Análisis y pronóstico del mercado de pruebas de cannabis por tamaño, participación, crecimiento y tendencias para 2028

[Informe de investigación] El mercado de análisis de cannabis se valoró en 1.512,06 millones de dólares estadounidenses en 2021 y se prevé que alcance los 2.960,20 millones de dólares estadounidenses en 2028; se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,1% entre 2021 y 2028.

Perspectivas del mercado y opinión de los analistas:

Las pruebas de cannabis se utilizan en diversas aplicaciones, como la determinación de su concentración en muestras analíticas, por ejemplo, en medicamentos. También ayudan a detectar contaminantes como bacterias y hongos. Además, se realizan pruebas de cannabis para determinar la presencia de metales traza como arsénico y cadmio, que pueden ser perjudiciales para la salud si no se controlan. Estas pruebas se llevan a cabo mediante diversas técnicas analíticas, como cromatografía, espectrometría , ELISA, PCR , entre otras. Factores como la legalización del cannabis medicinal y la creciente concienciación a través de conferencias, simposios y talleres impulsan el crecimiento del mercado de pruebas de cannabis. Asimismo, la creciente adopción de sistemas LIMS en los laboratorios de análisis de cannabis también contribuye a este crecimiento.

Factores de crecimiento y desafíos:

Se prevé que el mercado de análisis de cannabis en EE. UU. sea el principal motor del crecimiento del uso de cannabis medicinal. Treinta estados de Estados Unidos han legalizado el uso de cannabis. Estos 30 estados representan el 60 % de la población total y han aprobado el uso de marihuana medicinal. Esto ha impulsado el crecimiento del mercado de análisis de cannabis en toda Norteamérica. Actualmente, existen más de 8000 licencias activas para empresas de cannabis en EE. UU., siendo el único país con tal cantidad de participantes en el mercado. Europa es otra región que ha mostrado un crecimiento considerable en el mercado de análisis de cannabis. Se ha observado un aumento en el proceso de legalización del cannabis en los países europeos. En noviembre de 2018, el gobierno del Reino Unido anunció la legalización del cannabis medicinal. El principal factor que impulsa el crecimiento de la demanda de cannabis es su uso en pesticidas en Europa. El creciente número de laboratorios de análisis de cannabis ha impulsado la demanda en la región.  

Se prevé una gran demanda en el mercado de análisis de cannabis en la región de Asia Pacífico. Esto se debe al uso medicinal del cannabis para tratar diversas enfermedades, como  el dolor neuropático crónico y las lesiones de columna. También ayuda a combatir la anorexia en personas con VIH/SIDA, un problema importante en esta región. En diciembre de 2018, Tailandia fue el primer país del sudeste asiático en legalizar el cannabis. Se ha producido un aumento significativo de las inversiones en laboratorios de análisis de cannabis y los recientes cambios legislativos han contribuido a la aceptación de la marihuana y el cannabis.

De manera similar, en 2019, en Madhya Pradesh , India, el gobierno estatal legalizó el cultivo de cáñamo con fines industriales y medicinales. Asimismo, varios otros estados de la India están en proceso de legalizar el cultivo de cannabis. Por ejemplo, en marzo de 2021, el Ministro Principal de Himachal Pradesh anunció que el gobierno estatal está elaborando nuevas políticas para permitir el cultivo de cannabis con fines medicinales e industriales, con el objetivo de impulsar la economía local. Además, el gobierno estatal de Tripura , India, está conformando un panel de expertos para legalizar el cultivo de cannabis.

Por lo tanto, debido a la creciente legalización del cannabis, se espera que el mercado de análisis de cannabis crezca a un ritmo acelerado.

Mercado de análisis de cannabis: Perspectivas estratégicas

Segmentación y alcance del mercado de pruebas de cannabis:

El mercado global de análisis de cannabis se segmenta según el producto, la aplicación, el uso final, la portabilidad y la geografía. Por producto, se divide en instrumentos analíticos, consumibles y software. Los instrumentos analíticos se subdividen en instrumentos de cromatografía, espectroscopia y otros instrumentos analíticos. Según la aplicación, se segmenta en análisis de potencia, perfilado de terpenos, detección de solventes residuales, análisis microbiológico, detección de pesticidas, análisis de metales pesados ​​y análisis genéticos. Según el uso final, se segmenta en laboratorios de análisis, fabricantes de medicamentos e institutos de investigación. Según la portabilidad, se divide en dispositivos portátiles y autónomos. El mercado de análisis de cannabis, según su ubicación geográfica, se segmenta en Norteamérica (EE. UU., Canadá y México), Europa (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Rusia y el resto de Europa), Asia Pacífico (Australia, China, Japón, India, Corea del Sur y el resto de Asia Pacífico), Oriente Medio y África (Sudáfrica, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y el resto de Oriente Medio y África) y Sudamérica y Centroamérica (Brasil, Argentina y el resto de Sudamérica y Centroamérica).

