Analyse et prévisions du marché des robots collaboratifs par taille, part, croissance et tendances 2031

Le marché des robots collaboratifs devrait atteindre 14,67 milliards de dollars US d'ici 2031, contre 1,88 milliard de dollars US en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 35,7 % entre 2025 et 2031. Les robots collaboratifs mobiles devraient apporter de nouvelles tendances sur le marché.

Analyse du marché des robots collaboratifs

Les robots collaboratifs constituent un segment de la robotique de service utilisée dans la manutention, la fabrication et les laboratoires. La demande croissante dans les usines, notamment dans le secteur manufacturier, où humains et robots ont déjà commencé à travailler en harmonie, entraîne une croissance du marché des robots collaboratifs . L'avènement des robots collaboratifs a permis de créer un environnement de travail fiable où humains et robots peuvent collaborer en toute sécurité. Parmi les principaux facteurs qui stimulent ce marché figurent le soutien gouvernemental au développement et au déploiement de la robotique et l'expansion rapide du secteur manufacturier.

Aperçu du marché des robots collaboratifs

Le paysage industriel connaît une transformation profonde, largement portée par l'essor des robots collaboratifs : des machines avancées conçues pour travailler efficacement et en toute sécurité aux côtés des humains. Ces robots deviennent des coéquipiers intelligents qui améliorent la sécurité, augmentent la productivité et contribuent à la durabilité des opérations. Fonctionnant à des vitesses équivalentes à celles des humains, les robots collaboratifs simplifient l'évaluation des risques liés aux mouvements, permettant aux opérateurs à proximité d'éviter plus facilement tout contact involontaire.

Les gouvernements de plusieurs pays à travers le monde prennent des initiatives pour soutenir et promouvoir le développement et l'adoption de la robotique dans leurs pays respectifs. Ces initiatives et mesures devraient stimuler la croissance du marché mondial de la robotique industrielle, stimulant ainsi la demande de robots collaboratifs. En 2022, l'Europe détenait la plus grande part de marché mondiale des robots collaboratifs. En Europe, la vigueur du secteur automobile et la présence de grands constructeurs automobiles haut de gamme devraient stimuler le marché des robots collaboratifs. De plus, la croissance de la fabrication de véhicules électriques devrait stimuler la croissance du marché des robots collaboratifs.

Marché des robots collaboratifs : perspectives stratégiques

Moteurs et opportunités du marché des robots collaboratifs

Soutien gouvernemental au développement et au déploiement de la robotique

Les gouvernements de plusieurs pays à travers le monde prennent des initiatives pour soutenir et promouvoir le développement et l'adoption de la robotique dans leurs pays respectifs. Par exemple, le gouvernement de Singapour, dans le cadre de son Programme de transformation industrielle, a annoncé plusieurs mesures visant à faciliter l'innovation, l'automatisation et l'expansion des entreprises, ainsi qu'à obtenir des financements. Le gouvernement indien a pris diverses mesures pour stimuler la fabrication intelligente en Inde, notamment le programme d'incitations liées à la production (PLI). Initiative gouvernementale majeure visant à promouvoir l'industrie manufacturière en Inde, ce programme a été lancé en 2020 et couvre 14 secteurs, dont l'automobile, la pharmacie, le textile, l'agroalimentaire et l'électroménager. Par ailleurs, le gouvernement chinois a pris plusieurs mesures pour le déploiement de la robotique industrielle dans le secteur manufacturier national, notamment le plan « Made in China 2025 » pour le développement des industries de haute technologie. De plus, le gouvernement a annoncé un « Plan de développement de l'industrie robotique » sur cinq ans pour l'expansion du secteur chinois de la robotique industrielle. Le gouvernement offre des subventions et des allégements fiscaux considérables pour l'automatisation industrielle. Par ailleurs, l'initiative allemande Industrie 4.0 inclut le développement et le déploiement de robots industriels. Le gouvernement a annoncé l'octroi de subventions non remboursables d'environ 78 millions de dollars américains par an pour soutenir les instituts de recherche, les entreprises et les universités sur la période 2016-2020 dans la recherche sur l'interaction homme-technologie. Actuellement, environ 300 programmes d'études liés à l'automatisation et à la robotique ont été mis à disposition par le gouvernement.

