Le marché des robots collaboratifs devrait atteindre 14,67 milliards de dollars US d'ici 2031, contre 1,88 milliard de dollars US en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 35,7 % entre 2025 et 2031. Les robots collaboratifs mobiles devraient apporter de nouvelles tendances sur le marché.
Analyse du marché des robots collaboratifs
Les robots collaboratifs constituent un segment de la robotique de service utilisée dans la manutention, la fabrication et les laboratoires. La demande croissante dans les usines, notamment dans le secteur manufacturier, où humains et robots ont déjà commencé à travailler en harmonie, entraîne une croissance du marché des robots collaboratifs . L'avènement des robots collaboratifs a permis de créer un environnement de travail fiable où humains et robots peuvent collaborer en toute sécurité. Parmi les principaux facteurs qui stimulent ce marché figurent le soutien gouvernemental au développement et au déploiement de la robotique et l'expansion rapide du secteur manufacturier.
Aperçu du marché des robots collaboratifs
Le paysage industriel connaît une transformation profonde, largement portée par l'essor des robots collaboratifs : des machines avancées conçues pour travailler efficacement et en toute sécurité aux côtés des humains. Ces robots deviennent des coéquipiers intelligents qui améliorent la sécurité, augmentent la productivité et contribuent à la durabilité des opérations. Fonctionnant à des vitesses équivalentes à celles des humains, les robots collaboratifs simplifient l'évaluation des risques liés aux mouvements, permettant aux opérateurs à proximité d'éviter plus facilement tout contact involontaire.
Les gouvernements de plusieurs pays à travers le monde prennent des initiatives pour soutenir et promouvoir le développement et l'adoption de la robotique dans leurs pays respectifs. Ces initiatives et mesures devraient stimuler la croissance du marché mondial de la robotique industrielle, stimulant ainsi la demande de robots collaboratifs. En 2022, l'Europe détenait la plus grande part de marché mondiale des robots collaboratifs. En Europe, la vigueur du secteur automobile et la présence de grands constructeurs automobiles haut de gamme devraient stimuler le marché des robots collaboratifs. De plus, la croissance de la fabrication de véhicules électriques devrait stimuler la croissance du marché des robots collaboratifs.
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Marché des robots collaboratifs : perspectives stratégiques
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Moteurs et opportunités du marché des robots collaboratifs
Soutien gouvernemental au développement et au déploiement de la robotique
Les gouvernements de plusieurs pays à travers le monde prennent des initiatives pour soutenir et promouvoir le développement et l'adoption de la robotique dans leurs pays respectifs. Par exemple, le gouvernement de Singapour, dans le cadre de son Programme de transformation industrielle, a annoncé plusieurs mesures visant à faciliter l'innovation, l'automatisation et l'expansion des entreprises, ainsi qu'à obtenir des financements. Le gouvernement indien a pris diverses mesures pour stimuler la fabrication intelligente en Inde, notamment le programme d'incitations liées à la production (PLI). Initiative gouvernementale majeure visant à promouvoir l'industrie manufacturière en Inde, ce programme a été lancé en 2020 et couvre 14 secteurs, dont l'automobile, la pharmacie, le textile, l'agroalimentaire et l'électroménager. Par ailleurs, le gouvernement chinois a pris plusieurs mesures pour le déploiement de la robotique industrielle dans le secteur manufacturier national, notamment le plan « Made in China 2025 » pour le développement des industries de haute technologie. De plus, le gouvernement a annoncé un « Plan de développement de l'industrie robotique » sur cinq ans pour l'expansion du secteur chinois de la robotique industrielle. Le gouvernement offre des subventions et des allégements fiscaux considérables pour l'automatisation industrielle. Par ailleurs, l'initiative allemande Industrie 4.0 inclut le développement et le déploiement de robots industriels. Le gouvernement a annoncé l'octroi de subventions non remboursables d'environ 78 millions de dollars américains par an pour soutenir les instituts de recherche, les entreprises et les universités sur la période 2016-2020 dans la recherche sur l'interaction homme-technologie. Actuellement, environ 300 programmes d'études liés à l'automatisation et à la robotique ont été mis à disposition par le gouvernement.
Le gouvernement sud-coréen a annoncé un plan d'investissement de 2,7 millions de dollars américains, le deuxième plan de base pour le développement des robots intelligents (2014-2018). Après la fin du deuxième plan de base (2014-2018), le gouvernement a élaboré et mis en œuvre le troisième plan de base pour les robots intelligents (2019-2023).
