[Informe de investigación] El mercado de terminales de comunicaciones por satélite estaba valorado en 4.200 millones de dólares en 2023 y se espera que alcance los 6.000 millones de dólares en 2028; se estima que registrará una tasa compuesta anual del 7,3 % entre 2023 y 2028.
Perspectiva del analista
El mercado de terminales de comunicaciones por satélite está creciendo debido al campo de batalla, el aumento de la seguridad pública y el deseo de una red confiable durante las emergencias. Además del crecimiento de OTT e IPTV, son otros factores responsables del crecimiento de la industria satelital, que a su vez promueve las comunicaciones SATCOM y el hardware de comunicaciones SATCOM, como los terminales. Sin embargo, el crecimiento del mercado se ve obstaculizado por los altos costos de implementación, las capacidades restringidas de tránsito de datos y el ancho de banda del espectro limitado. Por otro lado, es probable que las inversiones gubernamentales en sistemas de comunicación de misión crítica en el sector de defensa generen perspectivas atractivas para la industria en los próximos años.
Visión general del mercado
Dentro del cobertura de su red inalámbrica, el sistema de comunicaciones por satélite proporciona servicios de comunicación de voz y datos a dispositivos terminales. Cuando los desastres naturales o provocados por el hombre interrumpen las comunicaciones terrestres, las redes de comunicación por satélite dependen de satélites en el espacio para aumentar la amplificación efectiva de la zona de cobertura, lo que proporcionaría comunicación efectiva garantizada para campos o áreas que no cuentan con redes terrestres o están insuficientemente atendidas. Para lograr una cobertura global con la tecnología de comunicaciones por satélite más básica y directa actual, se necesitarían al menos tres satélites. Los productos terminales de comunicación por satélite son dispositivos terminales que proporcionan servicios de comunicación a los consumidores mediante el uso de un sistema de comunicación por satélite. Se pueden encontrar terminales de voz (teléfonos satelitales), terminales de datos (dispositivos de acceso a datos) y otros tipos de terminales.
Información estratégica
Impulsor del mercado
La creciente demanda de soluciones de comunicaciones por satélite de defensa para impulsar el crecimiento del mercado de terminales de comunicaciones por satélite
La necesidad de terminales de comunicaciones por satélite está aumentando en el sector de defensa en varios países del mundo. Una de las principales razones de la creciente demanda es el creciente gasto militar de numerosas naciones. El presupuesto de defensa de Singapur para 2023 es de 13.410 millones de dólares, un aumento del 5,6% en comparación con 2022, que fue de 12.560 millones de dólares. Además, el gasto en defensa de Alemania en 2023 ascenderá a 55.400 millones de dólares (50.100 millones de euros), lo que supone una disminución del 0,6% en comparación con 2022, pero aumentó en 3.190 millones de dólares (2.760 millones de euros) en comparación con 2021. La utilización de sistemas de antenas en fase está aumentando en la comunicación de datos de alta velocidad en aeronaves y en las respectivas aplicaciones marítimas y aéreas. En enero de 2021, Thales Group recibió un pedido de radios inter/intra equipos multibanda mejoradas AN/PRC-148D del Ejército de EE. UU. Se espera que el número de pedidos de radio Multiband Inter/Intra Team Radio (MBITR) supere los 6.000.
Debido a los ataques del 26/11 en la India, ha aumentado la necesidad de soluciones mejoradas de comunicación marítima por satélite. en el país. En septiembre de 2019, una empresa de SATCOM, Nelco Ltd., una subsidiaria de Tata Group, se convirtió en la primera empresa india que recibió una licencia del gobierno indio para ofrecer servicios marítimos de SATCOM en las aguas territoriales del país. Teniendo en cuenta el aumento de la actividad offshore, las inversiones y el comercio en el sector marítimo, se prevé que Japón y la India sean los principales contribuyentes al crecimiento del mercado de terminales de comunicaciones por satélite. En diciembre de 2021, Tampa Microwave, con sede en Florida, obtuvo un contrato de 62,1 millones de dólares del Comando de Operaciones Especiales de EE. UU. para proporcionar terminales, repuestos y equipos auxiliares Satellite Deployable Node-Lite (SDN-L). El SDN-Lite puede operar en las bandas de frecuencia Ku, Ka y X como soporte de otras variantes de la familia SDN, que consisten en los terminales SOF Deployable Node-Heavy y SND-Medium. De manera similar, en enero de 2022, Get SAT anunció que junto con R4 Integration, la agencia del gobierno estadounidense les había adjudicado un contrato multimillonario para proporcionar comunicación satelital para aviones C-130. En virtud de este contrato, la agencia seleccionó el terminal de banda Ka Milli SAT EX de Get SAT, que es una solución compacta de banda Ka de comunicaciones en movimiento (COTM) todo en uno. Esta terminal satelital está diseñada para cumplir con los requisitos de misión crítica de las aplicaciones aéreas del C-130 sin requerir ninguna modificación en la aeronave. El terminal ofrece una transmisión optimizada de voz, video y datos y proporciona un rendimiento de datos de alto ancho de banda superior a 30 Mbps con satélites HTS. Por lo tanto, la creciente demanda de soluciones de comunicaciones por satélite de defensa impulsa la necesidad de varios terminales de comunicaciones por satélite.
