Marché des appareils de surveillance du glucose – Analyse des tendances et de la croissance | Année de prévision 2030

[Rapport de recherche] La taille du marché des appareils de surveillance du glucose devrait passer de 16 803,63 millions de dollars US en 2022 à 39 530,75 millions de dollars US d’ici 2030 ; on estime qu'il enregistrera un TCAC de 11,3 % de 2020 à 2030.
Point de vue de l'analyste
L'analyse du marché des dispositifs de surveillance du glucose explique les facteurs du marché tels que l'incidence croissante du diabète, la croissance de la population gériatrique et la prévalence croissante de l'obésité. . En outre, les progrès technologiques rapides dans les appareils de surveillance de la glycémie devraient introduire de nouvelles tendances sur le marché au cours de la période 2022-2030. En fonction du type, le marché des appareils de surveillance de la glycémie est segmenté en appareils de surveillance continue de la glycémie et en appareils d’auto-surveillance de la glycémie ; le segment des appareils d’autosurveillance du glucose représentait une part plus importante en 2022. Sur la base des applications, le segment du diabète de type 2 a dominé le marché en représentant une part maximale. Par site de test, le segment des tests du bout des doigts représentera probablement une part considérable du marché des appareils de surveillance du glucose au cours de la période de prévision. En fonction de l'utilisateur final, le segment des soins personnels et à domicile devrait représenter une part maximale du marché des appareils de surveillance de la glycémie entre 2022 et 2030.
La surveillance de la glycémie est un élément essentiel de la gestion du diabète. Un glucomètre ou un glucomètre est couramment utilisé pour surveiller la glycémie. Il s’agit de prélever une petite goutte de sang, généralement en piquant le bout du doigt et en la plaçant sur la bandelette réactive dans un glucomètre. Les niveaux de sucre dans le sang sont mesurés en milligrammes par décilitre (mg/dl), avec des directives standard pour une glycémie sûre allant de 70 à 180 mg/dl.
Aperçus stratégiques
Aperçus du marché
Incidence croissante du diabète alimente le glucose Croissance du marché des appareils de surveillance
Le diabète est une maladie chronique potentiellement mortelle sans traitement spécialisé. Elle est principalement causée par l’incapacité du corps à produire ou à utiliser efficacement l’hormone insuline. Cette incapacité empêche l’organisme de réguler adéquatement la glycémie. Il existe deux types de diabète : le diabète de type I (également appelé diabète insipide) et le diabète de type II (également appelé diabète sucré). L’incidence et la prévalence du diabète augmentent régulièrement dans le monde. Le diabète de type 2 est la forme de diabète la plus répandue et a augmenté parallèlement aux changements culturels et sociétaux. Dans les pays à revenu élevé, jusqu’à 91 % des adultes atteints de la maladie souffrent de diabète de type 2. Selon la Fédération internationale du diabète (FID), environ 537 millions de personnes vivaient avec le diabète en 2021, et ce nombre devrait atteindre 738 millions d'ici 2045 à l'échelle mondiale.
Prévalence du diabète dans le monde, 2021
Région
Nombre approximatif de personnes atteintes de diabète en Amérique du Nord
51 millions
Europe
61 millions
Moyen-Orient et Afrique du Nord
73 millions
Afrique
24 millions
Amérique du Sud et centrale
33 millions
Asie du Sud-Est
90 millions
Pacifique occidental
206 millions
Source : Fédération internationale du diabète
Le diabète peut entraîner diverses complications dans de nombreuses régions du monde. le corps et peut augmenter le risque global de décès prématuré. Les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, l'insuffisance rénale, l'amputation d'une jambe, la perte de vision et les lésions nerveuses sont les principales complications de cette maladie. Les patients souffrant de diabète nécessitent une surveillance fréquente et une administration externe d'insuline. La prévalence croissante du diabète à travers le monde stimule la croissance du marché des appareils de surveillance de la glycémie.
