Markt für Steuersoftware – Erkenntnisse aus globaler und regionaler Analyse – Prognose bis 2030

[Forschungsbericht] Die Marktgröße für Steuersoftware wurde im Jahr 2022 auf 20,95 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2030 voraussichtlich 46,90 Milliarden US-Dollar erreichen. Es wird geschätzt, dass der Markt für Steuersoftware von 2022 bis 2030 eine jährliche Wachstumsrate von 10,6 % verzeichnen wird.
Analystenperspektive:
Verschiedene Akteure auf dem Markt für Steuersoftware bringen Software und Dienstleistungen auf den Markt, um ihren Kunden Steuern zu sparen. Sie sind mit Automatisierung ausgestattet, um die Umsatzsteuer für Unternehmen jeder Größe zu vereinfachen. Beispielsweise hat Stripe, eine Finanzinfrastrukturplattform für Unternehmen, im August 2023 Stripe Tax für Plattformen eingeführt und ermöglicht es Plattformen, die Stripe Connect nutzen, Stripe Tax als Service für ihre Kunden anzubieten. Stripe Tax, weil es eine logische Erweiterung der Zahlungsabwicklung ist, und Stripe hat Tax für Plattformen entwickelt, damit Plattformen es ihren Kunden anbieten und sie bei allen Aspekten des Transaktionslebenszyklus unterstützen können. Solche Produkteinführungen tragen dazu bei, die Einführung von Steuersoftwarediensten weltweit voranzutreiben. Im Mai 2023 veröffentlichte die intelligente Umsatzsteuerlösung CereTax, Inc. eine neue Benutzeroberfläche, um den Umsatzsteuer-Automatisierungsprozess zu vereinfachen. Mithilfe der neuen Website, einer Komponente der cloudbasierten Steuerautomatisierungsplattform von CereTax, können Benutzer ihre Umsatzsteuervorgänge verwalten und automatisieren, einschließlich Steuerberechnung, strenger Regeln und ausführlicher Berichterstattung. Aufgrund der Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit der Schnittstelle können Unternehmen jeder Größe effektiv und ungehindert arbeiten. Solche Produkteinführungen tragen dazu bei, die Einführung von Steuersoftwarelösungen weltweit voranzutreiben.
Marktübersicht für Steuersoftware:
Die Steuersoftwareplattform kann für viele Steuerzahler, die ihre Steuererklärungen einreichen, eine hervorragende Ressource sein. Es soll den Steuervorbereitungsprozess effizienter gestalten und dem durchschnittlichen Steuerzahler helfen, die verschiedenen Nuancen des Steuerrechts zu verstehen. Der Hauptzweck von Steuersoftware besteht darin, den Prozess der Steuererklärungseinreichung zu automatisieren. Die Steuersoftware verfügt über verschiedene Funktionen, darunter die elektronische Einreichung, eine Methode, die sicherer ist und Fehler und Bearbeitungszeiten reduziert. Viele Steuersoftwareprogramme speichern Steuererklärungen mehrere Jahre lang in der Cloud, sodass Unternehmen während der Steuererklärung problemlos darauf zugreifen können.
Strategische Einblicke
Markttreiber für Steuersoftware:
Zunehmende Digitalisierung von Steuersystemen treibt das Wachstum von Steuersoftware voran
Die anhaltende digitale Revolution bietet enorme Möglichkeiten für Unternehmen – digitale Dienste und Automatisierung tragen dazu bei, Geschäftsmodelle und traditionelle Prozesse zu ändern, um die betriebliche Effizienz und den Umsatz zu verbessern. Die digitale Transformation oder Automatisierung in Unternehmen ist durch die Integration digitaler Technologie in verschiedene Geschäftsprozesse, Organisationsaktivitäten und Geschäftsmodelle gekennzeichnet. Die Digitalisierung von Steuersystemen trägt zu einer höheren betrieblichen Effizienz, einer durchgängigen Geschäftsprozessoptimierung sowie einer Reduzierung von Kosten und menschlichen Fehlern bei.
Bürger empfinden den Prozess der Steuerzahlung meist als herausfordernd und zeitaufwändig. Die Steuerverwaltungsbehörden führen zunehmend eine digitale Transformation und Automatisierung ihrer Systeme durch, da sie die Einhaltung der Steuervorschriften überwachen und ausreichende Einnahmen erzielen müssen, um öffentliche Güter und Dienstleistungen finanzieren zu können. Digitalisierte Steuersysteme haben das Potenzial, erfolgreiche und nachhaltige Steuerreformen herbeizuführen, eine ordnungsgemäße Besteuerung sicherzustellen und Compliance-bezogene Herausforderungen anzugehen. Darüber hinaus machte die COVID-19-Pandemie, die zu einem Anstieg der Nutzung des digitalen Handels führte, die digitale Transformation für Steuerverwaltungen besonders dringlich. Unternehmen setzen zunehmend auf die Digitalisierung des Steuerwesens, um den neuen Anforderungen an die elektronische Berichterstattung gerecht zu werden und die Genauigkeit und Effizienz der Steuerfunktionen zu verbessern. Die entsprechenden Investitionen dieser Unternehmen in Steuersoftwaretechnologien nehmen weiter zu, um die Fähigkeit zu verbessern, mehr Steuerinformationen zu sammeln und mehr Einblicke in die Steuer- und Finanzlage der Steuerzahler zu gewinnen. Im Mai 2022 gab CentralSquare Technologies bekannt, dass sechs Kommunen in Ontario, Kanada, sich für die Grundsteuerlösung von CentralSquare entschieden haben, um das Bürgererlebnis zu verbessern. Darüber hinaus führte die britische Regierung im September 2021 die Richtlinie „Making Tax Digital for Business“ ein, mit dem Ziel, die gesamte geschäftsbezogene Steuerberichterstattung online zu verlagern.