Análisis segmentario
Según la aplicación, el mercado mundial de terminales de comunicaciones por satélite se segmenta en uso militar y uso civil. Terminales de usuario, satélites y una red terrestre que proporciona funciones de control e interfaz conforman las redes de comunicaciones por satélite. La ventaja de una red de comunicaciones por satélite es que puede conectar a las personas con información de voz, vídeo y datos en lugares donde las redes terrestres alternativas pueden no ser posibles. Los beneficios y desventajas de este modo de comunicación están determinados en gran medida por la disposición del satélite y de la red. Las unidades militares pueden organizar y coordinar su infantería y unidades en el campo a través de satélites de comunicación. Permiten la comunicación táctica mientras están en movimiento y son fáciles de integrar en vehículos, embarcaciones navales y aviones. Todos estos factores contribuyen al crecimiento del segmento en el mercado de terminales de comunicaciones por satélite.
Análisis regional
El mercado de terminales de comunicaciones por satélite de América del Norte se valoró en 1.500 millones de dólares estadounidenses en 2022 y está se prevé que alcance los 2.200 millones de dólares en 2028; Se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 6,6% durante 2023-2028. El mercado de terminales de comunicaciones por satélite de América del Norte está segmentado en EE. UU., Canadá y México. El mercado de terminales de comunicaciones por satélite de América del Norte está segmentado en EE. UU., Canadá y México. América del Norte es la región tecnológicamente más avanzada, debido a su alto producto interno bruto (PIB), perspectivas positivas hacia la adopción de tecnologías avanzadas, alto PIB per cápita, políticas económicas favorables, alto nivel de vida y presencia de un ecosistema tecnológico sólido. América del Norte tiene un gran énfasis en el sector de defensa, ya que los gobiernos gastan cantidades significativas en el ejército, la marina y la fuerza aérea. Varios dominios como telecomunicaciones, medios y servicios. entretenimiento, transporte y amp; Logística, negocios y amp; empresa, investigación científica y desarrollo, aviación, aeroespacial, defensa y venta minorista y comercial. Los consumidores impulsan el mercado de terminales de comunicaciones por satélite en la región. Como parte del Programa de Satélites de Banda Ancha Comercial (CBSP), en agosto de 2021, la Marina de los EE. UU. adjudicó un contrato para 16 terminales de comunicación por satélite a L3Harris Technologies, Inc. Se dice que este contrato tiene un valor de 18 millones de dólares y se espera que Proporcionar acceso a comunicaciones comerciales de banda ancha durante las operaciones marítimas. CBSP ULV ofrece conectividad terminal-espacio, terminal-costa y terrestre para aumentar el rendimiento de las comunicaciones comerciales por satélite. El programa CBSP también consta de dos contratos de la Marina de los EE. UU. para distintos tipos de terminales, uno para variantes de nivel de unidad (ULV) y otro para variantes de nivel de fuerza (FLV). De manera similar, en febrero de 2023, el gobierno de Inmarsat anunció que había seleccionado a Cobham Satcom para suministrar terminales de usuario SAILOR XTR para proporcionar comunicaciones por satélite comerciales rápidas, confiables y seguras para el servicio de banda ancha de próxima generación del Comando de Transporte Marítimo Militar de la Marina de los EE. UU. (MSC). En virtud de este contrato de 578 millones de dólares, Cobham Satcom reemplazará todos los terminales de usuario de banda Ku existentes en los buques de MSC con el rápido despliegue de terminales VSAT de banda Ka SAILOR 1000 XTR de 1 metro y SAILOR 600 XTR de 0,6 metros. Por lo tanto, la creciente demanda de comunicaciones por satélite en la región impulsará aún más el crecimiento del mercado de terminales de comunicaciones por satélite.