Le gouvernement sud-coréen a annoncé un plan d'investissement de 2,7 millions de dollars américains, le deuxième plan de base pour le développement des robots intelligents (2014-2018). Après la fin du deuxième plan de base (2014-2018), le gouvernement a élaboré et mis en œuvre le troisième plan de base pour les robots intelligents (2019-2023).

Expansion rapide de l'industrie manufacturière

Le paysage industriel a considérablement évolué ces dernières années, les robots collaboratifs jouant un rôle majeur dans ces changements majeurs. Contrairement aux robots traditionnels, les cobots sont conçus pour travailler aux côtés des humains, et leur programmation implique généralement des mesures de sécurité qui nécessitent la collaboration humaine, limitant ainsi leur autonomie. Malgré cela, les cobots offrent des gains de productivité substantiels tout en améliorant la sécurité au travail, permettant des opérations plus flexibles et plus rentables. Ils sont devenus des éléments essentiels des industries modernes, étendant leur présence au-delà de la production pour inclure les établissements de logistique et de santé du monde entier.

Dans le secteur manufacturier, les cobots sont largement utilisés pour les tâches d'assemblage, de soudage, de surveillance des machines, d'emballage et de palettisation. Leur capacité à effectuer des opérations répétitives et précises améliore la qualité des produits et réduit la fatigue des employés. En automatisant les tâches routinières, les cobots permettent aux travailleurs de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, améliorant ainsi la productivité, l'efficacité et la sécurité au travail dans l'ensemble des opérations de fabrication. L'industrie manufacturière mondiale connaît une expansion rapide, avec de nouvelles régions investissant dans des usines. Cette expansion encourage les innovations technologiques pour améliorer la productivité des usines, maintenir une longueur d'avance sur les clients et acquérir un avantage concurrentiel. Ainsi, l'expansion rapide de l'industrie manufacturière stimule la demande mondiale de robots collaboratifs.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des robots collaboratifs

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des robots collaboratifs sont la charge utile, l’application, le type, l’industrie de l’utilisateur final et la fonctionnalité.

• En fonction de la charge utile, le marché est segmenté en 5 à 10 kg, jusqu'à 5 kg et plus de 10 kg. Le segment 5 à 10 kg détenait la plus grande part de marché en 2024.
• En fonction des applications, le marché est classé en plusieurs catégories : assemblage, pick-and-place, manutention, contrôle qualité, surveillance des machines, soudage, emballage, etc. Le segment de l'assemblage détenait la plus grande part de marché en 2024.
• Par type, le marché se divise en bras robotisés, pistolets de soudage, pinces et autres. Le segment des bras robotisés détenait la plus grande part de marché en 2024.
• Par secteur d'activité, le marché est segmenté en : automobile, électronique, métallurgie et machines, agroalimentaire, logistique, produits pharmaceutiques, etc. En 2024, le segment automobile a dominé le marché.
• En termes de fonctionnalités, le marché se divise en robots statiques et robots mobiles. Le segment des robots statiques a dominé le marché en 2024.

Analyse des parts de marché des robots collaboratifs par zone géographique

La portée géographique du rapport sur le marché des robots collaboratifs est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale.

L'Asie-Pacifique détenait une part de marché significative des robots collaboratifs en 2024. Cette région compte de nombreux pays en développement qui connaissent une croissance significative de leur secteur manufacturier. La région est devenue un pôle manufacturier mondial avec une présence diversifiée d'industries manufacturières. Alors que la Chine est devenue un pôle de production hautement qualifiée, les économies émergentes comme l'Inde, la Corée du Sud, Taïwan et le Vietnam attirent de plus en plus d'entreprises cherchant à délocaliser leurs activités manufacturières peu ou moyennement qualifiées. Ces pays offrent des coûts de main-d'œuvre compétitifs et encouragent activement les investissements directs étrangers par le biais d'initiatives gouvernementales de soutien. Cependant, pour consolider leur position de destination manufacturière de premier plan dans la région, ces nations doivent relever des défis tels que la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, la faible productivité et le sous-développement des infrastructures.

