Mercado de hardware de adquisición de datos: tamaño, cuota de mercado y previsiones 2034

El mercado de hardware para adquisición de datos alcanzó un valor de 59.540 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que llegue a los 96.310 millones de dólares estadounidenses en 2034, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,49 % durante el período 2026-2034. El mercado se está expandiendo a medida que las industrias modernizan las unidades terminales, los componentes HMI, los componentes PLC y los convertidores de señal para capturar datos de máquinas, servicios públicos y transporte con mayor fiabilidad.

En Norteamérica, se prevé que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de entre el 4,9 % y el 5,6 %, a medida que los fabricantes y las empresas de servicios públicos modernizan sus redes industriales, la ciberseguridad de la tecnología operativa (OT) y la monitorización en el borde de la red. El tamaño del mercado de hardware de adquisición de datos se ve impulsado por la relocalización de la fabricación avanzada, la modernización de la red eléctrica, la automatización de la industria del petróleo y el gas, y los programas de infraestructura ferroviaria que requieren dispositivos robustos de control y adquisición.

Evaluación y perspectivas del mercado de hardware para la adquisición de datos

La arquitectura de adquisición industrial está evolucionando desde un diseño basado en controladores independientes hacia una arquitectura de borde en red que incluye la captura de señales de campo, la implementación lógica, la visualización y la comunicación segura de datos. El núcleo de los componentes PLC reside en su capacidad para tomar decisiones de control deterministas basadas en la situación en tiempo real, mientras que la riqueza de los componentes HMI aumenta para ofrecer una mejor interfaz de operador. Esta tendencia se observa en el mercado de hardware de adquisición de datos, ya que las líneas de producción, las subestaciones, el material rodante y las instalaciones de proceso generan cada vez más señales para su análisis.

Las tendencias futuras de la demanda estarán impulsadas por la electrificación, la digitalización de las fábricas, la automatización del transporte y las iniciativas de resiliencia en países con infraestructuras complejas. Se observará una inclinación a invertir en dispositivos terminales robustos, convertidores de señal precisos y controladores modulares que puedan funcionar en entornos industriales ya existentes.

Alcance del informe de mercado de hardware para adquisición de datos

Análisis del mercado de hardware para la adquisición de datos

El mercado se ve impulsado por la necesidad de capturar señales de máquinas, procesos, sistemas eléctricos, vibraciones, temperatura y presión de forma oportuna. Las plantas de fabricación las utilizan para el control de calidad, el mantenimiento predictivo y la trazabilidad, mientras que los operadores energéticos las emplean para obtener visibilidad de la red eléctrica y la automatización de subestaciones. La red de transporte las utiliza para sus sistemas de adquisición fiables de señales, monitorización de material rodante y sistemas de diagnóstico.

La cadena de suministro depende de semiconductores, comunicaciones industriales, carcasas robustas, aislamiento, seguridad del firmware e integración certificada. Los compradores buscan cada vez más fiabilidad durante todo el ciclo de vida, preparación en ciberseguridad, protocolos abiertos, estabilidad de la calibración y capacidad de servicio técnico. El ecosistema está compuesto por proveedores de componentes, fabricantes de equipos originales de automatización, integradores de sistemas, plataformas de software y usuarios finales que requieren conversiones de lo físico a lo digital.

El análisis de mercado revela una fuerte competencia entre las empresas de automatización general y las compañías especializadas en medición. La competencia entre ABB Ltd., Siemens AG, Schneider Electric SE, Honeywell International Inc., Rockwell Automation, Inc. y Emerson Electric Co. se caracteriza por la amplitud de sus carteras de productos de automatización. National Instruments Corporation y Dataforth Corporation se especializan en medición, acondicionamiento de señales y tecnología de adquisición modular, mientras que Alstom SA y General Electric Company destacan en aplicaciones relacionadas con el transporte y la energía.

Las tendencias de inversión actuales incluyen controladores con capacidad de procesamiento en el borde, capacidades de monitorización remota segura, sistemas de E/S modulares, paneles HMI compactos y convertidores de señal compatibles con equipos heredados. El posicionamiento en el mercado depende de la base instalada, la certificación de protocolos industriales, las herramientas de migración y el alcance del canal de distribución. Los proveedores que integren el hardware de adquisición en el software de análisis y pruebas, así como en los servicios de ciclo de vida, generarán mayor valor que los proveedores de dispositivos independientes.

