Part de marché, croissance et demande du marché de la surveillance de la qualité de l'air d'ici 2034

Le marché de la surveillance de la qualité de l'air était évalué à 6,55 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 12,06 milliards de dollars américains d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,02 % entre 2026 et 2034. Cette croissance s'explique par le besoin de visibilité en temps réel des particules, des gaz, des émissions et de l'exposition intérieure auquel sont confrontés les gouvernements, l'industrie, les locaux commerciaux et les consommateurs résidentiels.

L'Amérique du Nord demeure une région clé, notamment en raison des réseaux de surveillance réglementaires, de l'exposition à la fumée des feux de forêt, des enjeux de conformité industrielle et des initiatives relatives à la santé des bâtiments qui alimentent une demande soutenue. Le marché de la surveillance de la qualité de l'air dans cette région devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 % à 6,8 % entre 2026 et 2034.

Évaluation et perspectives du marché de la surveillance de la qualité de l'air

Les mesures de la qualité de l'air, autrefois réalisées en laboratoire de manière isolée, s'intègrent désormais à un système de veille environnementale. Si le besoin d'informations précises sur la conformité réglementaire exige toujours des analyseurs de référence, les moniteurs optiques de particules, les capteurs de gaz, les tableaux de bord en nuage et les algorithmes d'étalonnage permettent d'étendre les mesures de la qualité de l'air au-delà des réseaux fixes. L'offre évolue, les fournisseurs proposant des solutions complètes (matériel, logiciel, systèmes de communication et services) pour répondre aux besoins du marché de la surveillance de la qualité de l'air dans les administrations, les industries, les établissements d'enseignement supérieur et les services de gestion des installations.

La croissance future du marché se poursuivra, la pollution atmosphérique, la fumée des feux de forêt, la qualité de l'air intérieur et la visibilité des émissions devenant des enjeux opérationnels majeurs. Les agences gouvernementales étendent la couverture de leurs réseaux, les villes déploient des réseaux de capteurs à bas coût et les bâtiments commerciaux intègrent des capteurs de qualité de l'air à leurs systèmes de ventilation. Une croissance est attendue dans de nouvelles régions géographiques telles que l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient.

Portée du rapport sur le marché de la surveillance de la qualité de l'air

Analyse du marché de la surveillance de la qualité de l'air

Des facteurs tels que le renforcement des réglementations relatives à la qualité de l'air, le développement du contrôle des émissions industrielles et la sensibilisation accrue à l'exposition aux PM2,5 stimulent le marché de la surveillance de la qualité de l'air. Selon l'OMS, 99 % de la population mondiale vit dans des zones où la pollution atmosphérique dépasse les seuils recommandés. Par ailleurs, la combinaison de la pollution de l'air ambiant et de la pollution de l'air intérieur a entraîné 6,6 millions de décès en 2021.

L'écosystème comprend des fabricants de capteurs, des analyseurs de gaz, des centres d'étalonnage, des plateformes de données, des installateurs, des organismes environnementaux et des opérateurs. La disponibilité des détecteurs, des gaz d'étalonnage, des pompes, des boîtiers, de la connectivité et du support local est essentielle. Les clients s'intéressent désormais à la précision, la fiabilité, la compensation de la dérive, les besoins de maintenance et la compatibilité des données, car les systèmes doivent produire des données fiables.

L'analyse du marché de la surveillance de la qualité de l'air révèle un environnement concurrentiel marqué par la présence de fabricants d'instruments de référence et de capteurs numériques. Parmi les acteurs majeurs figurent Thermo Fisher Scientific Inc., Teledyne Technologies Incorporated, HORIBA, Ltd., Honeywell International Inc. et Siemens AG, reconnus pour leur précision, leur automatisation, leur documentation de conformité et leur connectivité d'entreprise. IQAir AG et Atlas Scientific LLC optimisent l'application des capteurs et l'accès aux données ; 3M Company, Emerson Electric Co. et General Electric Company proposent des solutions pour la sécurité au travail, l'automatisation industrielle et les infrastructures.

Des investissements sont réalisés dans la fusion de capteurs, l'informatique de périphérie, l'optimisation des réseaux et les modèles de services qui transforment les appareils en systèmes de gestion de l'information. Le positionnement stratégique favorise les acteurs capables de répondre aux besoins des applications réglementées et non réglementées. Les décisions d'achat sont influencées par des facteurs tels que le coût total de possession, la propriété des données, la connectivité sécurisée et la capacité de réaction, notamment lorsque les données de surveillance sont prises en compte pour les permis, la sécurité, la ventilation et l'information du public.

