Croissance, taille et prévisions du marché des granulats d'ici 2034

Le marché des granulats était évalué à 463,05 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 620,75 milliards de dollars américains d'ici 2034 , soit une croissance annuelle composée de 3,31 % entre 2026 et 2034. La demande reste principalement soutenue par la construction résidentielle et commerciale, la modernisation des infrastructures de transport, les activités minières et le développement industriel. Les pratiques d'extraction durables, l'utilisation de granulats recyclés et la gestion numérique des carrières contribuent progressivement à améliorer l'efficacité de la production, tandis que les gouvernements continuent d'investir dans la résilience à long terme des infrastructures.

En Amérique du Nord, le marché des granulats poursuit sa croissance, portée par l'accélération de la consommation de matériaux liée aux financements fédéraux pour les infrastructures, aux programmes de réhabilitation des autoroutes et à la construction d'installations logistiques. La région devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,1 % à 3,5 % jusqu'en 2034, soutenu par le remplacement croissant des infrastructures de transport vieillissantes, le développement résidentiel et les investissements soutenus dans les installations de production, les infrastructures énergétiques et la construction de centres de données, qui nécessitent d'importants volumes de pierre concassée, de sable et de gravier.

Évaluation et perspectives du marché des granulats

L'exploitation moderne des carrières a évolué, passant de l'extraction conventionnelle à des systèmes de production hautement automatisés intégrant la topographie par drones, la gestion de flottes guidée par GPS, la maintenance prédictive, les technologies de dynamitage numérique et les équipements de concassage automatisés. Les producteurs privilégient de plus en plus l'efficacité opérationnelle tout en réduisant leur impact environnemental grâce à une consommation de carburant optimisée, au recyclage de l'eau, aux systèmes de suppression des poussières et à une utilisation accrue de matériaux de construction recyclés. Ces évolutions améliorent la régularité de la production, diminuent les coûts d'exploitation et renforcent la fiabilité de l'approvisionnement pour les grands projets d'infrastructure nécessitant une disponibilité continue de granulats.

À l'avenir, les investissements soutenus dans les infrastructures des économies émergentes, le renforcement des exigences en matière de durabilité et l'adoption accrue des granulats recyclés devraient redessiner la dynamique concurrentielle. Les initiatives gouvernementales en faveur de la modernisation des transports, des infrastructures d'énergies renouvelables, des corridors industriels et des programmes de logements abordables continuent de créer des conditions favorables à la demande à long terme. Parallèlement, les entreprises investissent dans l'optimisation des ressources, l'expansion des carrières, l'efficacité logistique et les technologies de production numérique afin d'améliorer leur rentabilité tout en se conformant à des réglementations environnementales de plus en plus strictes.

Portée du rapport sur le marché des granulats

Analyse du marché des granulats

L'investissement croissant dans les infrastructures demeure le principal moteur de la croissance du marché des granulats, tant dans les économies développées que dans les économies émergentes. Les programmes nationaux de transport, les initiatives de réaménagement urbain, l'agrandissement des aéroports, les parcs industriels, les installations d'énergies renouvelables et les projets immobiliers commerciaux continuent de générer une consommation soutenue de pierre concassée, de sable et de gravier. La chaîne de valeur débute par l'exploration géologique et l'obtention des permis d'exploitation de carrières, suivies de l'extraction, du concassage, du criblage, du lavage, du classement, du transport et de la distribution aux producteurs de béton, aux fabricants d'asphalte, aux entrepreneurs et aux aménageurs d'infrastructures publiques. L'accent mis sur l'approvisionnement local permet également de minimiser les coûts de transport, d'améliorer la rentabilité des projets et de réduire les risques liés à la chaîne d'approvisionnement.

L'offre dépend de plus en plus des délais d'obtention des permis d'exploitation des carrières, des exigences environnementales, de la disponibilité des transports et des coûts énergétiques liés à l'extraction et à la transformation. Les producteurs continuent d'accroître leurs réserves par des acquisitions tout en investissant dans l'automatisation pour améliorer la productivité et garantir une qualité de produit constante. La gestion numérique des flottes, le suivi de la production par l'IA et les systèmes avancés de classification des matériaux optimisent l'efficacité opérationnelle, permettant ainsi aux fournisseurs de répondre aux fluctuations de la demande du secteur de la construction sans augmenter significativement leurs coûts de production.

