Croissance, tendances et demande du marché des appareils connectés d'ici 2034

Le marché des appareils connectés était évalué à 41,25 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 255,48 milliards de dollars américains d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,46 % entre 2026 et 2034. La croissance de ce marché s'explique par le fait que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les ordinateurs personnels sont devenus essentiels aux opérations commerciales, à l'éducation, aux soins de santé, au commerce de détail, à l'hôtellerie et aux interactions des consommateurs.

Le marché des objets connectés devrait croître en Amérique du Nord à un TCAC compris entre 20,5 % et 21,8 %, grâce à des facteurs tels que la mobilité en entreprise, le déploiement des réseaux 5G, la gestion des terminaux dans le cloud et les infrastructures numériques publiques. Parmi les principaux moteurs de croissance de ce marché dans la région figurent la forte pénétration des smartphones, le cycle de renouvellement des PC, les exigences en matière de gestion de la sécurité et les besoins de remplacement des établissements de santé, des chaînes de distribution, des universités et des hôtels.

Analyse et perspectives du marché des appareils connectés

Les appareils ont évolué, passant de simples dispositifs informatiques à des terminaux sécurisés, connectés au cloud et intégrant l'IA. Cette évolution se traduit sur le marché par une intégration accrue des processeurs, écrans, batteries, puces de connectivité, systèmes d'exploitation et logiciels applicatifs. Si la fabrication de ces appareils reste concentrée dans les pôles électroniques asiatiques, la création de valeur repose de plus en plus sur la gestion de l'écosystème, le regroupement de services, la sécurité des entreprises, les services après-vente et la capacité de renouvellement du matériel.

Les besoins futurs en objets connectés seront influencés par l'évolution des frontières géographiques, le déploiement de la 5G, les services publics numériques, la santé mobile et la transformation du secteur éducatif. Les fabricants devront privilégier le développement de puces à faible consommation d'énergie, les services liés au cycle de vie des appareils, le renforcement des boîtiers et la gestion sécurisée des terminaux. La cybersécurité, la pollution environnementale due aux déchets électroniques, la protection des données et le droit à la réparation seront des enjeux majeurs pour les autorités de réglementation.

Portée du rapport sur le marché des appareils connectés

Analyse du marché des appareils connectés

La croissance du marché des appareils connectés s'explique par les besoins croissants en matière de productivité mobile, de commerce électronique, d'éducation et de partage d'informations. Les smartphones constituent le principal point d'accès, tandis que les tablettes, les ordinateurs portables et les PC sont utilisés pour les applications nécessitant des écrans plus grands, un clavier, une puissance de calcul accrue et des environnements gérés. Les entreprises intègrent ces appareils à leurs solutions de sécurité des terminaux, notamment pour l'identification, la collaboration dans le cloud et la gestion.

Les facteurs d'approvisionnement sont les semi-conducteurs, les écrans, la mémoire, les batteries, les appareils photo, les puces de connectivité, les systèmes d'exploitation et les capacités d'assemblage. IDC prévoit que les livraisons mondiales de PC atteindront 274 millions d'unités en 2025, portées par les besoins de mise à niveau des entreprises et la stratégie de migration vers Windows. La GSMA a évalué l'impact économique des solutions de technologies mobiles à 6 500 milliards de dollars américains en 2024.

Le rapport sur le marché des appareils connectés décrit un environnement concurrentiel influencé par les écosystèmes haut de gamme, les connexions d'entreprise et la présence géographique. Apple Inc. évolue sur un marché très concurrentiel grâce à son matériel, ses logiciels et ses services. La concurrence entre Samsung Electronics Co., Ltd. et Lenovo Group Limited associe des solutions grand public et des solutions pour entreprises. Dell Technologies Inc., HP Inc. et Acer Incorporated se concentrent sur le renouvellement des PC professionnels, tandis que BlackBerry Limited se spécialise dans les logiciels pour terminaux et les solutions de communication.