Marché de la surveillance de la qualité de l'air : Perspectives stratégiques

Perspectives régionales

Marché de la surveillance de la qualité de l'air en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détenait entre 30 et 34 % du marché en 2025 et devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 6,3 à 6,8 % entre 2026 et 2034. Cette part de marché est soutenue par des réseaux de surveillance fédéraux, étatiques et locaux bien établis, des programmes de conformité industrielle, les épisodes de fumée liés aux feux de forêt et un fort intérêt commercial pour la qualité de l'air intérieur. La norme PM2,5 de l'EPA de 2024, fixée à 9,0 microgrammes par mètre cube, renforce la nécessité de données fiables sur les particules.

La demande ne se limite plus aux seuls organismes de réglementation. Écoles, bureaux, aéroports, hôpitaux, usines et collectivités utilisent désormais les réseaux de capteurs qui entourent les capteurs de référence. Les risques d'incendies de forêt au Canada et les épisodes de fumée transfrontaliers justifient la nécessité d'un réseau distribué. Les États-Unis, quant à eux, privilégient la qualité des données et les systèmes d'alerte publique.

Marché américain de la surveillance de la qualité de l'air

Les États-Unis représentent 82 à 86 % de l'Amérique du Nord en 2025 et connaissent une croissance annuelle composée (TCAC) de 6,4 à 6,9 % entre 2026 et 2034. L'Agence de protection de l'environnement (EPA), les États et les tribus mettent en œuvre des programmes structurés de surveillance de la qualité de l'air ambiant, et la modernisation des réseaux de surveillance des PM2,5 renforce la vigilance envers les communautés vulnérables. Les entreprises Thermo Fisher Scientific Inc., Teledyne Technologies Incorporated, Honeywell International Inc., Siemens AG et 3M Company jouent un rôle majeur dans les secteurs réglementaire, industriel et professionnel.

L'utilisation de ces produits se développe dans la surveillance des clôtures, les mesures en bordure de route, la détection des fumées d'incendies de forêt, la surveillance des raffineries et des usines chimiques, ainsi que dans les bâtiments intelligents des campus et la gestion de la ventilation. Les clients exigent de leurs équipements précision et fiabilité, compte tenu de l'utilisation des données à des fins telles que les permis, la conformité réglementaire, les avis sanitaires ou les arrêts d'usine.

Marché européen de la surveillance de la qualité de l'air

L'Europe représentera entre 24 et 28 % des émissions en 2025 et connaîtra une croissance annuelle composée (TCAC) de 5,9 à 6,4 % entre 2026 et 2034. Le leadership de l'Allemagne s'explique par sa réglementation stricte des émissions industrielles, sa politique de faibles émissions urbaines et son taux élevé d'adoption d'instruments de mesure. De son côté, le Royaume-Uni poursuit le développement de ses systèmes de surveillance en bord de route, dans les écoles et au sein des collectivités, tandis qu'en France, les données sur la qualité de l'air sont intégrées à la planification des transports et des soins de santé.

L'Italie et l'Espagne connaissent une demande croissante en raison de la multiplication des épisodes de forte chaleur et de la pollution atmosphérique, de l'augmentation du trafic et du développement des zones industrielles. La comparabilité des données, la fiabilité métrologique et l'interopérabilité des plateformes sont des critères essentiels pour les acheteurs européens. Les administrations municipales utilisent des stations de référence et des réseaux de capteurs indicateurs, tandis que les entreprises du secteur des bâtiments et des transports exploitent les mesures pour optimiser leur ventilation et leur fonctionnement.

Marché de la surveillance de la qualité de l'air en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique détenait une part de marché de 28 à 32 % en 2025 et devrait connaître une croissance annuelle composée de 8,1 à 8,6 % entre 2026 et 2034. La Chine est le leader du marché de la surveillance de la qualité de l'air grâce à la surveillance des émissions industrielles, aux capacités de surveillance urbaine et aux capacités de production nationale.

L'Inde intensifie la surveillance à l'échelle urbaine face à l'aggravation des problèmes de pollution particulaire, des émissions des véhicules, des poussières de chantier et des préoccupations sanitaires.

Le Japon et la Corée du Sud insistent sur la précision des équipements, la sécurité industrielle et l'intégration des villes intelligentes, tandis que l'Australie y ajoute la fumée des feux de brousse, les applications minières et les programmes de lutte contre l'exposition urbaine. L'application des politiques, l'industrialisation et les tableaux de bord de données accessibles au public font de la région Asie-Pacifique celle où nous constatons les perspectives de croissance les plus rapides, tant pour les analyseurs de référence que pour les capteurs.