Expansion rapide de l'industrie manufacturière
Le paysage industriel a considérablement évolué ces dernières années, les robots collaboratifs jouant un rôle majeur dans ces changements majeurs. Contrairement aux robots traditionnels, les cobots sont conçus pour travailler aux côtés des humains, et leur programmation implique généralement des mesures de sécurité qui nécessitent la collaboration humaine, limitant ainsi leur autonomie. Malgré cela, les cobots offrent des gains de productivité substantiels tout en améliorant la sécurité au travail, permettant des opérations plus flexibles et plus rentables. Ils sont devenus des éléments essentiels des industries modernes, étendant leur présence au-delà de la production pour inclure les établissements de logistique et de santé du monde entier.
Dans le secteur manufacturier, les cobots sont largement utilisés pour les tâches d'assemblage, de soudage, de surveillance des machines, d'emballage et de palettisation. Leur capacité à effectuer des opérations répétitives et précises améliore la qualité des produits et réduit la fatigue des employés. En automatisant les tâches routinières, les cobots permettent aux travailleurs de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, améliorant ainsi la productivité, l'efficacité et la sécurité au travail dans l'ensemble des opérations de fabrication. L'industrie manufacturière mondiale connaît une expansion rapide, avec de nouvelles régions investissant dans des usines. Cette expansion encourage les innovations technologiques pour améliorer la productivité des usines, maintenir une longueur d'avance sur les clients et acquérir un avantage concurrentiel. Ainsi, l'expansion rapide de l'industrie manufacturière stimule la demande mondiale de robots collaboratifs.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché des robots collaboratifs
Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des robots collaboratifs sont la charge utile, l’application, le type, l’industrie de l’utilisateur final et la fonctionnalité.
- En fonction de la charge utile, le marché est segmenté en 5 à 10 kg, jusqu'à 5 kg et plus de 10 kg. Le segment 5 à 10 kg détenait la plus grande part de marché en 2024.
- En fonction des applications, le marché est classé en plusieurs catégories : assemblage, pick-and-place, manutention, contrôle qualité, surveillance des machines, soudage, emballage, etc. Le segment de l'assemblage détenait la plus grande part de marché en 2024.
- Par type, le marché se divise en bras robotisés, pistolets de soudage, pinces et autres. Le segment des bras robotisés détenait la plus grande part de marché en 2024.
- Par secteur d'activité, le marché est segmenté en : automobile, électronique, métallurgie et machines, agroalimentaire, logistique, produits pharmaceutiques, etc. En 2024, le segment automobile a dominé le marché.
- En termes de fonctionnalités, le marché se divise en robots statiques et robots mobiles. Le segment des robots statiques a dominé le marché en 2024.
Analyse des parts de marché des robots collaboratifs par zone géographique
La portée géographique du rapport sur le marché des robots collaboratifs est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale.
L'Asie-Pacifique détenait une part de marché significative des robots collaboratifs en 2024. Cette région compte de nombreux pays en développement qui connaissent une croissance significative de leur secteur manufacturier. La région est devenue un pôle manufacturier mondial avec une présence diversifiée d'industries manufacturières. Alors que la Chine est devenue un pôle de production hautement qualifiée, les économies émergentes comme l'Inde, la Corée du Sud, Taïwan et le Vietnam attirent de plus en plus d'entreprises cherchant à délocaliser leurs activités manufacturières peu ou moyennement qualifiées. Ces pays offrent des coûts de main-d'œuvre compétitifs et encouragent activement les investissements directs étrangers par le biais d'initiatives gouvernementales de soutien. Cependant, pour consolider leur position de destination manufacturière de premier plan dans la région, ces nations doivent relever des défis tels que la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, la faible productivité et le sous-développement des infrastructures.
Les gouvernements des économies en développement d'Asie-Pacifique offrent des réductions d'impôts, des fonds, des subventions et d'autres mesures de soutien pour inciter les entreprises manufacturières à s'implanter dans leurs pays respectifs. Par ailleurs, plusieurs gouvernements ont lancé des initiatives telles que « Made in China 2025 » et « Made in India ». Cependant, la Chine, principal pôle manufacturier, connaît une hausse du coût de la main-d'œuvre due au vieillissement de sa population. Cette situation incite les entreprises manufacturières à rechercher des investissements en Asie du Sud-Est. L'amélioration des infrastructures, la hausse de la consommation intérieure et la baisse des coûts sont quelques-uns des facteurs qui attirent les entreprises manufacturières vers ces pays.