L' analyse du marché des granulats révèle une forte consolidation régionale, conjuguée à des investissements continus dans les capacités de production et les infrastructures logistiques. Les leaders mondiaux, tels que CRH plc, Holcim Ltd, Heidelberg Materials AG, CEMEX, SAB de CV, Martin Marietta Materials, Inc. et Vulcan Materials Company, renforcent leurs positions par des acquisitions stratégiques, la modernisation de leurs carrières, l'intégration de leurs activités en aval et l'expansion de leurs réseaux de distribution. Les entreprises régionales, comme Adbri Limited, Rogers Group Inc., Breedon Group plc et LSR Group PJSC, conservent un avantage concurrentiel grâce à la maîtrise de leurs ressources locales et à des relations clients établies.

Les investissements se concentrent de plus en plus sur le développement durable des carrières, l'adoption de carburants alternatifs, les installations de traitement des granulats recyclés et les plateformes de gestion des actifs numériques. Les entreprises intègrent des technologies de maintenance prédictive, des équipements mobiles électrifiés et des initiatives de réduction des émissions de carbone afin d'améliorer leur résilience opérationnelle tout en se conformant à l'évolution de la réglementation environnementale. L'intégration verticale de l'extraction, du traitement, de la logistique, du béton prêt à l'emploi et de la production d'asphalte permet aux principaux producteurs de stabiliser leurs marges, d'optimiser leurs chaînes d'approvisionnement et de décrocher des contrats à long terme liés aux grands projets d'infrastructures publiques et de construction commerciale.

Marché des granulats : Perspectives stratégiques

Perspectives régionales

Marché des granulats en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représentait 30 à 34 % du marché des granulats en 2025 et devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 3,1 à 3,5 % entre 2026 et 2034. La demande régionale est principalement soutenue par la réhabilitation à grande échelle des infrastructures de transport, la construction commerciale, les projets de logements résidentiels et les investissements dans les installations logistiques. La mise en œuvre de programmes fédéraux de financement des infrastructures à long terme a accéléré le remplacement des routes, ponts, aéroports et infrastructures hydrauliques vieillissants, ce qui a considérablement accru la consommation de pierre concassée, de sable et de gravier. La croissance de la construction industrielle liée à la relocalisation des activités de production et au développement des énergies renouvelables soutient également la demande soutenue de granulats.

La base d'approvisionnement régionale bénéficie d'abondantes réserves naturelles, de technologies d'extraction de pointe, de réseaux de transport performants et d'un haut niveau d'automatisation des équipements. Les producteurs continuent d'investir dans l'expansion des carrières, les technologies de concassage mobiles, la gestion numérique des flottes et le traitement des granulats recyclés afin d'améliorer la productivité et de se conformer à des réglementations environnementales plus strictes. L'adoption croissante de matériaux de construction recyclés et des pratiques d'économie circulaire renforce également l'efficacité des ressources tout en garantissant leur disponibilité à long terme pour les projets d'infrastructure et d'aménagement urbain.

Marché américain des granulats

Les États-Unis représentaient 80 à 84 % de la demande nord-américaine en 2025 et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,2 à 3,6 % jusqu'en 2034. Les financements fédéraux alloués par le biais de programmes nationaux de modernisation des infrastructures continuent de stimuler la demande pour les autoroutes, les voies ferrées, les aéroports, les ports et les services publics. La construction de logements, le développement d'entrepôts, les investissements dans le secteur manufacturier et l'expansion des centres de données contribuent également de manière significative à la consommation globale. Des États comme le Texas, la Floride, la Californie, l'Arizona et la Caroline du Nord demeurent parmi les plus gros consommateurs en raison de l'expansion urbaine et du développement continu des infrastructures.

