Informe de mercado de mensajería médica 2030 por segmentos, geografía, dinámica, desarrollos recientes e ideas estratégicas

[Informe de investigación] El tamaño del mercado de mensajería médica se valoró en US$ 7.305,20 millones en 2022 y se espera que alcance los US$ 10.964,43 millones para 2030. Se estima que registrará una CAGR del 5,2% durante 2022-2030.

Perspectivas del mercado y opinión de analistas:

El tamaño del mercado de mensajería médica está creciendo rápidamente debido al creciente número de mensajeros médicos; la creciente necesidad de muestras médicas, transporte de sangre y muestras de sangre en casos de emergencia; y la alta inclinación hacia la entrega de medicamentos a domicilio.

En el campo de la medicina, especialmente en los servicios de laboratorio de diagnóstico, se están produciendo grandes avances y se están descubriendo técnicas revolucionarias a un ritmo constante, lo que atrae a un número considerable de personas a trabajar en este sector, lo que impulsa posteriormente el mercado de servicios de laboratorio de diagnóstico a obtener un crecimiento ilimitado. Muchas personas se están dando cuenta gradualmente de los inmensos beneficios que ofrecen los servicios de diagnóstico de calidad cuando se trata de comprender y tratar enfermedades particulares. Debido a este aumento, hay un aumento en el número de muestras analizadas en estos laboratorios, que requieren la entrega oportuna de muestras e informes. Por lo tanto, el desarrollo de laboratorios de diagnóstico y el aumento de su número a nivel mundial son factores que impulsan el crecimiento del mercado.

Factores impulsores del crecimiento y desafíos:

Según la Federación Internacional de Diabetes, 2021, 1 de cada 11 adultos tiene diabetes, es decir , 61 millones. Europa tiene el mayor número de niños y adultos con diabetes tipo 1, es decir , 295.000. Los 5 principales países en cuanto a prevalencia ajustada por edad de personas con diabetes (20 a 79 años) son Turquía, España, Andorra, Portugal y Serbia.

Según un informe técnico de Economist Impact, financiado e iniciado por AstraZeneca , la enfermedad renal crónica ( ERC ) afecta a aproximadamente 1 de cada 10 adultos en Europa. Se estima que 100 millones de personas en Europa viven con esta enfermedad progresiva y a largo plazo, y otros 300 millones de personas estarán en riesgo en 2023. Según los CDC, en 2023, aproximadamente 35,5 millones de personas, es decir , aproximadamente el 14 % de la población total, en los EE. UU. viven con ERC .

El cáncer de próstata ( PCa ) es uno de los cánceres no cutáneos más comunes en los hombres. Se prevé que la mortalidad disminuya en la Unión Europea (UE) debido a varias mejoras recientes en el tratamiento. La incidencia del PCa en Europa es alta en comparación con otras áreas geográficas como África o Asia debido a las tasas comparativamente altas de detección del antígeno prostático específico ( PSA ), que se informó que están aumentando en Europa del Este y del Sur. Una biopsia ayuda a la detección del cáncer en la que se toma una pequeña cantidad de tejido del área del cuerpo donde puede estar presente el cáncer y ese tejido se envía a un laboratorio.

Por lo tanto, el aumento de casos de enfermedades crónicas como diabetes, enfermedad renal crónica y cáncer a nivel mundial está impulsando simultáneamente la demanda de suministros médicos e influyendo positivamente en el crecimiento del mercado de mensajería médica.

