Procedimientos de endoscopia Crecimiento del mercado, tamaño, participación, tendencias, análisis de actores clave y pronóstico hasta 2030

[Informe de investigación] El tamaño del mercado de procedimientos de endoscopia se valoró en US$ 30.877,37 millones en 2022 y se proyecta que alcance los US$ 53.196,65 millones para 2030. Se estima que registrará una CAGR del 7,0% durante 2022-2030.

Perspectivas del mercado y opinión de analistas:

Los procedimientos endoscópicos son técnicas médicas mínimamente invasivas que implican la inserción de un tubo delgado y flexible en el cuerpo a través de aberturas naturales o pequeñas incisiones. Estos procedimientos permiten a los médicos visualizar y operar órganos internos, tejidos y estructuras sin la necesidad de cirugías mayores. La endoscopia se utiliza principalmente para diagnosticar y tratar diversas afecciones en áreas como el tracto gastrointestinal, los sistemas respiratorios y muchos más. Los factores que impulsan el crecimiento del mercado de procedimientos endoscópicos son la creciente preferencia por las cirugías mínimamente invasivas y la creciente prevalencia del cáncer. El costo de las máquinas de endoscopia puede variar significativamente según el tipo de endoscopio, la complejidad del equipo, la marca y las características que ofrece. Los riesgos de infecciones asociadas con los procedimientos endoscópicos podrían obstaculizar el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Factores impulsores del crecimiento:

El cáncer es un importante problema de salud pública mundial y la principal causa de muerte en América del Norte. El aumento de los trastornos gastrointestinales y los casos de cáncer en América del Norte también aceleran la adopción de endoscopios y el crecimiento del mercado. Según la Sociedad Estadounidense del Cáncer, el cáncer colorrectal es la segunda causa de muerte más común en los EE. UU. El riesgo de desarrollar esta enfermedad a lo largo de la vida es del 4,3 % en hombres y del 4,0 % en mujeres. La Sociedad Estadounidense del Cáncer anticipó la muerte de casi 52 580 personas en 2022 debido al cáncer colorrectal en los EE. UU.

Según Globocan 2020, la incidencia del cáncer de estómago en Canadá fue de 3.505 en 2020, y se espera que llegue a 5.230 en 2040. Según Statistics Canada, el cáncer de pulmón es el cáncer más comúnmente diagnosticado y la principal causa de muerte en Canadá, por encima de los cánceres colorrectal, de páncreas y de mama combinados. Solo en 2021, ~21.000 canadienses murieron de cáncer de pulmón. La alta tasa de mortalidad por cáncer de pulmón refleja su baja tasa de supervivencia.

La incidencia y la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón aumentan drásticamente con la edad. Las tasas de incidencia alcanzan su punto máximo entre los canadienses de 75 a 84 años (396 por cada 100.000 personas), mientras que las tasas de mortalidad se observan principalmente entre los canadienses de 85 años o más (366 por cada 100.000 personas). En general, la tasa de incidencia de cáncer de pulmón es 1/10 más alta entre los hombres que entre las mujeres, y la tasa de mortalidad es casi 1/3 más alta entre los hombres que entre las mujeres. Sin embargo, en el caso de los canadienses menores de 55 años, las tasas son más altas entre las mujeres que entre los hombres.

Los países occidentales, como Estados Unidos y Canadá, registran una alta tasa de incidencia de enfermedades gastrointestinales debido al aumento de la obesidad en la población adulta y al menor consumo de fibra dietética. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en diciembre de 2022 se registran aproximadamente 37,2 millones de casos de enfermedades del sistema digestivo en los consultorios médicos de Estados Unidos.

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es un término que se utiliza para designar dos afecciones: la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Además, en los últimos años, los casos de EII han aumentado en todo el mundo debido a un estilo de vida sedentario, cambios en los hábitos alimentarios, estrés y malas opciones nutricionales, que incluyen una ingesta elevada de alimentos ultraprocesados ​​y grasas trans. Según la Crohn's & Colitis Foundation of America, cada año se diagnostican alrededor de 70 000 casos nuevos de EII en los EE. UU. Además, la inflamación crónica y la reducción de la inmunovigilancia causadas por la EII pueden contribuir al desarrollo del cáncer gástrico.

Esta creciente carga de cáncer en Canadá indica la gran demanda de dispositivos endoscópicos, lo que impulsa el mercado.

