[Rapporto di ricerca] Il mercato dei terminali di comunicazione satellitare è stato valutato a 4,2 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che raggiungerà i 6,0 miliardi di dollari entro il 2028; si stima che registrerà un CAGR del 7,3% dal 2023 al 2028.
Prospettiva dell'analista
Il mercato dei terminali di comunicazione satellitare sta crescendo a causa dei campi di battaglia, dell'aumento della sicurezza pubblica e il desiderio di una rete affidabile durante le emergenze. Oltre alla crescita di OTT e IPTV, ci sono altri fattori responsabili della crescita dell’industria satellitare, che a sua volta promuove la comunicazione SATCOM e l’hardware di comunicazione SATCOM come i terminali. Tuttavia, la crescita del mercato è ostacolata da elevati costi di implementazione, capacità limitate di transito dei dati e larghezza di banda dello spettro limitata. Gli investimenti governativi in sistemi di comunicazione mission-critical nel settore della difesa, d'altro canto, genereranno probabilmente prospettive interessanti per il settore nei prossimi anni.
Panoramica del mercato
All'interno del copertura della propria rete wireless, il sistema di comunicazione satellitare fornisce servizi di comunicazione voce e dati ai dispositivi terminali. Quando i disastri naturali o provocati dall’uomo interrompono le comunicazioni terrestri, le reti di comunicazione satellitare si affidano ai satelliti nello spazio per aumentare l’effettiva amplificazione della zona di copertura, che fornirebbe una comunicazione efficace garantita per campi o aree che non sono servite o sottoservite dalle reti terrestri. Per ottenere una copertura globale con l’attuale tecnologia di comunicazione satellitare più elementare e diretta, sarebbero necessari almeno tre satelliti. I prodotti terminali di comunicazione satellitare sono dispositivi terminali che forniscono servizi di comunicazione ai consumatori attraverso l'utilizzo di un sistema di comunicazione satellitare. È possibile trovare terminali vocali (telefoni satellitari), terminali dati (dispositivi di accesso ai dati) e altri tipi di terminali.
Approfondimenti strategici
Driver di mercato
Crescente domanda di soluzioni di comunicazione satellitare per la difesa per stimolare la crescita del mercato dei terminali di comunicazione satellitare
La richiesta di terminali di comunicazione satellitare è in aumento nel settore della difesa in vari paesi in tutto il mondo. Uno dei motivi principali della crescente domanda è l’aumento delle spese militari di numerose nazioni. Il budget per la difesa di Singapore per il 2023 è di 13,41 miliardi di dollari, con un aumento del 5,6% rispetto al 2022, che era di 12,56 miliardi di dollari. Inoltre, la spesa per la difesa della Germania nel 2023 ammonta a 55,40 miliardi di dollari (50,1 miliardi di euro), ovvero in calo dello 0,6% rispetto al 2022 ma aumentata di 3,19 miliardi di dollari (2,76 miliardi di euro) rispetto al 2021. per i sistemi di antenne a schiera sta aumentando nella comunicazione di dati ad alta velocità negli aerei e nelle rispettive applicazioni marittime e aviotrasportate. Nel gennaio 2021, il Gruppo Thales ha ricevuto un ordine di radio inter/intra squadra multibanda migliorate AN/PRC-148D dall'esercito degli Stati Uniti. Si prevede che il conteggio degli ordini radio Multiband Inter/Intra Team Radio (MBITR) supererà i 6.000.
A causa degli attacchi del 26/11 in India, la richiesta di soluzioni avanzate di comunicazione satellitare marittima è aumentata nel paese. Nel settembre 2019, la società SATCOM Nelco Ltd., una filiale del gruppo Tata, è diventata la prima società indiana a ricevere una licenza dal governo indiano per offrire servizi SATCOM marittimi nelle acque territoriali della nazione. Considerando l’aumento dell’attività offshore, degli investimenti e del commercio nel settore marittimo, si prevede che Giappone e India contribuiranno in modo determinante alla crescita del mercato dei terminali di comunicazione satellitare. Nel dicembre 2021, Tampa Microwave, con sede in Florida, ha ottenuto un contratto da 62,1 milioni di dollari dallo Special Operations Command degli Stati Uniti per fornire terminali Satellite Deployable Node-Lite (SDN-L), ricambi e apparecchiature ausiliarie. SDN-Lite può operare nelle bande di frequenza Ku, Ka e X a supporto di altre varianti della famiglia SDN, che consistono nei terminali SOF Deployable Node-Heavy e SND-Medium. Allo stesso modo, nel gennaio 2022, Get SAT ha annunciato che, insieme a R4 Integration, l’agenzia governativa degli Stati Uniti aveva assegnato loro un contratto multimilionario per fornire comunicazioni satellitari per gli aerei C-130. Nell'ambito di questo contratto, l'agenzia ha selezionato il terminale in banda Ka Milli SAT EX di Get SAT, che è una soluzione in banda Ka compatta e all-in-one per comunicazioni in movimento (COTM). Questo terminale satellitare è progettato per soddisfare i requisiti mission-critical delle applicazioni aviotrasportate C-130 senza richiedere alcuna modifica all'aereo. Il terminale offre una trasmissione ottimizzata per voce, video e dati e fornisce un throughput dati a larghezza di banda elevata superiore a 30 Mbps con i satelliti HTS. Pertanto, la crescente domanda di soluzioni di comunicazione satellitare per la difesa determina la necessità di vari terminali di comunicazione satellitare.
