Perspectiva del analista:
Varios actores del mercado de software fiscal están lanzando software y servicios para ahorrar impuestos a sus clientes. Están habilitados con automatización para simplificar el impuesto sobre las ventas para empresas de todos los tamaños. Por ejemplo, en agosto de 2023, Stripe, una plataforma de infraestructura financiera para empresas, lanzó Stripe Tax para plataformas, lo que permite a las plataformas que utilizan Stripe Connect ofrecer Stripe Tax como servicio a sus clientes. Stripe Tax porque es una extensión lógica del procesamiento de pagos, y Stripe ha creado Tax para plataformas para que puedan ofrecerlo a sus clientes y ayudarlos con todos los aspectos del ciclo de vida de la transacción. Estos lanzamientos de productos están ayudando a impulsar la adopción de servicios de software fiscal a nivel mundial. En mayo de 2023, la solución inteligente de impuestos sobre las ventas CereTax, Inc. lanzó una nueva interfaz de usuario para simplificar el proceso de automatización de los impuestos sobre las ventas. Los usuarios pueden administrar y automatizar sus operaciones de impuestos sobre las ventas, incluido el cálculo de impuestos, reglas rigurosas e informes detallados, utilizando el nuevo sitio, un componente de la plataforma de automatización de impuestos basada en la nube de CereTax. Empresas de todos los tamaños pueden funcionar de forma eficaz y sin obstáculos gracias a la simplicidad y usabilidad de la interfaz. Estos lanzamientos de productos están ayudando a impulsar la adopción de soluciones de software fiscal a nivel mundial.
Descripción general del mercado de software fiscal:
La plataforma de software fiscal puede ser un recurso excelente para muchos contribuyentes que presentan sus declaraciones de impuestos. Está diseñado para hacer que el proceso de preparación de impuestos sea más eficiente y ayudar al contribuyente promedio a comprender los diversos matices de la legislación tributaria. El objetivo principal del software de impuestos es automatizar el proceso de presentación de declaraciones de impuestos. El software de impuestos tiene varias características, incluida la presentación electrónica, un método que es más seguro y reduce los errores y el tiempo de procesamiento. Muchos programas de software de impuestos almacenarán las declaraciones de impuestos en la nube durante varios años para que las empresas puedan acceder a ellas fácilmente durante la presentación de impuestos.
Perspectivas estratégicas
Impulsor del mercado de software de impuestos:
El aumento de la digitalización de los sistemas tributarios impulsa el crecimiento del software de impuestos
La revolución digital en curso presenta un enorme alcance para las empresas: los servicios digitales y la automatización ayudan a modificar los modelos comerciales y los procesos tradicionales para mejorar la eficiencia operativa y los ingresos. La transformación digital o automatización en las empresas se caracteriza por la integración de la tecnología digital en diversos procesos de negocio, actividades organizativas y modelos de negocio. La digitalización de los sistemas tributarios ayuda a mejorar la eficiencia operativa, la optimización de los procesos comerciales de extremo a extremo y la reducción de costos y errores humanos.
La mayoría de los ciudadanos consideran que el proceso de pago de impuestos es desafiante y requiere mucho tiempo. Las autoridades de administración tributaria están emprendiendo cada vez más la transformación digital y la automatización de sus sistemas, ya que es necesario monitorear el cumplimiento tributario y recaudar ingresos suficientes para financiar bienes y servicios públicos. Los sistemas tributarios digitalizados tienen el potencial de generar reformas tributarias exitosas y sostenibles, garantizar una tributación adecuada y abordar los desafíos relacionados con el cumplimiento. Además, la pandemia de COVID-19, que provocó un aumento en el uso del comercio digital, hizo que la transformación digital fuera especialmente urgente para las administraciones tributarias. Las empresas están adoptando cada vez más la digitalización tributaria para cumplir con los nuevos requisitos de presentación de informes electrónicos y mejorar la precisión y eficiencia de las funciones tributarias. Las inversiones relevantes de estas empresas en tecnologías de software tributario continúan aumentando para mejorar la capacidad de recopilar más información tributaria y obtener más conocimientos sobre las posiciones tributarias y financieras de los contribuyentes. En mayo de 2022, CentralSquare Technologies anunció que seis municipios de Ontario, Canadá, seleccionaron la solución de impuestos sobre la propiedad de CentralSquare para ampliar la experiencia de los ciudadanos. Además, en septiembre de 2021, el gobierno del Reino Unido introdujo la política "Hacer que los impuestos sean digitales para las empresas" con el objetivo de mover todos los informes fiscales relacionados con las empresas en línea.