Mercado de hardware para la adquisición de datos: Perspectivas estratégicas

Perspectivas regionales

Mercado de hardware para adquisición de datos en Norteamérica

América del Norte representó entre el 27 % y el 30 % de la cuota de mercado en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,9 % al 5,6 % hasta 2034. La cuota de mercado del hardware de adquisición de datos se ve impulsada por los ciclos de actualización de la automatización, los programas de resiliencia de la red eléctrica, la relocalización de la producción y la alta intensidad de las pruebas en los sectores aeroespacial, automotriz, electrónico y energético. La demanda es mayor en las plantas que requieren una conexión segura entre sensores, PLC, HMI y sistemas de supervisión.

La región se beneficia de amplios ecosistemas de software industrial, integradores de sistemas consolidados y una fuerte presencia de Rockwell Automation, Inc., Emerson Electric Co., Honeywell International Inc. y National Instruments Corporation. La demanda de reemplazo sigue siendo significativa, ya que muchas instalaciones están actualizando sus sistemas de E/S, unidades terminales y hardware de acondicionamiento de señales sin reemplazar por completo sus arquitecturas de control.

Mercado estadounidense de hardware para adquisición de datos

En 2025, Estados Unidos representaba entre el 78 % y el 82 % del mercado norteamericano y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,0 % al 5,7 %. La demanda es alta en la fabricación discreta, la infraestructura energética, la automatización de procesos, el sector ferroviario y los entornos de prueba avanzados. Emerson Electric Co. ha lanzado productos NI DAQ para aplicaciones robustas y modulares, mientras que Rockwell Automation, Inc. y Honeywell International Inc. han sido actores clave en los ecosistemas de control y visualización.

En las tendencias de aplicación se observa un uso cada vez mayor de componentes PLC, HMI, dispositivos terminales y convertidores de señal para el mantenimiento predictivo, la monitorización de la producción, la segmentación de la ciberseguridad y la elaboración de informes de cumplimiento. Los proyectos en los sectores de semiconductores, baterías, aeroespacial, petróleo y gas, y servicios públicos requieren sistemas de adquisición de datos precisos que puedan funcionar con sistemas de redes industriales basados ​​en Ethernet.

Mercado europeo de hardware para la adquisición de datos

Europa representará entre el 25 % y el 28 % de la cuota de mercado en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista del 4,6 % al 5,3 %. Alemania lidera el sector gracias a su dominio en la fabricación de maquinaria, la automatización automotriz y los sistemas de control de Siemens AG. El Reino Unido se centra en los servicios públicos, el ferrocarril y la mejora de procesos. Francia, Italia y España contribuyen con sus proyectos de transición energética, transporte y manufactura, que requieren unidades terminales y conversión de señales.

El comportamiento de compra de los consumidores europeos prioriza la eficiencia energética, la seguridad de la maquinaria, la interoperabilidad y el soporte durante todo el ciclo de vida del producto. Schneider Electric SE, ABB Ltd., Siemens AG y Alstom SA satisfacen esta demanda con soluciones de automatización, redes eléctricas y transporte. El crecimiento se mantendrá estable, ya que la modernización de instalaciones existentes, los programas de resiliencia industrial de la UE y las exigencias de ciberseguridad impulsan actualizaciones graduales de hardware, en lugar de la sustitución completa de sistemas.

Mercado de hardware para adquisición de datos en la región Asia-Pacífico

La región Asia-Pacífico representará entre el 32 % y el 36 % del mercado en 2025 y se proyecta que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,1 % al 6,9 %. China domina gracias a su escala en aplicaciones de electrónica, energía y automatización industrial, mientras que Japón y Corea del Sur requieren adquisiciones de alta fiabilidad para los sectores automotriz, de semiconductores y robótica. India y Australia contribuyen al crecimiento mediante incentivos a la manufactura, redes eléctricas, automatización minera y sistemas de transporte.