Des acteurs majeurs tels que Vulcan Materials Company, Martin Marietta Materials, Inc., Rogers Group Inc., CRH plc, Holcim Ltd et Heidelberg Materials AG exploitent d'importantes carrières et réseaux logistiques, gérant de vastes réseaux de producteurs intégrés qui continuent d'accroître leur capacité de production et de mettre en œuvre de nouvelles technologies, comme les systèmes numériques de gestion des carrières, les machines autonomes, la maintenance prédictive et les granulats recyclés. Les plans de développement des infrastructures, élaborés depuis plusieurs années, et la solidité du secteur de la construction devraient assurer une croissance stable du marché tout au long de la période de planification.

Marché européen des granulats

Le marché européen devrait représenter entre 23 et 27 % du marché mondial en 2025 et devrait croître à un TCAC de 2,8 à 3,2 % entre 2026 et 2034. L'Allemagne est le leader du marché en Europe grâce à ses infrastructures performantes, à son secteur industriel développé et aux importants travaux de rénovation du secteur résidentiel. Les investissements dans le développement des infrastructures, tels que la modernisation du réseau ferroviaire et l'entretien des ponts, ainsi que les impératifs de développement durable, continueront de stimuler une forte demande en granulats de construction.

Le Royaume-Uni représente une demande stable grâce aux activités de construction, aux projets d'infrastructure et au logement. La demande régionale en France, en Italie et en Espagne se traduit par un important développement des entreprises régionales, des énergies renouvelables, des aéroports et des infrastructures. La demande européenne sur le marché des granulats sera influencée par les directives environnementales relatives au recyclage et aux bonnes pratiques d'exploitation des carrières.

Marché des granulats de la région Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique représentait 29 à 33 % de la consommation totale du produit en 2025 et devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) régional le plus élevé, soit 3,8 à 4,3 %, entre 2026 et 2034. En termes de classement des marchés régionaux, la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie sont les principaux marchés en raison de leurs niveaux élevés d'urbanisation et d'industrialisation, ainsi que des investissements réalisés dans divers corridors de transport, le logement, les installations portuaires et les énergies renouvelables.

Le développement des infrastructures publiques, la croissance urbaine et les investissements industriels ont stimulé la demande globale dans la région. Les progrès des techniques d'extraction, l'amélioration de la logistique et le recours aux méthodes de construction écologiques contribuent à l'augmentation des capacités de production.

Marché des granulats du Moyen-Orient et de l'Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,4 % à 3,8 % entre 2026 et 2034, grâce à d'importants investissements dans les infrastructures en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Afrique du Sud et dans d'autres pays émergents. L'urbanisation, le développement des infrastructures, le tourisme et les projets de transport continuent de stimuler une forte demande en granulats de construction.

L’Arabie saoudite restera le premier pays du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique grâce à d’importants projets de diversification économique. Les Émirats arabes unis bénéficieront de la croissance de leurs infrastructures commerciales et logistiques, tandis que l’Afrique du Sud profitera des projets miniers et de travaux publics. Dans le reste de la région, la demande en matière d’exploitation de carrières restera soutenue, stimulée par la construction de routes, d’infrastructures énergétiques et de logements urbains.

Analyse de segmentation

Taper

Le segment des granulats a représenté la plus grande part du marché, grâce à une forte consommation dans les projets d'infrastructures résidentielles, commerciales, industrielles et de transport. Le marché des granulats continue de s'étendre, les producteurs investissant dans des technologies de concassage avancées, le traitement des granulats recyclés et une gestion durable des carrières afin de répondre à l'évolution des normes environnementales et à la demande croissante du secteur de la construction. Ce segment devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 3,2 % à 3,5 % entre 2026 et 2034 .

• Pierre concassée : catégorie de produits dominante grâce à sa résistance supérieure, sa durabilité et son utilisation répandue dans la production de béton, la construction de routes, le ballast ferroviaire, les pistes d’aéroport et les grands projets de génie civil.
• Le sable reste très demandé pour le béton, le mortier, les enrobés bitumineux, la remise en état des sols et le développement des infrastructures. L'utilisation du sable artificiel continue de progresser là où les restrictions sur l'extraction de sable naturel se durcissent.
• Gravier : Largement utilisé dans les systèmes de drainage, les fondations de routes, l'aménagement paysager, la construction ferroviaire et les projets résidentiels en raison de ses excellentes caractéristiques de portance, de sa perméabilité et de ses exigences de traitement comparativement plus faibles.