El software de impuestos analiza rápidamente la situación financiera general de un cliente y sugiere seguros o inversiones. productos. También brinda servicios como auditoría, teneduría de libros y preparación de planes financieros integrales. El proceso de preparación de impuestos se ha vuelto más rápido y eficiente a medida que ahora hay una gran cantidad de información disponible en formato digital, lo que ayuda a los preparadores de impuestos a importar directamente los datos de sus clientes desde el software de finanzas personales con un solo clic. Esto ha eliminado la necesidad de realizar entradas manuales. Sage Group plc, Xero Limited, SAP SE y CloudTax se encuentran entre los principales proveedores de software fiscal que operan en todo el mundo. Además, ahora hay aplicaciones móviles disponibles para los contribuyentes, que les ayudan a presentar sus impuestos electrónicamente sin esfuerzo. Por lo tanto, la digitalización continua del sistema tributario impulsa el crecimiento del mercado de software tributario.
Segmentación y alcance del informe de mercado de software tributario:
El mercado de software tributario está segmentado según el producto, el tipo de implementación, el tipo de impuesto y el usuario final. y geografía. Según los componentes, el mercado mundial de software fiscal se segmenta en software y servicios. Según el tipo de impuesto, el mercado de software fiscal se divide en impuesto sobre las ventas, impuesto sobre la renta, impuesto corporativo y otros. Según el tipo de usuarios finales, el mercado de software fiscal se divide en individual y comercial. Según el tamaño de la empresa, el mercado de empresas comerciales se segmenta en pequeñas, medianas y grandes empresas. Según la vertical, el mercado de empresas comerciales se bifurca en BFSI, gobierno, TI y telecomunicaciones, atención médica, comercio minorista y otros. A nivel regional, el mercado de software fiscal está segmentado en América del Norte (EE. UU., Canadá y México), Europa (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Rusia y el resto de Europa), Asia Pacífico (China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y el resto de Asia Pacífico), Medio Oriente y África (Sudáfrica y el resto de Medio Oriente y África) y América del Sur (Brasil, Argentina y el resto de SAM).
Software de impuestos Análisis segmentario del mercado:
Según el componente, el mercado de software fiscal se segmenta en software y servicios. El segmento de software tuvo la mayor participación en el mercado de software fiscal en 2022. Junto con la digitalización acumulativa, empresas de todos los tamaños están adoptando soluciones automatizadas para facilitar sus procesos comerciales. Los avances en las aplicaciones de la información, las comunicaciones y las tecnologías (TIC) están allanando el camino para negocios eficientes. El software de impuestos ayuda a las organizaciones a monitorear dinámicamente las actividades comerciales y enviar alertas mientras establecen obligaciones tributarias. El software tiene una gran demanda debido a la evolución de las leyes fiscales y contables. Las empresas de todos los tamaños requieren un sistema sofisticado para seguir los procedimientos actuales de presentación de impuestos. Los actores del mercado de software fiscal de todo el país se están centrando en proporcionar software automatizado avanzado a sus usuarios finales. Debido al aumento de las regulaciones y la complejidad del proceso de declaración de impuestos, varios proveedores de software están lanzando productos que pueden automatizar el proceso de declaración de impuestos para todas las empresas. Por ejemplo, en mayo de 2023, en India, Cleartax, una empresa SaaS líder en tecnología financiera, desarrolló un producto de software en la nube, el primero de su tipo, Clear Finance Cloud. La nueva plataforma Clear Finance Cloud garantiza un flujo fluido de información entre los diferentes equipos financieros de una empresa, permitiéndoles automatizar todo el funcionamiento desde la incorporación de proveedores, la captura de facturas, la digitalización de facturas, el cumplimiento de GST y la presentación de declaraciones, la maximización de ITC, los pagos de proveedores, así como financiación de proveedores, todo facilitado a través de una plataforma tecnológica conectada basada en la nube. Estos lanzamientos de productos de software fiscal están ayudando a impulsar el crecimiento del mercado de software fiscal.