El apoyo político a las fábricas inteligentes, la adopción de energías renovables y la capacidad industrial del país impulsan la adopción de estas tecnologías. El mercado se beneficia de la sustitución de PLC, la actualización de HMI y las aplicaciones de conversión de señales robustas donde el tiempo de actividad es fundamental.

Mercado de hardware para adquisición de datos en Oriente Medio y África

Se prevé que Oriente Medio y África crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,8 % al 5,5 %, gracias a las inversiones de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica y el resto de la región en energía, agua, minería, logística y diversificación industrial. Arabia Saudita lidera el sector mediante la automatización del petróleo y el gas, la expansión de los servicios públicos y el desarrollo de ciudades industriales, mientras que los Emiratos Árabes Unidos hacen hincapié en la infraestructura inteligente y la logística.

La demanda está condicionada por entornos operativos exigentes, activos remotos y la necesidad de un acondicionamiento de señal fiable. Las unidades terminales, los componentes PLC y los componentes HMI se utilizan en entornos donde los operadores requieren una monitorización fiable en subestaciones, oleoductos, puertos y plantas de fabricación, con una tolerancia limitada a las interrupciones no planificadas.

Análisis de segmentación

Producto

Se prevé que el mercado de hardware para adquisición de datos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,2 % al 5,9 % entre 2026 y 2034, ya que abarca unidades terminales, componentes HMI, componentes PLC y convertidores de señal. La selección depende del tipo de señal, el tiempo de respuesta, la arquitectura de la planta, la clasificación ambiental, los requisitos de seguridad, el protocolo de comunicación y la compatibilidad con sistemas de automatización heredados.

• Las unidades terminales admiten la recopilación distribuida de señales en subestaciones, activos de transporte y emplazamientos industriales donde la conectividad robusta en campo, la comunicación segura y la monitorización remota mejoran la visibilidad y la capacidad de respuesta de los activos.
• Los componentes HMI proporcionan visualización para el operador, alarmas, interacción con recetas y conocimiento del estado de la máquina, lo que los convierte en elementos estratégicamente importantes a medida que las plantas pasan de controles locales a entornos operativos ricos en datos.
• Los componentes PLC siguen siendo el grupo de productos más numeroso porque el control determinista, la expansión modular de E/S y la integración de máquinas son fundamentales para la automatización de la fabricación, la energía y el transporte.
• Los convertidores de señal permiten una traducción precisa entre las señales de campo y los sistemas de control, lo que facilita la modernización de instalaciones existentes donde las plantas necesitan un aislamiento, acondicionamiento y puenteo de protocolos fiables.

Sector vertical de la industria

Se prevé que el sector vertical crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,1 % al 5,8 % entre 2026 y 2034, a medida que el hardware de adquisición se vuelva esencial en los sectores de manufactura, energía y transporte. La adopción es más fuerte donde los operadores necesitan monitoreo en tiempo real, reducción del tiempo de inactividad, informes de cumplimiento y una conexión más segura entre los activos físicos y los sistemas de control digital.

• La industria manufacturera genera una alta demanda a través de fábricas inteligentes, modernización de maquinaria, robótica, inspección de calidad y programas de mantenimiento predictivo que requieren la adquisición escalable de señales de temperatura, movimiento, vibración y eléctricas.
• El sector de la energía utiliza unidades terminales, componentes PLC y convertidores de señal para subestaciones, energías renovables, redes eléctricas, oleoductos y plantas donde la fiabilidad, el aislamiento y el diagnóstico remoto son fundamentales.
• El sector del transporte requiere hardware robusto para ferrocarriles, metro, señalización, diagnóstico de flotas y monitorización de infraestructuras, y la demanda está ligada a la seguridad, el tiempo de actividad, el estado de los activos y la interoperabilidad del sistema.

Resumen de la oportunidad

Factores que impulsan el crecimiento del mercado de hardware para la adquisición de datos y análisis de su impacto

La actualización de la automatización industrial aumenta la densidad de la señal.

