[Rapport de recherche] Le marché de la mémoire automobile devrait atteindre 14 652,8 millions de dollars d'ici 2028 contre 2 937,7 millions de dollars US en 2021 ; il devrait croître à un TCAC de 24,0 % de 2022 à 2028.
Les véhicules disposent actuellement d'une variété d'options de mémoire distribuée, y compris la mémoire à accès aléatoire statique (SRAM), Dynamic Random Access Memory (DRAM), mémoire morte (ROM), FLASH et, dans certains cas, magnétorésistive Random Access Memory ( MRAM). En fonction, les mémoires automobiles sont comparables aux mémoires commerciales, bien qu'elles fonctionnent différemment. La DRAM distribuée locale au signal, le traitement de l'information et la mémoire de stockage SRAM ou FLASH sont utilisés pour transmettre les informations entre les fonctions de la voiture à mesure que davantage de microprocesseurs sont utilisés. La nouvelle architecture automobile comprend une unité centrale de traitement primaire centralisée (CPU) avec un énorme arrangement de mémoire comparable à un ordinateur normal. Systèmes d'infodivertissement, Aide avancée à la conduite (ADAS) et la connectivité cloud font partie des applications disponibles dans les véhicules de nouvelle génération. Les calculs d'apprentissage automatique et d'apprentissage en profondeur seraient facilités par les données cloud stockées dans une mémoire non volatile express (NVMe) basée sur l'interconnexion de composants périphériques.
Perspectives stratégiques - Marché de la mémoire automobile
Impact de la pandémie de COVID-19 sur la croissance du marché de la mémoire automobile
L'épidémie de COVID-19 a perturbé divers secteurs verticaux de l'industrie tels que l'automobile, la fabrication, l'énergie et amp ; énergie, aérospatiale & la défense, la construction et bien d'autres en 2020. La croissance continue du nombre de nouveaux patients infectés par le coronavirus a obligé les autorités gouvernementales à imposer des mesures de confinement strictes aux États-Unis et dans d'autres régions au cours des trois premiers trimestres de 2020. Cela a entraîné une baisse significative de ventes automobiles dans tous les pays. La mise en uvre de mesures de confinement telles que les interdictions commerciales, les restrictions de voyage et les limitations de la main-d'uvre sur les lieux de travail a eu un impact sur la fabrication, l'approvisionnement et les ventes de diverses entreprises, y compris la mémoire automobile. La fabrication de mémoires automobiles a subi de graves pertes en raison de fermetures temporaires d'usines et de faibles volumes de production, ce qui a également entravé l'approvisionnement. Ainsi, la taille du marché de la mémoire automobile a diminué. Aux États-Unis, les ventes automobiles ont enregistré de nouveaux creux, tandis qu'une production automobile similaire à faible volume a été enregistrée en Allemagne et au Japon. Le marché mondial de la mémoire automobile a été durement touché car la fabrication a été gravement perturbée. La hausse des prix des semi-conducteurs, des restrictions strictes et une chaîne d'approvisionnement perturbée ont encore aggravé la situation. Cependant, le marché a connu un impact positif depuis le quatrième trimestre 2020, lorsque la fabrication et les ventes d'automobiles ont repris. Par conséquent, la pandémie a eu un impact négatif sur la croissance du marché de la mémoire automobile.
Régions lucratives pour le marché de la mémoire automobile
Market Insights - Automotive Memory Market
La demande de capteurs automobiles augmente en raison de la demande croissante et de l'adoption de nouvelles technologies. Les constructeurs automobiles encouragent l'utilisation de capteurs magnétiques 3D sans contact pour remplacer les systèmes optiques ou les potentiomètres qui utilisent des techniques traditionnelles de détection de position. Ces capteurs aident à réduire les erreurs causées par l'usure ou la contamination, garantissent des mesures stables et économisent de l'espace dans les environnements à haute température. La décision du gouvernement de rendre obligatoire l'installation de certains capteurs automobiles contribuerait à l'augmentation de l'utilisation et de la demande de capteurs automobiles. Par exemple, la Commission européenne a convenu que tous les nouveaux véhicules vendus en Europe seraient équipés d'un limiteur de vitesse en tant qu'exigence légale à partir du 6 juillet 2022. Le règlement 2019/2044 exige également que toutes les nouvelles voitures lancées soient équipées d'un assistant de vitesse intelligent. (ISA) d'ici le 7 juillet 2024. On peut donc s'attendre à ce que ces applications différenciées des capteurs automobiles offrent de nombreuses opportunités de croissance aux acteurs du marché de la mémoire automobile.