Los retrasos en la entrega de los envíos pueden hacer que una empresa de mensajería pierda su clientela. También puede aumentar el coste total del envío, lo que genera insatisfacción del cliente y una alta tasa de retorno al origen ( RTO ). Por ejemplo, en septiembre de 2021, los médicos de cabecera (GP) de todo el Reino Unido se enfrentaron a un retraso de dos semanas en las entregas de vacunas contra la gripe debido a la escasez de conductores de camiones. Seqirus (el mayor proveedor de vacunas contra la gripe en el Reino Unido) informó de que las entregas de vacunas se vieron interrumpidas debido a "desafíos imprevistos relacionados con los retrasos en el transporte de mercancías por carretera". Tras la interrupción, se recomendó a los médicos de cabecera de Inglaterra y Gales que reprogramaran sus citas. Se ha culpado a un aparente éxodo de camioneros del Reino Unido, que regresaron a la UE durante la pandemia de COVID-19 y permanecieron allí, de la perturbación en sectores de la economía. Por tanto, la falta de conductores de camiones cualificados en el país es el factor principal que provoca retrasos en las entregas, lo que, a su vez, obstaculiza el crecimiento del mercado.   

Mercado de mensajería médica: perspectivas estratégicas

Segmentación y alcance del informe:

La cuota de mercado de mensajería médica se divide en función del tipo de producto, destino, servicio, usuario final y geografía. El mercado de mensajería médica, por tipo de producto, se segmenta en muestras de laboratorio, suministros y equipos médicos, sangre y órganos, notas médicas y otros. El mercado de mensajería médica, por destino, se segmenta en nacional e internacional. El mercado de mensajería médica, por servicio, se bifurca en servicios estándar y servicios urgentes y bajo demanda. El mercado de mensajería médica, por usuario final, se segmenta en hospitales y clínicas, laboratorios de diagnóstico, empresas farmacéuticas y de biotecnología, bancos de sangre y tejidos, asistencia a domicilio y otros. El mercado de mensajería médica, según la geografía, está segmentado en América del Norte (EE. UU., Canadá y México), Europa (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, España y el resto de Europa), Asia Pacífico (Australia, China, India, Japón, Corea del Sur y el resto de Asia Pacífico), Medio Oriente y África (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica y el resto de Medio Oriente y África) y América del Sur y Central (Brasil, Argentina y el resto de América del Sur y Central).

Análisis segmental:

Según el tipo de producto, el mercado de mensajería médica se segmenta en muestras de laboratorio, suministros y equipos médicos, sangre y órganos, notas médicas y otros. El segmento de suministros y equipos médicos tuvo la mayor participación del mercado en 2022. Se prevé que el segmento de muestras de laboratorio registre la CAGR más alta del mercado durante 2022-2030. Los productos que incluyen consumibles, accesorios y muchos más son suministros médicos esenciales que un centro de atención médica requiere repetidamente. Estos suministros médicos necesitan reponer el stock en un centro de atención médica cada pocos días. Por lo tanto, la necesidad de servicios de mensajería es mayor en el país. Para el equipo, los servicios de mensajería se optan de forma limitada (durante la instalación del centro de atención médica o en el momento de la sustitución debido a daños o la sustitución de equipos antiguos por equipos de alta tecnología). Sin embargo, se espera que el mercado de mensajería médica para este segmento crezca más rápido a medida que la demanda de suministros médicos se expande cada día. Además, es probable que el país experimente un aumento en el número de hospitales y otros centros de atención médica. Según el anuncio del Departamento de Salud y Asistencia Social en octubre de 2020, el gobierno del Reino Unido ha confirmado una financiación de 3.000 millones de dólares (3.700 millones de libras esterlinas) para construir 40 hospitales y ocho planes para ofrecer financiación para entregar 48 hospitales para 2030. Por lo tanto, se espera que crezca la demanda de equipos de alta tecnología y suministros médicos avanzados de otros países del mundo, aumentando simultáneamente la demanda de servicios de mensajería en el país.