Actualmente, se instalan más sensores, actuadores, variadores, robots y dispositivos de inspección en las fábricas para garantizar la calidad, mejorar la productividad y realizar el mantenimiento preventivo. Por lo tanto, ahora hay más señales que capturar, procesar, visualizar y controlar en tiempo real. Este mercado se beneficiará enormemente de los módulos PLC, las cajas de terminales, los módulos HMI y los convertidores de señal, que sirven de interfaz entre el activo físico y el sistema de supervisión. El impacto real se observa principalmente en industrias como la automotriz, la electrónica, la alimentaria y la de fabricación de maquinaria, donde cualquier tiempo de inactividad afecta directamente a los márgenes. Los compradores muestran un creciente interés en el hardware modular.

La modernización de la red eléctrica amplía las necesidades de monitorización remota.

Las redes energéticas se están volviendo más distribuidas a medida que las empresas de servicios públicos integran energías renovables, almacenamiento, subestaciones y cargas flexibles. Los operadores necesitan unidades terminales y convertidores de señal que puedan capturar voltaje, corriente, temperatura, estado de los interruptores y condiciones de los equipos en activos geográficamente dispersos. Esto genera una demanda constante en el mercado, ya que la confiabilidad de la red depende de una visibilidad más rápida y datos de campo precisos. El impacto en el mercado no se limita a las nuevas subestaciones; los activos más antiguos también requieren hardware de modernización compatible con los sistemas de protección y SCADA existentes. Los proveedores con dispositivos robustos, seguros y con protocolos flexibles están mejor posicionados para los programas de modernización de las empresas de servicios públicos.

La automatización del transporte exige capas de control robustas.

Las infraestructuras ferroviarias, de metro, portuarias, aeroportuarias y de flotas están incorporando cada vez más hardware de monitorización para mejorar la seguridad, la disponibilidad y la fiabilidad del servicio. Los dispositivos de adquisición deben soportar vibraciones, variaciones de temperatura, ruido eléctrico y ciclos de funcionamiento prolongados, a la vez que permiten el diagnóstico y el control. El mercado se beneficia de las mejoras en la señalización, la monitorización del material rodante, los sistemas de tracción, la automatización de estaciones y los programas de mantenimiento predictivo. Empresas como Alstom SA, Siemens AG, ABB Ltd. y General Electric Company ilustran la creciente superposición entre las carteras de automatización del transporte y la energía. El impacto comercial se traduce en una mayor demanda de hardware certificado que pueda integrarse con la infraestructura existente y, al mismo tiempo, ser compatible con los futuros modelos de mantenimiento digital.

Tendencias futuras del mercado de hardware para la adquisición de datos

La adquisición preparada para el borde se convierte en la arquitectura predeterminada.

Las tendencias del mercado de hardware de adquisición de datos se centrarán cada vez más en dispositivos que preprocesan señales cerca de máquinas, subestaciones y vehículos antes de enviar los datos seleccionados a sistemas de supervisión o en la nube. Los controladores y terminales preparados para el procesamiento en el borde reducirán la carga de ancho de banda, mejorarán el tiempo de respuesta y facilitarán la toma de decisiones local durante interrupciones de la red. Los diseños futuros combinarán densidad de E/S, ciberseguridad, diagnóstico y gestión de firmware. Este cambio favorece a los proveedores que pueden integrar el hardware con análisis, gemelos digitales y flujos de trabajo de IA industrial, manteniendo al mismo tiempo un control determinista. Los compradores evaluarán si el hardware de adquisición admite actualizaciones seguras, sincronización horaria y modelos de datos consistentes en operaciones multisitio.

Los protocolos abiertos y el hardware ciberseguro dan forma a las adquisiciones.

Los compradores industriales darán mayor importancia a la comunicación abierta, la conectividad cifrada y la gestión segura del ciclo de vida a medida que converjan los entornos de TI y OT. Se preferirá el hardware que admita flexibilidad de protocolo, acceso autenticado y segmentación para plantas y activos de infraestructura expuestos a monitorización remota. La ventaja competitiva futura provendrá de dispositivos de adquisición que simplifiquen la integración sin debilitar la ciberseguridad. Schneider Electric SE, Honeywell International Inc., Rockwell Automation, Inc. y Siemens AG ya están posicionando plataformas de automatización en torno a operaciones seguras definidas por software. Los equipos de compras rechazarán cada vez más el hardware cerrado o difícil de actualizar.