Análisis segmentario:

Según el tipo de producto, el mercado de análisis de cannabis se segmenta en instrumentos analíticos, consumibles y software. Los instrumentos analíticos se subdividen en instrumentos de cromatografía, espectroscopia y otros instrumentos analíticos. Este segmento representó la mayor cuota de mercado en 2020, mientras que se prevé que el segmento de consumibles experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico. Los pacientes y consumidores confían en que los productos que consumen sean seguros y consistentes. Los consumibles incluyen la mayoría de los productos multiusuario que se utilizan junto con los instrumentos de cromatografía y espectroscopia para realizar diversos análisis de cannabis. La gama de consumibles empleados para el análisis de cannabis incluye columnas de cromatografía, estándares y CRMS, suministros y otros accesorios. Se espera que el segmento de consumibles registre el crecimiento más rápido en el mercado global de análisis de cannabis, ya que estos productos se compran repetidamente y la mayoría no son reutilizables. Por lo tanto, se prevé que el creciente interés en el cannabis genere una mayor demanda de consumibles, lo que impulsará el crecimiento del mercado de análisis de cannabis.

Según su aplicación, el mercado de análisis de cannabis se segmenta en análisis de potencia, perfil de terpenos, detección de solventes residuales, análisis microbiológico, detección de pesticidas, análisis de metales pesados ​​y análisis genéticos. El segmento de análisis de potencia representó la mayor cuota de mercado en 2020 y se prevé que crezca a un ritmo mayor durante el período de pronóstico. El cannabis es actualmente una industria en rápido crecimiento a nivel mundial debido a los recientes cambios en la legislación sobre esta sustancia. El cannabis medicinal se somete a análisis de laboratorio, lo que requiere la contratación de personal cualificado con conocimientos sobre la configuración del laboratorio y los diversos procedimientos de análisis. La potencia del cannabis se refiere al porcentaje de cannabinoides presentes en la muestra analizada. Dependiendo del estado donde se realicen los análisis, se requieren los niveles de THC y CBD de la muestra, junto con sus ácidos tetrahidrocannabinólico (THC) y cannabidiol (CBA). Algunos laboratorios también pueden optar por analizar las muestras para determinar su contenido de CBC y CBG. El análisis de potencia implica cromatografía de gases o líquida para diversas matrices.

Según su uso final, el mercado de análisis de cannabis se segmenta en laboratorios de análisis, fabricantes de medicamentos e institutos de investigación. El segmento de laboratorios de análisis representó la mayor cuota de mercado en 2020, y se prevé que crezca a un ritmo mayor durante el período de pronóstico. Un análisis adecuado del cannabis es fundamental para demostrar que estos productos no contienen niveles nocivos de contaminantes o adulterantes y que son seguros para el consumo público. El número y el tamaño de los laboratorios de análisis que operan en Estados Unidos y muchos otros países industrializados han aumentado significativamente en las últimas décadas. Existen numerosas razones para este crecimiento, pero los analistas generalmente señalan el aumento en las pruebas de productos como la principal causa. La seguridad, la objetividad y las consideraciones económicas son los tres parámetros clave que impulsarán el crecimiento de este segmento en los próximos años.

Según su portabilidad, el mercado de análisis de cannabis se divide en dispositivos portátiles y autónomos. El segmento de dispositivos autónomos representó la mayor cuota de mercado en 2020, mientras que se prevé que el segmento de dispositivos portátiles crezca a un ritmo mayor durante el período de pronóstico. Los niveles de cannabinoides en las plantas frescas varían diariamente, lo que dificulta determinar el momento óptimo de la cosecha. Además, muchos cultivadores se enfrentan a problemas para monitorear sus plantas debido al alto costo o la imprecisión de las pruebas. Los cultivadores invierten grandes sumas de dinero en análisis de laboratorio. Por lo tanto, el desarrollo de analizadores de cannabis portátiles y asequibles ayuda a evitar la demora en la obtención de los resultados de laboratorio forense.     

Análisis regional: 

Según la geografía, el mercado de análisis de cannabis se divide en cinco regiones clave: Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Sudamérica y Centroamérica, y Oriente Medio y África. En 2020, Norteamérica ostentó la mayor cuota del mercado mundial de análisis de cannabis, y se estima que Asia Pacífico registrará la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) durante el período de previsión. Norteamérica es el mercado más grande para el análisis de drogas de cannabis, con Estados Unidos a la cabeza, seguido de Canadá. El crecimiento en Norteamérica se caracteriza por el aumento en la aprobación de productos medicinales derivados del cannabis. Además, el incremento de los servicios de investigación de drogas, las crecientes aplicaciones medicinales del cannabis y el aumento del número de laboratorios toxicológicos son factores clave que contribuyen al crecimiento del mercado de análisis de cannabis.   

