Rapport sur le marché du courrier médical 2030 par segments, géographie, dynamique, développements récents et perspectives stratégiques

[Rapport de recherche] La taille du marché du courrier médical était évaluée à 7 305,20 millions USD en 2022 et devrait atteindre 10 964,43 millions USD d'ici 2030. On estime qu'il enregistrera un TCAC de 5,2 % au cours de la période 2022-2030.

Informations sur le marché et point de vue des analystes :

La taille du marché du courrier médical connaît une croissance rapide en raison du nombre croissant de courriers médicaux, du besoin croissant d'échantillons médicaux, du transport de sang et d'échantillons de sang dans les cas d'urgence et de la forte tendance à la livraison de médicaments à domicile.

Des progrès considérables sont en cours dans le domaine de la médecine, en particulier dans les services de laboratoire de diagnostic, et des techniques révolutionnaires sont découvertes à un rythme régulier, attirant un nombre considérable de personnes pour travailler dans ce secteur, poussant ainsi le marché des services de laboratoire de diagnostic à connaître une croissance sans limites. De nombreuses personnes prennent progressivement conscience des immenses avantages offerts par des services de diagnostic de qualité lorsqu'il s'agit de comprendre et de traiter des maladies particulières. En raison de cette augmentation, le nombre d'échantillons analysés dans ces laboratoires augmente, ce qui nécessite une livraison rapide des échantillons et des rapports. Ainsi, le développement des laboratoires de diagnostic et l'augmentation de leur nombre à l'échelle mondiale sont des facteurs qui alimentent la croissance du marché.

Moteurs de croissance et défis :

Selon la Fédération internationale du diabète, en 2021, 1 adulte sur 11 souffre de diabète, soit 61 millions de personnes. L'Europe compte le plus grand nombre d'enfants et d'adultes atteints de diabète de type 1, soit 295 000. Les 5 premiers pays en termes de prévalence ajustée selon l'âge des personnes atteintes de diabète (20 à 79 ans) sont la Turquie, l'Espagne, Andorre, le Portugal et la Serbie.

Selon un livre blanc d'Economist Impact, financé et initié par AstraZeneca, l'insuffisance rénale chronique (IRC) touche environ 1 adulte sur 10 en Europe. On estime que 100 millions de personnes en Europe vivent avec cette maladie chronique et évolutive, et 300 millions de personnes supplémentaires seront à risque en 2023. Selon le CDC, en 2023, environ 35,5 millions de personnes, soit environ 14 % de la population totale, aux États-Unis vivent avec une IRC.

Le cancer de la prostate (PCa) est l'un des cancers non cutanés les plus fréquents chez les hommes. Il devrait connaître une baisse de la mortalité dans l'Union européenne (UE) en raison de diverses améliorations récentes des traitements. L'incidence du PCa en Europe est élevée par rapport à d'autres zones géographiques telles que l'Afrique ou l'Asie en raison des taux relativement élevés de dépistage de l'antigène prostatique spécifique (PSA), qui seraient en augmentation en Europe de l'Est et du Sud. Une biopsie permet de détecter le cancer. Une petite quantité de tissu de la zone du corps où le cancer peut être présent est prélevée et ce tissu est envoyé à un laboratoire.

Ainsi, l’augmentation des cas de maladies chroniques telles que le diabète, l’IRC et le cancer à l’échelle mondiale stimule simultanément la demande de fournitures médicales et influence positivement la croissance du marché du courrier médical.

Les retards dans la livraison des envois peuvent faire perdre sa clientèle à une entreprise de messagerie. Ils peuvent également augmenter le coût global de l'expédition, ce qui entraîne une insatisfaction des clients et un taux de retour à l'origine (RTO) élevé. Par exemple, en septembre 2021, les médecins généralistes du Royaume-Uni ont été confrontés à un retard de deux semaines dans les livraisons de vaccins contre la grippe en raison de la pénurie de chauffeurs routiers. Seqirus (le plus grand fournisseur de vaccins contre la grippe au Royaume-Uni) a déclaré que les livraisons de vaccins avaient été perturbées en raison de « défis imprévus liés aux retards du fret routier ». À la suite de cette perturbation, les médecins généralistes d'Angleterre et du Pays de Galles ont été invités à reprogrammer leurs rendez-vous. L'exode apparent des chauffeurs routiers du Royaume-Uni, qui sont retournés dans l'UE pendant la pandémie de COVID-19 et y sont restés, a été accusé d'être à l'origine de perturbations dans certains secteurs de l'économie. Ainsi, le manque de chauffeurs routiers qualifiés dans le pays est le principal facteur à l'origine des retards de livraison, qui, à leur tour, entravent la croissance du marché.   

