Stratégies, principaux acteurs, opportunités de croissance, analyse et prévisions du marché européen des vaccins à l'horizon 2031

Le marché européen des vaccins devrait atteindre 35 815,1 millions de dollars américains d’ici 2031, contre 24 528,3 millions de dollars américains en 2024. Ce marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % entre 2025 et 2031.

Résumé et analyse du marché européen des vaccins :

D'après le rapport épidémiologique annuel publié par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) en avril 2025, 35 212 cas de rougeole ont été recensés dans l'Union européenne (UE) et l'Espace économique européen (EEE) en 2024, soit dix fois plus que les 3 973 cas signalés en 2023. De plus, les cas déclarés ont suivi une saisonnalité, un changement notable après la période 2021-2023, durant laquelle ce schéma habituel n'avait pas été observé. L'activité de la rougeole avait déjà commencé à augmenter dans la région en 2023, après une période d'incidence exceptionnellement faible entre 2020 et 2022, qui a coïncidé avec la pandémie de COVID-19.
Conformément aux recommandations de l'ECDC, afin de prévenir les épidémies de rougeole, au moins 95 % de la population éligible devrait recevoir deux doses du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR). Cependant, le rapport mensuel sur le vaccin ROR publié par l'ECDC en juillet 2025 indiquait que seuls la Hongrie, Malte, le Portugal et la Slovaquie atteignaient cet objectif au sein de l'UE/EEE. Cette prévalence croissante des infections alimente la demande de vaccins pour la prévention des maladies.

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Marché européen des vaccins : perspectives stratégiques

Analyse de la segmentation du marché européen des vaccins :

• Le marché européen des vaccins est segmenté par type en vaccins conjugués, vaccins inactivés, vaccins vivants, vaccins recombinants et vaccins anatoxiques. Le segment des vaccins conjugués détenait la plus grande part de marché en 2024.
• Le marché européen des vaccins est segmenté, par indication, en vaccins contre le VPH, le pneumocoque, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTP), l'hépatite, la grippe, la dengue et autres. Le segment du VPH détenait la plus grande part de marché en 2024.
• Le marché européen des vaccins est segmenté, selon la voie d'administration, en injection, voie orale et autres. Le segment des injections détenait la plus grande part de marché en 2024.
• Le marché européen des vaccins est segmenté par groupe d'âge en vaccins pédiatriques et adultes. Le segment pédiatrique détenait la plus grande part de marché en 2024.

Rapport sur le marché européen des vaccins : portée

Densité des acteurs du marché européen des vaccins : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché européen des vaccins connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, elle-même alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages des produits. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Perspectives du marché européen des vaccins

L'industrie vaccinale traverse actuellement une phase de transformation, les vaccins combinés et thérapeutiques représentant les opportunités les plus prometteuses pour les fabricants. Les innovations dans ce domaine permettent non seulement de répondre aux enjeux de santé publique en constante évolution, mais offrent également des avantages commerciaux et opérationnels considérables.
Les vaccins combinés sont des formulations conçues pour protéger contre plusieurs maladies en une seule injection. Traditionnellement utilisés en pédiatrie, comme le ROR (rougeole, oreillons, rubéole) et le DTP (diphtérie, tétanos, coqueluche), les vaccins combinés étendent désormais leur utilisation aux adultes et aux personnes âgées. Ceci est particulièrement pertinent pour les maladies respiratoires telles que la grippe, la COVID-19 et le virus respiratoire syncytial (VRS). Les vaccins combinés peuvent améliorer considérablement les taux de vaccination, entraînant une réduction plus rapide et plus importante de la morbidité. Ils sont d'autant plus importants que de nouveaux vaccins contre des maladies comme la dengue, la typhoïde, le VRS et la tuberculose sont en cours de développement.

Selon Gavi, d'ici 2030, les vaccins combinés offriront une protection contre 30 infections avec un nombre réduit de doses. De grandes entreprises pharmaceutiques, dont Moderna, Pfizer/BioNTech, Novavax, Sanofi, GSK et AstraZeneca, développent des vaccins combinés contre la COVID-19, la grippe et le VRS. Ces produits devraient transformer les stratégies de vaccination saisonnière et améliorer la couverture vaccinale chez les adultes et les personnes âgées. Par ailleurs, les vaccins thérapeutiques sont conçus non pas pour prévenir les maladies, mais pour traiter des affections existantes, telles que les infections chroniques, les cancers et les allergies. Cette approche représente une nouvelle frontière dans la technologie vaccinale, tirant parti des progrès réalisés dans le domaine de l'ARNm, des vecteurs viraux et de la médecine personnalisée. Par exemple, les vaccins contre le cancer visent à stimuler le système immunitaire afin qu'il reconnaisse et attaque les cellules tumorales. De plus, certains vaccins sont en cours de développement pour des infections chroniques comme l'hépatite B et le VIH.

En 2024, la FDA (Food and Drug Administration) américaine avait approuvé trois vaccins thérapeutiques : le sipuleucel-T pour le cancer de la prostate avancé, le BCG (Bacille de Calmette-Guérin) pour le cancer de la vessie non invasif à haut risque et le talimogène laherparepvec pour le mélanome. À mesure que la recherche progresse, les vaccins thérapeutiques devraient devenir un segment important du marché vaccinal, répondant à des besoins médicaux non satisfaits et élargissant la clientèle potentielle. Plusieurs entreprises mènent actuellement des essais cliniques de vaccins thérapeutiques contre le cancer et d’autres maladies chroniques. Ces vaccins sont conçus pour renforcer la réponse immunitaire de l’organisme contre les cellules cancéreuses et sont souvent utilisés en complément d’autres traitements. TherVacB est un nouveau vaccin thérapeutique conçu pour lutter contre l’hépatite B chronique et a entamé son premier essai clinique en février 2024. Cet essai de phase Ia a été mené au sein du service des maladies infectieuses et de médecine tropicale du CHU de Munich (LMU), avec le soutien du Centre hospitalier universitaire de Hambourg-Eppendorf. Cet essai permettra d'étudier l'innocuité et l'immunogénicité du nouveau vaccin candidat chez des volontaires sains.