Desarrollos de la industria y oportunidades futuras: 

A continuación se enumeran diversas iniciativas emprendidas por actores clave que operan en el mercado mundial de análisis de cannabis:

1. En enero de 2023, el laboratorio de Buffalo recibió la aprobación de la Oficina de Administración de Cannabis para realizar pruebas de cannabis. Los laboratorios aprobados realizan pruebas para detectar sustancias como pesticidas, metales pesados ​​y contenido de humedad.
2. En enero de 2021, Agilent Technologies, Inc. anunció el lanzamiento de MassHunter Workstation Plus 11.0, MassHunter BioConfirm y MassHunter Networked Workstation 11.0. Estos productos cumplen con los requisitos reglamentarios de la UE, la EMA y la FDA de EE. UU.
3. En noviembre de 2020, Waters Corporation lanzó el nuevo sistema RADIAN ASAP. Se trata de un nuevo detector de masas directo diseñado para que usuarios sin experiencia en espectrometría de masas (EM) puedan realizar análisis rápidos y precisos de sólidos y líquidos con una preparación mínima de la muestra.
4. En julio de 2020, Agilent Technologies, Inc. anunció el lanzamiento de una innovadora herramienta en línea y nuevos kits de consumibles. El kit permite una configuración y un análisis más rápidos para determinar la potencia del cannabis y el cáñamo, así como para detectar pesticidas y micotoxinas. En el mercado, los productos se conocen como Kit de Potencia de Cannabis y Cáñamo y Kit de Pesticidas y Micotoxinas para Cannabis.    

Perspectivas regionales del mercado de análisis de cannabis

Los analistas de The Insight Partners han explicado en detalle las tendencias regionales y los factores que influyen en el mercado de análisis de cannabis durante el período de previsión. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de análisis de cannabis en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica y Centroamérica.

Alcance del informe de mercado sobre pruebas de cannabis

Densidad de los participantes en el mercado de pruebas de cannabis: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de análisis de cannabis está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las nuevas tendencias, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Impacto del Covid-19:

La pandemia de COVID-19 afectó a las economías e industrias de diversos países del mundo. Los confinamientos, las restricciones de viaje y el cierre de empresas en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico (APAC), Sudamérica y Centroamérica (SAM), y Oriente Medio y África (MEA) obstaculizaron el crecimiento de varias industrias, incluida la de la salud. El cierre de plantas de producción interrumpió las cadenas de suministro globales, las actividades de fabricación, los plazos de entrega y las ventas de diversos productos, tanto esenciales como no esenciales, incluidos los productos y servicios sanitarios. Varias empresas anunciaron posibles retrasos en las entregas de productos y una caída en las ventas previstas para 2020. Esto también incluye el impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado de todas las regiones. El impacto de la pandemia y la disminución de las actividades de investigación a nivel mundial también perjudicaron las operaciones y el desempeño financiero de varias empresas en el mercado de análisis de cannabis. El número de análisis de cannabis realizados en los laboratorios disminuyó debido al cierre de instituciones académicas y de investigación, así como de laboratorios de análisis. Por ejemplo, según un informe publicado por MJBizDaily en marzo de 2020, la mayoría de los laboratorios de cannabis gestionados por el gobierno federal en Canadá colaboran con las pruebas de COVID-19, lo que repercute en el número de pruebas de cannabis que realizan. Además, el mercado del cannabis sufrió pérdidas de ingresos debido al cierre de tiendas y laboratorios de análisis, la interrupción de las cadenas de suministro, la desaceleración económica mundial y las restricciones de movilidad.  

Panorama competitivo y empresas clave:

Entre los principales actores del mercado global de análisis de cannabis se encuentran Purpl Scientific, Orange Photonics Inc., Agilent Technologies Inc., Shimadzu Corporation, Merck KGaA, Restek Corporation, WATERS, CannaSafe Analytics, Accelerated Technology Laboratories, Inc. y Digipath Inc. Estas empresas se centran en el lanzamiento de nuevos productos y la expansión geográfica para satisfacer la creciente demanda mundial y ampliar su gama de productos especializados. Su amplia presencia global les permite atender a una gran cantidad de clientes y, por consiguiente, aumentar su cuota de mercado.   

Gerente de Investigación

Mrinal Kelhalkar

Gerente,
Investigación y asesoramiento

Mrinal es una experimentada analista de investigación con más de 8 años de experiencia en inteligencia de mercado y consultoría en ciencias de la vida. Con una mentalidad estratégica y un firme compromiso con la excelencia, ha desarrollado una amplia experiencia en pronósticos farmacéuticos, evaluación de oportunidades de mercado y desarrollo de indicadores de referencia para la industria. Su trabajo se centra en brindar información práctica que permita a los clientes tomar decisiones estratégicas informadas.

La principal fortaleza de Mrinal reside en convertir conjuntos de datos cuantitativos complejos en inteligencia de negocios significativa. Su perspicacia analítica es fundamental para definir estrategias de salida al mercado (GTM) y descubrir oportunidades de crecimiento en los sectores farmacéutico y de dispositivos médicos. Como consultora de confianza, se centra constantemente en optimizar los procesos de flujo de trabajo y establecer las mejores prácticas, impulsando así la innovación y la eficiencia operativa para sus clientes.

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

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