Marché du transport médical : perspectives stratégiques

Segmentation et portée du rapport :

La part de marché du courrier médical est divisée en fonction du type de produit, de la destination, du service, de l'utilisateur final et de la géographie. Le marché du courrier médical, par type de produit, est segmenté en échantillons de laboratoire, fournitures et équipements médicaux, sang et organes, notes médicales et autres. Le marché du courrier médical, par destination, est segmenté en national et international. Le marché du courrier médical, par service, est divisé en services standard et services d'urgence et à la demande. Le marché du courrier médical, par utilisateur final, est segmenté en hôpitaux et cliniques, laboratoires de diagnostic, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, banques de sang et de tissus, assistance à domicile et autres. Le marché du courrier médical, en fonction de la géographie, est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Espagne et reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Australie, Chine, Inde, Japon, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique) et Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud et centrale).

Analyse segmentaire :

En fonction du type de produit, le marché du courrier médical est segmenté en échantillons de laboratoire, fournitures et équipements médicaux, sang et organes, notes médicales et autres. Le segment des fournitures et équipements médicaux détenait la plus grande part du marché en 2022. Le segment des échantillons de laboratoire devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période 2022-2030. Les produits, notamment les consommables, les accessoires et bien d'autres, sont des fournitures médicales essentielles dont un centre de soins de santé a besoin à plusieurs reprises. Ces fournitures médicales doivent être réapprovisionnées dans un centre de soins de santé tous les quelques jours. Par conséquent, le besoin de services de messagerie est plus important dans le pays. Pour les équipements, les services de messagerie sont choisis de manière limitée (lors de la mise en place du centre de soins de santé ou au moment du remplacement en raison de dommages ou du remplacement d'anciens équipements par des équipements de haute technologie). Cependant, le marché du courrier médical pour ce segment devrait croître plus rapidement à mesure que la demande de fournitures médicales augmente chaque jour. En outre, le pays connaîtra probablement un nombre croissant d'hôpitaux et d'autres centres de soins de santé. Selon l'annonce du ministère de la Santé et des Affaires sociales en octobre 2020, le gouvernement britannique a confirmé un financement de 3 milliards de dollars (3,7 milliards de livres sterling) pour construire 40 hôpitaux et huit programmes visant à offrir un financement pour construire 48 hôpitaux d'ici 2030. Par conséquent, on s'attend à ce que la demande d'équipements de haute technologie et de fournitures médicales avancées en provenance d'autres pays du monde entier augmente simultanément la demande de services de messagerie dans le pays.

De nombreux laboratoires et établissements médicaux disposent de services de livraison internes pour gérer les échantillons de laboratoire. Cependant, de nombreux laboratoires et centres médicaux sous-traitent les services de logistique médicale proposés par des sociétés d'expédition et de livraison indépendantes. Les échantillons de laboratoire sont des produits essentiels qui nécessitent un environnement à température contrôlée. Lors du transport des échantillons de laboratoire, il est essentiel de garantir une collecte, un ramassage et une livraison sûrs et conformes. Diverses directives sont publiées par les organismes de réglementation de pays tels que le Royaume-Uni pour le transport sûr des échantillons de laboratoire. Selon les données de l'Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust publiées en janvier 2023, plus des trois quarts de tous les diagnostics médicaux reposent sur des diagnostics de laboratoire, et le NHS effectue plus de 6,5 millions de tests chaque année. De nombreux tests de diagnostic sont effectués sur des échantillons de sang, d'urine ou d'autres liquides ou tissus corporels. Parmi ces échantillons, quelques-uns sont effectués de manière routinière, et certains nécessitent des tests de diagnostic rares et complexes. Par conséquent, les tests nécessitant des services de transport sont sous-traités à des laboratoires de pointe et de haute technologie.

Français Le marché du courrier médical, par destination, est segmenté en national et international. Le segment national détenait une part de marché plus importante en 2022 et le segment international devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période 2022-2030. L'augmentation des entreprises de commerce électronique a entraîné une augmentation du nombre d'entreprises de logistique dans le pays. Des entreprises telles que DHL Group ; United Parcel Services of America, Inc. ; FedEx Corporation ; Hermes ; Royal Mail ; Yodel ; DTDC ; UPS ; Agility ; et UK Mail proposent des services internationaux pour les coursiers médicaux et non médicaux. Diverses autres entreprises fournissent des services de messagerie par le biais de services de fret, ce qui a augmenté les services de messagerie internationaux à l'échelle mondiale pour les produits médicaux. Le marché du courrier médical, par service, est divisé en services standard et services urgents et à la demande. Le segment des services standard détenait une part de marché plus importante en 2022 et le segment des services urgents et à la demande devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période 2022-2030. Le marché des services de messagerie médicale, par utilisateur final, est segmenté en hôpitaux et cliniques, laboratoires de diagnostic, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques , banques de sang et de tissus, assistance à domicile et autres. Le segment des hôpitaux et cliniques détenait la plus grande part du marché en 2022 et le segment de l'assistance à domicile devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période 2022-2030.