Les gouvernements des économies en développement d'Asie-Pacifique offrent des réductions d'impôts, des fonds, des subventions et d'autres mesures de soutien pour inciter les entreprises manufacturières à s'implanter dans leurs pays respectifs. Par ailleurs, plusieurs gouvernements ont lancé des initiatives telles que « Made in China 2025 » et « Made in India ». Cependant, la Chine, principal pôle manufacturier, connaît une hausse du coût de la main-d'œuvre due au vieillissement de sa population. Cette situation incite les entreprises manufacturières à rechercher des investissements en Asie du Sud-Est. L'amélioration des infrastructures, la hausse de la consommation intérieure et la baisse des coûts sont quelques-uns des facteurs qui attirent les entreprises manufacturières vers ces pays.

La Chine est le premier producteur mondial de voitures particulières. Le Japon, l'Inde et la Corée du Sud comptent parmi les autres grands constructeurs automobiles d'Asie-Pacifique. Outre l'industrie automobile, plusieurs autres secteurs industriels chinois déploient des robots collaboratifs ; par exemple, chez Xiamen Runner Industrial Corporation, l'un des plus grands fabricants d'accessoires de salle de bain en Chine, 64 robots Universal Robots ont été déployés sur la chaîne de production pour diverses tâches, allant de la surveillance des machines de moulage par injection à l'assemblage des produits.

Aperçu régional du marché des robots collaboratifs

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des robots collaboratifs tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché des robots collaboratifs en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des robots collaboratifs

Densité des acteurs du marché des robots collaboratifs : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché des robots collaboratifs connaît une croissance rapide, porté par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché désigne la répartition des entreprises opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des robots collaboratifs sont :

1. Kuka AG
2. Yaskawa America Inc
3. Aubo (Pékin) Robotics Technology Co Ltd
4. Doosan Robotics Inc
5. Fanuc Corp
6. ABB Ltd

Avertissement : Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Actualités et développements récents du marché des robots collaboratifs

Le marché des robots collaboratifs est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues de recherches primaires et secondaires, incluant des publications d'entreprises importantes, des données d'associations et des bases de données. Voici quelques-unes des évolutions du marché des robots collaboratifs :

• OMRON a annoncé la disponibilité des robots collaboratifs OMRON TM Série S, conçus pour diverses applications dans de nombreux secteurs. Ces cobots intègrent un matériel avancé, davantage de fonctionnalités de sécurité et de certifications, ainsi que des capacités de configuration de nouvelle génération, les rendant plus faciles à utiliser que jamais. (Source : OMRON, communiqué de presse, septembre 2024)
• Le groupe TÜV Rheinland, organisme indépendant de premier plan international en matière de tests, d'inspection et de certification, a délivré à ESTUN Automation Co., Ltd. le certificat de conformité à la directive CE sur les machines et à la sécurité fonctionnelle pour ses produits ESS (ESTUN Safety Solution). Ce certificat témoigne des progrès rapides d'ESTUN dans la conception d'un système complet de sécurité fonctionnelle pour robots. Cette certification témoigne non seulement de la force d'innovation et du professionnalisme d'ESTUN dans le domaine de la robotique, mais aussi de son contrôle rigoureux et de son engagement envers la sécurité et la qualité de ses produits. Elle renforcera encore la qualité de ses services et son efficacité sur le marché mondial. (Source : ESTUN Robotics, communiqué de presse, avril 2024)

Rapport sur le marché des robots collaboratifs : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des robots collaboratifs (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :

• Taille et prévisions du marché des robots collaboratifs aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre
• Tendances du marché des robots collaboratifs, ainsi que la dynamique du marché telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché des robots collaboratifs couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des robots collaboratifs
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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