesario implementar sensores, controladores, pasarelas, drones, sistemas GNSS, etiquetas y componentes de maquinaria antes de que el análisis de datos pueda generar valor para la explotación agrícola.
• El mercado del software está creciendo, ya que las explotaciones agrícolas combinan información sobre el clima, los cultivos, el ganado, el riego y los equipos en paneles de control que permiten prescribir medicamentos, generar alertas, garantizar la trazabilidad y facilitar la planificación empresarial.
• Los servicios son fundamentales, ya que la instalación, la calibración, la consultoría agronómica, la gestión de la red y la formación minimizan los riesgos de adopción para las explotaciones agrícolas que no disponen de departamentos especializados en agricultura digital.

Tipo de agricultura

Se prevé que el segmento de Agricultura crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,7 % al 12,5 % durante el período 2026-2034. La agricultura de precisión sigue siendo la aplicación más extendida, mientras que la monitorización de la ganadería, la piscicultura, la silvicultura de precisión y los sistemas de invernaderos inteligentes generan una demanda especializada. La adopción está condicionada por la intensidad de los activos, el riesgo de producción, la disponibilidad de mano de obra y el valor económico de la monitorización en tiempo real en cada entorno agrícola.

• La agricultura de precisión es primordial gracias a la conectividad de las máquinas, la detección del suelo, el mapeo del rendimiento y las prescripciones de dosis variables, que tienen un impacto en la economía de las semillas, los fertilizantes, la protección de cultivos, el combustible y la mano de obra.
• La silvicultura de precisión está cobrando relevancia debido al uso de la teledetección, la telemática y los sensores ambientales para mejorar la planificación de la cosecha, la gestión de activos, el cumplimiento de la normativa y la monitorización de la salud forestal.
• El monitoreo del ganado ayuda a mejorar la salud animal, la fertilidad, la eficiencia del consumo de alimentos y su ubicación mediante el uso de dispositivos portátiles, cámaras, sensores de ordeño y plataformas analíticas utilizadas por las empresas lácteas y cárnicas.
• La monitorización de las piscifactorías es fundamental para mejorar la calidad del agua, la regulación del oxígeno, la optimización de la ingesta de alimentos, el control de la biomasa y la minimización de las posibilidades de enfermedades en las empresas acuícolas que operan bajo una creciente demanda de productividad y sostenibilidad.
• Los sistemas de invernaderos inteligentes utilizan sensores, luces LED, calefacción, ventilación, aire acondicionado y monitorización climática para regular el rendimiento y reducir el consumo de agua en invernaderos para el cultivo de hortalizas, flores y plántulas de alto valor.

Resumen de la oportunidad

Factores de crecimiento del mercado de IoT en la agricultura y análisis de su impacto

Mayor necesidad de eficiencia en los insumos y estabilidad en el rendimiento.

La agricultura conectada puede convertirse en una solución eficaz ante la fluctuación de los precios de fertilizantes, agua, energía y mano de obra. El riego, el control de la humedad del suelo, la monitorización meteorológica y las tecnologías de dosificación variable permiten utilizar cada recurso únicamente cuando es necesario. El efecto es especialmente significativo en zonas con escasez de agua y en explotaciones mecanizadas, donde cualquier reducción, incluso porcentual, contribuye a mejorar los márgenes. Cuando los procesadores y minoristas de alimentos exigen la sostenibilidad del suministro, los datos agrícolas también pueden considerarse información empresarial.

Demanda de automatización derivada de las limitaciones laborales

La disponibilidad de mano de obra agrícola sigue siendo estructuralmente limitada en los mercados desarrollados y cada vez más desigual en las regiones emergentes. Las plataformas de IoT ayudan a automatizar el monitoreo repetitivo, reducen la inspección manual de los campos y facilitan el uso de equipos autónomos o semiautónomos. En la industria láctea, los sistemas conectados de ordeño y salud animal reducen la dependencia de la supervisión humana constante. En la producción agrícola, la telemetría y el guiado de maquinaria mejoran la utilización de los recursos durante los cortos periodos de siembra y cosecha. El impacto en el mercado refuerza la justificación comercial de las modernizaciones, los contratos de servicio y las actualizaciones de equipos conectados, especialmente en explotaciones donde no pueden ampliar la superficie cultivada ni el tamaño del rebaño sin mejoras en la productividad gracias a la tecnología.

Apoyo político a la agricultura sostenible y trazable.

Los gobiernos y los actores del sector alimentario han comenzado a vincular la inversión agrícola con la reducción de emisiones, el ahorro de agua y la trazabilidad. Los datos generados por los dispositivos del Internet de las Cosas (IoT) pueden utilizarse para gestionar nutrientes, garantizar el bienestar animal, controlar los pesticidas, participar en iniciativas de reducción de emisiones de carbono y validar los seguros de cosechas. Esto genera una necesidad que va más allá de la productividad en las explotaciones agrícolas, ya que los datos contribuirán a mejorar el acceso al mercado y a reducir la carga de las auditorías. El mayor potencial reside en las soluciones que transforman los datos generados por los sensores en informes fiables y estandarizados. Ante el aumento de los riesgos climáticos, la agricultura digital respaldada por políticas impulsará el crecimiento del mercado del IoT agrícola.