Tendance future
Progrès technologiques rapides dans les appareils de surveillance de la glycémie
Les produits dotés de technologies avancées offrent des avantages plus efficaces dans le traitement du diabète. À mesure que la prévalence du diabète augmente dans le monde, la demande pour davantage de produits avancés augmente également. Ainsi, les études de recherche menées par les chercheurs aboutissent chaque année à des innovations de produits. Il existe de nombreuses méthodes pour administrer l'insuline dans le corps, telles que les aiguilles, les stylos à insuline et les pompes à insuline. Les pompes à insuline sont de petits dispositifs informatisés de gestion du diabète connectés à une canule sous la peau pour délivrer un niveau d'insuline lent et continu. L'individu peut contrôler le programme en fonction des besoins. La gestion optimale du diabète dépend de dispositifs précis de surveillance de la glycémie. Les progrès réalisés dans les appareils de surveillance du glucose ont permis de réduire les volumes sanguins requis avec une précision améliorée. La capacité de transférer des données entre le lecteur de glycémie et les appareils de surveillance du glucose a également été améliorée. Les progrès croissants dans la technologie de surveillance de la glycémie ont amélioré la précision, réduit les volumes sanguins requis et la capacité de transférer des données entre le lecteur de glycémie et les appareils de surveillance de la glycémie. En juin 2022, Abbott a annoncé un nouveau biowearable qui surveille en continu les niveaux de glucose et de cétone à l’aide d’un seul capteur. Le système a obtenu la désignation de dispositif révolutionnaire de la part de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, conçue pour accélérer l'examen des technologies innovantes susceptibles d'améliorer la vie des personnes atteintes de maladies ou d'affections potentiellement mortelles ou irréversiblement débilitantes. De plus, en avril 2023, Medtronic plc a annoncé que la FDA américaine avait approuvé son système MiniMed 780G doté du capteur Guardian 4. Grâce à la technologie SmartGuard, le système ne nécessite pas de doigt pour fonctionner. Il fournit de l'insuline pour aider les utilisateurs lorsqu'ils oublient de prendre un bolus ou sous-estiment la quantité de glucides contenus dans leurs repas. Dexcom s'est associé à divers distributeurs en Asie du Sud-Est et en Europe. De même, Abbott a élargi sa division Diabetes Care avec des bureaux sur des marchés clés tels que le Japon, l'Inde et la Chine. Ainsi, les progrès technologiques, associés à l’afflux croissant de nouveaux produits, devraient propulser la croissance du marché des appareils de surveillance du glucose au cours des années de prévision.
Segmentation et portée du rapport
Informations basées sur le type
Basé sur le type , le marché des appareils de surveillance de la glycémie est divisé en appareils de surveillance continue de la glycémie et en appareils d’auto-surveillance de la glycémie. Les dispositifs de surveillance continue du glucose sont en outre classés en capteurs, émetteurs et récepteurs. Le segment des appareils d’auto-surveillance du glucose est en outre classé en bandelettes de test, glucomètres, lancettes et autres. Le segment des dispositifs d’auto-surveillance du glucose détenait une part de marché plus importante en 2022. Le segment des dispositifs de surveillance continue du glucose devrait enregistrer un TCAC significatif au cours de la période 2022-2030. Selon le rapport 2021 de la Clinton Health Access Initiative (CHAI), plus de 100 fournisseurs fournissent des dispositifs d'autosurveillance du glucose (SGMD) dans le monde entier. En raison de la nécessité d'un approvisionnement continu en consommables tels que les bandelettes de test et les lancettes SGMD, les fournisseurs s'efforcent de disposer de capacités de production adéquates et d'une planification robuste des processus. De plus, les bandelettes réactives génèrent les revenus des fournisseurs de SGMD ; les personnes vivant avec le diabète nécessitent plusieurs étapes de test par jour, ce qui entraîne une consommation importante. Cependant, de nombreux fournisseurs proposent des glucomètres gratuitement pour encourager les consommateurs à passer à la plateforme de test, stimulant ainsi les ventes de leurs bandelettes de test et réduisant les revenus générés par les glucomètres. En outre, une chaîne d'approvisionnement solide, impliquant des pharmacies privées, est essentielle pour que les fournisseurs puissent répondre à la demande de GGMD des pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI). Ils améliorent également l’offre de SGMD dans les PRFI en créant des canaux de prestation de services parallèles. Par exemple, les fournisseurs travaillent souvent avec des ONG et collaborent aux initiatives RSE des trois plus grands fournisseurs d’insuline pour faire don gratuitement de bandelettes de test et de glucomètres aux patients ou aux médecins dans les pays aux capacités d’approvisionnement limitées. De plus, les fournisseurs peuvent prévoir une capacité de production élevée et éviter de se développer sur de nouveaux marchés, garantissant ainsi que la demande sur les marchés existants est satisfaite. À long terme, ils pourraient établir de nouveaux sites de fabrication ou des partenariats pour augmenter leur capacité de production globale et accélérer l'entrée sur de nouveaux marchés.