Analyse régionale :

Français Sur la base de la géographie, le marché du courrier médical est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale. L'Amérique du Nord est le plus grand contributeur à la croissance du marché, et l'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide. Le marché du courrier médical en Amérique du Nord est segmenté entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. En 2022, les États-Unis détenaient la plus grande part de marché dans cette région et devraient continuer à dominer au cours de la période de prévision. La croissance prévue du marché du courrier médical en Amérique du Nord est attribuée au nombre croissant d'opérations de transplantation d'organes en raison d'une augmentation du nombre de cas de défaillance d'organes tels que les reins, le foie et le cœur. L'augmentation des cas de défaillance d'organes peut être associée à une augmentation de la prévalence des maladies chroniques liées au cœur, aux reins et au foie, ce qui alimente la demande de transplantations d'organes. Selon l'Organ Procurement & Transplantation Network, plus de 42 800 transplantations d'organes ont été réalisées aux États-Unis en 2022, soit une augmentation annuelle d'environ 3,7 %. Selon l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), environ 2 750 transplantations d’organes ont été réalisées au Canada en 2021. Les données publiées par les National Institutes of Health (NIH) indiquent qu’environ 8 500 procédures de transplantation, notamment de cornée, de rein, de foie et de cœur, ont été réalisées au Mexique de mars 2019 à février 2021. Lors d’une transplantation d’organe, il peut être nécessaire de transférer l’organe d’un hôpital à un autre. Les entreprises de messagerie médicale fournissent des services pour transporter ces organes à temps dans des conditions de stockage appropriées.

Les prestataires de services de messagerie médicale adoptent des procédures vitales de soins aux patients et assurent le transport rapide et efficace des dossiers, des rapports, des fournitures médicales et des fournitures de laboratoire. Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, environ 18 000 employés, soit environ 4,5 % de l'emploi total du secteur de la messagerie, étaient employés dans le secteur médical aux États-Unis en 2022. L'augmentation de l'emploi dans le secteur de la messagerie médicale en raison de la demande croissante d'échantillons et de médicaments pour le traitement global alimente la croissance du marché. En outre, les progrès technologiques en cours dans les établissements de santé devraient profiter au marché de la messagerie médicale en Amérique du Nord au cours de la période de prévision. En 2020, UPS Flight Forward et CVS se sont associés pour livrer des médicaments sur ordonnance des pharmacies CVS à The Villages, en Floride, la plus grande communauté de retraités des États-Unis, qui abrite plus de 135 000 résidents.

Aperçu régional du marché du courrier médical

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché du courrier médical tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché du courrier médical en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché du courrier médical

Densité des acteurs du marché du courrier médical : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché du courrier médical connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché du courrier médical sont :

1. ERS Transition Ltée
2. Envoyer Direct Ltd
3. Groupe Logistique Med
4. Citysprint Ltée
5. United Parcel Services

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Développements de l'industrie et opportunités futures : 

Diverses initiatives prises par les principaux acteurs opérant sur le marché du courrier médical sont répertoriées ci-dessous :

1. En janvier 2023, UPS Supply Chain Solutions (SCS) a inauguré son nouveau site à Madrid, en Espagne. Les nouveaux locaux de 6 500 m² constitueront un point de distribution majeur pour la péninsule ibérique. Le site de Madrid est le 4e SCS UPS à ouvrir en 2022, qui a également vu l'inauguration d'un nouveau bâtiment à Roermon ; choisis pour leur emplacement central et leurs connexions terrestres, maritimes, ferroviaires et aériennes, ces locaux abriteront également le premier centre d'innovation UPS SCS en Europe.
2. En février 2023, ERS Medical a fusionné avec E-zec pour élargir son champ d'expertise en matière de services. La fusion créera des opportunités pour les deux entreprises en combinant les meilleures pratiques opérationnelles, l'expertise et des normes élevées. L'entreprise élargie devrait élargir ses activités en offrant de nouvelles opportunités à ses employés et à ses clients. En outre, la fusion constituera un meilleur soutien pour ceux qui ont le plus besoin des services dans les communautés.

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

Parmi les principaux acteurs du marché du courrier médical, on trouve ERS Transition Ltd, Send Direct Ltd, Med Logistics Grp, Citysprint Ltd, United Parcel Services, FedEx Corp, MNX Global Logistics, Reliant Couriers & Haulage Ltd, ZIPLINE International Inc et Deutsche Post AG. Ces entreprises se concentrent sur le lancement de nouveaux produits et sur l'expansion géographique pour répondre à la demande croissante des consommateurs dans le monde entier et élargir leur gamme de produits dans des portefeuilles spécialisés. Leur présence mondiale leur permet de servir un large éventail de clients, ce qui leur permet par la suite d'accroître leur part de marché.

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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