Analisi segmentale
In base all'applicazione, il mercato globale dei terminali di comunicazione satellitare è segmentato in uso militare e uso civile. Terminali utente, satelliti e una rete terrestre che fornisce funzioni di controllo e interfaccia costituiscono le reti di comunicazione satellitare. Il vantaggio di una rete di comunicazione satellitare è che può connettere le persone a informazioni voce, video e dati in luoghi in cui le reti terrestri alternative potrebbero non essere possibili. I vantaggi e gli svantaggi di questa modalità di comunicazione sono in gran parte determinati dalla disposizione del satellite e della rete. Le unità militari possono organizzare e coordinare la propria fanteria e le unità sul campo tramite satelliti di comunicazione. Consentono la comunicazione tattica mentre si è in movimento e sono semplici da integrare in veicoli, navi militari e aeroplani. Tutti questi fattori contribuiscono alla crescita del segmento nel mercato dei terminali di comunicazione satellitare.
Analisi regionale
Il mercato dei terminali di comunicazione satellitare del Nord America è stato valutato a 1,5 miliardi di dollari nel 2022 ed è si prevede che raggiungerà i 2,2 miliardi di dollari entro il 2028; si prevede che crescerà a un CAGR del 6,6% nel periodo dal 2023 al 2028. Il mercato dei terminali di comunicazione satellitare del Nord America è segmentato negli Stati Uniti, Canada e Messico. Il mercato dei terminali di comunicazione satellitare del Nord America è segmentato in Stati Uniti, Canada e Messico. Il Nord America è la regione tecnologicamente più avanzata, grazie all’elevato prodotto interno lordo (PIL), alle prospettive positive verso l’adozione di tecnologie avanzate, all’elevato PIL pro capite, alle politiche economiche favorevoli, all’elevato standard di vita e alla presenza di un robusto ecosistema tecnologico. Il Nord America pone una grande enfasi sul settore della difesa poiché i governi spendono importi significativi nell’esercito, nella marina e nell’aeronautica. Vari domini come telecomunicazioni, media & intrattenimento, trasporti e servizi logistica, affari & impresa, ricerca scientifica e ricerca scientifica sviluppo, aviazione, aerospaziale, difesa e vendita al dettaglio e vendita al dettaglio. i consumatori guidano il mercato dei terminali di comunicazione satellitare nella regione. Nell'ambito del Commercial Broadband Satellite Program (CBSP), nell'agosto 2021, la Marina degli Stati Uniti ha assegnato un contratto per 16 terminali di comunicazione satellitare a L3Harris Technologies, Inc. Si dice che questo contratto valga 18 milioni di dollari e si prevede che fornire l’accesso alle comunicazioni commerciali a banda larga durante le operazioni marittime. CBSP ULV offre connettività terminal-to-space, terminal-to-shore e terrestre al fine di aumentare il throughput per le comunicazioni satellitari commerciali. Il programma CBSP comprende anche due contratti della Marina statunitense per tipi distinti di terminali, uno per le varianti a livello di unità (ULV) e un altro per le varianti a livello di forza (FLV). Allo stesso modo, nel febbraio 2023, il governo Inmarsat ha annunciato di aver selezionato Cobham Satcom per fornire i terminali utente SAILOR XTR per fornire comunicazioni satellitari commerciali veloci, affidabili e sicure per il servizio a banda larga di nuova generazione del Military Sealift Command (MSC) della Marina degli Stati Uniti. Nell'ambito di questo contratto da 578 milioni di dollari, Cobham Satcom sostituirà tutti i terminali utente in banda Ku esistenti sulle navi MSC con il rapido dispiegamento di terminali SAILOR 1000 XTR da 1 metro e terminali VSAT in banda Ka SAILOR 600 XTR da 0,6 metri. Pertanto, la crescente domanda di comunicazioni satellitari nella regione alimenterà ulteriormente la crescita del mercato dei terminali di comunicazione satellitare.