A partir de 2019, varios aeropuertos en EE. UU. estaban listos para su expansión. Algunos de ellos son el Aeropuerto Internacional de Orlando, el Aeropuerto Internacional John F Kennedy, el Aeropuerto LaGuardia, el Aeropuerto Internacional Newark Liberty y el Aeropuerto Internacional O'Hare, entre otros. Se espera que la ampliación de los aeropuertos impulse la demanda de terminales de comunicaciones por satélite para la aviación. Dado que muchas personas tuvieron que quedarse en casa debido a las restricciones de COVID-19, el tamaño del contenido visto en línea ha crecido notablemente desde marzo de 2020. Teniendo en cuenta los precios bajos y el contenido exclusivo, más del 45% de los adultos en línea de EE. UU. se suscribieron a al menos un servicio de transmisión por secuencias. para junio de 2020. Además, el uso de terminales de comunicación por satélite pequeños y portátiles está aumentando entre los consumidores minoristas que trabajan en zonas remotas. Estos consumidores minoristas incluyen personal de vida silvestre, pesquerías, silvicultores, madereros y geólogos. Se espera que el mercado de terminales de comunicaciones por satélite en la región de América del Norte crezca de manera prometedora en los próximos años.
Análisis de jugadores clave
El análisis del mercado de terminales de comunicaciones por satélite consta de actores como Airbus ; Tecnologías AVL; Collins Aeroespacial; Sistemas de misión de General Dynamics, Inc.; Honeywell Internacional Inc.; L3Harris Technologies, Inc.; Corporación NEC; INGENIERÍA ST; Grupo Tales; y Viasat, Inc. Entre los actores de la terminal de comunicaciones por satélite, Collins Aerospace y NEC Corporation son los dos principales actores debido a la diversificada cartera de productos que ofrecen.
Desarrollos recientes
Inorgánicos y orgánicos Estrategias como fusiones y adquisiciones son altamente adoptadas por las empresas en el mercado de terminales de comunicaciones por satélite. A continuación se enumeran algunos desarrollos clave recientes del mercado:
- En abril de 2022, ST Engineering iDirect anunció que el proveedor de servicios satelitales X2nSat está aprovechando su tecnología de retorno Mx-DMA MRC en la plataforma Newtec Dialog para potencian su tecnología de mezcla inteligente. La tecnología Smart Blending, que presenta comunicaciones celulares combinadas por satélite y banda Ku, es una solución de conectividad que permite la entrega de transmisiones en vivo y permite la continuidad de la transmisión y la recuperación ante desastres por parte de emisoras y agencias de seguridad pública.
- En noviembre de 2021 , ST Engineering iDirect anunció que Kacific, un operador de banda ancha satelital en Asia Pacífico, ha implementado su tecnología Mx-DMA MRC junto con su satélite de banda Ka, Kacific1, para brindar banda ancha ultra confiable, de alta velocidad y de bajo costo. a áreas rurales y suburbanas del Pacífico y el sudeste asiático.
- En abril de 2021, ST Engineering iDirect anunció que el proveedor de servicios satelitales, Ningbo BIRDSAT, está aprovechando su tecnología Mx-DMA MRC para ofrecer servicios diferenciados en el mercado competitivo. . La tecnología Mx-DMA MRC de ST Engineering iDirect ayudó a Ningbo BIRDSAT a proporcionar conectividad satelital confiable e ininterrumpida a ~500 buques pesqueros chinos.
- En abril de 2021, el Ministerio de Producción Militar de Egipto (MoMP) firmó un acuerdo con la empresa de defensa estadounidense General Dynamics para la adquisición de terminales de comunicación móviles SATCOM en movimiento 20M (SOTM).
- En Viasat se anunció que la administración federal de aviación (FAA) aprobó la banda Ka de la empresa. Solución de conectividad en vuelo (IFC) para aviones Gulfstream G450, un avión de cabina grande que a menudo se utiliza en expediciones internacionales de larga distancia.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
The global market size of satellite communication terminal market by 2028 will be around US$ 6.0 billion.
1. Increasing Demand for Defense Satellite Communication Solutions
2. Growing Need for Uninterrupted Connectivity
3. Increasing LEO satellite
The satellite communication terminal market is expected to register an incremental growth value of US$ 1.7 billion during the forecast period
Viasat Inc., Airbus, General Dynamics, Thales Group and L3Harris Technologies are the key market players expected to hold a major market share of satellite communication terminal market in 2023.
The US is expected to hold a major market share of satellite communication terminal market in 2023.
Civil use segment is expected to hold a major market share of satellite communication terminal market in 2023.
The estimated global market size for the satellite communication terminal market in 2023 is expected to be around US$ 4.2 billion.
1. Growing Requirement for Customized SATCOM Solutions
2. Growing Advancement in Satellite Technology
Asia Pacific is expected to register highest CAGR in the satellite communication terminal market during the forecast period (2023-2028).
India, South Korea, and Germany are expected to register high growth rate during the forecast period.
The List of Companies - Satellite Communication Terminal Market
- Airbus
- AVL Technologies
- Collins Aerospace
- General Dynamics Mission Systems, Inc.
- Honeywell International Inc.
- L3Harris Technologies, Inc.
- NEC Corporation
- ST ENGINEERING
- Thales Group
- Viasat, Inc.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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