Insights basés sur le produit
Le marché de la mémoire automobile, par produit, est segmenté en DRAM, NAND, SRAM et autres. Les DRAM sont des puces mémoire qui ne servent qu'à stocker des données. La mémoire flash NAND est une technologie de stockage non volatile visant à réduire le coût par bit tout en augmentant la capacité de la puce. Étant donné que la mémoire NAND a une quantité fixe de cycles d'écriture et d'effacement, tout échec d'opération est généralement lent, avec des cellules individuelles qui s'effondrent et les performances globales se détériorent. Des puces plus petites et des cycles de lecture et d'écriture améliorés font partie des dernières avancées technologiques de la mémoire flash NAND. NAND, pris en charge par les normes SD, a connu une augmentation exponentielle de la capacité de mémoire. La SRAM (mémoire vive statique) est un type de mémoire vive (RAM) qui conserve les bits de données dans sa mémoire tant que l'alimentation est disponible. Les automobiles modernes utilisent une quantité substantielle de stockage DRAM, NAND, SRAM et SSD pour améliorer l'utilisation de la mémoire. Chaque jour, les véhicules deviennent plus intelligents, collectant une variété de gadgets dans le processus.
Le marché de la mémoire automobile est segmenté en fonction du produit, du type de véhicule et de l'application. En fonction du produit, le marché est segmenté en DRAM, NAND, SRAM et autres. Le type de mémoire flash SLC NAND à faible densité, le type de NAND considéré, est en outre segmenté en 8 Gbit, 4 Gbit, 2 Gbit et autres. Sur la base du type de véhicule, le marché de la mémoire automobile est segmenté en véhicules de tourisme et utilitaires. Par application, le marché de la mémoire automobile est segmenté en infotainment & activité, ADAS et autres. Sur la base de la géographie, le marché de la mémoire automobile est principalement segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). Micron Technology, Inc., Sk Hynix, Toshiba Memory Corporation, Samsung Electronics Co., Ltd. et Western Digital Technologies, Inc. figurent parmi les principaux acteurs du marché de la mémoire automobile.
Les acteurs du marché de la mémoire automobile se concentrent principalement sur le développement de produits avancés et efficaces.
- En 2022, Phison Electronics, spécialiste des contrôleurs de dispositifs flash NAND, a fait certifier ses solutions par la norme ISO 26262 pour l'automobile sécurité fonctionnelle et processus de développement. Il espère accroître sa présence dans l'industrie mondiale du stockage de véhicules.
- En 2021, Micron Technology a commencé à échantillonner sa mémoire automobile DDR5 DRAM (LPDDR5). Le nouveau portefeuille de technologies de mémoire et de stockage de Micron basé sur la norme 26262 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) pour la sécurité fonctionnelle des véhicules comprend LPDDR5. De nombreuses technologies de sécurité avancées d'aujourd'hui, y compris le régulateur de vitesse intelligent, la reconnaissance des angles morts et le freinage d'urgence automatique, sont compatibles avec la DRAM à sécurité fonctionnelle de Micron. La mémoire LPDDR5 de Micron est conçue pour répondre aux demandes croissantes de bande passante de ce système et d'autres systèmes automobiles de nouvelle génération.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
The automotive memory market is expected to reach US$ 14,652.8 million by 2028.
The incremental growth, expected to be recorded for the automotive memory market during the forecast period, is US$ 10,621.7 million.
The US held the largest market share in 2021, followed by China.
The infotainment & connectivity segment led the automotive memory market with a significant share in 2021. It is further expected to dominate the market share over the forecast period. However, ADAS segment is expected to be the fastest growing.
Europe is the fastest growing regional market. In Europe, with the adoption of automotive telematics in electric vehicles, the demand for automotive memory is expected to propel in the future.
India and China are expected to register high growth rates during the forecast period.
The key players, holding majority shares, in automotive memory market includes Micron Technology, Inc.; Sk Hynix.; Samsung Electronics Co., Ltd.; Western Digital Technologies, Inc. and Toshiba Corporation
Automobile safety and security laws and regulations have been enacted by governments in key countries throughout numerous regions. Many governments have mandated increased installation to track the location and behavior of cars. Many countries have made services such as theft tracking and emergency call systems mandatory. Such regulations are expected to become a norm across most countries in the world.
Automotive memory market is being driven by the surging demand for automotive telematics and growing adoption of advance sensors in automotive. Automotive telematics systems are widely used in communication, mapping, and upgrading the safety aspects of automobiles. Memory is built into automotive microcontrollers for data storage and transport, and the growing demand for such features contributes to an increase in the need for automotive memory.
The global automotive memory market was estimated to be USD 2,937.7 Million in 2021, and is expected to grow at a CAGR of 24.0%, during the forecast period 2022 - 2028.
The List of Companies - Automotive Memory Market
- Micron Technology, Inc.
- Sk Hynix
- Samsung Electronics Co., Ltd.
- Western Digital Technologies, Inc.
- Infineon Technologies AG
- Macronix International Co.
- Integrated silicon Solution, Inc.
- Renesas Corporation
- Qualcomm Technologies, Inc.
- MediaTek, Inc.
- Toshiba Corporation
- STMicroelectronics N.V.
- Nanya Technology
- Texas Instruments Inc.
- Windbond Electronics Corp.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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