Marché européen des équipements de qualité de l'énergie - Analyse des tendances et de la croissance | Prévisions pour 2031

Le marché européen des équipements de qualité de l'énergie était évalué à 8,05 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 11,45 milliards de dollars américains d'ici 2031 ; il devrait enregistrer un TCAC de 5,5 % entre 2025 et 2031. L'utilisation d'équipements de qualité de l'énergie dans les stations de recharge pour véhicules électriques devrait rester une tendance clé du marché.

Analyse du marché européen des équipements de qualité de l'énergie

Les équipements de qualité de l'énergie sont des dispositifs et des technologies qui surveillent, gèrent et améliorent la qualité de l'énergie électrique au sein d'un réseau. La qualité de l'énergie (QE) englobe la stabilité, la fiabilité et la constance de la tension, du courant et de la fréquence fournis aux appareils électriques. Toute anomalie, telle qu'une chute de tension, une surtension, un transitoire, des harmoniques ou une variation de fréquence, peut entraîner un dysfonctionnement des équipements, des pertes d'énergie, une baisse d'efficacité opérationnelle, voire une panne complète du système. Les équipements de qualité de l'énergie jouent un rôle essentiel dans l'identification de ces anomalies et la protection des infrastructures et des appareils utilisateurs contre les dommages potentiels. Ces systèmes sont utilisés dans les réseaux de distribution d'électricité, les installations industrielles, les bâtiments commerciaux et les habitations. Face à la complexité croissante des réseaux électriques et à l'importance accrue accordée à la fiabilité et à la durabilité en Europe, les équipements de qualité de l'énergie sont devenus un élément indispensable de la gestion moderne de l'énergie et de la résilience des infrastructures.

Aperçu du marché européen des équipements de qualité de l'énergie

Le marché européen des équipements de qualité de l'énergie est en pleine croissance, porté par l'intégration croissante des énergies renouvelables, l'essor des véhicules électriques et la forte demande de systèmes électriques fiables et performants dans tous les secteurs. Cette demande est alimentée par le Pacte vert pour l'Europe, qui vise la neutralité climatique d'ici 2050. Cette initiative accélère les investissements dans les infrastructures d'énergies renouvelables et la mobilité électrique, ce qui complexifie le maintien de la stabilité du réseau en raison de la variabilité des énergies renouvelables et de la demande en véhicules électriques.

Marché européen des équipements de qualité de l'énergie : perspectives stratégiques

Facteurs et opportunités du marché européen des équipements de qualité de l'énergie

Demande croissante d'alimentation électrique stable dans l'industrie des télécommunications 

Outre les communications vocales, le secteur des télécommunications connaît une croissance des services de transmission de données à haut débit. Cette nouvelle forme de communication entraîne l'ajout de centres de données, de serveurs et d'autres infrastructures liées à Internet, ainsi que d'équipements dédiés aux services de transmission de la voix et des données. Cependant, ces nouveaux systèmes de télécommunications sont vulnérables aux problèmes de qualité de l'alimentation électrique, car l'électronique utilisée pour la transmission de données est sensible aux creux et surtensions, aux transitoires et aux harmoniques. De plus, l'apparition de creux et de surtensions dus à des augmentations brutales de la fréquence des courts-circuits, des connexions desserrées ou défectueuses, ou encore au démarrage des moteurs, peut provoquer le déclenchement des équipements de télécommunications, entraînant une interruption de la communication. De tels incidents coûtent cher aux opérateurs télécoms à chaque minute et peuvent également provoquer des dysfonctionnements et des pannes d'équipement. Ainsi, pour pallier ce problème d'alimentation électrique, l'industrie des télécommunications mondiale adopte des équipements de contrôle de la qualité de l'alimentation afin de garantir une tension stable dans une plage définie.