Application

Le segment des applications représente le principal moteur de la demande de granulats pour la construction, la modernisation des infrastructures, le réaménagement urbain et la construction commerciale poursuivant leur accélération à l'échelle mondiale. L'augmentation des investissements publics dans les autoroutes, les ponts, les tunnels, les aéroports et les projets résidentiels soutient une consommation stable dans les principaux domaines d'application. Ce segment devrait enregistrer un TCAC de 3,4 % à 3,8 % entre 2026 et 2034 , les applications pour le béton demeurant le principal moteur de croissance.

• Béton : Il représente la principale application, car les granulats constituent la majeure partie du volume du béton. Les investissements continus dans les bâtiments résidentiels, les complexes commerciaux, les infrastructures de transport et les installations industrielles soutiennent la demande à long terme.
• Fondations et revêtements routiers : Ce secteur connaît une croissance constante grâce à l’expansion des autoroutes, la réhabilitation des chaussées, la construction d’aéroports et les programmes d’amélioration des routes municipales qui nécessitent des matériaux granulaires haute performance d’une qualité et d’une durabilité constantes.

Aperçu des opportunités

Facteurs de croissance et analyse d'impact du marché des granulats

Programmes mondiaux de modernisation des infrastructures et d'investissement public

La modernisation du secteur des transports, la rénovation des infrastructures, les systèmes de protection contre les inondations, les aéroports, les ports et les services publics demeurent au cœur des priorités des gouvernements, qui consacrent des investissements importants à ces domaines. Les dépenses considérables consacrées aux autoroutes, aux ponts, aux voies ferrées, aux métros et aux logements sociaux stimulent la demande de granulats, ces matériaux constituant des matériaux de construction essentiels. Les investissements dans les infrastructures en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient ont permis d'accroître les capacités d'extraction, la logistique et de faciliter la signature de contrats à long terme entre producteurs et entreprises de construction. Ces investissements génèrent des revenus stables pour les fournisseurs de granulats et réduisent la dépendance du secteur privé aux cycles de construction à court terme.

Expansion de l'urbanisation et de la construction résidentielle

La croissance démographique rapide dans les zones urbaines demeure l'un des principaux facteurs alimentant la demande en logements, bâtiments commerciaux, établissements d'enseignement, infrastructures de santé et infrastructures. Les pays en développement poursuivent la construction de bâtiments résidentiels, tandis que les pays développés privilégient la rénovation et la réhabilitation des infrastructures existantes. La construction de tout bâtiment résidentiel nécessite d'importantes quantités de granulats, depuis les fondations et le béton structurel jusqu'aux systèmes de drainage, à l'aménagement paysager et aux voies d'accès.

Adoption croissante de l'extraction durable et des granulats recyclés

Les réglementations environnementales, conjuguées au concept d'économie circulaire, stimulent les investissements dans les matériaux de construction recyclés et l'exploitation durable des carrières. Les producteurs de matériaux de construction transforment de plus en plus les déchets de démolition en granulats recyclés de haute qualité destinés à la construction de routes et au remblayage. Parallèlement, les exploitants de carrières utilisent des machines électriques, des technologies d'optimisation du dynamitage, des solutions de contrôle des poussières et le recyclage de l'eau. Cette tendance permettra au secteur de réduire son empreinte carbone, de préserver les ressources, de se conformer à la réglementation et de répondre à la demande des consommateurs en matériaux de construction écologiques.

Tendances futures du marché des granulats

Systèmes numériques de gestion des carrières et de production intelligente

La transformation numérique s'impose comme une caractéristique déterminante des tendances du marché des granulats, les producteurs intégrant l'intelligence artificielle, les drones, les camions de transport autonomes, les systèmes de maintenance prédictive et la surveillance en temps réel du processus de production dans l'exploitation des carrières. Ces innovations permettent une utilisation plus efficace des équipements, une consommation de carburant réduite, de meilleures conditions de travail et une efficacité de concassage accrue. Face à la pénurie croissante de main-d'œuvre et aux coûts d'exploitation élevés, la gestion numérique des carrières deviendra un atout concurrentiel majeur, permettant aux producteurs d'améliorer leur efficacité et de garantir une qualité de produit constante.