Le positionnement concurrentiel évolue, passant de la vente de matériel aux services de cycle de vie, au financement des appareils, à l'expérience utilisateur optimisée par l'IA et à la cybersécurité. Motorola Mobility LLC, LG Electronics Inc., HTC Corporation, Micromax Informatics Limited et Gionee Communication Equipment Co., Ltd. se concentrent sur des régions ou des catégories spécifiques. Les investissements seront réalisés lorsque les fournisseurs pourront tirer parti de la combinaison de leurs capacités d'approvisionnement, de leur présence sur les canaux de distribution, de la compatibilité des applications et des outils de gestion sécurisés pour les environnements multi-appareils.

Marché des objets connectés : Perspectives stratégiques

Perspectives régionales

Marché des appareils connectés en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détenait une part de marché de 27 à 31 % en 2025 et devrait connaître une croissance annuelle composée de 20,5 à 21,8 % jusqu'en 2034. Cette part de marché dans la région est soutenue par la disponibilité avancée de la 5G, l'adoption élevée du cloud par les entreprises, des cycles de remplacement importants et l'utilisation croissante de smartphones, de tablettes, d'ordinateurs portables et de PC gérés dans les secteurs réglementés.

Les systèmes de santé utilisent des terminaux connectés pour les dossiers médicaux mobiles, la télémédecine et l'interaction avec les patients, tandis que les chaînes de distribution déploient des tablettes et des appareils portables pour la gestion des stocks, l'encaissement et le service client. Les acteurs du secteur de l'hôtellerie-restauration modernisent les appareils destinés aux clients et au personnel. Les entreprises privilégient la cybersécurité, la gestion des appareils, la couverture de garantie et l'interopérabilité avec les plateformes collaboratives, ce qui génère une demande constante sur les segments haut de gamme et milieu de gamme.

Marché américain des appareils connectés

En 2025, les États-Unis représentaient entre 79 et 83 % du marché nord-américain et leur croissance devrait se poursuivre à un taux annuel composé (TCAC) de 20,8 à 22,0 %. La demande est principalement alimentée par les dépenses informatiques des entreprises, la modernisation des services publics, les systèmes de santé numériques, les programmes d'équipement informatique des universités et le renouvellement régulier des équipements par les consommateurs. Parmi les entreprises disposant d'une solide clientèle, on trouve Apple Inc., Dell Technologies Inc., HP Inc., Samsung Electronics Co., Ltd., Lenovo Group Limited et Motorola Mobility LLC.

Les tendances actuelles du marché des applications privilégient les smartphones sécurisés pour le personnel de terrain, les tablettes pour l'interaction avec les patients et les visiteurs, les ordinateurs portables pour le télétravail et les PC pour les laboratoires d'enseignement et les professionnels. On observe une demande croissante de la part des commerçants et des hôpitaux pour les appareils permettant les paiements mobiles, l'authentification des utilisateurs, la planification, les tableaux de bord analytiques et la communication.

Marché européen des appareils connectés

La part de l'Europe était de 21 à 25 % en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 19,2 à 20,6 %. L'Allemagne domine l'adoption régionale grâce à la numérisation de l'industrie, aux PC pour les entreprises et aux technologies de l'information dans le secteur de la santé. Le Royaume-Uni est le moteur des achats dans le secteur public, le commerce de détail et l'éducation. La France contribue aux achats grâce aux réseaux de santé, à l'hôtellerie-restauration et aux services publics numériques.

L'Italie et l'Espagne deviennent des régions de plus en plus importantes, portées par les investissements des PME, des voyagistes et des établissements scolaires dans l'informatique et les appareils mobiles. Les consommateurs européens privilégient la sécurité des données, l'efficacité énergétique, la réparabilité et la gestion du cycle de vie. L'adoption est maîtrisée, mais le renouvellement des appareils est fréquent en raison de la nécessité d'accéder aux applications cloud et aux services numériques.

Marché des appareils connectés de la région Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique détenait une part de marché de 36 % à 40 % en 2025, et les prévisions tablent sur une croissance annuelle composée (TCAC) de 24,0 % à 25,5 %. La Chine domine le marché grâce à sa production de masse, au nombre élevé de smartphones et à la numérisation des entreprises. En Inde, l'adoption rapide des technologies est portée par les utilisateurs privilégiant le mobile, les initiatives éducatives, la modernisation du commerce de détail et le secteur de la santé.