Adoption en forte hausse des sources d'énergie renouvelables

Face au réchauffement climatique causé par l'augmentation des émissions de carbone issues de la combustion des énergies fossiles, du charbon et du gaz naturel, l'intérêt pour les énergies renouvelables s'accroît. Cet intérêt pour les projets d'énergies renouvelables alimente la demande en équipements de contrôle de la qualité de l'électricité produite dans les postes de distribution. Les énergies renouvelables gagnent du terrain par rapport aux énergies conventionnelles grâce à l'absence d'émissions de carbone, la réduction de la pollution de l'air et de l'eau et une production d'électricité économique. De plus, les gouvernements du monde entier offrent des incitations financières pour encourager le développement des énergies renouvelables.

Comme l'indique l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'Union européenne (UE) prévoit de porter son objectif d'énergies renouvelables à 45 % d'ici 2030, conformément au plan REPowerEU. Face à un besoin estimé à 1 236 GW de capacité installée d'énergies renouvelables et au déploiement accéléré des technologies d'énergie propre sur le continent, la demande en solutions avancées pour la qualité de l'énergie est appelée à exploser. Alors que les pays européens renforcent leurs mécanismes de soutien aux énergies renouvelables pour la production d'électricité et de chauffage – sous l'impulsion d'objectifs climatiques à long terme et des préoccupations immédiates liées à la sécurité énergétique suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie – la stabilité et l'efficacité de réseaux électriques de plus en plus complexes et décentralisés deviennent primordiales. Le lancement du plan industriel du Pacte vert en février 2023, visant à développer la production d'énergie propre, souligne l'engagement de l'UE en faveur d'une infrastructure énergétique verte et résiliente. Ce paysage énergétique en pleine évolution exige des équipements performants pour la qualité de l'énergie afin de gérer les fluctuations, les harmoniques et les défis liés à l'intégration au réseau, et devrait offrir de futures perspectives de croissance au marché.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché européen des équipements de qualité de l'énergie

Les principaux segments ayant contribué à l'élaboration de l'analyse du marché européen des équipements de qualité de l'énergie sont les équipements, les phases et les utilisateurs finaux.

• Selon le type d'équipement, le marché est segmenté en capteurs intelligents, capteurs thermiques, analyseurs de qualité de l'énergie, analyseurs de réseau et autres. Le segment « autres » dominait le marché en 2024.
• Le marché se divise, selon le type de phase, en monophasé et triphasé. Le segment triphasé a dominé le marché en 2024.
• En termes d'utilisateurs finaux, le marché est segmenté en gestionnaires de réseaux de distribution (GRD), secteurs industriel et commercial, et autres. Le segment industriel dominait le marché en 2024.

Analyse des parts de marché des équipements de qualité de l'énergie en Europe par zone géographique

• Le marché européen des équipements de qualité de l'énergie est segmenté en France, Allemagne, Russie, Italie, Royaume-Uni et reste de l'Europe. L'Allemagne dominait ce marché en 2023, suivie du Royaume-Uni et de la France. Les pays européens se caractérisent par la présence d'industries manufacturières majeures, telles que l'aérospatiale, la construction de machines et d'équipements, l'automobile, la construction navale et les véhicules militaires. Les pays de l'UE sont les principaux producteurs de véhicules à moteur et abritent des constructeurs automobiles haut de gamme. Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), l'Europe compte 255 sites de production automobile, incluant des usines d'assemblage, de moteurs et de batteries. Parmi ceux-ci, 98 produisent des voitures, 44 des autobus, 32 des poids lourds, 30 des fourgonnettes, 56 sont dédiés à la production de moteurs et 65 sont spécialisés dans la fabrication de batteries. Notamment, 121 de ces sites assemblent des véhicules électriques à batterie (VEB), témoignant de la forte transition de la région vers l'électrification et les solutions de mobilité durable. La présence d'importantes usines de fabrication alimente la consommation d'énergie, créant ainsi une demande en équipements de qualité de l'énergie dans la région.
• En février 2025, la Commission européenne a annoncé l'octroi de près de 1,25 milliard d'euros (1,29 milliard de dollars) de subventions au titre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE), ce qui représente le plus important cycle de financement de l'histoire du programme. Ce financement soutiendra 41 projets d'infrastructures énergétiques transfrontalières, notamment des développements majeurs dans les réseaux électriques offshore, l'hydrogène et les réseaux de captage et de stockage du CO₂, ainsi que trois initiatives directement liées à l'énergie éolienne. Ces investissements constituent un volet stratégique de la transition énergétique de l'UE, visant à intégrer les marchés de l'énergie et à accélérer la décarbonation à un coût abordable, conformément au règlement révisé du réseau transeuropéen de l'énergie (RTE-E). Reconnues comme projets d'intérêt commun (PIC) et projets d'intérêt mutuel (PIM), ces initiatives d'infrastructure contribueront à la modernisation des systèmes énergétiques européens et au renforcement de la fiabilité de l'approvisionnement énergétique transfrontalier. Avec le déploiement à grande échelle des sources d'énergie renouvelables et des systèmes de réseau avancés, la demande en solutions de qualité de l'énergie performantes — telles que les filtres harmoniques, les compensateurs dynamiques de tension et les systèmes de surveillance avancés — augmentera afin de gérer la variabilité inhérente et d'assurer une distribution d'énergie stable et efficace sur des réseaux complexes.

