Le marché de l'outillage de maintenance aéronautique était évalué à 3 177,70 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 4 340,71 millions de dollars américains d'ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 4,1 % de 2020 à 2027.
L'industrie de la construction aéronautique à travers le monde connaît une croissance énorme en raison de la demande croissante d'avions commerciaux. La croissance démographique et l'augmentation des revenus disponibles dans les pays en développement, y compris l'Inde, sont des facteurs importants qui stimulent la demande de divers types d'avions. La demande croissante de transport aérien dans le monde incite les avionneurs, comme Airbus et Boeing, à augmenter leurs volumes de production et à proposer également des services de maintenance pour ces avions. Avec la croissance constante du trafic aérien, les transporteurs sont plus susceptibles de maintenir l'état optimal des aéronefs afin de prolonger leur durée de vie ; sinon, ils devraient se procurer de nouveaux avions. Le coût d'acquisition d'un nouvel avion est beaucoup plus élevé que le coût d'entretien de l'avion existant. Différents aéroports à travers le monde introduisent des processus de développement avancés pour améliorer encore l'efficacité de l'avion. L'intégration croissante des systèmes technologiques pour capturer des données en temps réel sur la santé de l'avion et répondre aux exigences des avions de nouvelle génération pourrait conduire à la croissance du marché de l'outillage de maintenance des aéronefs dans un avenir proche.
Plusieurs des programmes de développement de moteurs sont en cours d'adoption, en raison de l'augmentation des dépenses consacrées à la modernisation des aéronefs, aux normes et réglementations, et aux préoccupations environnementales liées au retrait des flottes plus anciennes. La plupart des fabricants de moteurs se concentrent résolument sur le développement de moteurs économiques et efficaces pour les nouvelles flottes d'avions. L'approvisionnement en pièces d'avions de pointe devrait doubler au cours des prochaines années, ce qui entraîne le retrait d'avions plus anciens à travers le monde. De plus, l'intégration de l'Internet des objets (IoT), de la blockchain, de l'intelligence artificielle (IA) et d'autres technologies avancées dans l'avion exige des services de maintenance de haut niveau, ce qui stimule encore le marché des outils de maintenance des avions.
< p>Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des outils de maintenance des aéronefs
Les États-Unis sont le pays le plus touché d'Amérique du Nord avec des milliers de personnes infectées par le COVID-19 confrontées à de graves problèmes de santé à travers le pays. La croissance continue des cas confirmés a conduit le gouvernement à imposer un confinement à travers les frontières du pays au cours du deuxième trimestre de 2020. La majorité des usines de fabrication sont temporairement fermées ou fonctionnent avec un minimum de personnel ; la chaîne d'approvisionnement des composants et des pièces est perturbée. Ce ne sont là que quelques-uns des problèmes critiques auxquels sont confrontés les constructeurs nord-américains.
Étant donné que les États-Unis ont la plus grande densité d'équipementiers aéronautiques, de fabricants de composants et d'aéroports, l'épidémie a gravement affecté la production et la génération de revenus de chacun. La diminution du nombre d'employés de fabrication a entraîné une diminution de la quantité de production. La suspension des voyages aériens a entraîné des pertes pour les compagnies aériennes, ce qui a restreint la demande de services associés aux compagnies aériennes. Ce facteur a bloqué le flux de génération de revenus du marché de l'outillage de maintenance d'aéronefs, ce qui entrave la croissance du marché de l'outillage de maintenance d'aéronefs.