A partire dal 2019, diversi aeroporti negli Stati Uniti erano destinati ad espandersi. Alcuni di essi sono l'aeroporto internazionale di Orlando, l'aeroporto internazionale John F Kennedy, l'aeroporto LaGuardia, l'aeroporto internazionale Newark Liberty e l'aeroporto internazionale O'Hare, tra gli altri. Si prevede che l’espansione degli aeroporti stimolerà la domanda di terminali di comunicazione satellitare per l’aviazione. Poiché molte persone sono state costrette a rimanere a casa a causa delle restrizioni legate al COVID-19, la dimensione dei contenuti visualizzati online è aumentata notevolmente da marzo 2020. Considerando i prezzi bassi e i contenuti esclusivi, oltre il 45% degli adulti online statunitensi è abbonato ad almeno un servizio di streaming entro giugno 2020. Inoltre, l’uso di terminali di comunicazione satellitare piccoli e portatili è in aumento da parte dei consumatori al dettaglio che lavorano in aree remote. Questi consumatori al dettaglio includono personale della fauna selvatica, pescatori, forestali, taglialegna e geologi. Si prevede che il mercato dei terminali di comunicazione satellitare nella regione del Nord America crescerà in modo promettente nei prossimi anni.
Analisi dei principali attori
L'analisi del mercato dei terminali di comunicazione satellitare comprende attori come Airbus ; Tecnologie AVL; Collins aerospaziale; General Dynamics Mission Systems, Inc.; Honeywell Internazionale Inc.; L3Harris Technologies, Inc.; NEC Corporation; ST INGEGNERIA; Gruppo Thales; e Viasat, Inc. Tra gli operatori nel terminale di comunicazione satellitare Collins Aerospace e NEC Corporation sono i primi due operatori grazie al portafoglio di prodotti diversificato offerto.
Sviluppi recenti
Inorganici e organici strategie come fusioni e acquisizioni sono ampiamente adottate dalle aziende nel mercato dei terminali di comunicazione satellitare. Di seguito sono elencati alcuni recenti sviluppi chiave del mercato:
- Nell'aprile 2022, ST Engineering iDirect ha annunciato che il fornitore di servizi satellitari X2nSat sta sfruttando la propria tecnologia di ritorno Mx-DMA MRC sulla piattaforma Newtec Dialog per alimentano la loro tecnologia Smart Blending. La tecnologia Smart Blending, che offre comunicazioni combinate cellulari e satellitari in banda Ku, è una soluzione di connettività che consente la fornitura di trasmissioni in diretta e consente la continuità della trasmissione e il ripristino in caso di disastro da parte delle emittenti e delle agenzie di pubblica sicurezza.
- Nel novembre 2021 , ST Engineering iDirect ha annunciato che Kacific, un operatore di banda larga satellitare nell'Asia Pacifico, ha implementato la sua tecnologia Mx-DMA MRC insieme al suo satellite in banda Ka, Kacific1, per fornire banda larga ad alta velocità, a basso costo e ultra affidabile alle aree rurali e suburbane del Pacifico e del Sud-Est asiatico.
- Nell'aprile 2021, ST Engineering iDirect ha annunciato che il fornitore di servizi satellitari Ningbo BIRDSAT sta sfruttando la propria tecnologia Mx-DMA MRC per offrire servizi differenziati nel mercato competitivo . La tecnologia Mx-DMA MRC di ST Engineering iDirect ha aiutato Ningbo BIRDSAT a fornire una connettività satellitare affidabile e ininterrotta a circa 500 pescherecci cinesi.
- Nell'aprile 2021, il Ministero egiziano della produzione militare (MoMP) ha firmato un accordo con la società di difesa statunitense General Dynamics per l'acquisto di terminali di comunicazione mobili SATCOMs-on-the-move 20M (SOTM).
- In Viasat è stato annunciato che l'amministrazione federale dell'aviazione (FAA) ha approvato la banda Ka della società Soluzione di connettività in volo (IFC) per l'aereo Gulfstream G450, un jet con cabina di grandi dimensioni spesso utilizzato in spedizioni internazionali a lunga distanza.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
The global market size of satellite communication terminal market by 2028 will be around US$ 6.0 billion.
1. Increasing Demand for Defense Satellite Communication Solutions
2. Growing Need for Uninterrupted Connectivity
3. Increasing LEO satellite
The satellite communication terminal market is expected to register an incremental growth value of US$ 1.7 billion during the forecast period
Viasat Inc., Airbus, General Dynamics, Thales Group and L3Harris Technologies are the key market players expected to hold a major market share of satellite communication terminal market in 2023.
The US is expected to hold a major market share of satellite communication terminal market in 2023.
Civil use segment is expected to hold a major market share of satellite communication terminal market in 2023.
The estimated global market size for the satellite communication terminal market in 2023 is expected to be around US$ 4.2 billion.
1. Growing Requirement for Customized SATCOM Solutions
2. Growing Advancement in Satellite Technology
Asia Pacific is expected to register highest CAGR in the satellite communication terminal market during the forecast period (2023-2028).
India, South Korea, and Germany are expected to register high growth rate during the forecast period.
The List of Companies - Satellite Communication Terminal Market
- Airbus
- AVL Technologies
- Collins Aerospace
- General Dynamics Mission Systems, Inc.
- Honeywell International Inc.
- L3Harris Technologies, Inc.
- NEC Corporation
- ST ENGINEERING
- Thales Group
- Viasat, Inc.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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