Oportunidades de mercado en hardware para la adquisición de datos

Programas de rehabilitación de terrenos contaminados en instalaciones industriales

Las previsiones del mercado de hardware de adquisición de datos respaldan los programas de modernización específicos en plantas donde los gabinetes heredados, los racks de PLC antiguos y las rutas de señal analógicas limitan la visibilidad. Los proveedores pueden aprovechar la oportunidad ofreciendo kits de migración, puentes de protocolo, convertidores de señal compactos y reemplazos de HMI que reducen el tiempo de inactividad durante la instalación. Los clientes de los sectores manufacturero y energético suelen preferir las actualizaciones por fases, ya que el reemplazo completo del sistema puede interrumpir la producción. La vía comercial más eficaz es la venta consultiva, que identifica los componentes obsoletos, valida la compatibilidad de la comunicación y cuantifica la reducción del riesgo de mantenimiento. Los proveedores con redes de integradores locales y referencias de modernización documentadas pueden convertir las bases instaladas antiguas en ingresos recurrentes por hardware.

Hardware integrado para la resiliencia en energía y transporte.

Los operadores de energía y transporte necesitan hardware de adquisición fiable para monitorizar activos geográficamente dispersos, expuestos a condiciones adversas y esenciales para la continuidad del servicio público. Existe una oportunidad para unidades terminales, componentes PLC, paneles HMI y convertidores de señal integrados con diagnóstico remoto, funciones de ciberseguridad y servicio integral. Las empresas de servicios públicos, los sistemas ferroviarios, los oleoductos y los puertos valoran cada vez más el hardware que puede operar durante largos ciclos de servicio y, a la vez, ser actualizable. Los proveedores pueden diferenciarse mediante diseños certificados, logística de reemplazo rápida y compatibilidad con las capas de control y SCADA existentes. Esta oportunidad es especialmente relevante en Norteamérica, Europa, India y las economías del Golfo.

Novedades recientes

• Abril de 2025: En NI Connect 2025, Emerson Electric Co. anunció una ampliación de su hardware NI DAQ, que incluye el NI FieldDAQ con clasificación IP67 para entornos extremos, el chasis USB-C NI CompactDAQ y nuevos conectores de módulo de la serie C de fácil inserción para simplificar la conexión de señales y admitir aplicaciones modulares de prueba y medición.
• Mayo de 2025: Schneider Electric SE presentó en Automate 2025 innovaciones de automatización abiertas y definidas por software, incluyendo un copiloto industrial desarrollado con Microsoft y demostraciones de fábricas digitales centradas en la robótica, destinadas a respaldar ecosistemas de fabricación conectados y basados ​​en datos.
• Febrero de 2025: National Instruments Corporation, ahora parte de Emerson, incorporó mejoras al chasis CompactDAQ con Ethernet y al módulo de entrada NI-9204, lo que brinda a los ingenieros acceso a menor costo a hardware de adquisición modular con sincronización y capacidad de medición de sensores escalable para sistemas de prueba de nivel básico.

Sobre el autor (Electrónica y semiconductores Equipo de investigación)

Naveen Chittaragi

Vicepresidente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Naveen es un experimentado profesional en investigación de mercados y consultoría con más de 9 años de experiencia en proyectos personalizados, sindicados y de consultoría. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Asociado, donde ha gestionado con éxito a las partes interesadas en toda la cadena de valor del proyecto y ha redactado más de 100 informes de investigación y más de 30 proyectos de consultoría. Su trabajo abarca proyectos industriales y gubernamentales, contribuyendo significativamente al éxito de los clientes y a la toma de decisiones basada en datos.

Naveen es licenciado en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones por la VTU (Karnataka) y tiene un MBA en Marketing y Operaciones por la Universidad de Manipal. Ha sido miembro activo del IEEE durante 9 años, participando en conferencias, simposios técnicos y realizando voluntariado tanto a nivel de sección como regional. Antes de su puesto actual, trabajó como Consultor Estratégico Asociado en IndustryARC y como Consultor de Servidores Industriales en Hewlett Packard (HP Global).

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