Régions lucratives pour les fournisseurs d'outillage de maintenance d'aéronefs
Aperçu du marché de l'outillage de maintenance d'aéronefs
La hausse du taux de production des avions commerciaux alimente la croissance du marché de l'outillage de maintenance d'aéronefs
L'industrie de l'aviation commerciale est en constante augmentation depuis la dernières années. Plusieurs opérateurs de cette industrie se concentrent vigoureusement sur le développement, la fabrication, la révision et la reconstruction d'avions, d'hélicoptères, de moteurs d'avion ainsi que de plusieurs autres composants et sous-systèmes pour le secteur commercial. L'augmentation des voyages aériens dans les économies en développement, l'augmentation de la production d'avions commerciaux et le développement des infrastructures stimulent la demande de composants d'avions commerciaux. Les plus grands géants de l'industrie aérospatiale, comme Airbus et Boeing, se livrent à la production d'avions commerciaux. Ils conçoivent, fabriquent et vendent les avions commerciaux ainsi que les services de soutien de la flotte, principalement à l'industrie du transport aérien commercial dans le monde. La famille Boeing d'avions à réaction commerciaux se compose de modèles à fuselage étroit 737 et de modèles à fuselage large 747, 767, 777 et 787. Au 31 mars 2020, Boeing a produit 10 000 avions commerciaux 737, qui est le premier avion à atteindre ce point de repère. En 2019, Airbus a livré un nombre massif d'avions commerciaux, ce qui stimulerait la production d'avions commerciaux sur le marché. Par conséquent, le taux de production émergent de ces grandes entreprises devrait stimuler la demande d'avions commerciaux à travers le monde. L'intégration croissante de plusieurs équipements dans les avions commerciaux, tels que les systèmes avioniques et le contrôle et la surveillance des moteurs qui fonctionnent à leur efficacité maximale, nécessite le déploiement d'outils de maintenance pour un fonctionnement amélioré. Ainsi, l'intégration croissante d'équipements de pointe dans l'avion exige la maintenance et le remplacement en temps opportun de ces équipements pour le bon fonctionnement de l'avion commercial.
Perspectives du marché basées sur le type d'outil
Basées sur l'outil type, le marché des outils de maintenance des aéronefs est segmenté en poignées rapides, clés, pinces à fil de sécurité, vibromètres, outils de travail des métaux, etc. Le segment des poignées rapides domine le marché. Une poignée rapide permet aux techniciens de tourner et d'éradiquer rapidement une tête de vis d'une main pendant que l'autre s'occupe d'autres réparations. C'est l'un des outils cruciaux, notamment lors de la réparation d'un moteur haut de gamme avec de nombreuses vis. On peut également proposer des poignées rapides avec des douilles afin de serrer ou desserrer un écrou ou un boulon. Aircraft Spruce, une société basée aux États-Unis, propose des poignées rapides pour fixer un écrou ou un boulon.
Marché de l'outillage de maintenance des aéronefs, par type d'outil-2019 et 2027
Aperçu du marché basé sur les utilisateurs
Basé sur les utilisateurs, le marché de l'outillage de maintenance aéronautique est divisé en fournisseurs de services MRO et opérateurs aériens. Le segment des prestataires de services MRO continue de détenir une part importante du marché. Avec la croissance de l'industrie aéronautique, la demande de services MRO pour aéronefs a également augmenté ces dernières années. Plusieurs régions se concentrent fortement sur l'extension des services MRO pour les compagnies aériennes commerciales et militaires. Quelques fournisseurs de services MRO pour aéronefs sont ST Engineering Aerospace, Lufthansa Technik, HAECO Group, MTU Maintenance, ExecuJet Haite Aviation Services China Co., Ltd. et Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd. (GAMECO), entre autres. La croissance des économies, l'augmentation des dépenses dans les infrastructures aéronautiques et l'augmentation du nombre de passagers sont les facteurs qui propulsent l'adoption des services MRO des aéronefs, ce qui stimulerait la demande d'outils de maintenance des aéronefs.
Perspectives stratégiques
Les acteurs opérant sur le marché des outils de maintenance aéronautique se concentrent sur des stratégies telles que les fusions, les acquisitions et les initiatives de marché pour maintenir leurs positions sur le marché. Quelques développements par des acteurs clés sont répertoriés ci-dessous :
En 2020, la société Norbar Torque Tools ltd a amélioré son offre de produits pour les outils dynamométriques pneumatiques pneutorque avec la nouvelle série PTS.
En 2019, La société Alberth Aviation a présenté un nouveau produit d'outillage d'avion pour les constructeurs d'avions. Le nouvel adaptateur de prise de train principal est introduit par la société pour la flotte d'avions Gulfstream.
Par type d'outil
- Poignée de vitesse
- Clés
- Pinces pour fils de sécurité
- Vibromètre
- Outils pour le travail des métaux
- Autres
Par utilisateurs
- Fournisseurs de services MRO
- Opérateurs aériens
Par géographie
- Nord Amérique
- États-Unis
- Canada
- Mexique
- Europe
- France
- Allemagne
- Italie
- Royaume-Uni
- Russie
- Reste de l'Europe
- Asie-Pacifique (APAC)
- Chine
- Inde
- Corée du Sud
- Japon
- Australie
- Reste de l'APAC
- Moyen-Orient et amp ; Afrique (MEA)
- Afrique du Sud
- Arabie saoudite
- EAU
- Reste de la MEA
- Amérique du Sud et centrale (SAM)
- Brésil
- Argentine
- Reste de SAM
- AeroWest Mfg Corp.