Mercado de procedimientos endoscópicos: perspectivas estratégicas

Segmentación y alcance del informe:

El “mercado global de procedimientos endoscópicos” está segmentado según el procedimiento, la oferta, el tipo de producto y el usuario final.Según el procedimiento, el mercado se clasifica en colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE), disección submucosa endoscópica (DES), miotomía endoscópica peroral (POEM), ecografía endoscópica (EUS), neumología intervencionista y laparoscopia, artroscopia y broncoscopia, colonoscopia y colposcopia, proctoscopia y toracoscopia, y otros. En términos de oferta, el mercado está segmentado en endoscopios, accesorios de CPRE, sistema de visualización, posicionador de cabeza y agujas de inyección de endoterapia, dispositivo de muestreo y clip de dispositivo y bisturí electroquirúrgico, dispositivos guiados por ecografía endoscópica, guía, fórceps, lazo, sistemas de tubos de irrigación/insuflación, sondas, clip de hemostatos, trampas para pólipos, válvulas de un solo uso, mangas de trocar y tijeras y cortadores de tejidos, dispositivos de recuperación y otros. El mercado de procedimientos de endoscopia, por tipo de producto, se bifurca en desechables y reutilizables. El mercado de procedimientos de endoscopia, por usuario final, está segmentado en hospitales y clínicas, centros quirúrgicos ambulatorios, laboratorios de diagnóstico y otros. El mercado de procedimientos de endoscopia, según la geografía, está segmentado en América del Norte (EE. UU., Canadá y México), Europa (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Rusia y el resto de Europa), Asia Pacífico (Australia, China, Japón, India, Corea del Sur y el resto de Asia Pacífico), Medio Oriente y África (Sudáfrica, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y el resto de Medio Oriente y África) y América del Sur y Central (Brasil, Argentina y el resto de América del Sur y Central).

Análisis segmental:

Según el procedimiento, el mercado de procedimientos endoscópicos se segmenta en colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE), disección submucosa endoscópica (DES), miotomía endoscópica peroral (POEM), ecografía endoscópica (EUS), neumología intervencionista y laparoscopia, artroscopia y broncoscopia , colonoscopia y colposcopia, proctoscopia y toracoscopia, y otros. En 2022, el segmento de artroscopia y broncoscopia tuvo la mayor participación del mercado. Se espera que el segmento de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) crezca al ritmo más rápido durante el período de pronóstico. La artroscopia es una oferta endoscópica mínimamente invasiva para el diagnóstico y tratamiento quirúrgico de lesiones articulares. La esencia de la oferta radica en el hecho de que el artroscopio se inserta en la cavidad articular a través de 2 pequeñas incisiones, lo que permite al cirujano examinar completamente la articulación, obtener información sobre su estado e identificar la presencia de daño intraarticular. La artroscopia permite el tratamiento artroscópico de lesiones de la articulación de la rodilla.

Esta técnica permite eliminar la parte dañada del menisco, restaurar ligamentos, cartílagos dañados y realizar muchas otras intervenciones quirúrgicas. La broncoscopia es una técnica endoscópica para examinar las vías respiratorias superiores e inferiores (tráquea, bronquios) mediante un broncoscopio.  

Según la oferta, el mercado está segmentado en endoscopios, accesorios para CPRE, sistema de visualización, posicionador de cabeza y agujas de inyección para endoterapia, dispositivo de muestreo y clip de dispositivo y bisturí electroquirúrgico, dispositivos guiados por ultrasonido endoscópico, guía, fórceps, lazo, sistemas de tubos de irrigación/insuflación, sondas, clip de hemostatos, trampas para pólipos, válvulas de un solo uso, manguitos de trocar y tijeras y cortadores de tejidos, dispositivos de recuperación y otros. En 2022, el segmento de endoscopios tuvo la mayor participación del mercado. Se espera que el segmento de accesorios para CPRE crezca al ritmo más rápido durante el período de pronóstico.

Según el usuario final, el mercado se divide en hospitales y clínicas, centros quirúrgicos ambulatorios, laboratorios de diagnóstico y otros. En 2022, el segmento de hospitales y clínicas tuvo la mayor participación del mercado. Se espera que el segmento de laboratorios de diagnóstico crezca al ritmo más rápido durante el período de pronóstico. Varios procedimientos endoscópicos se realizan en hospitales y clínicas, que se pueden utilizar para diagnosticar y tratar trastornos digestivos, incluidas úlceras pépticas, pólipos, cánceres y bloqueos de los conductos biliares causados ​​por cálculos, inflamación y tumores. Las clínicas endoscópicas están especializadas en el tratamiento de problemas de sangrado de los intestinos, anomalías precancerosas como el esófago de Barrett y síndromes de poliposis adenomatosa familiar. Las clínicas también se especializan en la evaluación y el desarrollo de nuevas formas de endoscopios y técnicas endoscópicas. Por lo tanto, los factores mencionados anteriormente están impulsando el crecimiento del segmento de hospitales y clínicas del mercado de procedimientos endoscópicos.