Informations basées sur les applications
Sur la base des applications, le marché mondial des appareils de surveillance de la glycémie est divisé en divisé en diabète de type 1 et diabète de type 2. Le segment du diabète de type 2 détenait une part de marché plus importante en 2022. Cependant, le segment du diabète de type 1 devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Le diabète de type 1 (anciennement appelé insulino-dépendant, juvénile ou infantile) se caractérise par une production déficiente d’insuline, nécessitant une administration quotidienne d’insuline. Selon le rapport Beyond Type 1, dans le monde, environ 8,7 millions de personnes souffrent de diabète de type 1, ce qui a entraîné une multiplication par quatre du taux de diagnostic. Aux États-Unis, environ 1,45 million d'Américains souffrent de diabète de type 1, et près de 2,1 millions de personnes devraient recevoir un diagnostic de cette maladie d'ici 2040, avec une croissance des cas de 2,9 % par an, contre une croissance démographique de 0,8 % par an. . De même, au Royaume-Uni, 1 personne de moins de 19 ans sur 430 à 530 souffre de diabète de type 1. Selon les estimations du rapport DiabetesUK BeyondType 1, environ 10 % des 3,7 millions de personnes vivant avec le diabète souffrent de diabète de type 1 selon le rapport BeyondType 1.
Selon un rapport des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), plus de 37 millions d’Américains (~ 1 sur 10) souffrent de diabète, et près de 90 à 95 % d’entre eux souffrent de diabète de type 2. Le diabète de type 2 se développe souvent chez les personnes de plus de 45 ans. Cependant, un nombre de plus en plus important d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes le développent également de nos jours. Les principaux facteurs de risque associés à l’augmentation des cas de diabète de type 2 sont l’urbanisation, le vieillissement, la diminution de l’activité physique et la prévalence croissante du surpoids et de l’obésité. Le rapport de la British Diabetic Association révèle que 4,3 millions de personnes au Royaume-Uni vivent avec le diabète, tandis que 850 000 personnes pourraient vivre avec une maladie qui n'a pas encore été diagnostiquée. Parmi les 4,3 millions de personnes diabétiques au Royaume-Uni, environ 90 % souffrent de diabète de type 2. Le diabète de type 2 est plus répandu que le diabète de type 1. Selon le rapport 2023 de la Fédération internationale du diabète (FID), le type 1 est rare et survient à un taux de seulement 5 à 10 % dans le monde.
Informations basées sur le site de test
En termes de site de test, les appareils de surveillance de la glycémie Le marché est divisé en tests du bout des doigts et en tests sur sites alternatifs. Le segment des tests du bout des doigts détenait une part de marché plus importante en 2022, et le même segment devrait enregistrer un TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.
Selon un rapport de l'Institut national de la santé (NIH), la surveillance de la glycémie via Les tests du bout des doigts représentent une part considérable des services de gestion du diabète. Le test de glycémie au doigt est le moyen le plus courant et le plus pratique de surveiller la glycémie chez les personnes atteintes de diabète. Ils peuvent adopter des glucomètres personnels et des bandelettes de test de glycémie permettant l’auto-surveillance de la glycémie. Par conséquent, la piqûre ou la piqûre du doigt à la maison constitue un moyen rapide et rentable de vérifier la glycémie tout au long de la journée, ce qui facilite les décisions thérapeutiques nécessaires, telles que les doses d'insuline.