Intégration croissante des matériaux de construction circulaires

Les entreprises de construction et les promoteurs d'infrastructures intègrent de plus en plus de granulats recyclés dans les ouvrages routiers et commerciaux, dans le but de minimiser leur impact environnemental. Les gouvernements développent des politiques visant à promouvoir la conservation des ressources et le recyclage, créant ainsi un environnement propice à l'essor des granulats recyclés. Investir dans le développement des technologies de tri et de concassage permettra d'accroître la disponibilité de granulats recyclés de haute qualité.

Opportunités du marché des granulats

Expansion sur les marchés d'infrastructures à forte croissance

Les économies émergentes d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d'Afrique continuent d'investir massivement dans les infrastructures de transport, les zones industrielles, les projets d'énergies renouvelables, les aéroports, les ports et les programmes de logements urbains. Ces projets offrent aux exploitants de carrières d'importantes opportunités pour implanter de nouvelles unités de production, développer leurs capacités logistiques et sécuriser des contrats d'approvisionnement à long terme. Les prévisions du marché des granulats indiquent que les entreprises capables d'implanter des carrières stratégiquement situées, d'investir dans des systèmes de transport performants et de respecter la réglementation sont bien placées pour tirer profit de la demande soutenue, stimulée par les projets d'infrastructure, au cours des prochaines années.

Investissement dans la production de granulats recyclés et à faible émission de carbone

La pression croissante en matière de développement durable offre aux producteurs la possibilité de diversifier leur offre grâce aux granulats recyclés, aux procédés de fabrication à faibles émissions de carbone et à l'exploitation durable des carrières. Les entreprises qui investissent dans les technologies de valorisation des matériaux, les engins mobiles électriques, les systèmes d'énergies renouvelables et les technologies de recyclage peuvent améliorer leur efficacité opérationnelle et renforcer leur réputation environnementale. Ces investissements permettront aux producteurs de tirer pleinement parti des initiatives gouvernementales en matière d'approvisionnement durable en matériaux de construction.

Développements récents

• Juin 2025 : Holcim Ltd a finalisé la scission de ses activités nord-américaines sous le nom d’Amrize, créant ainsi une entreprise indépendante spécialisée dans les solutions de construction et active dans les secteurs des granulats, du béton prêt à l’emploi, de l’asphalte et des matériaux de construction. Cette opération renforce l’orientation stratégique des deux entreprises vers les infrastructures et les investissements régionaux.
• Juin 2025 : Heidelberg Materials AG a inauguré officiellement l’installation de captage et de stockage du carbone (CSC) de Brevik en Norvège, la première installation CSC à l’échelle industrielle au monde dans le secteur du ciment. Ce projet favorise la production de ciment à faible empreinte carbone et complète l’offre mondiale de granulats et de matériaux de construction lourds de Heidelberg Materials.

À propos de l'auteur (Produits chimiques et matériaux Équipe de recherche)

Vrushali Bothare

Assistant Manager,
Études de marché et conseil

Vrushali est consultante senior et possède plus de sept ans d'expérience dans l'industrie chimique et des matériaux, avec une expertise pointue dans le domaine des produits chimiques de spécialité. Titulaire d'une licence en chimie et d'un master en management, elle allie une solide expertise technique à une vision stratégique des affaires. Son expérience couvre de nombreux secteurs, dont la chimie, l'agroalimentaire et les biens de consommation, avec une expertise particulière dans les ingrédients fonctionnels, les produits chimiques renouvelables, l'alimentation animale et les produits agrochimiques. Elle a accompagné avec succès des clients dans leur expansion commerciale, leur croissance et leurs initiatives de transformation opérationnelle. Vrushali est reconnue pour ses excellentes aptitudes à fidéliser la clientèle, à gérer les parties prenantes et à diriger des équipes performantes. Elle a constamment optimisé l'efficacité opérationnelle et la productivité grâce à une approche structurée et axée sur les résultats. Sa capacité à conjuguer expertise technique et stratégie commerciale lui permet de proposer des solutions percutantes et adaptées aux besoins de ses clients sur des marchés complexes et en constante évolution.

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