Tendencias futuras del mercado de IoT en la agricultura

Sistemas operativos agrícolas orquestados por IA

La siguiente fase del desarrollo del mercado de IoT agrícola se centrará en sistemas operativos para explotaciones agrícolas que integren modelos agronómicos, datos de maquinaria, pronósticos meteorológicos, imágenes y planificación financiera. En lugar de paneles de control separados para riego, siembra, fumigación, ganadería e inventario, los agricultores contarán con sistemas de toma de decisiones que recomienden tareas, cuantifiquen las ventajas y desventajas, y activen los flujos de trabajo de los equipos. La IA no sustituirá a los agrónomos; mejorará su capacidad de trabajo al convertir los datos continuos del campo en acciones priorizadas. Los proveedores que se ganen la confianza mediante recomendaciones transparentes, control de la propiedad de los datos y resultados medibles definirán las futuras tendencias de IoT agrícola.

Conectividad resiliente para zonas de producción remotas

La conectividad será el factor estratégico clave a medida que se implementen cada vez más sensores en granjas remotas, bosques, pastizales, instalaciones acuícolas e invernaderos. El despliegue de redes de área amplia de bajo consumo, tecnologías de redes privadas, satélites y computación perimetral reducirá la dependencia de conexiones de banda ancha ininterrumpidas. En el futuro, aumentará el procesamiento de datos cerca del dispositivo de campo, transfiriéndose a la plataforma en la nube únicamente las alertas y los análisis. La importancia de este aspecto radica en que las explotaciones agrícolas de alto valor no tienen acceso a redes terrestres.

Oportunidades de mercado de IoT en la agricultura

Soluciones de modernización para granjas con flotas mixtas

Muchas explotaciones agrícolas utilizan maquinaria de diferentes marcas y no pueden justificar la sustitución de flotas enteras para acceder a funciones digitales. Por lo tanto, la modernización de módulos de guiado, detección, autonomía y datos representa una oportunidad escalable. Los proveedores que pueden instalarlos en maquinaria mixta, mantener la compatibilidad con los implementos existentes y ofrecer servicio local pueden llegar a los agricultores interesados ​​en la tecnología pero con recursos limitados. La prioridad de inversión es la arquitectura modular, respaldada por la formación de distribuidores y la financiación. Esta oportunidad puede ampliar la penetración del mercado de IoT agrícola, ya que reduce el umbral de adopción a la vez que genera ingresos recurrentes por software y servicios.

Servicios de datos para aseguradoras, prestamistas y empresas alimentarias.

Los datos de IoT a nivel de explotación agrícola tienen un valor que va más allá de las decisiones operativas. Las aseguradoras pueden mejorar la evaluación de riesgos y la validación de reclamaciones; las entidades financieras pueden evaluar la resiliencia de la producción; y las empresas alimentarias pueden verificar la sostenibilidad, el origen y los atributos de calidad. La oportunidad reside en desarrollar servicios de datos basados ​​en el consentimiento que recopilen la información de campo sin menoscabar el control del agricultor. Los proveedores con credibilidad agronómica, una arquitectura segura y un reparto de valor claro estarán en posición de monetizar el análisis de datos en todo el ecosistema agrícola. Este enfoque fortalece la resiliencia del mercado de IoT agrícola al diversificar los ingresos más allá de los ciclos de venta de hardware.

Novedades recientes

• Mayo de 2026: DeLaval ha ampliado su cartera de biosensores con el análisis de sólidos lácteos, un nuevo biosensor para el DeLaval VMS V300. Mediante espectroscopia de infrarrojo cercano, el sistema mide automáticamente la grasa, las proteínas y la lactosa durante el ordeño con alta precisión y sin necesidad de muestreo manual ni consumibles como productos químicos o reactivos de prueba.
• Marzo de 2025: Trimble y PTx Trimble anunciaron la disponibilidad de Trimble IonoGuard para la industria de la agricultura de precisión. IonoGuard es una tecnología de última generación diseñada para mejorar el seguimiento de señales GNSS RTK y el rendimiento del posicionamiento por hardware. IonoGuard ayuda a garantizar un posicionamiento más fiable y preciso al reducir el riesgo de pérdida de señal y mantener la integridad de la misma en condiciones ionosféricas adversas.
• Febrero de 2025: Farmers Edge, proveedor líder de tecnología agrícola, anunció su participación en el desarrollo de la plataforma en línea de Conduit. Conduit conecta a sus clientes con soluciones que optimizan la rentabilidad en toda la cadena de suministro agrícola. Mediante sus Servicios de Tecnología Gestionada, Farmers Edge proporciona la tecnología de back-end esencial para la creación, funcionalidad y escalabilidad de la plataforma. Lanzada en abril de 2024, Conduit busca transformar la financiación agrícola y ofrecer soluciones tecnológicas a sus clientes para aumentar su rentabilidad.

Sobre el autor (Electrónica y semiconductores Equipo de investigación)

Naveen Chittaragi

Vicepresidente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Naveen es un experimentado profesional en investigación de mercados y consultoría con más de 9 años de experiencia en proyectos personalizados, sindicados y de consultoría. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Asociado, donde ha gestionado con éxito a las partes interesadas en toda la cadena de valor del proyecto y ha redactado más de 100 informes de investigación y más de 30 proyectos de consultoría. Su trabajo abarca proyectos industriales y gubernamentales, contribuyendo significativamente al éxito de los clientes y a la toma de decisiones basada en datos.

Naveen es licenciado en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones por la VTU (Karnataka) y tiene un MBA en Marketing y Operaciones por la Universidad de Manipal. Ha sido miembro activo del IEEE durante 9 años, participando en conferencias, simposios técnicos y realizando voluntariado tanto a nivel de sección como regional. Antes de su puesto actual, trabajó como Consultor Estratégico Asociado en IndustryARC y como Consultor de Servidores Industriales en Hewlett Packard (HP Global).

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