- Frank Brown & Son Ltd
- Farwest Aircraft
- Norbar Torque Tools Ltd
- Inspection Technologies Ltd
- PROTO
- Red Box Aviation
- Shanghai kaviation Techology Co., Ltd
- Alberth Aviation
- HYDRO SYSTEMS KG
Profils des entreprises
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The commercial aircraft industry is constantly boosting since the past few years. Several operators in this industry are robustly focusing on the development, manufacturing, overhaul, and rebuilding of airplanes, helicopters, aircraft engines as well as several other components and subsystems for the commercial sector. Increase in air travel in developing economies, rise in production of commercial aircraft, and infrastructure developments are driving the demand for commercial aircraft components. The biggest giants in the aerospace industry, such as Airbus and Boeing, are highly indulged in the production of commercial aircraft. They design, manufacture, and sell the commercial aircraft along with fleet support services, primarily to the commercial airline industry globally. The Boeing family of commercial jet aircraft consists of 737 narrow-body model and 747, 767, 777, and 787 wide-body models. As of March 31, 2020, Boeing produced 10,000 737 commercial jets, which is the first jet to reach this landmark. In 2019, Airbus delivered a massive number of commercial aircraft, which would boost the production of commercial aircraft in the market. Hence, emerging production rate by these top companies is expected to drive the demand for commercial aircraft across the world. Increasing integration of several equipment in the commercial aircraft, such as avionics systems and engine control and monitoring that operate at peak efficiency is demanding the deployment of maintenance tooling for enhanced operation. Thus, rising integration of advanced equipment in the aircraft demands the timely maintenance and replacement of these equipment for proper functioning of the commercial aircraft
The North America led the market. North America is known to have the largest fleet of commercial, general, and military aircraft globally, and they require regular MRO services for operational availability. The presence of several aircraft OEMs in the US makes the region the highest aircraft producer, globally which is likely to boost the aircraft maintenance tooling market in North America region. Various contracts and agreements are regularly signed between aircraft maintenance tooling providers and airlines, and defense agencies for the introduction and procurement of new aircraft. These factors are boosting the market in North America. The adoption of stringent safety standards and the introduction of new laws by legislative authorities are also propelling the market for aircraft maintenance tooling market in the region.
With the growing advancements in the aviation industry, the demand for aircraft maintenance tooling is also boosting. APAC is highly focused on extending MRO services for commercial and military aircraft companies. Major aircraft MRO businesses in APAC include Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd. (GAMECO), China; MTU Maintenance; and ExecuJet Haite Aviation Services China Co., Ltd. Heavy spending on aviation infrastructure, economic growth, and increase in passenger count are the factors propelling the adoption of aircraft maintenance tooling. Moreover, soaring number of middle-class travellers—especially in APAC countries, such as China, Singapore, and India—is the main factor contributing to air travel growth, which is consequently increasing the need for aircraft maintenance tooling in the region. The governments in the countries with high air traffic, as well as other emerging economies, are supporting the growth of aircraft maintenance tooling as a crucial strategy to support the economic goals of the region. The Rest of APAC countries, such as Malaysia, Singapore, and Thailand, produce large revenues from aircraft maintenance business. For instance, Singapore has well-established MRO hubs and substantial footprints of major industry players, such as GE Aviation, Airbus, and Rolls-Royce, in the country. As per the Wisconsin Economic Development Corporation, Singapore comprises 120 aerospace companies, which account for ~25% of the APAC’s aircraft maintenance business. Moreover, Singapore-based airlines are noticing a significant growth in passenger counts, which is propelling the airlines to operate their aircraft fleet for a longer period; increase in flying hours is directly proportional to the demand for aircraft maintenance tooling.
The List of Companies - Aircraft Maintenance Tooling Market
- AeroWest Mfg Corp.
- Frank Brown & Son Ltd
- Farwest Aircraft
- Norbar Torque Tools Ltd
- Inspection Technologies Ltd
- PROTO
- Red Box Aviation
- Shanghai kaviation Techology Co.,Ltd
- Alberth Aviation
- HYDRO SYSTEMS KG
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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