Muchos laboratorios e instalaciones médicas cuentan con servicios de entrega internos para manipular las muestras de laboratorio. Sin embargo, muchos laboratorios y centros médicos subcontratan los servicios de logística médica que ofrecen empresas de envío y entrega independientes. Las muestras de laboratorio son productos críticos que necesitan un entorno con temperatura controlada. Al transportar muestras de laboratorio, es esencial garantizar una recolección, recogida y entrega seguras y que cumplan con las normas. Los organismos reguladores de países como el Reino Unido publican diversas directrices para el transporte seguro de muestras de laboratorio. Según los datos de Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust publicados en enero de 2023, más de las tres cuartas partes de todos los diagnósticos médicos dependen de los diagnósticos de laboratorio y el NHS realiza más de 6,5 millones de pruebas cada año. Muchas pruebas de diagnóstico se realizan en muestras de sangre, orina u otros fluidos corporales o tejidos. Entre estas muestras, algunas se realizan de forma rutinaria y algunas requieren pruebas de diagnóstico que son raras y complejas. Por lo tanto, las pruebas que necesitan servicios de transporte se subcontratan a laboratorios avanzados de alta tecnología.

El mercado de mensajería médica, por destino, se segmenta en nacional e internacional. El segmento nacional tuvo una mayor participación de mercado en 2022 y se prevé que el segmento internacional registre una CAGR más alta durante 2022-2030. El aumento de las empresas de comercio electrónico ha dado lugar a un aumento del número de empresas de logística en el país. Empresas como DHL Group; United Parcel Services of America, Inc.; FedEx Corporation; Hermes; Royal Mail; Yodel; DTDC; UPS; Agility; y UK Mail ofrecen servicios internacionales para mensajeros médicos y mensajeros no médicos. Varias otras empresas brindan servicios de mensajería a través de servicios de transporte, lo que ha aumentado los servicios de mensajería internacional a nivel mundial para productos médicos. El mercado de mensajería médica, por servicio, se bifurca en servicios estándar y servicios urgentes y bajo demanda. El segmento de servicios estándar tuvo una mayor participación de mercado en 2022 y se prevé que el segmento de servicios urgentes y bajo demanda registre una CAGR más alta durante 2022-2030. El mercado de mensajería médica, por usuario final, está segmentado en hospitales y clínicas, laboratorios de diagnóstico, empresas farmacéuticas y biotecnológicas , bancos de sangre y tejidos, asistencia a domicilio y otros. El segmento de hospitales y clínicas tuvo la mayor participación del mercado en 2022 y se prevé que el segmento de asistencia a domicilio registre la CAGR más alta del mercado durante 2022-2030.

Análisis regional:

Según la geografía, el mercado de mensajería médica se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central. América del Norte es el mayor contribuyente al crecimiento del mercado, y Asia Pacífico es la región de más rápido crecimiento. El mercado de mensajería médica en América del Norte está segmentado en Estados Unidos, Canadá y México. En 2022, Estados Unidos tuvo la mayor participación de mercado en esta región y se espera que continúe su dominio durante el período de pronóstico. El crecimiento proyectado del mercado de mensajería médica en América del Norte se atribuye al creciente número de cirugías de trasplante de órganos debido a un aumento en el número de casos de insuficiencia orgánica, como riñón, hígado y corazón. El aumento de los casos de insuficiencia orgánica puede estar asociado con un aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas relacionadas con el corazón, los riñones y el hígado, lo que impulsa la demanda de trasplantes de órganos. Según la Red de Adquisición y Trasplante de Órganos, en 2022 se realizaron más de 42.800 trasplantes de órganos en los EE. UU., lo que informa un aumento anual de ~3,7%. Según el Instituto Canadiense de Información Sanitaria (CIHI), en 2021 se realizaron en Canadá unos 2.750 trasplantes de órganos. Los datos publicados por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) indican que entre marzo de 2019 y febrero de 2021 se realizaron en México unos 8.500 procedimientos de trasplante, incluidos de córnea, riñón, hígado y corazón. Durante los trasplantes de órganos, puede ser necesario trasladar el órgano de un hospital a otro. Las empresas de mensajería médica brindan servicios para transportar estos órganos a tiempo y en condiciones de almacenamiento adecuadas.