Marché de la surveillance de la qualité de l'air au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de la surveillance de la qualité de l'air au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître à un TCAC de 7,0 à 7,5 % entre 2026 et 2034. L'Arabie saoudite domine la demande en matière de surveillance des émissions, notamment grâce aux investissements dans les secteurs de l'énergie, de la pétrochimie, des mines, des mégaprojets urbains et des transports. Les Émirats arabes unis contribuent également à cette demande par le biais des aéroports, des ports, des villes intelligentes et de la qualité du bâtiment.

En Afrique du Sud, la demande est alimentée par l'exploitation minière, la production d'énergie, la pollution urbaine et la conformité industrielle, tandis qu'en Afrique du Nord, elle dépend des projets environnementaux financés par les bailleurs de fonds et des améliorations nationales en matière de surveillance. La poussière, les émissions des raffineries, les activités de construction et le développement des infrastructures engendrent un besoin en solutions de surveillance extérieure performantes.

Analyse de segmentation

Type de produit

Le taux de croissance annuel composé (TCAC) par type de produit se situe entre 6,8 % et 7,3 % pour la période 2026-2034. Plusieurs facteurs influencent les prévisions du marché de la surveillance de la qualité de l'air par type de produit, notamment le lieu d'installation, le niveau de précision requis, les capacités de maintenance et l'application visée.

• Moniteurs d'intérieur : Le moniteur d'intérieur a acquis une immense popularité dans les bureaux, les écoles, les maisons, les hôpitaux et les laboratoires en raison du besoin croissant de surveillance de la ventilation, du CO2 et des PM.
• Dispositifs de surveillance extérieurs : Les dispositifs de surveillance extérieurs sont aujourd’hui en plein essor car les gouvernements, l’industrie, les ports, les routes et les collectivités ont un besoin constant de connaître les niveaux de pollution de leur environnement.
• Dispositifs de surveillance portables : Les dispositifs de surveillance portables sont importants pour l’exposition professionnelle, la science citoyenne, l’exercice physique et les populations sensibles, mais l’alimentation électrique et l’étalonnage constituent des problèmes importants lors de leur déploiement.

Méthode d'échantillonnage

La méthode d'échantillonnage devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) compris entre 6,6 % et 7,1 % sur la période 2026-2034. La demande sera influencée par la conformité réglementaire, le type de polluant, les contraintes budgétaires et le niveau de risque opérationnel. La surveillance continue permet une intervention rapide, l'échantillonnage passif et intermittent conserve toute son importance dans le cadre du dépistage, tandis que la surveillance des émissions de cheminée garantit le respect des réglementations en vigueur.

• Surveillance continue/active : Une surveillance continue ou active est recommandée pour les polluants atmosphériques critiques, les tableaux de bord publics, les installations industrielles et à des fins d’alerte, car elle peut fournir des informations temporelles nécessaires à la prise de décision et à l’analyse des tendances.
• Surveillance passive : La surveillance passive est utile pour l’évaluation de l’exposition à faible coût, la cartographie spatiale et les projets à long terme où la simplicité, la faible consommation d’énergie et la large couverture sont plus importantes que les capacités de réponse rapide.
• Surveillance intermittente : La surveillance intermittente est utilisée dans les campagnes, les audits, les mesures saisonnières et à des fins de dépannage, ce qui permet une acquisition flexible des données sans mise en place de réseaux coûteux.
• Surveillance des émissions de cheminée : La surveillance des émissions de cheminée est essentielle pour les centrales électriques, les cimenteries, les usines chimiques, métallurgiques et de traitement des déchets en raison de l’impact des mesures d’émissions sur les permis, la conformité, la réduction des émissions et d’autres aspects des opérations.
• Contrôle manuel : Le contrôle manuel joue toujours un rôle important dans la validation des échantillons et des analyses gravimétriques, ainsi que dans la confirmation en laboratoire des mesures de données automatisées.

Utilisateur final

Le marché des utilisateurs finaux devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé de 7,0 à 7,5 % sur la période 2026-2034. Pour les utilisateurs industriels, le suivi de la conformité et des risques liés aux processus sera essentiel, tandis que pour les entreprises, la santé des bâtiments et le bien-être des occupants seront primordiaux. Quant aux particuliers, leur exposition individuelle fera l'objet d'un suivi.