Steuersoftware analysiert schnell die gesamte finanzielle Situation eines Kunden und schlägt Versicherungen oder Investitionen vor Produkte. Darüber hinaus werden Dienstleistungen wie Wirtschaftsprüfung, Buchhaltung und die Erstellung umfassender Finanzpläne angeboten. Der Steuervorbereitungsprozess ist schneller und effizienter geworden, da umfangreiche Informationen jetzt in digitaler Form verfügbar sind, was Steuerberatern hilft, ihre Kundendaten mit einem einzigen Klick direkt aus der persönlichen Finanzsoftware zu importieren. Dadurch entfällt die Notwendigkeit manueller Eingaben. Sage Group plc, Xero Limited, SAP SE und CloudTax gehören zu den wichtigsten weltweit tätigen Anbietern von Steuersoftware. Darüber hinaus stehen Steuerzahlern jetzt mobile Apps zur Verfügung, mit denen sie ihre Steuern mühelos per E-Mail einreichen können. Somit treibt die kontinuierliche Digitalisierung des Steuersystems das Wachstum des Steuersoftware-Marktes voran.
Segmentierung und Umfang des Steuersoftware-Marktberichts:
Der Steuersoftware-Markt ist nach Produkt, Bereitstellungstyp, Steuertyp und Endbenutzer segmentiert und Geographie. Basierend auf Komponenten wird der globale Markt für Steuersoftware in Software und Service unterteilt. Basierend auf der Steuerart ist der Markt für Steuersoftware in Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und andere unterteilt. Basierend auf der Art der Endbenutzer ist der Markt für Steuersoftware in Einzel- und Gewerbesoftware unterteilt. Basierend auf der Unternehmensgröße wird der Markt für Handelsunternehmen in kleine, mittlere und große Unternehmen unterteilt. Basierend auf der Vertikale ist der Markt für kommerzielle Unternehmen in BFSI, Regierung, IT und Telekommunikation, Gesundheitswesen, Einzelhandel und andere unterteilt. Regional ist der Markt für Steuersoftware in Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko), Europa (Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Russland und das übrige Europa) und den asiatisch-pazifischen Raum (China, Japan, Indien) unterteilt. Australien, Südkorea und der Rest des asiatisch-pazifischen Raums), der Nahe Osten und Afrika (Südafrika und der Rest des Nahen Ostens und Afrika) und Südamerika (Brasilien, Argentinien und der Rest von SAM).
Steuersoftware Marktsegmentanalyse:
Basierend auf Komponenten ist der Markt für Steuersoftware in Software und Dienstleistungen unterteilt. Das Softwaresegment hatte im Jahr 2022 den größten Anteil am Markt für Steuersoftware. Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung setzen Unternehmen jeder Größe auf automatisierte Lösungen, um ihre Geschäftsprozesse zu vereinfachen. Die Fortschritte in den Anwendungen von Information, Kommunikation und Technologie (IKT) ebnen den Weg für effiziente Unternehmen. Steuersoftware hilft Unternehmen dabei, Geschäftsaktivitäten dynamisch zu überwachen und bei der Festlegung von Steuerpflichten Warnmeldungen zu senden. Aufgrund der sich weiterentwickelnden Steuer- und Buchhaltungsgesetze ist die Software sehr gefragt. Unternehmen jeder Größe benötigen ein ausgefeiltes System, um den aktuellen Steuererklärungsverfahren nachzukommen. Marktteilnehmer für Steuersoftware im ganzen Land konzentrieren sich auf die Bereitstellung fortschrittlicher automatisierter Software für ihre Endbenutzer. Aufgrund zunehmender Vorschriften und der Komplexität des Steuererklärungsprozesses bringen verschiedene Softwareanbieter Produkte auf den Markt, die den Steuererklärungsprozess für alle Unternehmen automatisieren können. Beispielsweise entwickelte Cleartax, ein führendes Fintech-SaaS-Unternehmen, im Mai 2023 in Indien das erste Cloud-Softwareprodukt seiner Art: Clear Finance Cloud. Die neue Clear Finance Cloud-Plattform sorgt für einen nahtlosen Informationsfluss zwischen den verschiedenen Finanzteams eines Unternehmens und ermöglicht ihnen die Automatisierung der gesamten Funktionsweise, vom Lieferanten-Onboarding über die Rechnungserfassung, Rechnungsdigitalisierung, GST-Konformität und Rückgabeeinreichung bis hin zur ITC-Maximierung und Lieferantenzahlungen. sowie die Finanzierung durch Anbieter werden über eine vernetzte cloudbasierte Technologieplattform erleichtert. Die Einführung solcher Steuersoftware-Produkte trägt dazu bei, das Wachstum des Steuersoftware-Marktes anzukurbeln.