Des politiques favorables à la production électronique, à l'identité numérique, au déploiement de la 5G et aux infrastructures intelligentes stimulent la croissance dans la région. La zone Asie-Pacifique joue un rôle important dans la fourniture de composants et l'assemblage final, ce qui permet aux fournisseurs de bénéficier d'avantages en termes de coûts, de cycles de production raccourcis et de capacités d'exportation. L'Asie-Pacifique représente le marché des objets connectés offrant les plus fortes opportunités en termes de volume.

Marché des appareils connectés au Moyen-Orient et en Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique devrait connaître une croissance annuelle composée de 21,0 à 22,5 %, grâce aux investissements de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de l'Afrique du Sud et des autres pays de la région dans la numérisation des services publics, la modernisation des soins de santé, l'accès à l'éducation et les infrastructures des villes intelligentes. Les Émirats arabes unis sont à la pointe de l'adoption de ces technologies dans la région, notamment grâce à leurs dépenses en technologies d'entreprise, leur forte présence dans le commerce de détail et la numérisation du secteur de l'hôtellerie.

Les programmes de diversification énergétique créent une demande en terminaux connectés dans les bureaux, les opérations sur le terrain, les salles de contrôle et les centres de formation. L'Afrique du Sud y contribue par le biais des secteurs bancaire, éducatif et de la distribution, tandis que la région MENA reste sensible aux prix. Les partenariats de distribution, les options de financement, le support technique et les réseaux de service après-vente locaux sont essentiels à une adoption à grande échelle.

Analyse de segmentation

Type d'appareil

Le segment des appareils connectés devrait connaître une croissance annuelle composée de 22,0 % à 23,5 % entre 2026 et 2034, englobant les appareils mobiles, les outils de productivité portables et les terminaux informatiques fixes. Les acheteurs fondent leur choix sur la taille de l'écran, la charge de travail des applications, la mobilité, les exigences de sécurité, le prix, le cycle de remplacement et la compatibilité avec les plateformes d'entreprise.

• Les smartphones restent la catégorie la plus importante car ils constituent le principal point d'accès à la communication, aux paiements numériques, à l'identité, aux interactions commerciales, au télétravail et aux soins de santé, tant dans les environnements grand public que professionnels.
• Les tablettes sont de plus en plus demandées dans l'hôtellerie, le commerce de détail, la santé et l'éducation, où les interfaces tactiles, la portabilité, la longue autonomie de la batterie et les flux de travail sur appareils partagés facilitent la prestation de services et les applications destinées aux clients.
• Les ordinateurs portables sont stratégiquement importants pour le travail hybride, la formation professionnelle et la productivité en entreprise car ils combinent mobilité, puissance de calcul, fonctionnalités de sécurité et compatibilité avec les logiciels de collaboration et d'entreprise.
• Les ordinateurs personnels restent pertinents pour les laboratoires pédagogiques, les bureaux administratifs, les services administratifs des commerces de détail, les postes de travail du secteur de la santé et les utilisateurs professionnels qui ont besoin d'écrans plus grands, de périphériques, de durabilité et d'une gestion centralisée.

Application

La demande d'applications devrait croître à un TCAC de 22,3 % à 24,0 % entre 2026 et 2034, à mesure que les terminaux connectés s'intègrent aux opérations de service, à la formation, aux flux de travail cliniques et au commerce. Les organisations évaluent de plus en plus les appareils en fonction de leur valeur ajoutée pour les flux de travail plutôt que de leurs seules spécifications matérielles, ce qui crée une demande différenciée selon les secteurs d'activité.

• Le secteur de l'hôtellerie utilise des tablettes, des smartphones, des ordinateurs portables et des PC pour les réservations, l'enregistrement des clients, la coordination du personnel, le service en chambre, la fidélisation de la clientèle et les opérations administratives dans les hôtels, les restaurants et les lieux de voyage.
• La demande de détail est façonnée par les points de vente mobiles, la visibilité des stocks, l'assistance client, les bornes libre-service et la distribution omnicanale, ce qui rend la fiabilité des appareils et la disponibilité des applications commercialement importantes.
• L'adoption des soins de santé s'accélère grâce à la télésanté, aux dossiers cliniques mobiles, aux interfaces de surveillance des patients, à la planification des rendez-vous, aux flux de travail pharmaceutiques et à la communication sécurisée du personnel entre les hôpitaux, les cliniques et les réseaux de soins à domicile.
• L'éducation nécessite des ordinateurs portables, des tablettes et des PC pour les salles de classe numériques, l'apprentissage à distance, les tests, l'administration et l'accès au contenu, l'accessibilité financière, la durabilité, la gestion et la connectivité influençant les achats.