Los proveedores de servicios de mensajería médica adoptan procedimientos vitales de atención al paciente y garantizan el transporte rápido y eficiente de registros, informes, suministros médicos y suministros de laboratorio. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., aproximadamente 18 000 empleados (aproximadamente el 4,5 % del empleo total de la industria de mensajería) estaban empleados en la industria médica en EE. UU. en 2022. El aumento del empleo en la industria de mensajería médica debido a la creciente demanda de muestras y medicamentos para el tratamiento general está impulsando el crecimiento del mercado. Además, es probable que los avances tecnológicos en curso en los centros de atención médica beneficien al mercado de mensajería médica en América del Norte durante el período de pronóstico. En 2020, UPS Flight Forward y CVS se asociaron para entregar medicamentos recetados desde las farmacias CVS a The Villages, Florida, la comunidad de jubilados más grande de EE. UU., que alberga a más de 135 000 residentes.

Perspectivas regionales del mercado de mensajería médica

Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de mensajería médica durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de mensajería médica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.

Alcance del informe de mercado de mensajería médica

Densidad de actores del mercado de mensajería médica: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de mensajería médica está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.

Las principales empresas que operan en el mercado de mensajería médica son:

1. Transición ERS Ltd.
2. Enviar Directo Ltd
3. Grupo de Logística Médica
4. Ciudad Sprint Ltd.
5. Servicios de paquetería unidos

Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.

Desarrollos industriales y oportunidades futuras: 

A continuación se enumeran varias iniciativas de los actores clave que operan en el mercado de mensajería médica:

1. En enero de 2023, UPS Supply Chain Solutions (SCS) inauguró sus nuevas instalaciones en Madrid, España. Las nuevas instalaciones de 6500 m2 serán un punto de distribución principal para la península Ibérica. Las instalaciones de Madrid son las cuartas de UPS SCS que se inauguran en 2022, y también se inauguró un nuevo edificio en Roermon; estas instalaciones, seleccionadas por su ubicación central y sus conexiones terrestres, marítimas, ferroviarias y aéreas, también albergarán el primer Centro de Innovación de UPS SCS en Europa.
2. En febrero de 2023, ERS Medical se fusionó con E-zec para ampliar su amplia experiencia en servicios. La fusión creará oportunidades para ambas empresas al combinar las mejores prácticas operativas, la experiencia y los altos estándares. Se espera que la expansión de la empresa amplíe su negocio al ofrecer más oportunidades para sus empleados y clientes. Además, la fusión será un mejor apoyo para quienes más necesitan los servicios en las comunidades.

Panorama competitivo y empresas clave:

Algunos de los actores más destacados que operan en el mercado de mensajería médica son ERS Transition Ltd, Send Direct Ltd, Med Logistics Grp, Citysprint Ltd, United Parcel Services, FedEx Corp, MNX Global Logistics, Reliant Couriers & Haulage Ltd, ZIPLINE International Inc y Deutsche Post AG. Estas empresas se centran en el lanzamiento de nuevos productos y en la expansión geográfica para satisfacer la creciente demanda de los consumidores en todo el mundo y aumentar su gama de productos en carteras especializadas. Su presencia global les permite atender a un gran conjunto de clientes, lo que les permite ampliar su cuota de mercado.

Gerente de Investigación

Mrinal Kelhalkar

Gerente,
Investigación y asesoramiento

Mrinal es una experimentada analista de investigación con más de 8 años de experiencia en inteligencia de mercado y consultoría en ciencias de la vida. Con una mentalidad estratégica y un firme compromiso con la excelencia, ha desarrollado una amplia experiencia en pronósticos farmacéuticos, evaluación de oportunidades de mercado y desarrollo de indicadores de referencia para la industria. Su trabajo se centra en brindar información práctica que permita a los clientes tomar decisiones estratégicas informadas.

La principal fortaleza de Mrinal reside en convertir conjuntos de datos cuantitativos complejos en inteligencia de negocios significativa. Su perspicacia analítica es fundamental para definir estrategias de salida al mercado (GTM) y descubrir oportunidades de crecimiento en los sectores farmacéutico y de dispositivos médicos. Como consultora de confianza, se centra constantemente en optimizar los procesos de flujo de trabajo y establecer las mejores prácticas, impulsando así la innovación y la eficiencia operativa para sus clientes.

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