Análisis regional:

Según la geografía, el mercado de procedimientos de endoscopia se divide en cinco regiones clave: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Central, y Oriente Medio y África. El mercado de América del Norte se ha analizado con un enfoque principal en tres países principales: Estados Unidos, Canadá y México. Se estima que Estados Unidos tendrá la mayor participación de mercado de procedimientos de endoscopia durante el período de pronóstico. Se estima que el aumento del gasto en atención médica aumentará la adopción de diversos equipos para la atención al paciente, lo que impulsará la demanda de productos para procedimientos de endoscopia. Según el Estudio de la carga mundial de enfermedades publicado en octubre de 2020, existe una alta carga de diversas enfermedades en los EE. UU., Como cáncer colorrectal, cirrosis, enfermedades renales crónicas, enfermedades cardíacas y cáncer. Además, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., 2021, la enfermedad renal crónica (ERC) afecta a 1 de cada 7 adultos estadounidenses, es decir, aproximadamente 37 millones de estadounidenses. El mercado de procedimientos de endoscopia de EE. UU. ha sido testigo recientemente de varios avances y avances tecnológicos. El país cuenta con un amplio grupo de fabricantes globales de productos de endoscopia, como Boston Scientific Corp, PENTAX Medical, Stryker Corporation y Steris Corporation. Por lo tanto, las aprobaciones de productos de endoscopios en los EE. UU. impulsaron el crecimiento del mercado. En febrero de 2023, Boston Scientific Corporation recibió la autorización 510(k) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA) del sistema de ureteroscopio flexible digital de un solo uso LithoVue Elite, el primer sistema de ureteroscopio con la capacidad de monitorear la presión intrarrenal en tiempo real durante los procedimientos de ureteroscopia. Por lo tanto, la necesidad de esterilización de las instalaciones y los dispositivos aumenta con el aumento de los procedimientos quirúrgicos.

Perspectivas regionales del mercado de procedimientos de endoscopia

Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de procedimientos endoscópicos durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de procedimientos endoscópicos en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.

Alcance del informe de mercado sobre procedimientos de endoscopia

Densidad de actores del mercado de procedimientos de endoscopia: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de procedimientos endoscópicos está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.

Las principales empresas que operan en el mercado de procedimientos endoscópicos son:

1. Corporación Stryker
2. Corporación Fujifilm Holdings
3. Sistemas médicos Merit Inc.
4. Smith & Nephew Plc
5. Arthrex Inc

Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.

Oportunidad de mercado para procedimientos de endoscopia: 

El campo de la endoscopia en América del Norte ha sido testigo de diversos avances tecnológicos y lanzamientos de productos. Se espera que dichos avances no solo ayuden a diagnosticar con precisión una afección, sino que también ayuden a mejorar la seguridad de los procedimientos endoscópicos. A continuación, se enumeran algunos avances tecnológicos y lanzamientos de productos recientes en el mercado de dispositivos de endoscopia:

• En abril de 2021, Olympus anunció la incorporación a su cartera de productos de broncoscopia en EE. UU. de los broncoscopios de un solo uso H-SteriScope, aprobados por la ley 510(k), una línea de cinco endoscopios de primera calidad para su uso en procedimientos diagnósticos y terapéuticos avanzados. La introducción de la cartera H-SteriScope ha sido una colaboración entre Veran Medical Technologies, Inc., una subsidiaria de propiedad absoluta de Olympus, y Hunan Vathin Medical Instrument Co., Ltd.
• En abril de 2021, Ambu Inc. recibió la autorización de Health Canada para el aScope 4 Cysto, la plataforma de cistoscopio flexible única de la empresa para urología. El aScope 4 Cysto de Ambu es un endoscopio flexible rentable y de alta calidad que presenta una excelente maniobrabilidad y óptica. A diferencia de los endoscopios reutilizables tradicionales, el uso único elimina los importantes costos de capital, reparación y limpieza necesarios para garantizar un instrumento listo para el paciente para cada procedimiento. Cada cistoscopio aScope 4 está esterilizado desde el paquete y listo cuando se necesita, lo que permite a las instalaciones mejorar la eficiencia del flujo de trabajo y reasignar al personal de la limpieza compleja y que requiere mucho tiempo del endoscopio a actividades más productivas.  

Panorama competitivo y empresas clave:

Algunos de los fabricantes de equipos de endoscopia más destacados que operan en el mercado mundial de procedimientos endoscópicos son Steris Plc, Conmed Corp, Olympus Corp, Boston Scientific Corp, PENTAX Medical, Erbe Elektromedizin Gmbh, Micro-Tech Nanjing Co Ltd, Merit Medical Systems Inc, Cook Medical LLC, Stryker Corp y Johnson & Johnson. Estas empresas se centran en nuevas tecnologías, avances en productos existentes y expansiones geográficas para satisfacer la creciente demanda de los consumidores en todo el mundo y aumentar su gama de productos en carteras especializadas. Por ejemplo, en junio de 2022, Stryker inauguró su nueva instalación de investigación y desarrollo, el Centro de Tecnología Global de Stryker, en el Parque Tecnológico Internacional de Gurgaon. La instalación de 150.000 pies cuadrados respaldó aún más la misión de la empresa de mejorar la atención sanitaria.

Gerente de Investigación

Mrinal Kelhalkar

Gerente,
Investigación y asesoramiento

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