Aperçu des opportunités

Analyse des facteurs de croissance et de l'impact du marché des appareils connectés

La 5G et les services cloud augmentent l'utilité des terminaux

Le déploiement de la 5G, associé à l'utilisation d'applications cloud, valorise les smartphones, tablettes, ordinateurs portables et de bureau grâce à un accès plus rapide aux outils collaboratifs, aux analyses de données, aux paiements et aux services. Cette technologie est particulièrement avantageuse pour les organisations qui exigent des mises à jour instantanées sur le terrain, des interactions clients sécurisées et une information permanente sur leurs opérations. La GSMA estime que la mobilité contribue à hauteur de 5,8 % au PIB mondial grâce à l'augmentation de la productivité induite par la connectivité. L'amélioration de la capacité des réseaux permet aux consommateurs de mettre à niveau leurs appareils existants en bénéficiant d'une meilleure bande passante, d'une sécurité renforcée et d'applications plus performantes.

Les secteurs de la santé et de l'éducation numériques stimulent la demande institutionnelle

Le besoin de solutions institutionnelles est né des secteurs de la santé et de l'éducation. Ces secteurs dépendent d'un accès continu aux dossiers, aux informations, aux communications et aux services à distance. Les hôpitaux s'appuient sur la connectivité pour documenter les informations, consulter, réaliser des actes pharmaceutiques et coordonner leurs activités, tandis que les établissements d'enseignement utilisent la connectivité via des tablettes, des ordinateurs portables et des ordinateurs personnels pour l'apprentissage et l'évaluation. Il en résulte une demande accrue en matière de gestion des parcs informatiques, de durabilité des équipements, de financement des appareils et de centralisation des systèmes de support. Les fournisseurs capables de proposer des outils de configuration, de garantie et de déploiement sécurisés ont toutes les chances de réussir.

La numérisation du commerce de détail et de l'hôtellerie renforce l'adoption par le personnel de première ligne.

Pour les détaillants et le secteur de l'hôtellerie-restauration, le recours accru aux appareils connectés peut améliorer la rapidité du service, la précision des stocks, la flexibilité des options de paiement et les interactions clients. Ces appareils comprennent les tablettes et les téléphones pour les paiements mobiles, la gestion des files d'attente, les programmes de fidélité, la communication et les réservations, ainsi que les ordinateurs portables et de bureau pour les tâches administratives et analytiques. Ce facteur a un impact direct sur la rentabilité, car des performances médiocres et des interruptions de service peuvent nuire à l'expérience client et au bon déroulement des processus. Avec le développement du commerce omnicanal et la transformation numérique du secteur de l'hôtellerie-restauration, on peut s'attendre à une plus grande standardisation des parcs d'appareils, à l'intégration de fonctionnalités de sécurité et au remplacement des terminaux pour faciliter l'utilisation des applications clients.

Tendances futures du marché des objets connectés

L'IA embarquée devient un facteur de différenciation

Les tendances du marché des objets connectés refléteront de plus en plus l'intelligence artificielle embarquée, les processeurs, les systèmes d'exploitation et les applications transférant davantage de tâches du traitement exclusivement dans le cloud vers l'inférence locale. Ceci permettra une traduction plus rapide, l'amélioration d'images, des assistants personnels, une aide à la documentation clinique, la détection des fraudes et l'automatisation de la productivité, tout en réduisant la latence et en améliorant la confidentialité. Cette tendance redéfinira les critères d'achat, les consommateurs comparant la capacité de traitement neuronal, l'autonomie de la batterie, la compatibilité logicielle et l'architecture de sécurité. Les fournisseurs proposant des solutions matérielles et logicielles intégrées bénéficieront d'un avantage concurrentiel, tandis que les offres fragmentées pourraient être contraintes de démontrer la valeur ajoutée des mises à niveau à long terme.

