Financiamiento de la cadena de suministro Estrategias de mercado, principales actores, oportunidades de crecimiento, análisis y pronóstico para 2031

Se espera que el tamaño del mercado de financiamiento de la cadena de suministro crezca de US$ 6.5 mil millones en 2023 a US$ 12.5 mil millones para 2031; se anticipa que se expandirá a una CAGR del 8,5% entre 2023 y 2031. El crecimiento del mercado en la industria está siendo impulsado por varios factores, incluidos los menores costos de financiamiento y la mejora de la eficiencia, la globalización y el riesgo de la cadena de suministro, y la creciente necesidad de gestión del capital de trabajo.

Análisis del mercado de financiación de la cadena de suministro

Varios factores impulsan el mercado de financiación de la cadena de suministro. En primer lugar, existe una creciente necesidad de seguridad en las actividades de suministro, lo que ha llevado a una mayor demanda de soluciones de financiación de la cadena de suministro. Esta necesidad de seguridad es particularmente prominente en el panorama empresarial actual, donde las interrupciones y las incertidumbres son comunes. En segundo lugar, la adopción de la financiación de la cadena de suministro por parte de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en los países en desarrollo está contribuyendo al crecimiento del mercado. Las PYME están reconociendo los beneficios de la financiación de la cadena de suministro para mejorar sus operaciones financieras y aumentar su competitividad.

Mercado de financiación de la cadena de suministro: perspectivas estratégicas

Panorama general de la industria de financiamiento de la cadena de suministro

• La financiación de la cadena de suministro, también conocida como financiación de proveedores o factoring inverso, es una solución financiera que optimiza el flujo de caja y el capital de trabajo de las empresas involucradas en actividades de la cadena de suministro.
• Se trata de un conjunto de procesos basados ​​en tecnología que conectan a compradores, proveedores e instituciones financieras para reducir los costos de financiamiento, mejorar la eficiencia del flujo de caja y reducir los riesgos. En el financiamiento de la cadena de suministro, el comprador suele tener una mejor calificación crediticia que el vendedor, lo que le permite acceder a capital a un costo menor de un proveedor financiero.
• Esta ventaja permite a los compradores negociar mejores condiciones con los vendedores, como plazos de pago más amplios. Mientras tanto, los vendedores pueden recibir el pago inmediato de un organismo de financiación intermediario, lo que les permite deshacerse de sus productos más rápidamente. El objetivo de la financiación de la cadena de suministro es proporcionar crédito a corto plazo y optimizar el capital de explotación tanto para los compradores como para los vendedores. Ayuda a los proveedores a recibir el pago anticipado de sus facturas, lo que reduce el riesgo de interrupción de la cadena de suministro y mejora la estabilidad financiera. Los compradores se benefician de un mayor capital de explotación y de la capacidad de fortalecer las relaciones con los proveedores.

Impulsor del mercado de financiación de la cadena de suministro

Aumento de la necesidad de seguridad y protección en las actividades de suministro para impulsar el mercado de financiación de la cadena de suministro

• Varios factores clave están impulsando el crecimiento del mercado de financiación de la cadena de suministro. En primer lugar, el aumento de la necesidad de seguridad y protección está contribuyendo a la expansión del crecimiento del mercado de financiación de la cadena de suministro.
• La demanda de financiación de la cadena de suministro está aumentando debido a la manipulación del mercado, que incluye factores como la pérdida de confianza de los inversores, el daño a la integridad del mercado, el comportamiento fraudulento y la presión sobre las empresas financieras para que inviertan en enfoques de financiación de la cadena de suministro que ofrezcan una mejor recopilación de datos, capacidades de seguimiento y seguridad financiera. En los primeros días del comercio internacional, los exportadores se enfrentaban a la incertidumbre sobre si los importadores pagarían por sus productos.
• Por el contrario, a los importadores les preocupaba realizar pagos sin una garantía de que se enviarían las mercancías. La financiación de la cadena de suministro ha evolucionado para abordar estos riesgos al proporcionar pagos más rápidos a los exportadores y garantizar a los importadores mediante cartas de crédito. Para mantenerse por delante de los competidores, los proveedores de financiación de la cadena de suministro están introduciendo más soluciones para mejorar la experiencia de la interfaz con los inversores. Se prevé que este mayor enfoque en la seguridad y la protección en las actividades de la cadena de suministro genere nuevas oportunidades para el mercado de financiación de la cadena de suministro.

Análisis de segmentación del informe de mercado de financiación de la cadena de suministro

En función de la oferta, el mercado de financiación de la cadena de suministro se segmenta enFacturas de exportación e importación, cartas de crédito, garantías de cumplimiento, garantías de envío y otros. Se espera que el segmento de facturas de exportación e importación tenga una participación sustancial en el mercado de financiamiento de la cadena de suministro en 2023. Esto se puede atribuir al papel de los bancos en la facilitación del movimiento de documentos y pagos a proveedores. En el contexto de la financiación del comercio, una factura de exportación para cobro es un método mediante el cual un exportador se acerca a un banco para controlar el movimiento de documentos y su liberación. Los exportadores a menudo enfrentan el riesgo de impago de los importadores, mientras que los importadores están preocupados por realizar pagos sin la garantía de que se envíen las mercancías. La financiación de la cadena de suministro, en particular mediante el uso de facturas de exportación, aborda estos riesgos acelerando los pagos a los exportadores y asegurando a los importadores mediante cartas de crédito (LOC). Por lo tanto, se espera que la creciente necesidad de seguridad en las actividades de comercio internacional traiga nuevas tendencias en el mercado de financiación de la cadena de suministro.