Regionale Analyse des Steuersoftware-Marktes:
Im Jahr 2022 hatte Nordamerika den größten globalen Steuersoftware-Marktanteil. Die Region verfügt über einen reifen Markt, wenn es um die Einführung von Softwarelösungen geht. Laut Employbl Inc. gab es beispielsweise im August 2023 in den USA über 6.727 Softwareunternehmen. Zahlreiche Steuersoftwareanbieter wie Avalara, Sage Group Plc, Thomson Reuters Corp und Xero Ltd bieten Privatpersonen und Unternehmen fortschrittliche Steuersoftwarelösungen an, um ihnen effiziente und fehlerfreie Steuererklärungsprozesse zu ermöglichen. Somit wirkt sich die Präsenz mehrerer führender Steuersoftwareanbieter positiv auf das Wachstum des Steuersoftwaremarktes in Nordamerika aus. Unternehmen mit wenig Arbeitskräften konzentrieren sich auf die Einführung von Technologien zur Verbesserung ihrer Abläufe und Arbeitsabläufe, anstatt qualifizierte Arbeitskräfte einzustellen. Sie lernen, Lösungen der künstlichen Intelligenz (KI) einzuführen. Daher treibt das wachsende Bewusstsein und die wachsende Beliebtheit von KI-Lösungen bei Privatpersonen und Fachleuten hinsichtlich der Vorteile von KI die Einführung KI-basierter Steuersoftwarelösungen voran. Um der Nachfrage nach KI-Lösungen gerecht zu werden, bringen die Marktteilnehmer für Steuersoftware mehrere Lösungen auf den Markt, die den Marktanteil von Steuersoftware in der Region steigern. Im April 2023 brachte beispielsweise ein KI-gestütztes Steuersoftware-Startup in Zusammenarbeit mit Finanzinstituten, Fintech- und Gehaltsabrechnungsanbietern, darunter Mercury Financial, Acorns, B9 und Moves, eine KI-gestützte Steuerlösung auf den Markt. Die Lösung wurde eingeführt, um Amerikanern dabei zu helfen, ihre Steuern zu schätzen, zu optimieren und einzureichen.
Analyse der wichtigsten Marktteilnehmer für Steuersoftware:
Sage Group Plc, Thomson Reuters Corp, Xero Ltd, IRIS Software Group Ltd, Wolters Kluwer NV , Intuit Inc, HRB Digital LLC, Wealthsimple Technologies Inc, SAP SE und CloudTax Inc gehören zu den wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Steuersoftware tätig sind.
Neueste Entwicklungen auf dem Markt für Steuersoftware:
Anorganische und organische Strategien wie Fusionen und Akquisitionen werden von Unternehmen auf dem Markt für Steuersoftware stark angenommen. Nachfolgend sind einige wichtige Entwicklungen auf dem Markt für Steuersoftware aufgeführt:
Im August 2023 ging Right Networks, ein Unternehmen, das intelligente Cloud-Lösungen speziell für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Fachleute anbietet, eine Partnerschaft mit Thomson Reuters, einem globalen Content- und Technologieunternehmen, ein bietet Cloud-Hosting seiner Steuer- und Buchhaltungslösungen in den USA an. Im Juli 2023 kündigte Thomson Reuters seine Pläne an, ab dem nächsten Jahr 100 Millionen US-Dollar pro Jahr in künstliche Intelligenz (KI) zu investieren, mit Plänen zur Integration von Technologie in seine Steuerforschung und Steuervorbereitungssysteme sowie andere Bereiche. Im Mai 2022 hat die in Großbritannien ansässige Unternehmensfinanzplattform Tide eine Partnerschaft mit Sage, einer Cloud-Business-Management-Plattform, angekündigt, um Tide-Mitgliedern ein integriertes Bank- und Kontoprodukt anzubieten. Durch die Verbindung der Tools und Daten von Tide mit der neuen Buchhaltungs- und Compliance-as-a-Service-Plattform (ACaaS) von Sage können Tide-Mitglieder Finanz- und Steuer-Compliance-Prozesse wie Selbstauskunft und Jahresabschlüsse rationalisieren. Im Juli 2023, Thomson Reuters plant, ab dem nächsten Jahr 100 Millionen US-Dollar pro Jahr in künstliche Intelligenz zu investieren und die Technologie in seine Steuerforschungs- und Steuervorbereitungssysteme sowie in andere Bereiche zu integrieren.