La Chine est le premier producteur mondial de voitures particulières. Le Japon, l'Inde et la Corée du Sud comptent parmi les autres grands constructeurs automobiles d'Asie-Pacifique. Outre l'industrie automobile, plusieurs autres secteurs industriels chinois déploient des robots collaboratifs ; par exemple, chez Xiamen Runner Industrial Corporation, l'un des plus grands fabricants d'accessoires de salle de bain en Chine, 64 robots Universal Robots ont été déployés sur la chaîne de production pour diverses tâches, allant de la surveillance des machines de moulage par injection à l'assemblage des produits.
Aperçu régional du marché des robots collaboratifs
Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des robots collaboratifs tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché des robots collaboratifs en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
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Portée du rapport sur le marché des robots collaboratifs
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2025 | 1,88 milliard de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2031 | 14,67 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2025 - 2031) | 35,7% |
| Données historiques | 2021-2023 |
| Période de prévision | 2025-2031 |
| Segments couverts | Par charge utile
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
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Densité des acteurs du marché des robots collaboratifs : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises
Le marché des robots collaboratifs connaît une croissance rapide, porté par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché désigne la répartition des entreprises opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales entreprises opérant sur le marché des robots collaboratifs sont :
- Kuka AG
- Yaskawa America Inc
- Aubo (Pékin) Robotics Technology Co Ltd
- Doosan Robotics Inc
- Fanuc Corp
- ABB Ltd
Avertissement : Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
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Actualités et développements récents du marché des robots collaboratifs
Le marché des robots collaboratifs est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues de recherches primaires et secondaires, incluant des publications d'entreprises importantes, des données d'associations et des bases de données. Voici quelques-unes des évolutions du marché des robots collaboratifs :
- OMRON a annoncé la disponibilité des robots collaboratifs OMRON TM Série S, conçus pour diverses applications dans de nombreux secteurs. Ces cobots intègrent un matériel avancé, davantage de fonctionnalités de sécurité et de certifications, ainsi que des capacités de configuration de nouvelle génération, les rendant plus faciles à utiliser que jamais. (Source : OMRON, communiqué de presse, septembre 2024)
- Le groupe TÜV Rheinland, organisme indépendant de premier plan international en matière de tests, d'inspection et de certification, a délivré à ESTUN Automation Co., Ltd. le certificat de conformité à la directive CE sur les machines et à la sécurité fonctionnelle pour ses produits ESS (ESTUN Safety Solution). Ce certificat témoigne des progrès rapides d'ESTUN dans la conception d'un système complet de sécurité fonctionnelle pour robots. Cette certification témoigne non seulement de la force d'innovation et du professionnalisme d'ESTUN dans le domaine de la robotique, mais aussi de son contrôle rigoureux et de son engagement envers la sécurité et la qualité de ses produits. Elle renforcera encore la qualité de ses services et son efficacité sur le marché mondial. (Source : ESTUN Robotics, communiqué de presse, avril 2024)
Rapport sur le marché des robots collaboratifs : couverture et livrables
Le rapport « Taille et prévisions du marché des robots collaboratifs (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :
- Taille et prévisions du marché des robots collaboratifs aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre
- Tendances du marché des robots collaboratifs, ainsi que la dynamique du marché telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse PEST et SWOT détaillée
- Analyse du marché des robots collaboratifs couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des robots collaboratifs
- Profils d'entreprise détaillés
- Analyse historique (2 ans), année de base, prévision (7 ans) avec TCAC
- Analyse PEST et SWO
- Taille du marché Valeur / Volume - Mondial, Régional, Pays
- Industrie et paysage concurrentiel
- Ensemble de données Excel
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Questions fréquemment posées
The market is anticipated to expand at a CAGR of 35.7% during 2023-2031.
The market is expected to reach a value of US$ 14.67 billion by 2031.
Teradyne Inc., Kuka AG, Yaskawa America Inc., Fanuc Corp, and ABB Ltd. are major players in the market.
Advancements in the robotics industry and mobile collaborative robots are major trends in the market.
Government support for the development & deployment of robotics and rapid expansion in the manufacturing industry are driving the market growth.
The List of Companies - Collaborative Robots Market
- Kuka AG
- Yaskawa America Inc
- Aubo (Beijing) Robotics Technology Co Ltd
- Doosan Robotics Inc
- Fanuc Corp
- ABB Ltd
- Rethink Robotics GmbH
- Techman Robot Inc
- Kawasaki Heavy Industries Ltd
- Bosch Rexroth AG
- Teradyne Inc
- Denso Corp
- Comau SpA
- SIASUN Robot & Automation CO., Ltd
- Agile Robots SE
- Azenta, Inc.
- Svaya Robotics Pvt. Ltd.
- Productive Robotics, LLC
- ESTUN AUTOMATION CO., LTD
- OMRON Corp
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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