Portée du rapport sur le marché européen des équipements de qualité de l'énergie

Densité des acteurs du marché européen des équipements de qualité de l'énergie : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché européen des équipements de traitement de l'énergie électrique connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux. Cette demande est alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages des produits. Face à cette demande grandissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, ce qui contribue à stimuler la croissance du marché.

Actualités et développements récents du marché européen des équipements de qualité de l'énergie

Le marché européen des équipements de qualité de l'énergie est évalué à partir de données qualitatives et quantitatives recueillies grâce à des recherches primaires et secondaires, notamment des publications d'entreprises importantes, des données d'associations et des bases de données. Voici quelques-unes des évolutions de ce marché :

• DEHN, leader mondial de la protection contre la foudre et les surtensions, annonce le lancement du DEHNguard EZ50-S, un parafoudre de type 1 NEMA 4X offrant une protection optimale contre les surtensions et une maintenance simplifiée. Cette solution de protection contre les surtensions est idéale pour les sites industriels, les centres de données, les réseaux électriques, les bornes de recharge pour véhicules électriques et les systèmes d'énergies renouvelables.

(Source : DEHN, communiqué de presse, mars 2025)

• Schneider Electric annonce le lancement de Galaxy VXL, un système d'alimentation sans coupure (ASI) triphasé compact et modulaire de 500 à 1 250 kW (400 V) doté de fonctionnalités avancées de cybersécurité, de logiciel et de sécurité. Avec une densité de puissance élevée pouvant atteindre 1 042 kW/m² dans un espace de seulement 1,2 m², il établit une nouvelle norme pour les systèmes ASI performants et durables. Désormais disponible dans toutes les régions CEI 400 V, il est idéal pour l'IA, la colocation, les centres de données hyperscale et les infrastructures critiques à grande échelle.

(Source : Schneider Electric, communiqué de presse, décembre 2024)

Rapport sur le marché européen des équipements de qualité de l'énergie : contenu et livrables

L'étude « Taille et prévisions du marché européen des équipements de qualité de l'énergie (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines mentionnés ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché européen des équipements de qualité de l'énergie électrique aux niveaux régional et national pour tous les principaux segments de marché couverts par le périmètre
• Tendances et dynamiques du marché européen des équipements de qualité de l'énergie électrique, notamment les facteurs de croissance, les contraintes et les principales opportunités.
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché européen des équipements de qualité de l'énergie électrique : principales tendances, cadre régional, acteurs majeurs, réglementations et évolutions récentes.
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence, incluant la concentration du marché, l'analyse par carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents du marché européen des équipements de qualité de l'énergie.
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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