Análisis del mercado de financiación de la cadena de suministro por geografía

El alcance del informe de mercado de financiación de la cadena de suministro se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur. América del Norte está experimentando un rápido crecimiento y se prevé que tenga una cuota de mercado significativa en la financiación de la cadena de suministro. La influencia de la globalización en las finanzas corporativas y el riesgo de la cadena de suministro se ha intensificado, lo que ha provocado una mayor demanda de soluciones de financiación de la cadena de suministro. Además, el aumento del trabajo a distancia y el distanciamiento social ha planteado desafíos para la financiación de la cadena de suministro a la hora de capturar datos de múltiples ubicaciones y fuentes. Esto ha puesto de relieve la importancia de contar con soluciones sólidas de financiación de la cadena de suministro para mitigar los riesgos y garantizar un funcionamiento fluido.

Perspectivas regionales del mercado de financiación de la cadena de suministro

Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de financiación de la cadena de suministro durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de financiación de la cadena de suministro en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.

Alcance del informe de mercado sobre financiación de la cadena de suministro

Densidad de actores del mercado de financiación de la cadena de suministro: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de financiamiento de la cadena de suministro está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.

Las principales empresas que operan en el mercado de financiamiento de la cadena de suministro son:

1. Grupo HSBC
2. Banco Real de Escocia plc
3. Grupo Citi, Inc.
4. JP Morgan Chase y compañía.
5. CORPORACIÓN DEL BANCO DE AMÉRICA

Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.

"Análisis del mercado de financiación de la cadena de suministro"Se llevó a cabo en función de la oferta, el proveedor, la aplicación y la geografía. En términos de oferta, el mercado está segmentado en letras de exportación e importación, cartas de crédito, garantías de cumplimiento, garantías de envío y otros. Según el proveedor, el mercado está segmentado en bancos, casas financieras comerciales y otros. Por aplicación, el mercado está segmentado en nacional e internacional. Según la geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur. 

Noticias y desarrollos recientes del mercado de financiación de la cadena de suministro

Las empresas adoptan estrategias inorgánicas y orgánicas, como fusiones y adquisiciones, en el mercado de financiación de la cadena de suministro. A continuación, se enumeran algunos de los principales desarrollos recientes del mercado:

• En agosto de 2023, HSBC realizó una inversión estratégica de 35 millones de dólares en Tradeshift, una empresa de financiación de la cadena de suministro, como parte de sus planes para establecer una nueva empresa conjunta. La empresa conjunta se centrará en el desarrollo de servicios financieros integrados. Esta inversión forma parte de una ronda de financiación más amplia que se espera que recaude un mínimo de 70 millones de dólares de HSBC y otros inversores. La colaboración entre HSBC y Tradeshift tiene como objetivo crear una gama de soluciones digitales que se integrarán en la plataforma de Tradeshift y otras plataformas. Estas soluciones incluirán servicios de pago y tecnología financiera integrados en experiencias de comercio, comercio electrónico y mercado. La empresa conjunta permitirá a Tradeshift ampliar su propuesta de comercio empresarial a nivel mundial y, al mismo tiempo, permitirá a HSBC implementar servicios financieros innovadores en varias plataformas.

(Fuente: HSBC, sitio web de la empresa)

• En septiembre de 2023, HSBC formó una asociación con Cainiao Network Technology, una unidad de logística de Alibaba Group, para presentar una innovadora solución de financiación comercial digital para comerciantes en línea. Esta colaboración tiene como objetivo proporcionar un proceso de financiación comercial simplificado y accesible para los comerciantes de Hong Kong que venden en el mercado electrónico TMall Global, propiedad de Alibaba. El nuevo esquema aprovecha la información logística en tiempo real para la evaluación crediticia, lo que permite aprobaciones de préstamos más rápidas y eficientes. A diferencia de los procesos de financiación comercial tradicionales que requieren garantías o documentación financiera extensa, esta solución utiliza información completa proporcionada por Cainiao, incluidos los antecedentes del cliente, el inventario en tiempo real y el estado de la operación, para evaluar la solvencia. Esta es la primera vez que HSBC utilizará datos de terceros para las aprobaciones de préstamos de financiación comercial.

(Fuente: HSBC, sitio web de la empresa)

Informe de mercado sobre financiación de la cadena de suministro: cobertura y resultados

El informe de mercado "Tamaño y pronóstico del mercado de financiamiento de la cadena de suministro (2021-2031)" proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:

• Tamaño del mercado y pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance.
• Dinámica del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave.
• Principales tendencias futuras.
• Análisis PEST y FODA detallado
• Análisis del mercado global y regional que cubre las tendencias clave del mercado, los actores clave, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
• Análisis del panorama de la industria y la competencia que cubre la concentración del mercado, el análisis de mapas de calor, los actores clave y los desarrollos recientes.
• Perfiles detallados de empresas.

Gerente de Investigación

Ankita Mittal

Gerente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Ankita es una profesional dinámica en investigación de mercados y consultoría con más de 8 años de experiencia en los sectores de tecnología, medios de comunicación, TIC, electrónica y semiconductores. Ha liderado y ejecutado con éxito más de 100 proyectos de consultoría e investigación para clientes globales como Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG y Expeditors International. Sus principales competencias incluyen la evaluación de mercado, el análisis de datos, la previsión, la formulación de estrategias, la inteligencia competitiva y la redacción de informes.

Ankita es experta en la gestión de ciclos completos de proyecto, desde el diseño de propuestas de preventa y las conversaciones con los clientes hasta la entrega de información práctica posventa. Es experta en la gestión de equipos multifuncionales, la estructuración de módulos de investigación complejos y la alineación de soluciones con los objetivos de negocio específicos del cliente. Sus excelentes habilidades de comunicación, liderazgo y presentación le han permitido obtener constantemente resultados orientados al valor en entornos de mercado dinámicos y en constante evolución.

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

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DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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