Les vaccins combinés et thérapeutiques s'inscrivent dans les priorités de santé mondiale en améliorant l'accès aux soins, en réduisant la morbidité et en répondant à des enjeux sanitaires complexes. Leur développement bénéficie d'investissements publics et privés importants, de partenariats et des progrès constants de la biotechnologie.
Par conséquent, le développement de vaccins combinés et thérapeutiques offre aux fabricants de vaccins des opportunités considérables de croissance, d'innovation et d'impact significatif. Ces vaccins simplifient la vaccination, élargissent leurs applications et répondent aux besoins de santé préventifs et thérapeutiques à l'échelle mondiale.

Aperçu du marché européen des vaccins par pays

Le marché européen des vaccins est segmenté par pays en Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne et reste de l'Europe. L'Allemagne détenait la plus grande part de marché en 2024.

L'Allemagne est un pôle de recherche majeur, abritant de nombreuses entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques qui se consacrent au développement de thérapies contre des maladies telles que le cancer, les troubles cardiovasculaires et les maladies métaboliques, ainsi qu'à la formulation et au développement de médicaments. La présence d'instituts de recherche et de fabricants de vaccins de premier plan stimule la croissance du marché allemand des vaccins. Le DZIF (Centre allemand de recherche sur les infections) a lancé EVH, un important partenariat public-privé à l'échelle de l'UE. Ce partenariat vise à développer des vaccins prototypes contre les pandémies, des technologies adaptables à grande échelle et à renforcer la préparation aux pandémies en Europe. Le projet a obtenu un financement d'environ 120,14 millions de dollars américains sur quatre ans. Sur ce montant, environ 24,74 millions de dollars américains seront alloués à des institutions allemandes par l'intermédiaire du DZIF. Ce financement s'inscrit dans le cadre du programme EU4Health, lancé en réponse à la pandémie et qui vise à renforcer la préparation de l'UE aux crises futures.
En juillet 2023, le gouvernement allemand a octroyé à l'Initiative internationale pour un vaccin contre le sida (IAVI) une subvention de 9,2 millions d'euros pour soutenir la phase finale de développement du candidat vaccin contre la tuberculose MTBVAC. Ce financement, fourni par le ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche (BMBF) par l'intermédiaire de la banque de développement KfW, a permis une collaboration entre IAVI, la société biopharmaceutique espagnole Biofabri et l'Initiative pour le vaccin contre la tuberculose (TBVI), basée aux Pays-Bas, afin de développer un vaccin antituberculeux sûr et efficace.

Profils des entreprises du marché européen des vaccins

Parmi les principaux acteurs opérant sur ce marché figurent Abbott Laboratories, GSK Plc, Pfizer Inc., Merck & Co. Inc., Novartis AG, Sanofi SA, CSL Ltd, Serum Institute of India Pvt Ltd, BioNTech SE et Sinovac Biotech Ltd.

Ces acteurs adoptent diverses stratégies telles que l'expansion, l'innovation produit, les fusions et acquisitions afin de proposer des produits innovants à leurs consommateurs et d'accroître leur part de marché.

Méthodologie de recherche sur le marché européen des vaccins

La méthodologie suivante a été appliquée pour la collecte et l'analyse des données présentées dans ce rapport :

Recherche secondaire

Le processus de recherche débute par une étude documentaire approfondie, utilisant des sources internes et externes pour recueillir des données qualitatives et quantitatives pour chaque marché. Les sources documentaires couramment utilisées incluent, sans s'y limiter :

• Sites web de l'entreprise, rapports annuels, états financiers, analyses des courtiers et présentations aux investisseurs
• revues professionnelles et autres publications pertinentes
• Documents gouvernementaux, bases de données statistiques et rapports de marché
• Articles d'actualité, communiqués de presse et webdiffusions spécifiques aux entreprises opérant sur le marché

Note:

Toutes les données financières figurant dans la section « Profils des entreprises » ont été normalisées en dollars américains. Pour les entreprises dont les chiffres sont exprimés dans d’autres devises, les montants ont été convertis en dollars américains en utilisant les taux de change applicables pour l’année correspondante.

Recherche primaire

Chaque année, Insight Partners réalise un nombre important d'entretiens directs avec des acteurs et des experts du secteur afin de valider son analyse de données et d'obtenir des informations précieuses. Ces entretiens de recherche visent à :

• Valider et affiner les résultats de la recherche secondaire
• Renforcer l'expertise et la compréhension du marché de l'équipe d'analyse
• Obtenez des informations sur la taille du marché, les tendances, les modèles de croissance, la dynamique concurrentielle et les perspectives d'avenir.

Les recherches primaires sont menées par courriel et par entretiens téléphoniques, et couvrent divers marchés, catégories, segments et sous-segments dans différentes régions. Les participants comprennent généralement :

• Acteurs clés du secteur : vice-présidents, responsables du développement commercial, responsables de l’intelligence de marché et directeurs nationaux des ventes
• Experts externes : spécialistes en évaluation, analystes de recherche et leaders d'opinion clés possédant une expertise sectorielle.

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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