• Usage domestique : Les consommateurs domestiques utilisent des capteurs pour suivre les PM2.5, le dioxyde de carbone, les composés organiques volatils et l'exposition à la fumée des feux de forêt et pour orienter l'utilisation des purificateurs, les changements de ventilation ou d'autres procédures de santé à domicile.
• Industrie : Pour les utilisateurs industriels, le besoin de systèmes fiables pour la surveillance des émissions, l'exposition des travailleurs, la surveillance des limites de site et la sécurité dans les zones de traitement rend essentiels la précision, la robustesse de la construction, la facilité d'entretien et la capacité d'interface avec les systèmes de contrôle.
• Secteur commercial : Les installations commerciales utilisent la surveillance pour optimiser la ventilation, collecter des données sur l’environnement intérieur, contribuer à l’obtention de la certification de bien-être, résoudre les plaintes des locataires et réduire les pertes d’énergie grâce à une gestion de l’air basée sur la demande.

Aperçu des opportunités

Analyse des facteurs de croissance et de l'impact du marché de la surveillance de la qualité de l'air

Des normes antipollution plus strictes et des réseaux de surveillance élargis

Les pressions réglementaires joueront un rôle important car les normes devront reposer sur des mesures précises avant leur mise en œuvre, la communication et les mesures d'atténuation. On peut citer l'exemple du niveau maximal annuel admissible de PM2,5 fixé par l'EPA à 9,0 µg/m³, ainsi que les nouveaux critères du réseau de surveillance de l'EPA. On observe la même tendance dans la base de données de l'OMS sur les normes de qualité de l'air pour 2025, qui compte environ 140 pays participants et montre une augmentation de 17 % du nombre de pays ayant établi des normes pour les polluants présentant des risques sanitaires. L'impact sur le marché se traduira par une demande accrue d'instruments de référence, d'étalonnages, d'études d'implantation, de bases de données et d'évaluations de réseaux.

Exigences en matière de conformité industrielle et de données ESG

Dans les installations industrielles, la nécessité de fournir aux autorités, aux riverains, aux compagnies d'assurance et aux investisseurs une documentation relative aux émissions, à la détection des fuites, à la sécurité et aux performances est croissante. De nombreuses raffineries, cimenteries, centrales électriques, usines chimiques, exploitations minières, ports et sites d'élimination des déchets ont commencé à utiliser des capteurs de fumées, des capteurs de périmètre et des capteurs ambiants pour détecter les incidents d'émissions. Il en résulte le passage d'un échantillonnage périodique à une surveillance continue ou semi-continue, permettant une intervention et un reporting rapides. Les acheteurs privilégient des boîtiers robustes, des analyseurs nécessitant peu de maintenance, l'intégration du système aux salles de contrôle et un enregistrement fiable des données. Les fournisseurs experts du secteur peuvent transformer les exigences de conformité en solutions de surveillance gérées.

Attentes en matière de santé intérieure dans les bâtiments

Les technologies de détection intérieure connaissent un essor important grâce à une meilleure compréhension, par les particuliers, les employeurs, les établissements d'enseignement et les structures de santé, du lien entre la qualité de l'air et le confort, la productivité, la gestion des risques d'infection et l'efficacité de la ventilation. Les informations relatives aux niveaux de dioxyde de carbone, de particules, de composés organiques volatils, d'humidité et de température permettent d'optimiser la ventilation et la filtration de l'air sans gaspillage d'énergie. Sur le marché, leur impact se fait sentir dans les immeubles de bureaux, les salles de classe, les hôpitaux, les hôtels, les laboratoires et les résidences haut de gamme, où des tableaux de bord visuels contribuent à réduire les plaintes et à améliorer le bien-être dans les bâtiments. Contrairement aux équipements de détection extérieure, les équipements de détection intérieure doivent être faciles à installer, intuitifs et s'intégrer aux systèmes de gestion technique du bâtiment.

Tendances futures du marché de la surveillance de la qualité de l'air

Réseaux hybrides combinant capteurs de référence et capteurs à faible coût

L'avenir du marché de la surveillance de la qualité de l'air verra l'émergence de réseaux de capteurs hybrides, combinant analyseurs de référence et un grand nombre de capteurs à bas coût. Les analyseurs de référence garantissent la traçabilité, tandis que les capteurs détectent les variations locales, telles que la fumée des feux de forêt, la pollution due au trafic routier et les points chauds causés par les industries. Au cours des dix prochaines années, des algorithmes sophistiqués, l'assurance qualité et l'étalonnage dans le cloud rendront ces réseaux encore plus performants pour la prise de décision. L'adoption sera rapide partout où les organismes pourront accroître leurs capacités de surveillance sans avoir à investir dans des analyseurs coûteux.

