Mercado de engranajes automotrices de América del Norte: mapeo competitivo y perspectivas estratégicas para 2030

El mercado de engranajes para automóviles de América del Norte representó 7.593,71 millones de dólares en 2022 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 4,0% entre 2022 y 2030 para alcanzar los 10.378,52 millones de dólares en 2030.
Perspectiva del analista:
En América del Norte , Estados Unidos contribuye significativamente a la industria del automóvil. Según el Informe de 2021 de la Alianza para la Innovación Automotriz, el ecosistema de la industria automotriz, desde los fabricantes de componentes automotrices hasta los fabricantes de vehículos originales, genera más de 1 billón de dólares al año para la economía estadounidense. El sector automotriz en los EE. UU. contribuyó con el 4,9% de su PIB general, y la fabricación de vehículos y sus piezas representó el 6% de la fabricación total del país. Los vehículos de motor y sus repuestos, incluidos engranajes, sistemas de asientos, puertas y sistemas de transmisión, se exportan en gran medida desde Estados Unidos. Los vehículos automotores y sus componentes fueron el segundo producto de exportación más importante en 2021, valorados en ~105 mil millones de dólares. Se prevé que la creciente demanda de componentes automotrices por parte de los fabricantes de vehículos originales en todo el mundo creará amplias oportunidades para el mercado de engranajes automotrices. Los fabricantes de vehículos originales utilizan ampliamente engranajes de automóvil para producir vehículos de buena calidad. Los puertos con sede en Estados Unidos han logrado un volumen comercial de más de 400 mil millones de dólares en vehículos y componentes. Esta venta anual de automóviles en los EE. UU. ha creado una demanda masiva del mercado de engranajes automotrices para la fabricación de automóviles.
Visión general del mercado:
La industria automotriz de América del Norte es un importante componente impulsor de su crecimiento económico. Según el Centro de Organización de Investigación Automotriz, el tamaño total de la industria automotriz en la economía global fue de ~2,8 billones de dólares en 2022, lo que representa el 3% del PIB económico mundial. La industria automotriz en América del Norte genera más de 500 mil millones de dólares en ventas anuales de vehículos. Emplea a más de 1,7 millones de personas en EE. UU., según el informe de 2022 de la Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles (NADA). Según la misma fuente, el ecosistema automotriz (incluido el valor agregado directo, indirecto e inducido) genera anualmente más de US$ 1 billón en EE.UU., es decir, el 4,9% del PIB estadounidense. Por lo tanto, la industria automotriz bien establecida está impulsando el crecimiento del mercado de engranajes para automóviles. Los engranajes para automóviles ayudan a regular la velocidad de rotación y la potencia transfiriendo la energía producida por el motor a las ruedas de manera segura y eficiente. Normalmente, los engranajes tienen varios dientes que están en contacto con otros engranajes. En varios sistemas de transmisión, intervienen varias disposiciones de engranajes de diferentes tamaños para transmitir potencia. Algunos de los principales tipos de engranajes utilizados en la industria automotriz son los engranajes rectos, los engranajes cónicos, los engranajes helicoidales y los engranajes hipoides. Los engranajes automotrices están engranados y brindan potencia y torque adecuados que ayudan a controlar la velocidad del vehículo. El aumento de la producción de vehículos junto con el aumento de los ingresos disponibles está impulsando la cuota de mercado de engranajes automotrices en América del Norte. Según la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos de Motor (OICA), en 2022, la producción mundial de automóviles aumentó a 61,5 millones (un aumento de ~8,0%) en comparación con el año anterior. Además, las ventas totales de automóviles en el mercado estadounidense alcanzaron 1,75 millones de unidades en 2022, lo que aumentó aproximadamente un 12 % en comparación con el año anterior. Esta venta anual de automóviles en los EE. UU. ha creado una demanda masiva del mercado de engranajes automotrices para la fabricación de automóviles.
Perspectivas estratégicas
Impulsor del mercado:
Políticas favorables para la fabricación de componentes de vehículos en toda América del Norte que impulsan el crecimiento del mercado de engranajes automotrices
América del Norte tiene la presencia de varios fabricantes líderes de marcas automotrices, incluidos General Motors Co., Ford Motor Co., PACCAR Inc., Tesla Inc., Navistar International Corp, Rivian Automotive Inc. y BMW AG. Estos actores líderes necesitan varios componentes automotrices para fabricar vehículos comerciales y de pasajeros. En América del Norte, los gobiernos apoyan el aumento de la producción local de automóviles y sus piezas. El gobierno de Estados Unidos ha impuesto varias políticas favorables para la fabricación de componentes automotrices. Por ejemplo, según el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC), los vehículos de motor producidos en América del Norte deben contener ~75% de piezas automotrices hechas de acero y aluminio originarias de esta región. Según el T-MEC, los requisitos de valor de contenido regional (RVC) son ~75% para los vehículos producidos en América del Norte bajo la nueva norma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Estas políticas gubernamentales favorables están aumentando el crecimiento del mercado de engranajes automotrices.