Les tests sur un autre site impliquent la paume, l'avant-bras ou la partie supérieure. bras pour tester la glycémie. Ce test ne peut être appliqué que lorsque la glycémie est stable. Un rapport de l'American Diabetes Association révèle que les tests de glycémie sur des sites alternatifs constituent une nouvelle avancée prometteuse dans les soins du diabète, plusieurs lecteurs de glycémie étant accrédités avec les approbations de la FDA pour les sites de tests. Ces glucomètres incluent les compteurs Freestyle, At Last, One Touch Ultra et One Touch FastTake (LifeScan) et Sof-Tact (Abbott). Cependant, une étude clinique révèle qu'il existe un retard dans la détection des modifications de la glycémie lorsqu'un échantillon est prélevé sur l'avant-bras (site alternatif) par rapport à l'avant-bras. Par conséquent, lorsque les résultats du SGMD ont été comparés aux valeurs de glycémie déterminées en laboratoire, les lectures obtenues à partir du sang du bout des doigts étaient étroitement corrélées aux valeurs/spécifications du laboratoire, tandis que les lectures sanguines de l'avant-bras étaient bien supérieures aux normes spécifiées. De telles erreurs provenant de tests sur d’autres sites peuvent s’avérer problématiques pour les patients souffrant d’hypoglycémie ou peu conscients. Ainsi, les tests par piqûre au doigt sont devenus un SGMD standard, tandis que l'option de test sur site alternatif a un faible taux d'adoption sur le marché des appareils de surveillance du glucose.
Informations basées sur l'utilisateur final
Par utilisateur final, le marché est divisé en établissements de soins de santé. et soins personnels/à domicile. Le segment des soins personnels et à domicile détenait une part de marché plus importante en 2022, et le segment des établissements de soins de santé devrait enregistrer un TCAC plus élevé sur le marché des appareils de surveillance du glucose au cours de la période de prévision.
Marché des appareils de surveillance du glucose, par type – 2022 et 2030
Analyse régionale
L'Amérique du Nord a dominé le marché des appareils de surveillance du glucose en 2022, représentant une part maximale. En Amérique du Nord, les États-Unis constituent le plus grand marché pour les appareils de surveillance du glucose. Selon le rapport de l’American Diabetes Association, plus de 37 millions d’enfants et d’adultes souffrent de diabète rien qu’aux États-Unis. Le coût total estimé du diabète diagnostiqué aux États-Unis s'élève à 16 752 dollars par an, dont 9 601 dollars sont attribués au diabète. En outre, les États-Unis dépensent beaucoup d'argent en soins hospitaliers (30 % du coût médical total), en médicaments sur ordonnance pour traiter les complications du diabète (30 %), en agents antidiabétiques et en fournitures pour le diabète (15 %) et en visites chez le médecin ( 13 %). Un coût aussi élevé met en évidence le fardeau considérable du diabète pour les citoyens américains. Avec une incidence et des dépenses de santé aussi élevées pour le diabète aux États-Unis, l'adoption des appareils de surveillance de la glycémie par les citoyens américains est accélérée, alimentant ainsi la croissance globale du marché.
La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché des appareils de surveillance de la glycémie. au cours de la période de prévision 2020-2030. Le marché chinois croît à un rythme notable en raison de la sensibilisation croissante au diagnostic du diabète. L’Inde détient la deuxième plus grande part de marché en Asie-Pacifique en raison de la forte prévalence du diabète dans le pays. La prévalence du diabète est nettement plus élevée en Chine, et l'incidence du diabète de type 2 a augmenté rapidement dans le pays au cours des dernières décennies. Le diabète de type 2 est devenu un problème majeur dans le pays, car il touche plus fréquemment les personnes d'âge inférieure. Selon l’article « Croissance rapide projetée du fardeau de la maladie du diabète et du fardeau économique en Chine », publié en 2023, la prévalence du diabète chez les adultes chinois âgés de 20 à 79 ans devrait augmenter de 8,2 % à 9,7 % au cours de la période 2020-2030. Au cours de la même période, le coût total du diabète devrait augmenter de 250,2 milliards de dollars à 460,4 milliards de dollars, ce qui correspond à un taux de croissance annuel de 6,32 %. Le coût total du diabète en pourcentage du PIB devrait augmenter de 1,58 % à 1,69 % en Chine entre 2020 et 2030, ce qui entraverait la croissance économique du pays. Le pays faisant partie des marchés émergents en matière de soins de santé, divers acteurs développent leurs activités en Chine. Le pays connaît également une augmentation du nombre de start-ups qui contribuent de manière significative à la croissance du marché.