Análisis regional del mercado de software fiscal:
En 2022, América del Norte tenía la mayor cuota de mercado mundial de software fiscal. La región tiene un mercado maduro en lo que respecta a la adopción de soluciones de software. Por ejemplo, según Employbl Inc., en agosto de 2023 había más de 6.727 empresas de software en todo Estados Unidos. Una amplia presencia de proveedores de software tributario, como Avalara, Sage Group Plc, Thomson Reuters Corp y Xero Ltd, brindan soluciones avanzadas de software tributario a individuos y empresas para ofrecerles procesos de presentación de impuestos eficientes y sin errores. Por lo tanto, la presencia de varios proveedores líderes de software fiscal está influyendo positivamente en el crecimiento del mercado de software fiscal en América del Norte. Las empresas con escasez de mano de obra se centran en adoptar tecnologías para mejorar sus operaciones y flujo de trabajo en lugar de contratar mano de obra calificada. Están aprendiendo a adoptar soluciones de inteligencia artificial (IA). Por lo tanto, la creciente conciencia y popularidad de las soluciones de IA entre individuos y profesionales con respecto a los beneficios de la IA impulsa la adopción de soluciones de software tributario basadas en IA. Para satisfacer la demanda de soluciones de inteligencia artificial, los actores del mercado de software tributario están lanzando varias soluciones que impulsan la participación de mercado de software tributario de la región. Por ejemplo, en abril de 2023, una nueva empresa de software fiscal basada en IA lanzó una solución fiscal basada en IA en asociación con instituciones financieras, fintech y proveedores de nómina, incluidos Mercury Financial, Acorns, B9 y Moves. La solución se lanzó para ayudar a los estadounidenses a avanzar en la estimación, optimización y presentación de sus impuestos.
Análisis de los actores clave del mercado de software fiscal:
Sage Group Plc, Thomson Reuters Corp, Xero Ltd, IRIS Software Group Ltd, Wolters Kluwer NV , Intuit Inc, HRB Digital LLC, Wealthsimple Technologies Inc, SAP SE y CloudTax Inc se encuentran entre las empresas clave que operan en el mercado de software fiscal.
Desarrollos recientes del mercado de software fiscal:
Estrategias inorgánicas y orgánicas como fusiones y Las adquisiciones son muy adoptadas por las empresas en el mercado de software fiscal. A continuación se enumeran algunos desarrollos recientes clave del mercado de software fiscal:
En agosto de 2023, Right Networks, una empresa que ofrece una nube inteligente diseñada específicamente para empresas y profesionales contables, se asoció con Thomson Reuters, una empresa global de contenido y tecnología, para ofrecer alojamiento en la nube de sus soluciones fiscales y contables en EE. UU. En julio de 2023, Thomson Reuters anunció sus planes de invertir 100 millones de dólares al año en inteligencia artificial (IA) a partir del próximo año, con planes de integrar la tecnología en su investigación fiscal y sistemas de preparación de impuestos, así como otras áreas. En mayo de 2022, la plataforma financiera empresarial Tide, con sede en el Reino Unido, anunció una asociación con Sage, una plataforma de gestión empresarial en la nube, para ofrecer un producto bancario y de cuentas integrado para los miembros de Tide. Al conectar las herramientas y los datos de Tide a la nueva plataforma de contabilidad y cumplimiento como servicio (ACaaS) de Sage, los miembros de Tide podrán agilizar los procesos de cumplimiento financiero y tributario, como la autoevaluación y las cuentas de fin de año. En julio de 2023, Thomson Reuters planea invertir 100 millones de dólares al año en inteligencia artificial a partir del próximo año, con planes de integrar la tecnología en sus sistemas de investigación y preparación de impuestos, así como en otras áreas.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The North America held the largest market share in 2022, followed by Europe and Asia Pacific.
Asia Pacific is anticipated to grow with the highest CAGR over the forecast period.
The key players, holding majority shares, in tax software market includes Intuit Inc, THOMSON REUTERS, Avalara, Inc., Vertex, Inc. and SAP SE among others.
Rising integration of advanced technologies is the future trend of the tax software market.
Increase in digitization of tax systems and rise in adoption of tax software are the driving factors impacting the tax software market.
The tax software market was valued at US$ 20.95 billion in 2022 and is projected to reach US$ 46.90 billion by 2030; it is expected to grow at a CAGR of 10.6% during 2022–2030.
The List of Companies - Tax Software Market
- Sage Group Plc
- Thomson Reuters Corp
- Xero Ltd
- IRIS Software Group Ltd
- Wolters Kluwer NV
- Intuit Inc
- HRB Digital LLC
- Wealthsimple Technologies Inc
- SAP SE
- CloudTax Inc
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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