Les services de cycle de vie deviennent essentiels à l'approvisionnement des entreprises

Les entreprises devraient accorder une importance accrue aux services de cycle de vie, notamment le déploiement, la configuration, la réparation, le recyclage, les mises à jour de sécurité et les programmes de retour des appareils. Cette tendance modifiera les décisions d'achat, les faisant passer d'un critère basé uniquement sur le prix unitaire à un critère basé sur le coût total de possession prévisible. Les fournisseurs proposant des solutions de financement, des plateformes de gestion des terminaux, des réseaux de réparation certifiés et des rapports de développement durable transparents peuvent contribuer à fidéliser la clientèle. Au cours de la période de prévision, l'achat axé sur les services sera particulièrement important dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du commerce de détail et de l'administration publique, où les organisations ont besoin d'importants parcs d'appareils tout en maîtrisant la sécurité des données, les temps d'arrêt et les obligations de conformité.

Opportunités du marché des objets connectés

Programmes de gestion des appareils pour les secteurs réglementés

Les secteurs réglementés offrent une excellente opportunité d'investissement, car la santé, la banque, l'éducation et les organismes publics ont besoin d'appareils sécurisés pouvant être déployés, surveillés, mis à jour et mis hors service dans le respect de contrôles de conformité stricts. Les prévisions du marché des appareils connectés indiquent une demande croissante pour les solutions matérielles intégrées, la gestion des identités, la protection des terminaux et les contrats de service. Les fournisseurs devraient cibler les décideurs avec des modèles « appareil en tant que service » (DaaS) qui réduisent les dépenses initiales et améliorent la traçabilité du cycle de vie. Cette opportunité est particulièrement intéressante pour les organisations qui gèrent des milliers de terminaux sur plusieurs sites et qui exigent une sécurité homogène, une prise en charge de la garantie, la compatibilité des applications et des registres d'actifs conformes aux exigences d'audit.

Dispositifs connectés abordables pour les services numériques émergents

Les marchés émergents offrent une opportunité pour des smartphones, tablettes, ordinateurs portables et PC abordables, adaptés à l'identité numérique, aux paiements mobiles, à l'apprentissage à distance et à l'accès aux soins de santé publics. Le succès dépendra d'un équilibre entre prix, durabilité, autonomie, prise en charge des langues locales et options de financement. Les fabricants peuvent se développer grâce aux appels d'offres du secteur de l'éducation, aux partenariats avec les opérateurs télécoms, à l'assemblage local et aux réseaux de service après-vente. Cette opportunité se distingue de la demande pour les appareils haut de gamme, car l'optimisation des coûts et la fiabilité de la distribution priment sur les caractéristiques techniques phares. Les fournisseurs qui instaurent un climat de confiance grâce à la disponibilité des services et aux partenariats au sein de l'écosystème peuvent fidéliser les nouveaux utilisateurs.

Développements récents

• Juin 2026 : Apple Inc. a introduit de nouvelles fonctionnalités pour son système d’exploitation sur les écosystèmes iPhone, iPad et Mac, en mettant l’accent sur Apple Intelligence, les fonctionnalités de continuité et les outils de développement qui renforcent l’expérience utilisateur et les flux de travail de productivité sur tous les appareils.
• Mars 2026 : Dell Technologies Inc. a élargi son portefeuille de PC commerciaux et de PC IA au CES, en mettant en avant des appareils Dell Pro mis à jour, des fonctionnalités de sécurité et des services de cycle de vie conçus pour un déploiement en entreprise dans des environnements de travail hybrides et des terminaux gérés.
• Septembre 2025 : Acer Incorporated a annoncé à l’IFA de nouveaux ordinateurs portables et appareils commerciaux compatibles avec l’IA, élargissant ainsi ses gammes Swift, TravelMate et Chromebook pour répondre aux besoins en matière de productivité, d’éducation et de mobilité d’entreprise.

À propos de l'auteur (Électronique et semi-conducteurs Équipe de recherche)

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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