En raison des développements croissants dans le secteur de la santé, les acteurs nationaux et internationaux de la région Asie-Pacifique catalysent de manière agressive leurs activités de recherche pour le développement afin introduire des dispositifs innovants de surveillance de la glycémie. En juin 2021, Abbott Laboratories, une société multinationale de dispositifs médicaux basée aux États-Unis, a collaboré avec la Beijing Medical Award Foundation pour lancer un programme démonstratif de surveillance de la glycémie afin de promouvoir une gestion plus intelligente du diabète en Chine. En novembre 2022, Roche a présenté deux nouveaux glucomètres – le glucomètre instantané ACCU-CHEK et le glucomètre ACCU-CHEK Guide Me – ainsi qu'une nouvelle plateforme numérique de gestion du diabète au China International Import Expo (CIIE) pour offrir aux patients une gestion professionnelle et plus simple du diabète. solutions. Ainsi, l’émergence d’acteurs et le nombre croissant d’approbations de produits dans le pays devraient propulser la croissance du marché des dispositifs de surveillance du glucose en Chine à l’avenir.
L’Inde connaît des développements rapides dans le domaine des soins de santé. La prévalence croissante du diabète et la forte augmentation de la population gériatrique contribuent à la croissance du marché des appareils de surveillance du glucose dans le pays. Selon la Fédération internationale du diabète 2020, on estime que 77,3 millions d'adultes vivent avec le diabète en Inde, et ce nombre devrait atteindre 101,2 millions d'ici 2030. L'OMS a prédit qu'il y aura 10 millions d'Indiens diabétiques au cours des 10 prochaines années. années. Plusieurs entrants entrent sur le marché, ce qui propulse encore davantage le marché des appareils de surveillance du glucose. En novembre 2020, Abbott a dévoilé une version à faire soi-même de son appareil de surveillance continue de la glycémie en Inde, une décision motivée par la pandémie. Le lecteur représente un coût unique pour le consommateur de 66,61 $ US, tandis que le capteur représente un coût récurrent de 60,55 $ US, éventuellement tous les 3 mois. Le capteur donne des lectures continues pendant 14 jours et les analyses couvrent une période de 3 mois, cartographiant les niveaux de sucre en fonction du régime alimentaire, de l'exercice, etc. Le marché indien en pleine croissance offre aux entreprises internationales la possibilité d'augmenter leurs revenus grâce à l'amélioration des installations de santé dans le pays.
Le rapport présente les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des appareils de surveillance de la glycémie. Il s'agit notamment de B. Braun SE, F. Hoffmann-La Roche Ltd, LifeScan Inc, Medtronic Plc, Abbott Laboratories, Ypsomed Holding AG, Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Nipro Corp, GE HealthCare Technologies Inc, Terumo Corp et Senseonics Holdings Inc.
En avril 2023, Medtronic plc a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour son système MiniMed 780G intégré au capteur Guardian 4. Le système activé par la technologie SmartGuard ne nécessite aucun doigt pour fonctionner. Cette étape marque l'approbation du seul système technologique de détection des repas qui ajuste automatiquement les niveaux de sucre toutes les 5 minutes. En avril 2023, Abbott a reçu l'autorisation de la FDA pour un lecteur pour son système intégré de surveillance continue de la glycémie (iCGM) : FreeStyle Libre 3. Les caractéristiques du système le capteur de glucose le plus petit, le plus fin et le plus discret au monde. Le lecteur FreeStyle Libre 3 est un petit appareil portable qui affiche les mesures de glycémie en temps réel, directement à partir d'un petit capteur porté à l'arrière du bras d'une personne, lui permettant de gérer rapidement et facilement son état en visualisant ses mesures de glycémie sur un écran simple. -pour voir l'écran.Profils d'entreprise
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