Según el Informe de la Industria Nacional de Autopartes (INA) de México, la producción de autopartes alcanzó ~US$ 107 mil millones en 2022, un aumento del 13% en comparación con el año anterior. Las políticas comerciales y de fabricación favorables de los gobiernos para promover la industria automotriz están impulsando el mercado de engranajes para automóviles.
Análisis segmentario:
Según el tipo de producto, el mercado de engranajes para automóviles de América del Norte se segmenta en engranajes planetarios, engranajes rectos y engranajes cónicos. , engranajes helicoidales, engranajes helicoidales, engranajes de piñón y cremallera, engranajes hipoides y otros.
Los engranajes rectos transmiten potencia a los ejes que están paralelos entre sí. Los dientes del engranaje recto son paralelos al eje del eje. Esto provoca el movimiento radial de los engranajes en el eje. Estos engranajes son ligeramente más ruidosos que los engranajes helicoidales y funcionan a través de una única línea de contacto entre los dientes. Varios fabricantes clave de componentes automotrices en países de América del Norte están desarrollando diseños avanzados de engranajes rectos que mejoran la eficiencia y la potencia de la transmisión. Los actores clave del mercado de engranajes automotrices están invirtiendo una cantidad considerable para desarrollar diseños innovadores de engranajes rectos. En septiembre de 2020, Associated Electrics, Inc. lanzó un diseño innovador de engranajes rectos octalock. Estos engranajes fueron diseñados en forma de octágono con un sistema de bloqueo que acopla el engranaje recto para máxima longevidad y seguridad. Los engranajes rectos se utilizan principalmente en vehículos comerciales pesados para generar torque y potencia. Los engranajes rectos conectan el grupo de engranajes de eje paralelo y son engranajes cilíndricos con una línea de dientes recta y paralela al eje. El aumento de las ventas y la producción de vehículos comerciales pesados en los países de América del Norte es el principal factor impulsor del mercado de engranajes para automóviles. Volvo, fabricante de vehículos comerciales pesados, alcanzó unas ventas de 0,32 millones de unidades de camiones en Norteamérica y Europa. Además, según el informe de la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados (OICA), en 2021, las ventas de camiones pesados en América del Norte alcanzaron 0,62 millones de unidades, un aumento del 30% en comparación con 2020. Tal aumento en la venta de vehículos comerciales pesados creó un crecimiento constante de la participación de mercado de engranajes automotrices en América del Norte.
Análisis regional:
Según el Informe de la Industria Nacional de Autopartes (INA) de México, la producción de autopartes alcanzó ~US$ 107 mil millones en 2022, un aumento del 13% en comparación con el año anterior. Las políticas comerciales y de fabricación favorables de los gobiernos para promover la industria automotriz están impulsando el mercado de engranajes para automóviles. Por ejemplo, entre 2021 y 2022, las filiales canadienses de fabricantes de automóviles estadounidenses realizaron importantes inversiones en Canadá. En 2021, General Motors invirtió más de 785 millones de dólares, Ford Motors invirtió 1.500 millones de dólares y Stellantis invirtió 1.140 millones de dólares para ampliar sus instalaciones de producción de vehículos con motores eléctricos y de circuito integrado. En 2021, los fabricantes canadienses de vehículos originales importaron 13,1 mil millones de dólares en componentes automotrices al país. Por lo tanto, la creciente inversión en la industria automotriz puede contribuir al crecimiento de la participación de mercado de engranajes para automóviles en Canadá.
Análisis de jugadores clave:
ThyssenKrupp AG, American Axle & Manufacturing Inc, JTEKT Corp, Univance Corp y GKN Automotive Ltd. son los participantes destacados en el mercado de engranajes automotrices de América del Norte.
Desarrollos recientes:
Las estrategias inorgánicas y orgánicas, como fusiones y adquisiciones, son altamente adoptadas por las empresas en el mercado de engranajes automotrices de América del Norte. La iniciativa de mercado es una estrategia adoptada por los actores del mercado de engranajes automotrices para expandir su presencia en todo el mundo y satisfacer la creciente demanda de los clientes. Los actores del mercado presentes en el mercado de engranajes automotrices de América del Norte se están centrando principalmente en mejoras de productos y servicios mediante la integración de características y tecnologías avanzadas en sus ofertas. A continuación se enumeran algunos desarrollos recientes de los actores clave del mercado de engranajes automotrices de América del Norte:
Año
Noticias
2022
American Axle & Manufacturing comprometió US$ 15 millones con Autotech Ventures en una asociación que brindó acceso a nuevas oportunidades que complementan la misión de AAM de desarrollar y producir líneas motrices eléctricas eficientes y potentes.
2023
Gear Motions había anunciado que Auto Gear Inc se unió a la familia Gear Motion. Auto Gear, ubicada en Syracuse, Nueva York, se especializa en la producción eficiente y económica de cajas de cambios de bajo volumen, desde el diseño hasta la entrega.

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