Systèmes de bâtiments utilisant les données de l'air pour le contrôle automatisé

Les données relatives aux polluants seront prises en compte par les bâtiments commerciaux parmi les paramètres utilisés pour automatiser la ventilation et la filtration, gérer la consommation d'énergie et assurer le contrôle des occupants. Au lieu de suivre un programme prédéfini pour le fonctionnement des centrales de traitement d'air, le système du bâtiment s'appuiera sur les concentrations de CO₂, de PM2,5, de COV et sur la qualité de l'air extérieur. Cette approche combinera les efforts des fournisseurs de capteurs et des fabricants de systèmes de chauffage, ventilation, climatisation, d'automatisation des bâtiments et de gestion de l'énergie. Elle sera particulièrement utile en période de forte hausse des tarifs d'électricité et lorsque les locataires sont exigeants en matière de santé.

Opportunités du marché de la surveillance de la qualité de l'air

Surveillance à l'échelle communautaire des zones urbaines à haut risque

L'installation à l'échelle communautaire représente une excellente opportunité commerciale, car les systèmes de surveillance à l'échelle nationale négligent souvent les variations locales qui existent à proximité des routes, des ports, des industries, des chantiers de construction et des zones touchées par les feux de forêt. Les prévisions du marché de la surveillance de la qualité de l'air permettront aux initiatives d'intégrer une combinaison de surveillance par stations de référence, de petits réseaux de capteurs, de tableaux de bord et de participation citoyenne. Les entreprises technologiques peuvent collaborer avec les municipalités, les universités et les autorités environnementales et sanitaires pour fournir des services de données plutôt que de vendre du matériel. De tels projets doivent prévoir un plan d'étalonnage, un financement pour la maintenance, une assistance à l'interprétation des données et des procédures d'escalade clairement définies.

Surveillance industrielle en tant que service géré

Les utilisateurs industriels ont souvent besoin de résultats de surveillance, mais manquent de ressources internes pour gérer les capteurs, l'étalonnage, la validation des données, la maintenance et la production de rapports. Il existe donc un potentiel pour les fournisseurs de services gérés incluant la fourniture d'équipements, de logiciels, d'assistance sur site et la conformité documentaire. Cette stratégie est particulièrement adaptée aux raffineries, centrales électriques, entreprises minières, ports, usines chimiques et complexes de production. Les services gérés permettent de surmonter les contraintes budgétaires, tout en garantissant une meilleure disponibilité des données et une fiabilité accrue des résultats de surveillance. Les entreprises proposant des services d'ingénierie applicative, de dépannage à distance et un réseau de partenaires locaux peuvent générer des revenus récurrents et fidéliser leur clientèle.

Développements récents

• Septembre 2026 : Le système de surveillance de la qualité de l’air AP-380 du groupe HORIBA a obtenu les homologations de plusieurs organismes de certification, notamment l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA), l’Agence fédérale allemande pour l’environnement (UBA) en partenariat avec TÜV Rheinland Energy GmbH (TÜV), CSA Group Testing UK Ltd (CSA Group) pour le compte de l’Agence britannique pour l’environnement (EA), l’Institut national de recherche environnementale de Corée du Sud (NIER) et l’Administration d’État chinoise pour la régulation du marché (SAMR). Ces homologations permettent la commercialisation de ces analyseurs auprès des gouvernements nationaux et locaux, ainsi que d’autres organisations, principalement en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient, en Asie de l’Est et en Asie du Sud-Est.
• Mars 2026 : 3M annonce la signature d’un accord définitif portant sur l’acquisition de Madison Fire & Rescue, en partenariat avec Bain Capital. 3M et Bain Capital créeront une nouvelle coentreprise dans laquelle 3M apportera Scott Safety, recevra 700 millions de dollars à la clôture de l’opération et détiendra 50,1 % du capital de la nouvelle société, Bain Capital en possédant 49,9 %. La solide expertise et l’expérience de 3M dans le secteur de la sécurité, combinées à la capacité de Bain Capital à intégrer des entreprises, à accélérer leur croissance et à générer des synergies, font de ce partenariat une solution idéale.
• Juillet 2025 : Siemens Smart Infrastructure a annoncé un accord de collaboration avec Microsoft visant à transformer l’accès aux données de l’Internet des objets (IoT) pour les bâtiments. Cette collaboration permettra l’interopérabilité entre la plateforme de bâtiments numériques de Siemens, Building X, et Microsoft Azure IoT Operations, grâce à Azure Arc. L’interopérabilité entre Building X et Azure IoT Operations rend les données IoT plus accessibles aux grandes entreprises clientes, notamment dans les bâtiments commerciaux, les centres de données et les établissements d’enseignement supérieur, et leur fournit les informations nécessaires pour améliorer la durabilité et l’efficacité opérationnelle.

À propos de l'auteur (Électronique et semi-conducteurs Équipe de recherche)

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

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